Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「Google Meetでの商談が終わるたびに、録画URLをコピーしてSalesforceの活動履歴に手動で貼り付けている…」
もしGoogle Meetの会議が終了した際、その録画URLが自動でSalesforceの関連レコードに記録される仕組み があれば、こうした日々の面倒な作業から解放されますね。
そして、入力ミスや共有漏れのリスクをなくし、より重要な顧客フォローや次のアクションプランの策定に割く時間を確保できます！
とにかく早く試したい方へ YoomにはGoogle MeetとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Google MeetとSalesforceを連携してできること Google MeetとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた会議後の情報共有や記録といった業務を自動化できます。
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する Google Meetでの会議が終了するたびに、録画ファイルのURLをSalesforceの該当する商談や取引先責任者の活動履歴に手動で転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。
この連携を使えば、会議終了をトリガーとして録画URLをSalesforceの指定したオブジェクトのレコードに自動追記 できます。
転記作業を自動化し、商談記録の一元管理を実現しましょう。
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Google Meetで特定条件の会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する 会議の件名などをもとに条件分岐を設定し、条件に合致する会議の録画URLのみをSalesforceに連携する フローです。
全ての会議録画をSalesforceに記録する必要はなく、特定のプロジェクト名や顧客名が含まれる会議のみを管理したいというケースに対応します。
不要な情報が蓄積されるのを防ぎ、より整理された形で重要な商談記録を管理できますね。
Google Meetで特定条件の会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetで行った商談の録画を、後から確認するためにSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、URLの貼り間違いや登録漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議が終了すると、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報の一元管理をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの商談後、Salesforceへの録画URLの手入力に手間を感じている営業担当者の方 チームの商談記録をSalesforceで一元管理し、営業活動の質を高めたいマネージャーの方 Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、定型業務の効率化を目指すDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetの会議が終了すると録画URLが自動でSalesforceに追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業によるURLの貼り間違いや登録漏れを防ぎ、Salesforce上の商談記録の正確性を保つことで、顧客情報管理の質が向上します
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むように設定します 次に、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどの情報を任意のオブジェクトに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件は任意で設定できるため、「会議の件名に『商談』が含まれる場合」や「特定の参加者が含まれる場合」など、録画を残したい会議の条件を自由に指定してください Salesforceへのレコード追加では、ご利用のマイドメインURLを設定し、商談や取引先など、録画URLを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で指定してください
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google MeetとSalesforceの連携フローを作ってみよう それでは実際に、Google MeetとSalesforceを連携したフローを作成していきます。
今回は、ノーコードの業務自動化ツールYoomを使用して連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google Meet Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はGoogle Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する フローを作成していきます！
SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Google Meetのトリガー設定、待機設定、Google Meetのアクション設定、Salesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
試してみる
■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法
※Salesforceは、チームプラン サクセスプラン
※Salesforceと連携すると出来ること
Google MeetとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からGoogle Meetを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
両方のチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックするとGoogle Meetのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google Meetのトリガー設定 まず準備として、Google Meetでテスト用の会議を作成し、終了させておきましょう。
完了したらYoomの設定画面に戻り「会議が終了したら」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「会議が終了したら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択してテストしてください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
成功したら保存しましょう。
※取得した値
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
ステップ4：待機設定 会議終了直後にレコーディング情報を取得するとエラーとなる可能性があるため、少し待機時間を設ける必要があります。
※待機するオペレーションはチームプラン サクセスプラン 「待機する」の設定方法
待機設定には「指定の時間を待機」と「特定の日時まで待機」の2種類あります。
今回は会議終了後に少しだけ待機する想定なので「指定の時間を待機」で60秒と指定しました。
ステップ5：Google Meetのアクション設定 Google Meetのトリガーアクションはデフォルトでは取れるデータが少ないため、詳細情報を取れるこのアクションを設定し、後続で使用できる値をより詳細に取得していきます。
ステップ3と同様、アクションは「レコーディング情報を取得」のまま「次へ」をクリック。
会議IDが予め設定されているので、そのままテストしてください。
※以下のようにGoogle Meetから取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
成功したら保存しましょう。
※下記は、テスト前の状態です。
ステップ6：Salesforceのアクション設定 Google Meetから取得した内容をもとに、Salesforceでレコードを登録します。
データベースを連携していきます。
次にテキストボックス下部の説明を参考に、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックしましょう。
※アプリと連携する際におけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方について
詳細設定に入るので、まず所有者 ID (OwnerId)を入力しましょう。
https://〇〇.lightning.force.com/lightning/r/User/■■/view
上記のようなユーザーページURLの■■部分が所有者IDです。
次に、以下のようにGoogle Meetから取得した値を選択して項目を埋めてください。
※今回はテストであり録画URLを取得できていないため、固定値を入れてテストしました。実際の運用では、上記のようにGoogle Meetから取得した値を設定することで変数として利用できます。
成功したら保存してください。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちら
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
以上が、Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する方法 でした！
SalesforceのデータをGoogle Meetに連携したい場合 今回はGoogle MeetからSalesforceへデータ連携する方法をご紹介しました。
SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する Salesforceで顧客とのアポイントをToDoとして登録した後、別途Google Meetで会議URLを発行する作業は二度手間になりがちです。
この連携を活用すればSalesforceでToDoを登録するだけで、Google Meetの会議が自動作成されます。
スケジュール調整にかかる時間を短縮し、スムーズにアポイント設定できますね。
SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する
試してみる
■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方 SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方 営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceのToDo登録を起点に、Google Meetの会議URLが自動発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での会議設定に伴うURLの発行漏れや、日時設定の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、テキスト抽出機能を設定し、取得した情報から必要情報を抽出します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元に会議を作成します。この際、Google Meetの会議URLも自動で発行されます 最後に、メール機能でGoogle Meetの会議URLを担当者等へ送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください。 Googleカレンダーで予定を作成するオペレーションでは、会議を登録したい任意のカレンダーIDを設定することが可能です。
■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する ToDoの件名や優先度にもとづいて条件を設定し、条件を満たすToDoが登録された場合にのみGoogle Meetの会議を自動作成する フローです。
全てのToDoでオンライン会議が必要なわけではなく「Web会議」や「オンライン商談」といった、特定の種類のタスクのみ会議を設定したいというニーズに対応します。
不要な会議設定を防ぎ、より効率的なタスク管理とスケジュール調整を実現したいときにおすすめです。
Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで顧客管理を行っている中で、Google Meetでの会議設定を手動で行うことに手間を感じていませんか。タスクが増えるほど、URLの発行漏れや共有ミスなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たすToDoが作成された際に、自動でGoogle Meetの会議を作成できます。SalesforceとGoogle Meetの連携をスムーズにし、会議設定にかかる工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceのToDoをもとに、Google Meetでの会議設定を手作業で行っている方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業やカスタマーサクセスの業務を効率化したい方 手作業による会議設定の漏れや、URLの共有ミスといったヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceでのToDo作成をきっかけに会議が自動設定されるため、手作業でのURL発行やカレンダー登録といった時間を短縮できます 手作業による会議設定の漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイントメントの実行を支援します
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすToDoの場合のみ、後続の処理に進むように設定します 次に、テキスト抽出機能を設定し、取得した情報から必要情報を抽出します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報をもとにGoogle Meetの会議を作成します 最後に、メール機能でGoogle Meetの会議URLを担当者等へ送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください オペレーションの分岐機能では、ToDoの件名やステータスなど、会議を作成したい条件を任意で設定可能です Googleカレンダーで予定を作成する際に、個人のカレンダーやチームの共有カレンダーなど、任意のカレンダーIDを指定できます
■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google MeetやSalesforceを使ったその他の自動化例 Google MeetやSalesforceのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Google Meetを使った便利な自動化例
Airtableなどのデータベースアプリと連携することで、レコードが追加されたら会議を自動作成できます。テンプレートを設定するだけで、会議を作成する手間を省けるため、会議の準備を効率化 したいときにおすすめです。
Airtableでレコードが追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理する案件やタスクごとに行うオンライン会議の設定に、手間を感じていませんか？手動でGoogle Meetの会議URLを発行し、Airtableの該当レコードにコピー＆ペーストする作業は、単純ですが見過ごせない手間であり、入力ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけでGoogle Meetの会議スペースが自動で作成され、URLが対象のレコードに自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで案件やタスクを管理し、頻繁にオンライン会議を設定する方 手作業での会議設定とURL転記の手間を削減し、業務を効率化したいと考えている方 会議設定の漏れやURLの貼り間違いといったヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード追加をトリガーに、Google Meetの会議スペース作成とURLの転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストが不要になることで、会議URLの貼り間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとGoogle MeetをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションで再度Airtableを選択し、「レコードを更新」のアクションを設定することで、作成された会議URLをトリガーとなったレコードに書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースおよびテーブルを指定してください。 Airtableの「レコードを更新」オペレーションでは、どのフィールドにGoogle Meetで作成した会議URLを書き込むかを設定します。その他、固定値や他の情報を任意のフィールドに割り当てるなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
AirtableとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する
試してみる
■概要
社内外の打ち合わせや面談の日程調整後、手動で会議URLを発行してメールで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、件数が増えると大きな負担となり、URLの貼り間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Google Meetの会議スペース発行と案内メールの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailでのやり取りが多く、手動での会議設定を効率化したいと考えている方 Google Meetでの会議案内メールの作成や送信を自動化したいと考えている方 会議設定の漏れやURLの送付ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
特定ラベルのメール受信を起点に会議発行と案内が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による会議URLの発行忘れや、送付先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle MeetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいメールのラベルを設定してください。 Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を自由に設定できます。前段のオペレーションで取得したGoogle MeetのURLなどを変数として本文に含めることも可能です。 ■注意事項
GmailとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し、通知する
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■概要
Googleフォームで面談やイベントの申し込みを受け付けた後、手作業でGoogle Meetの会議URLを作成し、関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Google Meetの会議スペース作成からSlackへの通知までを自動化し、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle Meetを活用し、手作業で会議設定や通知を行っている方 会議URLの発行や関係者への通知連絡を迅速化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方 申し込み対応などの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答後、自動で会議URLが発行・通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮することができます。 手作業によるURLの貼り間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、申込者へのスムーズな案内を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Meet、SlackをYoomと連携する 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで発行された会議URLを含めて指定のチャンネルに通知する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガーでは、対象のフォームIDを指定し、フローを起動する間隔を任意で設定してください。 Google Meetの「会議スペースを作成」では会議URLが発行されます。Googleカレンダーの予定と紐づけたい場合は、代わりにGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションをご利用ください。 Slackへの通知アクションでは、投稿先のチャンネルIDを指定し、フォームの回答内容や発行した会議URLを差し込んだメッセージ本文を自由に作成できます。 ■注意事項
