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【ノーコードで実現】Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに登録する方法
■概要Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに登録する連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「SansanとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をSalesforceに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、SansanとSalesforce間での手作業によるデータ連携に不便さを感じていませんか？
日々の営業活動や顧客管理をするのに便利なツールですが、両者間の情報同期が手動だと、入力ミスや更新漏れなど が発生することもあるでしょう。
もし、Sansanに登録された名刺情報を自動的にSalesforceのリードとして登録したり、常に最新の状態に同期する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう！そして、より戦略的な営業活動や顧客対応といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
SansanとSalesforce を連携してできること
SansanとSalesforceのAPIを連携すれば、Sansanの名刺情報をSalesforceに自動で反映させたり、Salesforceのリード情報をSansanと同期させることが可能になります。これにより、手作業によるデータ入力の手間を大幅に削減でき、入力ミスも防げるため、業務効率が大きく向上します。
この記事では、すぐに試せる自動化の例をいくつかご紹介しています。気になるフローがあれば、「試してみる」ボタンからアカウントを登録してみてください！
登録はわずか30秒で完了し、SansanとSalesforceの連携をすぐに体験できます。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、その情報を自動でSalesforceのリードとして追加できます。
この自動化により、名刺情報を手動でSalesforceに転記する手間と時間を削減し、入力ミスを削減できるでしょう。
これにより営業担当者はよりすぐに新しいリードへのアプローチを開始できます。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「役職が部長以上」「特定の業種」といった事前に設定した条件に合致する名刺情報のみをSalesforceのリードとして自動で追加することができます。
これにより、営業戦略上、特に重要な見込み客の情報を効率的にSalesforceに集約し、優先度の高いリードへの対応を迅速化できます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている営業担当者
- Sansanに登録された名刺情報をSalesforceで活用し、営業活動の効率化を図りたい方
- データ入力の自動化により、ヒューマンエラーを削減し業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報に基づいて後続の処理を分岐させるための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にSansanの名刺情報をSalesforceの適切なオブジェクトに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（例えば、役職や部署、特定のタグなど）を基に、どのような条件の場合にSalesforceへ情報を追加するかを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーションでは、情報を追加する先のオブジェクト（リード、取引先責任者など）を任意で指定し、Sansanのどの項目をSalesforceのどのフィールドに割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている営業担当者
- Sansanに登録された名刺情報をSalesforceで活用し、営業活動の効率化を図りたい方
- データ入力の自動化により、ヒューマンエラーを削減し業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報に基づいて後続の処理を分岐させるための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にSansanの名刺情報をSalesforceの適切なオブジェクトに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（例えば、役職や部署、特定のタグなど）を基に、どのような条件の場合にSalesforceへ情報を追加するかを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーションでは、情報を追加する先のオブジェクト（リード、取引先責任者など）を任意で指定し、Sansanのどの項目をSalesforceのどのフィールドに割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとSalesforce の連携フローを作ってみよう
それでは、SansanとSalesforceを連携させるフローを、実際に作ってみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとSalesforceの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動登録するフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：SansanとSalesforceのマイアプリ登録をしよう
▼注意事項
SansanとSalesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanとSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
SansanとYoomのマイアプリ登録
アプリ一覧で、Sansanを選択してください。
アカウント名は、「チーム名」など任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはSansanの管理画面からAPI キーを取得し、入力してください。
これでSansanのマイアプリ登録ができました。
SalesforceのとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にここで使用するテンプレートをコピーしましょう。
あらかじめ大枠が設定されているので、それに沿って作成するだけで完成します。
それでは下のバナーをクリックしてみましょう。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、Salesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でSalesforceにリードとして追加されるため、手作業によるデータ入力をなくし、営業機会を逃さず、スムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceの両方を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を、Salesforceに登録するまでのタイムラグをなくしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門の業務効率を改善したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、連絡先といった情報を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- Salesforceの項目には、Sansanから取得した情報の他に、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Sansanのトリガー設定をしよう
次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「名刺情報が登録されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが、変更OKです。
Sansanと連携するアカウント情報を確認して、トリガーアクションはそのままにして次に進んでください。
アプリトリガーの起動間隔設定
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できますが、ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定後、Sansanに移動して、名刺情報を登録してください。名刺情報が登録できたら、Yoomに戻りテストを実行しましょう。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存してください。（実際には、各項目に具体的な値が反映されているはずです。）
ステップ4：Salesforceのアクション設定をしよう
次に「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携
Sansanの設定と同様に、タイトルやアカウント情報を確認して「次へ」をクリックします。
マイドメインURLは注釈を確認し、オブジェクトのAPI参照名は候補から選択してください。
設定後、次へをクリックします。
データベース操作の詳細設定
Salesforceのレコード情報が表示されたら、各項目にSansanの取得した値から選択していきましょう。
取得した値を活用せず手入力した場合、同じ内容が繰り返しSalesforceに登録され続けることになるので、注意しましょう。
詳しくはこちらを確認してください。
設定後テストを実行し、SalesforceのレコードにSansanの名刺情報が追加できたら保存をクリックしましょう。
ステップ5：フローが起動するかを確認しよう
最後に作成したフローボットが正常に動くか確認してください。
これでフローボットの設定ができました！
SalesforceのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからSansanへのデータ連携を実施したい場合も、Yoomを使えば簡単に自動化できます。
例えば、Salesforceで新規リードが作成された際に、その情報をSansanにも自動で登録するといった連携が可能です。
これにより、両ツール間の情報の一貫性を保ち、より網羅的な顧客情報管理が実現します。下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、そのリード情報をSansanのコンタクト情報として自動的に追加できます。
