Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとGmailを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された情報をGmailに手動で通知しており、手間がかかっているし、ミスも発生しがち…」
このように、日常的に利用するSaaS間の手作業によるデータ連携に、限界や非効率を感じていませんか？
もし、Salesforceのデータを自動的にGmailに通知したり、逆にGmailで受信したメールの内容をSalesforceに登録したりする仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放され、より重要なコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの記事を参考に日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGmailを連携してできること
SalesforceとGmailのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ登録といった業務を自動化することが可能になります。
例えば、Salesforceに新しい取引先が登録された際に、関係者へGmailで自動的に通知したり、重要な情報だけを絞り込んでアラートを送ったりすることができます。
これにより、情報共有のスピードと正確性が向上し、チーム全体の業務がスムーズに進みます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとGmailの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知する
この連携は、Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、その情報をGmailで指定した宛先に自動で通知するフローです。
手動での通知作業が不要になるため、関係者への迅速な情報共有と通知漏れの防止を実現し、営業活動のスピードアップに貢献します。
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定の取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知する
この連携は、分岐処理を用いて、例えば「特定の業種」や「年間売上が一定以上の企業」といった条件に合致する取引先情報のみをGmailに通知するパターンです。
これにより、重要な情報だけを関係者に共有することで、不要な通知の削減と確認作業の効率化に繋がります。
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報の中でも、特に重要な取引先の新規登録は迅速に関係者へ共有したい場面が多いのではないでしょうか。しかし、毎回手動でGmailを作成し通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす新規取引先が登録された際に、自動でGmailへ通知を送信します。この連携により、手作業による通知業務を効率化し、重要なビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGmailを併用し、取引先情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・新規取引先の登録状況を把握し、営業戦略に活かしたいマネージャーの方
・Salesforceからの通知業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとGmailを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGmailの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとGmailをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Gmailと連携してメールを送る
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとGmailをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なSalesforceとGmailをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にGmailの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からGmailをクリックします。
「Sign in with Google」をクリックします。
アカウントの選択画面から、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとGmailが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Gmailと連携し、メールを送る
(1)次にGmailと連携して、メールを送ります！
「メールを送る」をクリックします。
(2)「メールの設定」画面から、Gmailと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「メールを送る」のままで下へ進みましょう。
メール内容から「From」を候補から選択します。
- To：送信先のメールアドレスを入力
- 件名：直接入力
本文に先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
入力が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
(3)「メール送信のテスト」画面から送信内容を確認し「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、GmailにSalesforceの情報が送信されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知されているかを確認してみてくださいね！
GmailのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Gmailで受信した内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
このフローは、Gmailで受信したメールの本文などから情報を抽出し、Salesforceへリードとして自動登録する直接連携のパターンです。
問い合わせメールからのリード登録を迅速化し、手入力によるミスや登録漏れを防ぐことで、機会損失をなくします。
Gmailで受信した内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
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■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつSalesforceに手作業で入力していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、GmailとSalesforceの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に、その内容を解析してSalesforceに新規リードとして自動で追加します。これにより、手入力の手間とミスを削減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した問い合わせ内容をSalesforceへ手入力しており、手間を感じている方
・Salesforceへのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・GmailとSalesforce間のデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受信した特定条件のメール内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
この自動化は、分岐処理によって「特定の件名」や「特定の差出人」など、条件に合致するメールのみをSalesforceのリードとして登録するパターンです。
重要な問い合わせだけを自動で振り分け、営業担当者の対応優先度付けを効率化し、より戦略的な営業活動をサポートします。
Gmailで受信した特定条件のメール内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
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■概要
Webサイトのお問い合わせフォームなどからGmailに届いた通知を、手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい課題も抱えています。このワークフローは、特定の条件に合致するメールをGmailで受信した際に、その内容を自動で解析しSalesforceへリードとして追加する処理を自動化します。このGmailとSalesforceの連携により、手作業をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信したお問い合わせをSalesforceに手動で登録している営業やインサイドセールス担当の方
・リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ入力の正確性を向上させたいと考えている方
・GmailとSalesforceを連携させて、リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化したいチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやGmailを使ったその他の自動化例
SalesforceやGmailは、顧客対応や社内外の連絡業務を効率化するうえで欠かせないツールですよね！
Yoomでは、これらのサービスを活用した自動化テンプレートが豊富に用意されており、営業支援やメール処理をスマートに行う仕組みをすぐに導入できます！
Salesforceを使った自動化例
Salesforceを起点とした営業プロセスの自動化により、情報伝達や対応漏れの防止が実現できます。
たとえば、商談情報から見積書を自動生成してOutlookで送付したり、新規リードが登録された際にHubSpotへチケットを作成することで、営業とマーケティング間の連携をスムーズに行えます。
また、取引先責任者が作成された際にMicrosoft Teamsへ通知したり、リード登録時にTelegramへ通知することで、チーム全体での情報共有をスムーズできるはずです。
さらに、商談情報が更新された際にMicrosoft Teamsへ自動通知することで、案件進捗の可視化も効率的に行えます！
Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると迅速にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
・SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
・Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■注意事項
・Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
