Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
「Salesforceとcyzenを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された情報をcyzenに手動で登録しており、作業に手間がかかっている...」
このように、Salesforceとcyzen間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務で、顧客情報を二重に入力したり、情報の登録漏れが発生したりすることで、貴重な時間が奪われ、時にはヒューマンエラーによるトラブルに繋がることもあるかもしれません。
もし、Salesforceのデータを自動的にcyzenに登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて活動でき、戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができるのではないでしょうか。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとcyzenを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
Salesforceとcyzenを連携してできること
SalesforceとcyzenのAPIを連携すれば、Salesforceのデータをcyzenに自動的に連携することが可能になります。
例えば、Salesforceで新しい取引先が登録された際に自動でcyzenにスポットを登録したり、Salesforceの取引先情報が更新された際にcyzenの対応するスポット情報も自動で最新の状態に更新したりすることができます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを大幅に削減し、営業活動が効率化するはずです。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとcyzenの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
Salesforceで新しい取引先情報が登録された際に、その情報を基にcyzenへ自動的にスポットを登録することで、手動での入力作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
この連携は、Salesforceのデータを直接cyzenに連携する基本的なパターンのため、簡単に設定することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
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Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
Salesforceで取引先が登録されたら、説明を要約してcyzenにスポットを登録する
次は、Salesforceに登録された取引先の詳細な説明文をAIが自動で要約し、その要約された情報をcyzenのスポット情報として登録するフローです。
これにより、cyzen側での情報確認が迅速に行えるようになり、ポイントを把握しやすくなります。
Salesforceで取引先が登録されたら、説明を要約してcyzenにスポットを登録する
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■概要
「Salesforceで取引先が登録されたら、説明を要約してcyzenにスポットを登録する」ワークフローは、Salesforceから取引先情報をキャッチし、AIで説明をコンパクトに要約。
そのままcyzenへスポット登録まで自動化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで新規取引先登録後、手作業で別システムへ情報入力している営業担当者の方
・長文の取引先説明をそのままcyzenに登録していて内容把握に時間がかかる方
・Salesforceとcyzenを連携して、二重入力の手間を省きたいチームリーダーの方
・入力ミスを減らしつつ、スピーディにスポット登録を完了させたい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceとcyzenの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとcyzenを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使えば、プログラミングの知識は一切不要で、画面上の操作だけで簡単に自動化フローを構築できます。
今回は「Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する」フローを例に、具体的な設定手順をご紹介します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceとcyzenのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびcyzenのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
ステップ1:Salesforceとcyzenのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録
3.入力欄にSalesforceと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
cyzenのマイアプリ登録
4.次はcyzenをマイアプリに登録します。
Salesforceと同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からcyzenをクリックします。
以下の必須項目を入力し「追加」をクリックしましょう。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Salesforceのトリガーアクション設定
いよいよフローの設定に入ります！
1.まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.「マイドメインURL」は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
5.ここでSalesforceにレコードを追加してください。
その後フローボットに戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:cyzenにスポット情報を登録する設定
あっという間に最後の設定項目です！
1.これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「スポット情報の登録」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、注釈を参考に以下の必須項目を入力しましょう。
4.必須項目の「所在地」はアウトプットを活用して設定します。
5.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
6.テストが成功したら、cyzenに登録ができていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
cyzenのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからcyzenへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にcyzenで発生した情報をSalesforceに連携したいというニーズもあるかと思います。
例えば、cyzenで新しいスポットが登録された際に、その情報をSalesforceの取引先として自動で作成したり、活動報告を関連するSalesforceのレコードに記録したりすることも可能です。
Yoomではそのような逆方向の連携も簡単に設定できるテンプレートを用意していますので、下記のテンプレートも併せて利用してみてください。
cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenで新しいスポット情報が登録された際、その情報をもとにSalesforceの取引先オブジェクトに自動でレコード作成します。
これにより、営業担当者がcyzenで得た新しい訪問先情報をSalesforceにも迅速に反映でき、情報の一元管理と抜け漏れ防止を実現します。
cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
