Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
- SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
「SquareとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Squareに登録された新しい顧客情報を、営業活動のためにCloseへ手動で入力しており、手間がかかっている…」
このように、日常的に利用するSaaS間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
顧客情報やリード情報の入力は単純作業でありながら、少しのミスが大きな機会損失につながる可能性もあるため、気が抜けない業務の一つですよね。
もし、Squareの顧客データが追加されたタイミングで、自動的にCloseにリード情報として登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されるのではないでしょうか。
そして、より戦略的な営業活動や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間もほとんどかかりません。
ぜひこの記事を参考にして日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとCloseを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
- SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとCloseを連携してできること
SquareとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を手動でCloseにリードとして入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携を設定することで、Squareの顧客情報が自動でCloseにリードとして追加されるため、転記の手間を削減し、営業チームは素早くアプローチを開始できるようになるはずです。
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
- SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
すべての顧客ではなく、特定の条件に合致する顧客情報のみをCloseで管理したい場合に、この自動化が役立ちます。
例えば、特定の地域に住む顧客だけを対象にすることで、営業チームが注力すべきリードを自動でCloseに登録できるため、より効率的にターゲットにアプローチできるはずです。
Squareで特定条件に合う顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報が増えるたびに、営業管理ツールであるCloseへ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Squareに特定の条件を満たす新しい顧客が追加された際に、自動でCloseへリード情報を作成します。SquareとCloseのデータ連携を自動化することで、手作業による非効率を解消し、迅速な営業活動の開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報を基に、Closeで営業活動を行っている方
- SquareとClose間のデータ転記を手作業で行い、非効率を感じている担当者の方
- 顧客獲得から営業アプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに新しい顧客が追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」を設定して、新しい顧客の追加を検知します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした顧客情報の場合のみ、次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をマッピングしてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのような条件の顧客をCloseに連携するかを自由に設定できます。例えば、Squareの顧客情報に含まれるグループやメモの内容を基に、特定の顧客のみを対象とすることが可能です。
- Closeにリードを作成するオペレーションでは、Squareから取得した顧客の名前、メールアドレス、電話番号といった情報を、Closeのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：Square／Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
- SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Squareのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を進めましょう。
2．Closeのマイアプリ連携
検索窓にCloseと入力し、表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
- SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるSquareの設定
Squareで顧客情報が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Webhook名に任意の名称を設定し、「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のようにテスト成功を確認したら「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、Squareで実際に顧客情報を作成後、「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
- 取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Closeでリードを作成する
Squareで作成した顧客情報をもとにCloseでリードを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Nameには以下のようにSquareの取得した値から「会社名」を選択しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
定型文を追加する場合は、直接入力してください。
Contact Nameには以下のように「姓」「名」を取得した値から選択し入力しましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックし、Closeでリードが作成されているか確認します。
確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
CloseのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからSquareへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
営業チームがCloseに新しいコンタクト情報を登録した際に、その情報を手動でSquareの顧客データベースに転記する手間を省きたい場合におすすめの連携です。
この連携により、Closeにコンタクトが追加されると、必要な情報が自動で抽出されSquareの顧客として登録されるため、部署間の情報連携がスムーズになり、データの一元管理が実現します。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
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■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方
- SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeに登録するコンタクトのうち、例えば「特定のキーワードをタイトルに含む」顧客など、あらかじめ指定した条件を満たしたコンタクトのみをSquareに登録したい場合に有効な連携です。
この自動化によって、条件に合致したコンタクトだけを自動でSquareの顧客情報として追加できるため、手動での選別作業が不要になり、正確な顧客管理を実現します。
この連携は、特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むため、柔軟な自動化フローを構築できます。
Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Closeで管理しているコンタクト情報を、決済や予約のためにSquareにも登録する際、手作業での二重入力に手間を感じていないでしょうか。入力ミスが発生すると、顧客とのコミュニケーションに支障をきたす可能性もあります。
このワークフローは、Closeに新しいコンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報を登録します。SquareとCloseを連携させることで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSquareの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- Closeで管理する営業リストからSquareへの顧客登録を自動化したい営業担当者の方