自動で通知されるため、共有漏れの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して顧客管理やリード管理を行っている方
・新しいリード情報を迅速に確認し、対応したいと考えている方
・営業チームのメンバーがスピーディに新しいリードの情報を把握できるようにしたい方
・コミュニケーションツールとしてTelegramを利用している方
・Telegramを日常的に使用しており、リード情報をタイムリーに受け取りたい方
■注意事項
・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
新しい取引先責任者がSalesforceに登録されると、即座にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チーム全体が迅速に情報を共有でき、スムーズな対応やフォローアップが可能になります。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報伝達の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、取引先情報の管理に課題を感じている営業担当者の方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したいマネージャーの方
・手動での情報共有に時間を取られている営業チームのリーダー
・Yoomを使って業務ワークフローを自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者
・Microsoft TeamsとSalesforceの連携を通じて、迅速な情報共有を実現したい方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報から請求書を発行しOutlookで送付する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談情報から請求書を発行しOutlookで送付する」ワークフローは、営業活動から請求手続きまでのプロセスをスムーズに自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを利用することで、Salesforceでの商談情報を基に自動で請求書を作成し、Outlook経由で迅速に送付することが可能になります。
これにより、営業から請求までの流れが一貫して効率化され、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っており、請求書の作成と送付に手間を感じている営業担当者の方
・請求業務を手動で行っており、作業時間の短縮やミスの削減を目指している経理担当者の方
・SalesforceとOutlookを連携させて、営業から請求までの一連の業務フローを自動化したいと考えている中小企業の経営者の方
・複数の顧客に対して請求書を迅速に送付する必要があり、効率的な業務処理を求めているビジネスチームのリーダーの方
・業務プロセスの自動化を通じて、チームの生産性を向上させたいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Gmailを使った自動化例
Gmailは情報受信のハブとして、他ツールとの連携で対応業務の省力化が可能です。
たとえば、フォームから送信されたアンケート結果を集約し、Slackでチームに通知すると同時にお礼メールを自動で送信することで、手間をかけずにスムーズな対応が可能になります！
また、Gmailで受け取った情報をLINEに通知したり、Meta広告で取得したリードに自動メールを送信してSlackへ共有するなど、顧客対応を迅速化できます。
さらに、NotionのデータベースをもとにGmailでメールを自動送付したり、受信したメール内容を元にClickUpでタスクを作成・ファイル添付することで、情報整理と業務連携が一体化可能です！
■概要
Gmailに届くお客様からの問い合わせや注文通知など、重要なメールの確認が遅れてしまい、対応が遅延した経験はありませんか？
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容を自動でLINE公式アカウントに通知できます。
これにより、外出先でもスマートフォンから手軽に重要なお知らせを確認でき、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailでの顧客対応で、重要なメールの見逃しや確認漏れを防ぎたいと考えている方
・外出先からでもスマートフォンで通知を受け取り、対応速度を向上させたい方
・LINE公式アカウントを使い、チームへの情報共有を自動化し、連携を強化したい方
■注意事項
・LINE公式アカウントとYoomを連携してください。
Gmailで受信した内容でClickUpにタスクを作成し、タスクにファイルを添付する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成し、タスクにファイルを添付する」ワークフローは、Gmailで受け取ったメールの内容を基にClickUpでタスクを自動作成し、関連するファイルも添付する業務ワークフローです。
これにより、タスク作成とファイル添付の手間が省け、作業効率が大幅に向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとClickUpを活用しており、メールをタスク化し、関連ファイルも同時に添付して管理したい方
・受け取ったメール内容を即座にタスク化し、進捗をスムーズに管理したい方
・メールからタスクを手動で作成しており、業務効率化を目指している方
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionデータベースの情報を用いて、Gmailでメールを自動で送付する
試してみる
Notionデータベースの情報を用いて、Gmailでメールを自動で送付するフローです。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、リードへGmailを送付しSlackに通知する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、リードへGmailを送付してSlackのチャンネルに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）とSlackを併用しているマーケティング・営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSlackに自動で通知し、迅速な対応をしたい方
・手作業での通知や情報共有の手間を省きたい方
・リード情報をSlackで共有し、チーム全体の連携を強化したい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
3.手入力の作業を減らし、GmailとSlackのアクションを自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Gmail、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
フォームでアンケートの回答があったら、回答内容をGoogleスプレッドシートに追加し、Slackに通知およびお礼メールを送る
試してみる
■概要
・Yoomのフォームにアンケート回答が行われたら、Googleスプレッドシートに情報を蓄積し、チャットに通知およびメールを送付します。
・フォームの回答のみで、データの蓄積とチャットでの共有およびお礼メールが可能です。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するスプレッドシートを用意します。
■実際に使用している蓄積用のスプレッドシート（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
・https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-ENG6XntHgcwsNeUh6wJ5OVML8Sy_ZPYZTkH-PzMDQ/edit#gid=0
■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：アンケートのフォーム用に、名前や連絡先、住所や質問内容等、必要な項目を設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送る
・投稿先のチャンネルID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいチャンネルを選択します。
・メッセージ：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
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アンケート回答がありました。
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お名前：{{お名前}}
NPS：{{今回の商品をご友人や会社に紹介したいですか？}}
理由：{{上記の回答の理由を教えてください。}}
要望：{{今後サービスに求めるものがあれば教えてください。}}
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③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
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{{お名前}} 様
アンケート回答いただき、ありがとうございます。
回答頂いた以下住所宛にお礼品をお送りしますので、よろしくお願いいたします。
{{ご住所}}
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④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからGoogleスプレッドシートを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・スプレッドシートID：欄をクリックし、候補から事前に用意したスプレッドシートを選択します。
・スプレッドシートのタブ名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Gと設定しています。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。
また、メール送付済みフラグなどの列があれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。
※Googleスプレッドシートのテーブル範囲の定義についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465
まとめ
SalesforceとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとGmail間のデータ転記や通知作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面をクリックしていくだけの直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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