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「SalesforceとAsanaを併用しているけど、データの入力が二度手間で面倒…」
「Salesforceの商談情報をAsanaのプロジェクトに手作業で転記していて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、SFAとタスク管理ツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceで発生したイベントをきっかけに、Asanaのタスクやプロジェクトを自動で作成・更新する仕組み</span>があれば、これらの手作業から解放され、入力ミスや情報共有の遅れといったリスクを解消し、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識は一切不要で、誰でも簡単に設定できるので、ぜひこの機会に日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとAsanaを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとAsanaのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの情報連携プロセスを自動化することが可能になります。
例えば、Salesforceで新しい商談が生まれた際に、関連情報をAsanaのプロジェクトとして自動で立ち上げるといったことが実現できます。
これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、業務のスピードと正確性が向上します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを試すだけですぐに連携できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新しい商談が作成されるたびに、手動でAsanaにプロジェクトを立ち上げる作業は時間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。
この連携を使えば<span class="mark-yellow">商談情報を基にAsanaのプロジェクトを自動で作成</span>できるため、営業担当とプロジェクト担当間の情報共有をスムーズにし、迅速なプロジェクト開始をサポートします。
Salesforceに新しいリードが登録された際、インサイドセールスや営業担当へのフォローアップ指示を手動で行うと、対応の遅れや抜け漏れが発生する可能性があります。
この連携を活用することで<span class="mark-yellow">リード情報をAsanaのタスクとして自動で登録する</span>ことができるため、迅速かつ確実なリード対応を実現します。
それでは、さっそく実際にSalesforceとAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとAsanaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、自動化に必要なSalesforceとAsanaをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(1)同様にYoomの新規接続一覧からAsanaをクリックします。
Asanaのサインイン画面から、メールアドレスを入力し「続行」をクリックします。
(2)パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとAsanaが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、商談オブジェクトに新規レコードが登録作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の商談オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にAsanaと連携して、プロジェクトを作成します！
「プロジェクトを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Asanaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「プロジェクトを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、プロジェクト名、プロジェクト概要、プロジェクトの期日に先ほど取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用できますよ！
赤線を確認の上、プロジェクトオーナーとチームIDを直接入力します。
下の画像のように作業開始日には日付を選択することで、フローボットが起動した際に自動で当日の日付が入力されます！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、AsanaにSalesforceの情報が反映されます！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
Asanaにプロジェクトが作成されました!
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceの新規商談情報がAsanaにプロジェクトとして自動登録されているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからAsanaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAsanaからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomではもちろん、そうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Asanaで管理しているタスクとSalesforce上の顧客情報を紐付けて管理したい場合、この連携を使えば<span class="mark-yellow">Asanaで新しいタスクが作成された際に、Salesforceに自動でToDoを登録</span>できます。
活動履歴を一元管理し、顧客対応の質を高められそうです。
Asanaでのタスクの進捗をSalesforce側でもタイムリーに把握したい、というニーズに応えるのがこの連携です。
<span class="mark-yellow">Asanaでタスクが完了すると、そのステータスがSalesforceの関連オブジェクトに自動で反映</span>されるため、営業担当は常に最新の状況を把握しながら顧客とコミュニケーションを取ることが可能になります。
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやAsanaのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新規リードが登録されたら別のCRMツールにコンタクトを作成したり、リード詳細ページからメールで定型文を送ったりします。
また、取引先責任者のレコードが作成された際にチャットツールに通知する連携も可能です。
手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化しましょう。
プロジェクトにタスクが追加されたことをトリガーに、別のタスク管理ツールにもタスクを作成したり、カレンダーに期日を登録したりします。
また、タスクが完了したら、カスタマーサポートツールのチケットステータスを更新する連携も可能です。
これにより、チーム内のタスク管理を効率化し、手動でのデータ入力を削減します。
SalesforceとAsanaの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた商談やリード情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。</span>
これにより、営業部門と関連部門との情報連携が正確に行われ、担当者は本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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