boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「boardに新しい顧客情報を登録したら、Closeにもリードとして登録したい」
「boardとClose間のデータ入力を手作業で行っていて、時間がかかるしミスも起こりやすい…」
このように、boardとClose間のデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、boardに顧客情報が登録された際に、自動的にCloseにリードを追加する仕組みを構築できれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されますよね。
そして、営業活動や顧客管理といった本来注力すべきコア業務に多くの時間を割けるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとCloseを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardとCloseを連携してできること
boardとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新を自動化できます。
ここでは、数あるテンプレートの中から、具体的な自動化例をご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を基にしてCloseに新しいリードを自動で追加する連携です。
この仕組みにより、顧客管理から営業活動への情報連携がシームレスになり、手作業でのデータ転記に伴う時間的なロスや入力ミスを削減できます。
これにより、営業チームは迅速にアプローチを開始できるようになるはずです。
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
boardに登録された顧客情報の中から、「特定のタグが付与された顧客」や「特定の地域に属する顧客」など、あらかじめ設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出し、Closeにリードとして自動で追加する連携です。
この連携は条件分岐処理を含むため、営業アプローチの対象となるリードを自動で絞り込み、質の高い見込み客だけをClose上に構築できます。
営業活動を効率化したいときに利用してみてください。
boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにCloseへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する単純作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスやリード登録の遅延といった機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、boardで特定の条件に合致する顧客情報が登録・更新された際に、自動でCloseへリードとして追加することが可能です。boardとCloseの効果的な連携を実現し、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい営業担当者の方
- boardで管理する顧客へのアプローチを迅速化するため、Closeへのリード登録を自動化したい方
- 営業プロセスにおける非効率な作業をなくし、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardの顧客情報がCloseへ自動で連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたアプローチを可能にすることで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、boardから取得した顧客情報が設定した特定の条件に合致するかを判定します。
- 最後に、条件に合致した場合のみ、Closeの「Create Lead」アクションが実行されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、boardで作成または更新された顧客のうち、どのような条件に合致した場合にCloseへリードを登録するかを任意で設定してください。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの項目（会社名、担当者名、連絡先など）を反映させるかを自由にマッピングしてください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、boardとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：board／Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定および分岐とCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：boardとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．boardのマイアプリ連携
アプリ一覧でboardを検索してクリックします。
以下の画面が表示されるので、各項目を入力して「追加」をクリックしましょう。
- boardのマイアプリ連携について詳しくはこちらをご確認ください。
マイアプリにboardが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
2．Closeのマイアプリ連携
アプリ一覧でCloseを検索してクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるboardの設定
boardで顧客作成、または更新されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
APIキーはboardの「設定＞開発者用API設定」で確認し、入力しましょう。
この箇所では、アカウント連携時に使用したAPIキーではなく、以下の設定画面から取得したAPIキーを入力してください。
設定ができたら、boardでテスト用に顧客を作成してください。
テスト用なので、任意の内容でOKです！
顧客を作成したら、Yoomに戻り「テスト」をクリックします。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用できます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：分岐する
トリガー設定では、boardで顧客が作成されたときだけでなく更新されたときもフローボットが起動します。
そのため、顧客の作成時のみ、Closeに連携するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐条件の画面が表示されます。
分岐条件で作成日時とboardの更新日時が等しい場合に次のフローへ進むよう設定されています。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：CloseでLeadを作成する
boardの情報を元にCloseでLeadを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Nameには、以下のようにboardから取得した値から「顧客名」を選択します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、フローボットが起動するたびに最新の情報が反映されます。
直接入力した内容は、固定値となるのでご注意ください。
取得した値と固定値を組み合わせて設定することも可能です。
Descriptionには、以下のように「デフォルト支払い条件」を入力しました。
その他の項目や定型文を直接入力して設定することもできます。
その他の項目についても取得した値を用いて入力を進め、設定ができたら「テスト」をクリックします。
（テストが成功すると、CloseにLeadが作成されます）
CloseでLeadの作成が確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
Closeのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからboardへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
CloseにLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
Closeに新しいリードが追加された際に、そのリード情報を基にboardに新しい顧客情報を自動で登録する連携です。
この自動化によって、営業チームが獲得したリード情報を自動で案件管理システムに反映できるため、情報の二重入力の手間が削減され、請求業務への移行がスムーズになります。
CloseにLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
SFA/CRMツールのCloseで管理しているリード情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記するのに手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Closeとboardを連携させ、リードが追加された際に自動でboardへ顧客情報を登録できるようになります。面倒な転記作業から解放され、営業活動の迅速化とデータ入力の正確性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeとboardを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- Closeで獲得したリード情報を、速やかにboardへ連携して案件管理を始めたい方
- 営業プロセスのデータ入力を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリード情報が追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、登録したい情報を任意で設定してください。例えば、Closeから取得した会社名、担当者名、連絡先などを、boardの対応する項目にそれぞれ紐付けることが可能です。
■注意事項
- CloseとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