この自動化によって、Salesforceで獲得したリード情報を手間なくSansanにも反映させ、社内での情報共有を円滑化することが可能です。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方
- 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。
- Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方
- 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。
- Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceのリードオブジェクトに登録されたレコードの中から、「リードソースがウェブサイト」「特定のキャンペーン経由」といった指定した条件に合致するレコードのみを抽出し、Sansanのコンタクト情報として自動で追加できます。
これにより、特定の基準を満たす重要なリード情報だけを効率的にSansanに同期し、情報の質を高めることができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansan間でリード情報を手作業で連携している営業担当者
- データの二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- リード情報の管理業務を効率化し、より戦略的な活動に注力したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、Sansanへのデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報に基づいて、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションでSalesforceから取得した情報をSansanの対応する項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など）を基に、Sansanへ登録する条件を任意で設定することが可能です。
- Sansanの名刺データ登録オペレーションでは、Salesforceから取得したリードの会社名、氏名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Sansanのどの項目にマッピングするかを柔軟に設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansan間でリード情報を手作業で連携している営業担当者
- データの二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- リード情報の管理業務を効率化し、より戦略的な活動に注力したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、Sansanへのデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報に基づいて、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションでSalesforceから取得した情報をSansanの対応する項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など）を基に、Sansanへ登録する条件を任意で設定することが可能です。
- Sansanの名刺データ登録オペレーションでは、Salesforceから取得したリードの会社名、氏名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Sansanのどの項目にマッピングするかを柔軟に設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとSalesforceを活用したその他の自動化例
今回紹介した名刺情報とリード情報の連携以外でも、Sansanから得た情報をGoogle スプレッドシートに記録したり、Salesforceの商談データをもとに帳票を自動で作成することも可能です。
このように、SansanやSalesforceのAPIを活用することで、日々の入力作業や転記ミスを減らし、さまざまな業務を効率化できます。気になるものがあれば、ぜひ他のテンプレートもお試しになってみてください！
Sansanの自動化例
Sansanに登録された名刺情報を、Google スプレッドシートやkintone、Notion、さらには基幹システムまで自動で連携できるテンプレートを紹介します。HubSpotフォームの回答をSansanに取り込むといった外部サービスとの連携も可能です。
名刺情報の転記や管理の手間を省き、社内の情報共有や営業活動の効率化に直結！
■概要Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。■注意事項・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、顧客管理のためにkintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか？単純な転記作業でありながら、入力ミスが許されないため、多くの時間と集中力を要する業務です。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が登録されるため、手作業によるデータ連携の課題を削減し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとkintoneを利用して顧客情報を管理しており、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- Sansanからkintoneへの情報連携を自動化し、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「kintoneに登録する」アクションを設定し、取得した名刺情報を指定のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneにレコードを登録する際に、対象となるアプリや、Sansanから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Sansanとkintoneを利用して顧客情報を管理しており、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- Sansanからkintoneへの情報連携を自動化し、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「kintoneに登録する」アクションを設定し、取得した名刺情報を指定のアプリに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを登録する際に、対象となるアプリや、Sansanから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの自動化例
Salesforceと各種ツールを連携して、営業や顧客対応の手間を削減できるテンプレートをまとめました。入力フォームや問い合わせフォームとの連携により、リードの自動登録が可能になり、対応漏れの防止にも効果的です。
Salesforceの情報活用をもっとスマートに行いたい方におすすめです。
■概要Webサイトからのお問い合わせや、営業担当者が獲得した顧客情報をSalesforceへ手入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。また、スムーズな情報反映が難しいケースもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成した入力フォームに情報が送信されるだけで、Salesforceの任意のオブジェクトにレコードが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- お問い合わせフォームからの情報を手作業でSalesforceに入力しているマーケティング担当者の方
- 営業活動で得た顧客情報をSalesforceへ登録する作業に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力された情報が自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基にレコードを追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガーの設定で、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて自由に質問項目をカスタマイズしてください。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、フォームで取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意でマッピング設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要Webサイトなどからの問い合わせ対応で、都度Salesforceに手入力で情報を登録する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成した問い合わせフォームへの入力内容を、自動でSalesforceに連携しレコードとして追加できるため、こうした定型業務を効率化し、顧客管理をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用し、Webからの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方
- 手作業による問い合わせ内容の転記作業に、手間や入力ミスなどの課題を感じている方
- エンジニアの手を借りずに、Salesforceと連携する問い合わせフォームを作成したい方
■このテンプレートを使うメリット- 問い合わせフォームへの入力があると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業でのデータ転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にレコードを追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、会社名や氏名、問い合わせ内容など、取得したい情報に合わせて自由にフォームの項目を設計することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、フォームで取得した情報を変数として使用し、任意の項目にマッピングしたり、特定の値を固定で入力したりすることができます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方
- データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
