【簡単設定】Google MeetのデータをSalesforceに自動で連携する方法

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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「Google Meetでの商談が終わるたびに、録画URLをコピーしてSalesforceの活動履歴に手動で貼り付けている…」
「会議の参加者に録画を共有するのを忘れてしまったり、どの商談の録画か分からなくなったりすることがある…」
このように、Google MeetとSalesforce間での情報連携を手作業で行うことに手間やストレスを感じていませんか？

もしGoogle Meetの会議が終了した際、その録画URLが自動でSalesforceの関連レコードに記録される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放されますね。

そして、入力ミスや共有漏れのリスクをなくし、より重要な顧客フォローや次のアクションプランの策定に割く時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法を使います。
日々の業務の効率化を図れるので、ぜひこの機会に自動化を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle MeetとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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Google MeetとSalesforceを連携してできること

Google MeetとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた会議後の情報共有や記録といった業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後すぐ試せるテンプレートを用意していますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

Google Meetでの会議が終了するたびに、録画ファイルのURLをSalesforceの該当する商談や取引先責任者の活動履歴に手動で転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。

この連携を使えば、会議終了をトリガーとして録画URLをSalesforceの指定したオブジェクトのレコードに自動追記できます。

転記作業を自動化し、商談記録の一元管理を実現しましょう。

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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Google Meetで特定条件の会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

会議の件名などをもとに条件分岐を設定し、条件に合致する会議の録画URLのみをSalesforceに連携するフローです。

全ての会議録画をSalesforceに記録する必要はなく、特定のプロジェクト名や顧客名が含まれる会議のみを管理したいというケースに対応します。

不要な情報が蓄積されるのを防ぎ、より整理された形で重要な商談記録を管理できますね。

Google Meetで特定条件の会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetで行った商談の録画を、後から確認するためにSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、URLの貼り間違いや登録漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議が終了すると、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、こうした連携の手間を解消し、顧客情報の一元管理をより円滑に進めることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetでの商談後、Salesforceへの録画URLの手入力に手間を感じている営業担当者の方
・チームの商談記録をSalesforceで一元管理し、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
・Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、定型業務の効率化を目指すDX推進担当者の方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google MeetとSalesforceの連携フローを作ってみよう

それでは実際に、Google MeetとSalesforceを連携したフローを作成していきます。

今回は、ノーコードの業務自動化ツールYoomを使用して連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google Meet／Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はGoogle Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Google Meetのトリガー設定、待機設定、Google Meetのアクション設定、Salesforceのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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ステップ1：SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！

※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。

Google MeetとYoomのマイアプリ登録

右上の検索窓からGoogle Meetを検索してください。

この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。

メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。

パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。

両方のチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックするとGoogle Meetのマイアプリ連携が完了します。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

試してみる

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

ステップ3：Google Meetのトリガー設定

まず準備として、Google Meetでテスト用の会議を作成し、終了させておきましょう。

完了したらYoomの設定画面に戻り「会議が終了したら」をクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「会議が終了したら」のまま「次へ」をクリック。

アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択してテストしてください。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

成功したら保存しましょう。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：待機設定

会議終了直後にレコーディング情報を取得するとエラーとなる可能性があるため、少し待機時間を設ける必要があります。
「待機する」をクリックしてください。

※待機するオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。
フリープラン・ミニプランの場合エラーとなります。
「待機する」の設定方法も併せて確認しましょう。

待機設定には「指定の時間を待機」と「特定の日時まで待機」の2種類あります。

今回は会議終了後に少しだけ待機する想定なので「指定の時間を待機」で60秒と指定しました。
もし自動フローの利用を開始してからエラーが発生する場合は、時間を調整してみてください。
設定したら保存します。

ステップ5：Google Meetのアクション設定

Google Meetのトリガーアクションはデフォルトでは取れるデータが少ないため、詳細情報を取れるこのアクションを設定し、後続で使用できる値をより詳細に取得していきます。
「レコーディング情報を取得」をクリックしましょう。