- 顧客管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している店舗運営者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeへのコンタクト追加をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトのみ処理を進めるようにします。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Closeのコンタクト情報からSquareへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報をSquareに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Closeから取得したコンタクト情報をもとに、Squareへ登録する対象を絞り込む条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグがついたコンタクトのみを対象とすることが可能です。
- Squareに顧客情報を登録する際に、Closeのどの情報を抽出し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareやCloseを使ったその他の自動化例
SquareやCloseのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
フォームツールなどと連携することでSquareへの顧客情報の登録を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで登録作業を自動化できるため、業務を効率化したいときなどにおすすめです。
Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを使用して決済を行っているビジネス
・小売店や飲食店のオーナー
・美容院やサロンの経営者
・フリーランサーや小規模ビジネスのオペレーター
2.顧客満足度を向上させたいと考えている方
・購入後のフォローアップを重視しているカスタマーサポート担当者
・顧客との関係を強化したいマーケティング担当者
・リピーターを増やしたい営業担当者
3.Gmailを活用している企業や個人
・Google Workspaceを導入している企業
・日常的にGmailを使用している個人事業主
・メールによる顧客対応を行っているスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
・決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客に迅速かつパーソナルな対応ができるため、信頼関係の構築にも寄与します。
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Squareで支払いが発生したらSlackに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業で関係部署に共有していませんか。
この作業は、リアルタイムでの情報共有が難しく、確認漏れや報告遅れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが行われると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、支払い情報を迅速かつ正確にチーム全体で共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業でコピーし、Slackに投稿している方
- 支払い状況をリアルタイムに把握し、迅速な顧客対応や在庫管理を行いたい方
- 手作業による情報共有での通知漏れや、入力ミスなどの課題を解決したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生した際に、自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、金額の入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った決済情報を指定のチャンネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定が可能です。
例えば、「経理部」や「受注担当」など、用途に応じたチャンネルへの通知ができます。 - Slackに送信するメッセージ本文は自由にカスタマイズが可能です。
固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などの動的な情報も埋め込めます。
■注意事項
- Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeを使った便利な自動化例
Meta広告（Facebook）と連携すれば、広告経由で発生したリード情報をCloseに自動で追加できます。
簡単な設定だけでリード情報の登録ミスを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた名刺や契約書の情報を、手作業で顧客管理ツールであるCloseへ入力していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が文字情報を読み取り、Closeへコンタクトを自動で作成します。BoxとCloseの連携により、こうした手作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保管した名刺や書類の情報を、手作業でCloseへ転記している方
- BoxとCloseを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 名刺情報のデータ化や入力業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BoxにファイルをアップロードするだけでCloseへのコンタクト作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- OCR機能が情報を自動で読み取り連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」を設定します
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーでアップロードされたファイルを指定します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、OCR機能で読み取った情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のフォルダを、任意のコンテンツIDで指定することが可能です
- Closeにコンタクトを作成するオペレーションでは、特定のリードに紐付けたい場合に任意のLead IDを設定できます
■注意事項
- Box、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
CloseでNew Contactが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseへの情報登録と、チームへの情報共有をDiscordで行っている場合、手作業での通知に手間を感じていないでしょうか。入力やコピペの手間だけでなく、通知忘れによる対応遅延のリスクもあります。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。CloseとDiscordを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している顧客情報を、Discordを用いてチームに共有している方
- 手作業での通知による共有漏れや対応の遅れに課題を感じているチームリーダーの方
- CloseとDiscordを連携させ、営業プロセスにおける情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現することで機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeのタスク情報を基に通知するメッセージ内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションで、通知を送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のチームや案件ごとのチャンネルへ通知を送ることが可能です。
■注意事項
- Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
まとめ
SquareとCloseの連携を自動化することで、顧客情報やリード情報の転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業チームは正確な顧客情報に基づいてスムーズにアクションを起こせるようになります。
また、マーケティングや顧客管理の担当者もデータ入力作業に時間を奪われることなく、本来注力すべき分析や戦略立案といったコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：CloseからSquareに既存顧客の情報が送られた場合の挙動はどうなりますか？
A：既存顧客であっても登録されるためご注意ください。
既存顧客の場合、以下の画像のように顧客が重複していることが表示されます。
定期的に重複顧客であることを確認し、顧客情報の整理を行うことがおすすめです。
もしSquareへの重複登録を避ける場合は、分岐機能を利用し、以下のフローボットを作成することで、回避できる場合があります。
- 「分岐」の設定方法
- 「分岐」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
- 基本的なフローボットの作成方法
Q：この連携はYoomの無料プランでできますか？
A：SquareとCloseの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
無料プランでは、毎月100タスクまで利用できます。
解説したテンプレートの場合、毎月100件のリード登録が可能です。
100タスクより多くの利用が想定される場合は、有料プランをご検討ください。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
Q：連携処理が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
