Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方 ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。 Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
「Google Driveにアップロードした請求書や議事録の内容を、Codaのデータベースに手作業で転記している」
このように、Google DriveとCoda間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
もし、Google Driveに特定のファイルが追加されたら、その内容を自動で読み取り、Codaのテーブルに新しい行として追加する仕組み があれば、これらの定型業務から解放されるはずです！
そして、より付加価値の高いコア業務に集中するための貴重な時間も確保できますよね。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle DriveとCodaを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方 ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。 Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
Google DriveとCodaを連携してできること
Google DriveとCodaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたファイル内容の転記作業を自動化できます。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
Google Driveの指定フォルダに請求書や契約書などのファイルが格納されるたびに、OCR機能がファイル内のテキストを自動で読み取り、その内容をCodaのテーブルに新しい行として追加する連携です。
この連携により、手作業でのデータ転記が不要になり、入力ミスを防ぎながら迅速かつ正確に情報を集約できる ため、バックオフィス業務を効率化したいときに利用してみてください。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
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■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方 ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。 Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
Google Driveで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
特定のファイル名や形式（例：「請求書」という単語を含むPDFファイルなど）を持つファイルがGoogle Driveに格納された場合のみ、OCRで内容を読み取りCodaに行を追加する、といった条件付きの自動化も可能です。
この設定を行うことで、必要な情報だけをピンポイントでCodaに連携できるため、不要なデータが混在するのを防ぎ 、より整理されたデータベースを自動で構築できます。
Google Driveで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
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■概要
Google Driveに格納した請求書などのファイルを、都度Codaのテーブルに手作業で転記していませんか？ファイルの種類を判別し、必要な情報だけを抜き出す作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、CodaとGoogle Driveの連携を自動化し、Google Driveの特定フォルダにファイルが格納されるだけで、内容をOCRで読み取り、Codaのテーブルへ自動で行を追加するため、こうした手作業による転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
CodaとGoogle Driveを日常的に利用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方 Google Driveに保存した請求書などのファイル情報を、Codaで一元的に管理したい方 CodaとGoogle Drive間の定型的な情報連携を自動化し、日々の業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納を起点にCodaへの行追加が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名など特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、条件に合致したファイルをダウンロードします。 その後、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」を設定し、抽出したデータをCodaのテーブルに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、自動化の対象とするファイルの条件を任意に設定してください。例えば、ファイル名に「請求書」というキーワードが含まれる場合のみ処理を実行する、といった設定が可能です。 Codaに行を追加する際に、OCR機能で抽出したどのテキスト情報を、Codaテーブルのどの列に追加するかを任意に設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
Google DriveとCodaの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGoogle DriveとCodaを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google Drive Coda
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する 」フローを作成していきます！
Google DriveとCodaをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定および各アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方 ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。 Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
ステップ1：Google DriveとCodaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google DriveとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。
「Sign in with Google」を選択します。
Yoomと連携したいアカウントを選択します。
アクセス権限について確認し、「続行」を選択しましょう。
「マイアプリ」にGoogle Driveが表示されていれば連携完了です！
CodaとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。
「Codaの新規登録」画面が表示されるので、まずはこちら
Codaにサインインしましょう。
Codaの設定画面が表示されるので、下にスクロールして「API settings」の「Generate API token」を選択しましょう。
名前を任意で設定し、「Generate API token」を選択します。
API tokenが生成されました！
Yoomの「Codaの新規登録」画面に戻って、「アカウント名」を任意で設定し、先ほどコピーしたAPIトークンを「アクセストークン」に貼り付けて「追加」を選択しましょう。
「マイアプリ」にCodaが表示されていれば連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方 ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。 OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。 Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご覧ください。
テンプレートがコピーされたら、「OK」を選択します。
ステップ3：Google Driveで特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら
「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
「フォルダID」を候補から選択しましょう。
入力した「フォルダID」のフォルダにテスト用のファイルを作成しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
ここでは、Google Driveの特定のフォルダ内に新しく作成されたファイルの情報が反映されています！
ステップ4：Google Driveでファイルをダウンロードする
【注意】
ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
ファイルの容量制限について
「ファイルをダウンロードする」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「ファイルID」を「取得した値」から設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行います。
ステップ5：OCRで文字を抽出する
【注意】
YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
「OCRで文字を抽出」の設定方法
「OCRで文字を抽出」を選択します。
「タイトル」は任意で変更可能です。
「アクション」は文字数によってタスク数が変わります。
4,000文字以内→5タスク
8,000文字以内→10タスク
12,000文字以内→15タスク
デフォルトでは「任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」が設定されていますが、任意のアクションを選択可能です。
「ファイルの添付方法」が以下の画像のように設定されているか確認しましょう。
「抽出したい項目」にはデフォルトで「会社名,姓,名,アドレス」が設定されていますが、目的に合わせて任意の項目を設定しましょう。
「使用するAI」を選択しましょう。
「言語」を選択します。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
ステップ6：Codaでテーブルに行を追加する