- 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートへ情報を転記していると、多くの時間と手間を要し、入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートの特定範囲を別タブへ自動でコピーできるため、これらの課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間で、煩雑な手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指しているチームのマネージャーの方
- 繰り返し発生する定型的なデータ入力業務から解放され、コア業務へ注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、Google スプレッドシートへ情報が自動でコピーされるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- 手作業に伴うデータ転記時の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確なデータ管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてSalesforceおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携させます。
- 次に、フローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定することで、新しいリードの登録を起点にフローが自動で起動するようになります。
- 続けて、Salesforceを選択し、同じく「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクション（これはトリガーで検知された新規リードの具体的な情報を取得するためのステップです）を設定し、必要なリード情報を取得します。
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、コピー元のシートや参照したいデータの範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、取得したSalesforceのリード情報やGoogle スプレッドシートのデータに基づいて、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう、詳細なロジックを定義します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致し整形されたリード情報を、指定した別のシートやタブに新しい行として自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で利用するコマンドオペレーションでは、Google スプレッドシートへレコードを追加する際の具体的な条件をユーザーの業務に合わせて自由に設定することが可能です。例えば、Salesforceから取得したリードの特定の項目（業種やリードソースなど）の値に基づいて、コピーを実行するか否かを判断させる、といった詳細なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceおよび繰り返しオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- お問い合わせフォームからの情報を手作業でSalesforceに入力しているマーケティング担当者の方
- 営業活動で得た顧客情報をSalesforceへ登録する作業に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに入力された情報が自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基にレコードを追加するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて自由に質問項目をカスタマイズしてください。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、フォームで取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意でマッピング設定できます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用し、Webからの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方
- 手作業による問い合わせ内容の転記作業に、手間や入力ミスなどの課題を感じている方
- エンジニアの手を借りずに、Salesforceと連携する問い合わせフォームを作成したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 問い合わせフォームへの入力があると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業でのデータ転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にレコードを追加するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、会社名や氏名、問い合わせ内容など、取得したい情報に合わせて自由にフォームの項目を設計することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、フォームで取得した情報を変数として使用し、任意の項目にマッピングしたり、特定の値を固定で入力したりすることができます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方
- データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
- 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートへ情報を転記していると、多くの時間と手間を要し、入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートの特定範囲を別タブへ自動でコピーできるため、これらの課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間で、煩雑な手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指しているチームのマネージャーの方
- 繰り返し発生する定型的なデータ入力業務から解放され、コア業務へ注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、Google スプレッドシートへ情報が自動でコピーされるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- 手作業に伴うデータ転記時の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確なデータ管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてSalesforceおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携させます。
- 次に、フローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定することで、新しいリードの登録を起点にフローが自動で起動するようになります。
- 続けて、Salesforceを選択し、同じく「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクション（これはトリガーで検知された新規リードの具体的な情報を取得するためのステップです）を設定し、必要なリード情報を取得します。
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、コピー元のシートや参照したいデータの範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、取得したSalesforceのリード情報やGoogle スプレッドシートのデータに基づいて、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう、詳細なロジックを定義します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致し整形されたリード情報を、指定した別のシートやタブに新しい行として自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で利用するコマンドオペレーションでは、Google スプレッドシートへレコードを追加する際の具体的な条件をユーザーの業務に合わせて自由に設定することが可能です。例えば、Salesforceから取得したリードの特定の項目（業種やリードソースなど）の値に基づいて、コピーを実行するか否かを判断させる、といった詳細なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceおよび繰り返しオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SansanとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の転記や、リード情報の同期といった煩雑な作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーも防ぐことができます。
この仕組みによって、営業やマーケティング担当者は定型的な入力作業から解放され、スピーディーかつ正確に戦略的なアクションを実行できるようになります。顧客との関係構築や商談の創出といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に実現可能です。画面の指示に従って進めるだけで、誰でも直感的に業務フローを構築できます。
SansanとSalesforceの連携に限らず、他のSaaSツールとの自動化にも興味がある方は、ぜひこの機会に体験してみてください。
この一歩が、日々の業務をぐっと楽にする第一歩になります。
関連記事：【簡単設定】Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する方法
よくあるご質問
Q：Sansan側で情報が更新されたら、Salesforce側も自動更新されますか？
A：はい。更新のフローも作成可能です。
今回は、「名刺情報が登録されたら」というトリガーを設定しましたが、「名刺情報が更新されたら」のフローを設定することで、Sansan側で情報が更新されたら、Salesforce側も自動更新するという連携ができます。
Q：Salesforceのカスタム項目にも連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