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■概要
「cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する」ワークフローは、現場の訪問記録を自動でSalesforceに反映。
二重入力の手間を省き、最新データを一元管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・cyzenで現場訪問のスポット情報を記録し、Salesforceに自動連携して入力手間を減らしたい営業の方
・訪問データの転記ミスを防ぎ、CRM運用をスマートにしたい担当者の方
・外出先からスムーズに取引先情報を更新し、最新状況を把握したいマネージャーの方
・cyzenとSalesforceの連携をスムーズに始めたいシステム導入初心者の方
■注意事項
・cyzen、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
このフローでは、cyzenのスポット情報に付随するコメントをAIが自動で要約し、その要約された内容をSalesforceの取引先に関連情報として登録することが可能です。
そのため、Salesforce側で状況を素早く把握でき、詳細確認の手間を削減できるはずです。
cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
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■概要
「cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する」フローは、営業現場での現地情報をAI要約し、自動的にSalesforceに登録する業務ワークフローです。
入力や転記の手間を減らし、最新の顧客情報を素早くチームに共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・cyzenで現場のスポット情報やコメントを頻繁に登録する営業担当者の方
・関連コメントを手動でSalesforceに転記する作業が発生している方
・大量の営業訪問データを要約して管理したい営業マネージャーの方
・cyzenとSalesforce間のデータ連携でヒューマンエラーを防ぎたいシステム管理者の方
・営業活動の情報共有をスピーディーに行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・cyzen、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやcyzenのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SalesforceやcyzenのAPIを使うことで、様々な業務を自動化することができます。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
Salesforceを使った便利な自動化例
フォームで送信された内容を、Salesforceの指定のオブジェクトに自動で追加することができます。
また、データベースで管理する情報が更新されたら、Salesforceに更新内容を反映する連携も可能で、このフローは情報管理の精度に課題を感じている方におすすめです。
他にも、Salesforceの内容をもとに、メッセージを送信したり、書類を作成したりすることもできます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
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お問い合わせフォームに情報が送信されたら、Salesforceのリードとして登録します。フォームの内容は自由に変更してご利用ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
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Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
cyzenを使った便利な自動化例
フォームの回答や他のアプリに登録された情報をもとに、cyzenにスポットを自動で登録することができます。
また、cyzenで報告書が作成されたら、メッセージツールで自動送信する連携も便利ですよ。他にも、cyzenで勤怠が登録されたら、他のアプリでも勤怠を登録するテンプレートもあります。
HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
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HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
cyzenで勤怠が登録されたらHRMOS勤怠に打刻する
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cyzenで勤怠が登録されたらHRMOS勤怠に打刻するフローです。
cyzenで報告書が作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
「cyzenで報告書が作成されたら、Gmailに通知する」業務ワークフローは、外出先での報告漏れを防ぎ、チームへの情報共有をスムーズにする仕組みです。
Yoom上でcyzen apiを使い、報告書登録をトリガーにGmailへ自動通知します。この自動化で手動チェックの手間を削減し、重要な報告を素早くキャッチできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フィールドスタッフが外出先で作成した報告書を見落としがちな方
・チームへの報告タイミングをメールで確実に共有したい方
・cyzen api連携を試してみたいIT担当者の方
・手動で通知する作業を減らして業務を効率化したいマネージャーの方
■注意事項
・cyzen、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
cyzenに報告書が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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cyzenに報告書が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
フォームに送信された情報から、cyzenにスポット情報を登録する
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■概要
「フォームに送信された情報から、cyzenにスポット情報を登録する」ワークフローは、顧客や現場データを手軽にcyzenへ一括登録できる業務ワークフローです。
フォームで送信された住所や緯度経度を読み取り、cyzen api経由でスポットを自動追加します。二度手間を減らし、情報管理をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを使って現場情報を収集している営業担当者の方
・フォームの入力結果を手作業でcyzenに登録している方
・現場データの取り込みに時間を取られ、二度手間を感じている方
・cyzen apiの自動登録機能を試してみたい導入検討者の方
■注意事項
・cyzenとYoomを連携してください。
まとめ
Salesforceとcyzenの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとcyzen間のデータ転記や更新作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の不整合といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業チームは常に最新かつ正確な情報に基づいて行動できるようになり、顧客対応の質向上や、本来注力すべき戦略的な営業活動に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、誰でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとcyzenの連携や日々の定型業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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