「テーブルに行を追加」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Codaで行を追加したいテーブルの準備を行いましょう。
先ほど作成したCodaの「ドキュメントID」と「テーブルID」を候補から選択します。
「レコード情報」を設定しましょう。
「値」を「取得した値」から設定しましょう。
「+レコード情報を追加」からレコード情報を増やすことができるので、必要に応じて「列ID」と「値」を設定していきましょう。
テストに成功すると、Codaに行が追加され「取得した値」に反映されます。
Codaのテーブルに行が追加されました！
ステップ7：トリガーをONにする
設定完了です！
CodaのデータをGoogle Driveに連携したい場合
今回はGoogle DriveからCodaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCodaからGoogle Driveへのデータ連携もできます。
Codaで行が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Codaのテーブルに新しい行が追加されたことをトリガーとして、行の情報（例：プロジェクト名、顧客名など）を元にGoogle Driveに新しいフォルダを自動で作成する連携です。
この連携により、Codaで案件情報を登録すると、関連ファイルを格納するための専用フォルダが自動で作成されます。
手作業でのフォルダ作成の手間を省けるので、情報の整理整頓を効率化したいときにおすすめです。
Codaで行が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Codaにプロジェクトや顧客情報を集約しているものの、関連ファイルを保存するGoogle Driveのフォルダは手作業で作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則がずれるといったミスにも繋がります。このワークフローは、CodaとGoogle Driveを連携させ、Codaに行が作成されたタイミングで自動的にGoogle Driveにフォルダを作成するため、こうした手作業の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaのテーブルでタスクや情報を管理し、Google Driveで関連ファイルを保管している方 Codaへのデータ入力後に、手動でGoogle Driveにフォルダを作成している業務担当者の方 CodaとGoogle Driveの連携を自動化し、プロジェクト管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaに行が作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといった、手動でのフォルダ作成時に起こりがちなヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Codaから取得した情報を基にフォルダが作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、どのフォルダ配下に新しいフォルダを作成するか、作成先の親フォルダを任意で指定してください。 作成するフォルダ名は、Codaのトリガーで取得したプロジェクト名や顧客名などの情報を活用し、任意の名称で設定してください。 ■注意事項
CodaとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Codaから情報を取得する方法はこちら をご覧ください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Codaのテーブルで特定の条件（例：ステータスが「契約済み」など）を満たす行が作成された場合にのみ、Google Driveにフォルダを自動作成することもできます。
このフローを活用することで、業務の進捗に合わせて必要なフォルダだけを作成できる ため、不要なフォルダが乱立するのを防ぎ、よりスマートなファイル管理を実現したいときに利用してみてください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Codaでプロジェクトやタスクを管理し、関連資料はGoogle Driveに保存しているものの、それぞれのツールで手動操作が発生していませんか。特に新しいタスクが生まれるたびにGoogle Driveにフォルダを作成する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
CodaとGoogle Driveを併用しており、ファイル管理の連携を効率化したいと考えている方 Codaでのタスク発生時に、都度手作業でGoogle Driveのフォルダ作成を行っている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaで条件に合う行が作成されると自動でフォルダが生成され、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を削減できます 手動でのフォルダ作成による命名ミスや作成忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の品質を均一に保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Codaの行データが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定の場所にフォルダを作成します ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Codaの特定の列の値（例：ステータスが「新規」の場合など）をもとに、フォルダ作成を実行する条件を任意で設定してください Google Driveでフォルダを作成する際、作成先の親フォルダやフォルダ名は任意で設定可能です。Codaから取得したデータを用いて動的にフォルダ名を指定することもできます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CodaとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Codaから情報を取得する方法はこちら をご覧ください。
Google DriveやCodaを使ったその他の自動化例 Google DriveやCodaのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Google Driveを使った便利な自動化例 チャットツールと連携することで、Google Driveにファイルが保存されたら、通知を自動送信できます。手動での通知作業が削減されるため、業務の効率化 を図りたいときに利用してみてください。
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
コラボフローでの申請承認後、申請書類のPDFを手作業でGoogle Driveに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名のつけ間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローで申請が承認されると、自動で申請書類のPDFをGoogle Driveの指定フォルダに保存するため、こうした手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
コラボフローで承認された申請書類の管理を手作業で行っている方 申請書類のGoogle Driveへの保存漏れや命名規則の統一に課題を感じている方 ワークフローシステムとクラウドストレージの連携を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでの承認後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの保存忘れや、ファイル名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、コラボフローとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定し、申請が承認された際にフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでコラボフローの「添付ファイルをダウンロード」アクションを設定し、承認された申請書類を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前段でダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
コラボフローの「添付ファイルをダウンロード」オペレーションでは、トリガーで受け取った情報をもとにダウンロード対象のファイルを指定できます。 Google Driveへのアップロード設定では、保存先のフォルダを任意で指定できるだけでなく、取得した情報を用いてファイル名を自動で生成することも可能です。 ■注意事項
コラボフローとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方
・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方
・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業
2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。
・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。
■注意事項
・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます ■注意事項
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携してフォルダを作成する
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■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.企業ごとのデータをGoogle Driveに格納している企業
・営業アシスタントや部門長
・全社の情報を統括している事務担当者
・会社ごとに帳票類を発行する経理担当者
2.HubSpotで関連企業の情報を管理している企業
・名刺や会社情報を管理している営業担当者
・マーケティング業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomミーティング終了後レコーティングファイルを取得して、Google Driveに格納する
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■概要
Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
2.Google Driveによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方
・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。