Closeで「商談化」や「契約見込み」など、特定のステータスのリードが登録された場合のみ、boardに顧客として自動で登録する連携です。
この連携は条件分岐処理を活用することで、質の高いリード情報だけをboardに連携できるので、管理対象となる顧客管理の効率化を図れます。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Closeで管理しているリード情報を、案件・発注管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Closeに新しいリードが追加された際に、特定の条件に基づいて自動でboardへ顧客情報を登録するものです。boardとCloseの連携を自動化することで、営業から案件管理までをスムーズに繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeからboardへの顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- boardとCloseを連携させ、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが追加されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客を登録する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Closeから取得したリード情報をもとに、後続のboardへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。（例：リードのステータスが特定のものである場合のみ実行するなど）
- boardに顧客情報を登録する際、Closeのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意でマッピングしてください。（例：会社名、担当者名、連絡先など）
■注意事項
- CloseとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやCloseを使ったその他の自動化の例
boardやCloseのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
boardを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートと連携することで、boardに登録された案件情報を任意のシートに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで手作業での転記作業を省けるため、登録漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客管理を行い、Google Chatで情報共有している営業担当者の方
- boardの新規顧客登録をGoogle Chatへ通知し、対応速度を向上させたい方
- 手作業によるboardからGoogle Chatへの転記作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい顧客が作成されるとGoogle Chatへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや遅延を防ぎ、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行うことで、営業機会の損失を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
- Google Chatへメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のスペースのリソース名を設定してください。
■注意事項
- board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで案件が追加されたらHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
boardで管理している案件情報を、HubSpotに手作業で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が追加されると同時に、HubSpotへ取引を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用し、案件情報を手作業で入力している営業担当者の方
- 営業プロセスの可視化と効率化のため、データ連携を検討している営業マネージャーの方
- 手作業による入力ミスをなくし、正確なデータに基づいた顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、HubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した案件の詳しい情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」を設定し、boardやAI機能から取得した情報を紐付けて取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「案件詳細を取得」アクションでは、どの案件の情報を取得するかを指定するため、トリガーで取得した案件IDを選択してください。
- AI機能でテキストを抽出する際、抽出対象のテキストにはboardから取得した情報を変数として設定し、抽出したい項目は任意でカスタマイズが可能です。
- HubSpotで取引を作成するアクションでは、取引名や金額などの各項目に、前段のオペレーションで取得した値を活用して設定してください。
■注意事項
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
- kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
- boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
- プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
- 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
Closeを使った便利な自動化例
Meta広告（Facebook）と連携すれば、広告経由で発生したリード情報をCloseに自動で追加できます。
手動でリード情報を登録する作業が削減するため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた名刺や契約書の情報を、手作業で顧客管理ツールであるCloseへ入力していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が文字情報を読み取り、Closeへコンタクトを自動で作成します。BoxとCloseの連携により、こうした手作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保管した名刺や書類の情報を、手作業でCloseへ転記している方
- BoxとCloseを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 名刺情報のデータ化や入力業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BoxにファイルをアップロードするだけでCloseへのコンタクト作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- OCR機能が情報を自動で読み取り連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」を設定します
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーでアップロードされたファイルを指定します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、OCR機能で読み取った情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のフォルダを、任意のコンテンツIDで指定することが可能です
- Closeにコンタクトを作成するオペレーションでは、特定のリードに紐付けたい場合に任意のLead IDを設定できます
■注意事項
- Box、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
まとめ
boardとCloseの連携を自動化することで、二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになります。
また、面倒な単純作業から解放されることで、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客対応に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使うことでプログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし日々のデータ連携業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：boardへの登録を社内へ通知できますか？
A：はい、可能です。
boardに顧客情報が登録できたことをメールやチャットツールに通知できます。
boardの「顧客の登録」の後の「＋」をクリックすると次のオペレーションを追加できます。
オペレーションを追加後、通知したいアプリ（Gmail、Slackなど）の設定をしてください。
Q：boardに登録済みの顧客だった場合の挙動はどうなりますか？
A：登録済みの顧客がboardに再度追加された場合でも、フローボットが起動します。
Closeにも別でリードが登録されてしまうのでご注意ください。
ただし、以下の構成のフローボットを作成することで、既存のリード情報と照合し、Closeへの重複登録を回避することもできます。
Q：抽出やミーティング作成に失敗した場合どうなりますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認できます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