ステップ3と同様、アクションは「レコーディング情報を取得」のまま「次へ」をクリック。

会議IDが予め設定されているので、そのままテストしてください。

※以下のようにGoogle Meetから取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。

成功したら保存しましょう。
ここで取得した値も次のステップで活用します。

※下記は、テスト前の状態です。

ステップ6：Salesforceのアクション設定

Google Meetから取得した内容をもとに、Salesforceでレコードを登録します。
「レコードを追加する」をクリックしましょう。

データベースを連携していきます。
まず連携するアカウントが正しいか確認してください。

次にテキストボックス下部の説明を参考に、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックしましょう。
今回はテスト用のカスタムオブジェクトを作成し使用しています。

※アプリと連携する際におけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方についてもご参照ください。

詳細設定に入るので、まず所有者 ID (OwnerId)を入力しましょう。

https://〇〇.lightning.force.com/lightning/r/User/■■/view

上記のようなユーザーページURLの■■部分が所有者IDです。

次に、以下のようにGoogle Meetから取得した値を選択して項目を埋めてください。
全ての項目を設定したらテストしましょう。

※今回はテストであり録画URLを取得できていないため、固定値を入れてテストしました。実際の運用では、上記のようにGoogle Meetから取得した値を設定することで変数として利用できます。

成功したら保存してください。

※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらを確認しましょう。

ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。

以上が、Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する方法でした！

SalesforceのデータをGoogle Meetに連携したい場合

今回はGoogle MeetからSalesforceへデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にSalesforceの情報をもとにGoogle Meetの操作を自動化したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

Salesforceで顧客とのアポイントをToDoとして登録した後、別途Google Meetで会議URLを発行する作業は二度手間になりがちです。

この連携を活用すればSalesforceでToDoを登録するだけで、Google Meetの会議が自動作成されます。

スケジュール調整にかかる時間を短縮し、スムーズにアポイント設定できますね。

SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

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■概要
SalesforceでToDoを登録した後、手動でGoogle Meetの会議を設定する作業に手間を感じたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogle Meetをスムーズに連携させることが可能です。SalesforceのToDo登録をトリガーに、Google Meetの会議が自動で作成されるため、会議設定に関する業務を効率化し、重要な商談機会の損失を防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理を行い、Google Meetでの打ち合わせが多い営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Meetの連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

ToDoの件名や優先度にもとづいて条件を設定し、条件を満たすToDoが登録された場合にのみGoogle Meetの会議を自動作成するフローです。

全てのToDoでオンライン会議が必要なわけではなく「Web会議」や「オンライン商談」といった、特定の種類のタスクのみ会議を設定したいというニーズに対応します。

不要な会議設定を防ぎ、より効率的なタスク管理とスケジュール調整を実現したいときにおすすめです。

Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

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■概要
Salesforceで顧客管理を行っている中で、Google Meetでの会議設定を手動で行うことに手間を感じていませんか。タスクが増えるほど、URLの発行漏れや共有ミスなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たすToDoが作成された際に、自動でGoogle Meetの会議を作成できます。SalesforceとGoogle Meetの連携をスムーズにし、会議設定にかかる工数を削減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceのToDoをもとに、Google Meetでの会議設定を手作業で行っている方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業やカスタマーサクセスの業務を効率化したい方
・手作業による会議設定の漏れや、URLの共有ミスといったヒューマンエラーを防止したい方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google MeetやSalesforceを使ったその他の自動化例

Google MeetやSalesforceのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Google Meetを使った便利な自動化例

Airtableなどのデータベースアプリと連携することで、レコードが追加されたら会議を自動作成できます。
テンプレートを設定するだけで、会議を作成する手間を省けるため、会議の準備を効率化したいときにおすすめです。

Airtableでレコードが追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する

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■概要
「Airtableでレコードが追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する」ワークフローは、データ管理とオンライン会議の連携を自動化します。
新しい情報がAirtableに入力されるたびに、対応するGoogle Meetの会議スペースが自動で生成されるため、手動での設定が不要になります。
これにより、業務の効率化と迅速なコミュニケーションが実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableを活用してデータ管理を行っている方定期的にGoogle Meetでの会議を設定しているチームリーダー
・手動での会議スペース作成に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
・データ連携をスムーズに行いたい中小企業の経営者

■注意事項
・AirtableとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

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Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する