・定型業務の自動化することによりDXを推進します。
■注意事項 ・Zoomと Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Codaを使った便利な自動化例 他のアプリと連携することで、そのアプリでのアクションをきっかけにCodaで行を追加したり、更新したりすることができます。手作業による転記を省けるため、担当者の作業負担を軽減 したいときにおすすめです。
Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Codaで管理している案件情報をもとに、手作業でDocuSignから契約書を送付するプロセスに手間を感じていませんか。特に、CodaからDocuSignへの情報転記は、入力ミスが発生しやすく、重要な契約業務において大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブル情報が更新されると、自動でDocuSignからエンベロープが送信されるため、契約プロセスを効率化し、人的ミスを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaで管理している情報をもとに、DocuSignで契約書を手動で送信している方 契約書の送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎたい方 CodaとDocuSignを活用し、契約締結までのプロセスを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブル更新をトリガーにエンベロープが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮します。 手作業でのデータ転記が不要になるため、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した更新行の具体的な情報を取得します。 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにエンベロープを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignの「エンベロープを送信」アクションでは、Codaから取得した情報に基づいて、エンベロープを送信する宛先を任意で設定できます。 ■注意事項
Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaのテーブルで行が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
CodaとGoogle スプレッドシートを併用しているものの、データの同期を手作業で行っていませんか？手入力による転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Codaのテーブルで行が作成された際に、そのデータを自動でGoogle スプレッドシートに追加するものです。Coda APIを活用した連携をノーコードで実現し、面倒なデータ転記作業から解放します。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaで管理している情報をGoogle スプレッドシートでも活用したい方 Coda APIの知識がなくても、Codaと他ツールの連携を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記の手間をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブルに行が作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 Coda APIを利用した連携の自動化により、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのトリガー設定では、連携の起点としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを任意で指定してください。 Google スプレッドシートへの追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する各列のデータとして、Codaから取得した値を埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定することも可能です。 ■注意事項
Coda、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、Codaにページを作成する
試してみる
■概要
GitHubでプルリクエストが作成されるたびに、その内容をCodaに手動で転記する作業は、開発プロセスにおいて重要でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成をきっかけに、Codaへのページ作成が自動化され、転記作業の手間や更新漏れといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとCodaを利用し、開発の進捗管理を手作業で行っている開発チームの方 プルリクエストに関する情報の転記漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトリーダーの方 開発チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでプルリクエストが作成されると自動でCodaにページが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとCodaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、プルリクエストの作成をフローボットの起動条件として設定します。 最後に、オペレーションでCodaを選択し、ページを作成するアクションを設定します。ここでGitHubから取得したプルリクエストの情報を紐付け、ページが自動で作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリを特定するために、所有者名とリポジトリ名を任意で設定してください。 Codaのオペレーション設定では、どのドキュメントにページを作成するかを識別するために、対象ドキュメントのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Coda、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Codaでテーブルの行を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や顧客情報を、Codaのテーブルに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でCodaのテーブル行が更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとCodaを連携させ、データ入力の手間を省きたいと考えている方 フォーム回答の転記作業における入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 収集したデータをリアルタイムでCodaに反映させ、情報共有を迅速化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Codaのテーブル行が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します。 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのGoogleフォームとCodaのアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の行を特定します。 最後に、もう一つのオペレーションでCodaの「テーブルの行を更新」アクションを設定し、検索で見つかった行の情報を新しい回答内容で更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームをトリガーとして設定する際、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームから回答が送信された場合のみ、このワークフローが起動するように設定することが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、CodaとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Zendeskで作成されたチケット情報を、手作業でCodaのドキュメントに転記していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、自動でCodaの指定したテーブルに行が追加されるため、手作業による情報連携の手間をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで管理しているチケット情報をCodaで一元管理したいと考えている方 チケット作成のたびに発生する手作業でのデータ転記を自動化したい方 カスタマーサポートの対応状況やタスク管理の効率化を目指しているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でCodaに行が追加され、データ転記にかかっていた時間を削減できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとCodaをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携したいZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Codaのオペレーション設定では、行を追加したいドキュメントのIDとテーブルのIDをそれぞれ設定してください。 ■注意事項
ZendeskとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Google DriveとCodaの連携を自動化することで、ファイル内容の確認やデータ転記といった一連の作業をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げます。
これにより、担当者は日々発生する単純作業の負担から解放されるのではないでしょうか。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、まるでブロックを組み合わせるかのような直感的な操作で簡単に構築できます！ もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：連携フローがエラーで止まった場合はどうなりますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
Q：Googleの共有ドライブでも連携できますか？
A：可能です！
Q：ファイルの中身だけでなく、「ファイル名」や「ファイルのURL」をCodaの特定の列に記録することは可能ですか？
A：可能です！
