Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローは、営業活動を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを連携させて営業プロセスを効率化したい営業担当者の方
・商談情報の二重入力や手動登録による手間を削減したい業務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの新規商談情報をAsanaに自動登録するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
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■概要
「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローは、営業活動を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを連携させて営業プロセスを効率化したい営業担当者の方
・商談情報の二重入力や手動登録による手間を削減したい業務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとAsanaを併用しているけど、データの入力が二度手間で面倒…」
「Salesforceの商談情報をAsanaのプロジェクトに手作業で転記していて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、SFAとタスク管理ツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceで発生したイベントをきっかけに、Asanaのタスクやプロジェクトを自動で作成・更新する仕組みがあれば、これらの手作業から解放され、入力ミスや情報共有の遅れといったリスクを解消し、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識は一切不要で、誰でも簡単に設定できるので、ぜひこの機会に日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
SalesforceとAsanaを連携してできること
SalesforceとAsanaのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの情報連携プロセスを自動化することが可能になります。
例えば、Salesforceで新しい商談が生まれた際に、関連情報をAsanaのプロジェクトとして自動で立ち上げるといったことが実現できます。
これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、業務のスピードと正確性が向上します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを試すだけですぐに連携できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
Salesforceで新しい商談が作成されるたびに、手動でAsanaにプロジェクトを立ち上げる作業は時間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。
この連携を使えば商談情報を基にAsanaのプロジェクトを自動で作成できるため、営業担当とプロジェクト担当間の情報共有をスムーズにし、迅速なプロジェクト開始をサポートします。
Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローは、営業活動を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを連携させて営業プロセスを効率化したい営業担当者の方
・商談情報の二重入力や手動登録による手間を削減したい業務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
Salesforceに新しいリードが登録された際、インサイドセールスや営業担当へのフォローアップ指示を手動で行うと、対応の遅れや抜け漏れが発生する可能性があります。
この連携を活用することでリード情報をAsanaのタスクとして自動で登録することができるため、迅速かつ確実なリード対応を実現します。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
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■概要
「Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する」ワークフローは、営業活動の効率化を目指す方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを既に活用しており、両システム間のデータ連携を強化したい営業担当者の方
・リード獲得後のフォローアップを効率化し、漏れなくタスク管理を行いたいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を通じて、業務の効率化と生産性向上を目指す企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフの方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとAsanaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとAsanaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとAsanaをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Asanaと連携してプロジェクトを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
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■概要
「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローは、営業活動を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを連携させて営業プロセスを効率化したい営業担当者の方
・商談情報の二重入力や手動登録による手間を削減したい業務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとAsanaをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforce
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Asana
(1)同様にYoomの新規接続一覧からAsanaをクリックします。
Asanaのサインイン画面から、メールアドレスを入力し「続行」をクリックします。
(2)パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとAsanaが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する
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■概要
「Salesforceの新規商談情報をAsanaにプロジェクトとして自動登録する」フローは、営業活動を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを連携させて営業プロセスを効率化したい営業担当者の方
・商談情報の二重入力や手動登録による手間を削減したい業務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：Salesforceトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、商談オブジェクトに新規レコードが登録作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の商談オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Asanaのプロジェクトを作成する
(1)次にAsanaと連携して、プロジェクトを作成します！
「プロジェクトを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Asanaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「プロジェクトを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、プロジェクト名、プロジェクト概要、プロジェクトの期日に先ほど取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用できますよ！
赤線を確認の上、プロジェクトオーナーとチームIDを直接入力します。
下の画像のように作業開始日には日付を選択することで、フローボットが起動した際に自動で当日の日付が入力されます！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、AsanaにSalesforceの情報が反映されます！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
Asanaにプロジェクトが作成されました!
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceの新規商談情報がAsanaにプロジェクトとして自動登録されているかを確認してみてくださいね！
AsanaのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからAsanaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAsanaからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomではもちろん、そうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する
Asanaで管理しているタスクとSalesforce上の顧客情報を紐付けて管理したい場合、この連携を使えばAsanaで新しいタスクが作成された際に、Salesforceに自動でToDoを登録できます。
活動履歴を一元管理し、顧客対応の質を高められそうです。
Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する
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■概要
「Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する」フローは、プロジェクト管理と営業活動管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、AsanaとSalesforceの連携が簡単になり、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを利用してプロジェクト管理を行い、Salesforceで営業活動を管理している方
・タスクの二重入力や情報の手動転記に手間を感じているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを効果的に連携させたいと考えている中小企業の経営者
・業務ワークフローの自動化を通じて、チーム全体の生産性を高めたい方
■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する
Asanaでのタスクの進捗をSalesforce側でもタイムリーに把握したい、というニーズに応えるのがこの連携です。
Asanaでタスクが完了すると、そのステータスがSalesforceの関連オブジェクトに自動で反映されるため、営業担当は常に最新の状況を把握しながら顧客とコミュニケーションを取ることが可能になります。
Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する
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■概要
「Asanaのタスク完了状況をSalesforceに反映する」ワークフローは、プロジェクト管理と営業活動管理をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクト管理を行っている営業担当者
・AsanaとSalesforceを連携させてタスク管理を効率化したい方
・チームのタスク状況を一元管理し、進捗を迅速に把握したいマネージャー
・データ入力の手間を削減し、業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・AsanaとSalesforceを活用して、営業活動の透明性を高めたい経営者
■注意事項
・Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceやAsanaを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやAsanaのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Salesforceを使った自動化例
新規リードが登録されたら別のCRMツールにコンタクトを作成したり、リード詳細ページからメールで定型文を送ったりします。
また、取引先責任者のレコードが作成された際にチャットツールに通知する連携も可能です。
手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化しましょう。
Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新する
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Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信
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Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
「Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
新しい取引先責任者がSalesforceに登録されると、即座にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チーム全体が迅速に情報を共有でき、スムーズな対応やフォローアップが可能になります。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報伝達の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、取引先情報の管理に課題を感じている営業担当者の方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したいマネージャーの方
・手動での情報共有に時間を取られている営業チームのリーダー
・Yoomを使って業務ワークフローを自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者
・Microsoft TeamsとSalesforceの連携を通じて、迅速な情報共有を実現したい方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
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kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。
Asanaを使った自動化例
プロジェクトにタスクが追加されたことをトリガーに、別のタスク管理ツールにもタスクを作成したり、カレンダーに期日を登録したりします。
また、タスクが完了したら、カスタマーサポートツールのチケットステータスを更新する連携も可能です。
これにより、チーム内のタスク管理を効率化し、手動でのデータ入力を削減します。
Asanaでタスクが追加されたらタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
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Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新するフローです。
Jira Softwareで課題が作成されたらAsanaにタスクを追加する
試してみる
Jiraで課題が作成されたら、自動的にAsanaにタスクを追加するフローボットです。
まとめ
SalesforceとAsanaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談やリード情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、営業部門と関連部門との情報連携が正確に行われ、担当者は本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：【簡単設定】AsanaのデータをSalesforceに自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：連携できる項目は自由に追加・変更できますか？
A：はい。可能です。
Salesforceに登録されたレコードに入力されている商談金額や取引先名、フェーズなどを「取得した値」より選択することで、連携することができます。
また、標準の「タスク」や「商談」だけでなく、企業が独自に作成したカスタムオブジェクトにもレコードを追加することができます。これにより、どんな業務プロセスにも適応できる柔軟な連携が可能です。
Q：Salesforceの情報が更新されたらAsana側も自動更新されますか？
A：はい。可能です。
トリガーアクションを「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」にして、フローを作成していきます。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づき、対処できますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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