試してみる

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■概要
特定のラベルが付いたGmailのメールを受信すると、Google Meetで自動的に会議スペースを作成するワークフローです。
これにより、重要なメールに迅速に対応し、会議設定の手間を省くことで業務効率を向上させます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとGoogle Meetを連携して業務を自動化したい方
・メール受信時に即座に会議を設定する必要があるビジネスパーソン
・ラベル管理を活用して効率的に会議を運営したいチームリーダー
・RPAや自動化ワークフローを導入して作業の手間を減らしたいIT担当者
・メール内容に基づいて迅速に会議スペースを作成し、対応速度を上げたい経営者

■注意事項
・GmailとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google Meetで会議が終了したら、文字起こししてMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
このフローでは、Google Meetでの会議内容を自動で文字起こしし、その結果をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。この自動化によって、会議の欠席者や後から内容を確認したいメンバーへの情報伝達が簡単に行えます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
•Google Meetを頻繁に利用し、会議内容の記録や共有に手間を感じているビジネスパーソンの方
•Microsoft Teamsをチーム内のコミュニケーションツールとして活用しており、会議後の情報共有を効率化したい管理職の方
•会議の文字起こしを自動化し、手作業によるミスや時間の浪費を防ぎたい業務改善を目指す経営者の方

■注意事項
・Google MeetとMicrosoft TeamsをYoomに連携する必要があります。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Googleフォームで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し、通知する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し、通知する」フローは、フォームの回答を受け取った際に自動でミーティングスペースを生成し、関係者に通知する業務ワークフローです。イベントの申し込みやアンケートの回答後に、手動で会議を設定する手間を省きたい方に最適です。
GoogleフォームとGoogle Meetの連携を活用することで、迅速かつ効率的に会議の準備が整います。これにより、業務のスピードアップとミスの防止が期待できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してイベントやミーティングの申し込みを管理している担当者の方
・手動でGoogle Meetの会議スペースを作成する作業に時間を取られているチームリーダー
・フォームの回答後に迅速に会議を設定し、通知したいと考えている事務担当者
・業務ワークフローの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者の方
・デジタルツールを活用して業務プロセスの標準化を図りたいIT担当者の方

■注意事項
・Googleフォーム、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をNotionに追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
・Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
・会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方

■注意事項‍
・Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Salesforceを使った便利な自動化例

Jotformなどのフォームアプリと連携することで、フォームに回答された情報をSalesforceに自動登録できます。
簡単な設定だけで手動での転記作業が削減されるため、レコードの登録漏れ防ぎたいときに利用してみてください。

Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

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■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方‍

2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する

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■概要
「Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する」ワークフローは、Salesforce上の進捗管理を効率化します。
商談状況に応じてGoogle スプレッドシートの不要な行を自動で削除できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して顧客管理や営業活動の進捗管理をしている方
・案件管理にGoogle スプレッドシートを併用しているが、更新作業やデータの整理に手間を感じている方
・Salesforceの商談フェーズごとに、シートの情報をスピーディに整理したいと考えている方
・データ重複や不要な情報を減らすことで、シート管理を効率化したい方
・正確な商談状況に基づいた資料作成や報告をしたい営業担当者・マネージャー
・日々変化する商談ステータスに合わせて、無駄なく情報を管理したい方
・シート更新作業のミスや手間を省き、営業チームの業務効率を高めたい方

■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する

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■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方‍

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する

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Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にSharePointにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに登録します。

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まとめ

Google MeetとSalesforceの連携を自動化することで、会議後の録画URLの転記や、アポイント設定時の会議発行といった定型業務から解放され、入力ミスや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより担当者は面倒な事務作業に時間を奪われることなく、最新かつ正確な情報にもとづいて顧客対応や営業活動に集中できるようになるはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もしGoogle MeetとSalesforceの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：会議とSalesforceを紐づける際に管理しやすくするポイントはありますか？

A：Google Meetの変数を含めた命名ルールを設けると管理しやすくなります。
特にタイトルに会議ID等の変数を用いることで、重複を防いで特定が容易になります。

Q：Google Meetの文字起こし結果も取得できますか？

A：可能です。
Google Meetのアクション設定の下にもう一つ、Google Meetの「文字起こし情報を取得」アクションを追加し、設定してください。
更に、ここで取得したGoogleドキュメントのファイルIDを使用して、Googleドキュメントの「ドキュメントのコンテンツを取得」アクションを実行することで文字起こしデータを取得できます。

Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？

A：失敗した箇所で止まり、自動で再試行はされません。
ただし、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができるため、内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。

• Yoomヘルプセンター
• Yoomお問い合わせ窓口