・
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YoomにはSansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに登録する連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SansanとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をSalesforceに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、SansanとSalesforce間での手作業によるデータ連携に不便さを感じていませんか？
日々の営業活動や顧客管理をするのに便利なツールですが、両者間の情報同期が手動だと、入力ミスや更新漏れなど が発生することもあるでしょう。
もし、Sansanに登録された名刺情報を自動的にSalesforceのリードとして登録したり、常に最新の状態に同期する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう！そして、より戦略的な営業活動や顧客対応といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
SansanとSalesforceのAPIを連携すれば、Sansanの名刺情報をSalesforceに自動で反映させたり、Salesforceのリード情報をSansanと同期させることが可能になります。これにより、手作業によるデータ入力の手間を大幅に削減でき、入力ミスも防げるため、業務効率が大きく向上します。
この記事では、すぐに試せる自動化の例をいくつかご紹介しています。気になるフローがあれば、「試してみる」ボタンからアカウントを登録してみてください！
登録はわずか30秒で完了し、SansanとSalesforceの連携をすぐに体験できます。
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、その情報を自動でSalesforceのリードとして追加できます。
この自動化により、名刺情報を手動でSalesforceに転記する手間と時間を削減し、入力ミスを削減できるでしょう。
これにより営業担当者はよりすぐに新しいリードへのアプローチを開始できます。
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「役職が部長以上」「特定の業種」といった事前に設定した条件に合致する名刺情報のみをSalesforceのリードとして自動で追加することができます。
これにより、営業戦略上、特に重要な見込み客の情報を効率的にSalesforceに集約し、優先度の高いリードへの対応を迅速化できます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、SansanとSalesforceを連携させるフローを、実際に作ってみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとSalesforceの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動登録するフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下です。
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
▼注意事項
SansanとSalesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanとSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
アプリ一覧で、Sansanを選択してください。
アカウント名は、「チーム名」など任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはSansanの管理画面からAPI キーを取得し、入力してください。
これでSansanのマイアプリ登録ができました。
以下の手順をご参照ください。
次にここで使用するテンプレートをコピーしましょう。
あらかじめ大枠が設定されているので、それに沿って作成するだけで完成します。
それでは下のバナーをクリックしてみましょう。
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「名刺情報が登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは入力されていますが、変更OKです。
Sansanと連携するアカウント情報を確認して、トリガーアクションはそのままにして次に進んでください。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できますが、ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定後、Sansanに移動して、名刺情報を登録してください。名刺情報が登録できたら、Yoomに戻りテストを実行しましょう。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら、保存してください。（実際には、各項目に具体的な値が反映されているはずです。）
次に「レコードを追加する」をクリックしましょう。
Sansanの設定と同様に、タイトルやアカウント情報を確認して「次へ」をクリックします。
マイドメインURLは注釈を確認し、オブジェクトのAPI参照名は候補から選択してください。
設定後、次へをクリックします。
Salesforceのレコード情報が表示されたら、各項目にSansanの取得した値から選択していきましょう。
取得した値を活用せず手入力した場合、同じ内容が繰り返しSalesforceに登録され続けることになるので、注意しましょう。
詳しくはこちらを確認してください。
設定後テストを実行し、SalesforceのレコードにSansanの名刺情報が追加できたら保存をクリックしましょう。
最後に作成したフローボットが正常に動くか確認してください。
これでフローボットの設定ができました！
今回はSansanからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからSansanへのデータ連携を実施したい場合も、Yoomを使えば簡単に自動化できます。
例えば、Salesforceで新規リードが作成された際に、その情報をSansanにも自動で登録するといった連携が可能です。
これにより、両ツール間の情報の一貫性を保ち、より網羅的な顧客情報管理が実現します。下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、そのリード情報をSansanのコンタクト情報として自動的に追加できます。
この自動化によって、Salesforceで獲得したリード情報を手間なくSansanにも反映させ、社内での情報共有を円滑化することが可能です。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceのリードオブジェクトに登録されたレコードの中から、「リードソースがウェブサイト」「特定のキャンペーン経由」といった指定した条件に合致するレコードのみを抽出し、Sansanのコンタクト情報として自動で追加できます。
これにより、特定の基準を満たす重要なリード情報だけを効率的にSansanに同期し、情報の質を高めることができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回紹介した名刺情報とリード情報の連携以外でも、Sansanから得た情報をGoogle スプレッドシートに記録したり、Salesforceの商談データをもとに帳票を自動で作成することも可能です。
このように、SansanやSalesforceのAPIを活用することで、日々の入力作業や転記ミスを減らし、さまざまな業務を効率化できます。気になるものがあれば、ぜひ他のテンプレートもお試しになってみてください！
Sansanに登録された名刺情報を、Google スプレッドシートやkintone、Notion、さらには基幹システムまで自動で連携できるテンプレートを紹介します。HubSpotフォームの回答をSansanに取り込むといった外部サービスとの連携も可能です。
名刺情報の転記や管理の手間を省き、社内の情報共有や営業活動の効率化に直結！
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanとkintoneをそれぞれ利用されている方
2.名刺情報をkintoneに連携している方
3.Sansanとkintoneでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
・Sansanに名刺が登録されたら自動でkintoneにも情報が連携しれるので、スピーディな情報連携が可能になります。
■注意事項
・Sansan、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと各種ツールを連携して、営業や顧客対応の手間を削減できるテンプレートをまとめました。入力フォームや問い合わせフォームとの連携により、リードの自動登録が可能になり、対応漏れの防止にも効果的です。
Salesforceの情報活用をもっとスマートに行いたい方におすすめです。
◼️概要
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを自由に作成し、フォームに情報が送信されたらSalesforceのリードオブジェクトに情報を登録することが可能です。
フォームの内容やSalesforceの登録内容は自由に変更してご利用ください。
作成したフォームはURLをシェアしたり、公開して利用することが可能です。
◼️注意事項
・フォームの内容を自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceの任意のオブジェクトと連携可能な入力フォームを作成し、フォームで送信された情報を自由にSalesforce上に格納することが可能です。
フォームの項目や内容を自由に変更してご利用ください。
Salesforceの対象のオブジェクトはリードや取引先など任意のオブジェクトを選択いただけます。
◼️注意事項
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートへ情報を転記していると、多くの時間と手間を要し、入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートの特定範囲を別タブへ自動でコピーできるため、これらの課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SansanとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の転記や、リード情報の同期といった煩雑な作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーも防ぐことができます。
この仕組みによって、営業やマーケティング担当者は定型的な入力作業から解放され、スピーディーかつ正確に戦略的なアクションを実行できるようになります。顧客との関係構築や商談の創出といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に実現可能です。画面の指示に従って進めるだけで、誰でも直感的に業務フローを構築できます。
SansanとSalesforceの連携に限らず、他のSaaSツールとの自動化にも興味がある方は、ぜひこの機会に体験してみてください。
この一歩が、日々の業務をぐっと楽にする第一歩になります。
関連記事：【簡単設定】Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する方法
Q：Sansan側で情報が更新されたら、Salesforce側も自動更新されますか？
A：はい。更新のフローも作成可能です。
今回は、「名刺情報が登録されたら」というトリガーを設定しましたが、「名刺情報が更新されたら」のフローを設定することで、Sansan側で情報が更新されたら、Salesforce側も自動更新するという連携ができます。
Q：Salesforceのカスタム項目にも連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