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をNotionに追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方 Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。 Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。 Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google Meetで会議が終了したら、文字起こししてMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画データから手作業で文字起こしを行い、議事録を作成して共有する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をきっかけに、AIが自動で文字起こしと議事録作成を行い、完成した議事録をMicrosoft Teamsに通知するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、議事録の作成や共有に時間を要している方 Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして活用しており、情報共有を迅速化したい方 会議後の定型業務を自動化することで、本来注力すべきコア業務の時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了から議事録共有までが自動化されるため、これまで手作業での文字起こしや資料作成に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で発生しがちな文字起こしの誤りや、Microsoft Teamsへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Meet、Google Drive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Meetの「ファイルをダウンロードする」を設定し、Google Driveに保存された会議の録画データを取得します。 続けて、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」を設定します。 さらに、AI機能で「議事録を作成する」を設定し、文字起こししたテキストから議事録を要約・生成します。 最後に、Microsoft Teamsのオペレーションで、作成された議事録を指定のチャンネルに通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsを連携する際、認証には一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のアカウントが必要です。ご契約のプランによっては認証に失敗する場合がありますのでご注意ください。 音声の文字起こしや議事録作成に用いるAI機能は、Yoomのチームプラン、またはサクセスプランで利用可能なオペレーションです。フリープラン、ミニプランではご利用いただけません。 Yoomの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中はAI機能を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
Salesforceを使った便利な自動化例 Jotformなどのフォームアプリと連携することで、フォームに回答された情報をSalesforceに自動登録できます。手動での転記作業が削減されるため、レコードの登録漏れ防ぎたい ときに利用してみてください。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
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■概要
Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
■注意事項
・ JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。
・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業は手作業が多く時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をSalesforceに追加する業務は煩雑でヒューマンエラーが発生しやすいプロセスです。
このフローを使用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報をSalesforceに自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する
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◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットで
す。
こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。
設定内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとSharePointを併用しており、普段から頻繁に2つのアプリケーションを切り替えている方。
このフローボットを利用すると、Salesforce上でのイベントに応じてSharePointに任意のフォルダを作成することができます。
◼️注意事項
・SharePointとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
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■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方 GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方 営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方 リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方 業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
新しいリードの獲得はビジネス成長にとって重要ですが、その後のフォローアップを確実に行うことが課題となります。
そこで、このフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、自動的にGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。
Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が失注した際、関連するタスクリストなどをGoogle スプレッドシートで別途管理していると、手動での情報削除に手間がかかることはないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談とGoogle スプレッドシートのデータを手作業で更新している方 失注案件の情報をスプレッドシートから削除する作業に手間を感じている営業担当者の方 営業部門のデータ管理を自動化し、常に最新の状態に保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、手作業で行っていたGoogle スプレッドシートの行削除が自動化され、作業時間を短縮できます。 手動での削除作業が不要になるため、削除漏れや誤った情報を消してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceの商談フェーズが特定のステータスになった場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを削除する」アクションを設定し、条件に合致した商談に関連する行を削除します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。 分岐機能では、フローボットを起動させたい商談フェーズ（例：「受注」など）を条件として任意で設定してください。 Google スプレッドシートでレコードを削除するアクションでは、どの情報をキーにして行を削除するか（例：商談IDが一致するなど）を任意で設定してください。 ■注意事項
SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ Google MeetとSalesforceの連携を自動化することで、会議後の録画URLの転記や、アポイント設定時の会議発行といった定型業務から解放され、入力ミスや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は面倒な事務作業に時間を奪われることなく、最新かつ正確な情報にもとづいて顧客対応や営業活動に集中できるようになるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 もしGoogle MeetとSalesforceの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちら
よくあるご質問 Q：会議とSalesforceを紐づける際に管理しやすくするポイントはありますか？
A：Google Meetの変数を含めた命名ルールを設けると管理しやすくなります。
Q：Google Meetの文字起こし結果も取得できますか？
A：可能です。
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、自動で再試行はされません。
