【ノーコードで実現】Stripeのサブスクリプション情報をkintoneに自動で連携する方法

「Stripeで新しいサブスクリプション契約があったら、その都度kintoneに手で入力している…」

「顧客情報の転記ミスで、後々の請求処理や顧客管理に影響が出ないか心配…」

このように、決済情報と顧客管理ツールの間で発生する手作業でのデータ入力に、手間や不安を感じていませんか？

もし、Stripeで新しいサブスクリプション契約が発生した際に、その顧客情報や契約内容を自動でkintoneにレコードとして追加できる仕組みがあれば、こうした手入力の手間やミスから解放され、より戦略的な顧客分析やサポートといったコア業務に集中できる時間を確保できます！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはStripeのサブスクリプションデータをkintoneと連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Stripeで顧客が新しいサブスクリプションに申し込んだら、kintoneにレコードを追加する

試してみる

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■概要

Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手作業でkintoneへ顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、kintoneへの顧客情報レコードの追加を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとkintoneを利用し、サブスクリプション顧客の管理を手作業で行っている方
• 顧客データをkintoneに集約し、Stripeのサブスクリプション情報と一元管理したい方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの申込後に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」「サブスクリプションの詳細を取得」「商品情報を取得」アクションをそれぞれ設定します
4. 次に、オペレーションで「日付・日時形式の変換」を設定し、取得した作成日時やサブスクリプションの開始・終了日時を任意の形式に変換します
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得・加工した情報を任意のフィールドに追加します

 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客情報やサブスクリプション詳細、商品情報を取得する各アクションでは、対象のIDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です
• 日付や日時の形式を変換するアクションでは、変換対象の日時情報を前のステップから取得したり、変換後の形式を任意で選択したりすることが可能です
• kintoneへレコードを追加するアクションでは、アプリのどのフィールドにどの情報を登録するかを、固定値や前のステップで取得した情報を利用して自由に設定できます

■注意事項

• Stripe、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
•  オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 

詳細を見る 試してみる

Stripeとkintoneを連携して顧客情報を自動追加するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Stripeで新しいサブスクリプションに顧客が申し込んだ際に、kintoneにレコードを自動で追加するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしもまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe/ kintone

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Stripeとkintoneのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Stripeのトリガー設定と各アクション設定
• フローをONにして動作を確認

Stripeで顧客が新しいサブスクリプションに申し込んだら、kintoneにレコードを追加する

試してみる

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■概要

Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手作業でkintoneへ顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、kintoneへの顧客情報レコードの追加を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとkintoneを利用し、サブスクリプション顧客の管理を手作業で行っている方
• 顧客データをkintoneに集約し、Stripeのサブスクリプション情報と一元管理したい方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの申込後に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」「サブスクリプションの詳細を取得」「商品情報を取得」アクションをそれぞれ設定します
4. 次に、オペレーションで「日付・日時形式の変換」を設定し、取得した作成日時やサブスクリプションの開始・終了日時を任意の形式に変換します
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得・加工した情報を任意のフィールドに追加します

 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客情報やサブスクリプション詳細、商品情報を取得する各アクションでは、対象のIDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です
• 日付や日時の形式を変換するアクションでは、変換対象の日時情報を前のステップから取得したり、変換後の形式を任意で選択したりすることが可能です
• kintoneへレコードを追加するアクションでは、アプリのどのフィールドにどの情報を登録するかを、固定値や前のステップで取得した情報を利用して自由に設定できます

■注意事項

• Stripe、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
•  オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 

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ステップ1：Stripeとkintoneをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

【Stripeのマイアプリ登録】
以下のナビ動画を参考に設定してください。

※なお、Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。

※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Stripeのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
Stripeと連携して出来ること | Yoomヘルプセンター

【kintoneのマイアプリ登録】

以下のナビ動画を参考に設定してください。

kintoneマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター

【事前準備】
フローで使用するkintoneのレコードを準備しておきます。
このフローはStripeで新しいサブスクリプションに顧客が申し込んだ際に、kintoneにレコードを自動で追加するため、今回は以下のように作成しました。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成いただけます。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。

また、コピーしたテンプレートはフローボットに保存されているので、ここからも開くことができます。

ステップ3：Stripeのトリガー設定

まずはStripeのトリガーを設定します。

「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」をクリックしてみましょう！

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

WebhookURLを登録をクリックして登録が完了したら、次へをクリックしてください。

ここでトリガーとなるStripeのアクションを実行します。

今回は、「新しいサブスクリプションに顧客が申し込んだら」がトリガーなので、実際にStripeでサブスクリプションを作成します。

作成できたら、Yoomにもどって「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
※取得した値とは 設定時の「テスト」で取得した値のことです。後続ステップの入力値として利用でき、実行のたびに最新の内容に更新（変動）されます。
取得した値について
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

ステップ4：Stripeの顧客情報を取得する設定

次にStripeの顧客情報を取得するアクションを設定していきます。
フローに戻り、「顧客情報を取得」をクリックしてください。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

顧客IDを設定します。
候補からも選択できますが、取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ5：Stripeのサブスクリプションの詳細を取得する設定

次にStripeのサブスクリプションの詳細を取得するアクションを設定していきます。

フローに戻り、「サブスクリプションの詳細を取得」をクリックしてください。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

サブスクリプションIDは取得した値から設定します。
ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

入力できたら、「テスト」をクリック。

テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ6：Stripeの商品情報を取得する設定

次にStripeの商品情報を取得するアクションを設定していきます。

フローに戻り、「商品情報を取得」をクリックしてください。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。

商品IDはステップ5で取得した値から設定します。
ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

入力できたら、「テスト」をクリック。

テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ7：日付・日時形式の変換（作成日時）する設定

次に日付・日時形式の変換アクションを設定をします。
Stripeで取得した日付・日時形式はわかりにくいので、形式を変換するアクションです。

フローに戻り、「日付・日時形式の変換（作成日時）」をクリックしてください。

変換対象の日付は取得した値を活用して入力します。

ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

変換後の日付形式など、今回は以下のように設定しています。

入力できたら、「テスト」をクリック。

テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ8：日付・日時形式の変換（サブスクリプション期間の開始）する設定

ステップ7と同様に日付・日時形式の変換アクションを設定します。
ここでは、サブスクリプション期間の開始の日付・日時形式を変換します。

フローに戻り、「日付・日時形式の変換（作成日時）」をクリックしてください。

ステップ7と同様に変換対象の日付は取得した値を活用して入力します。

ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

入力できたら、「テスト」をクリック。

テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ9：日付・日時形式の変換（サブスクリプション期間の終わり）する設定

ステップ8と同様に日付・日時形式の変換アクションを設定します。
ここでは、サブスクリプション期間の終わりの日付・日時形式を変換します。

フローに戻り、「日付・日時形式の変換（作成日時）」をクリックしてください。

ステップ7,8と同様に変換対象の日付は取得した値を活用して入力します。

ここではすでにデフォルトで設定されていますが、【←Stripeのアウトプットを設定してください】という補足文は削除して設定してください。

入力できたら、「テスト」をクリック。

テストが成功したら、「完了」をクリックします。

ステップ10：kintoneのレコードを更新する設定

最後にkintoneにレコードを追加するアクションを設定をします。

Stripeで取得した値をkintoneのレコードに追加していきます。
フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックしてください。

アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したらアプリIDを候補から選択し、「次へ」をクリックします。

追加するレコードの値を入力します。
各日付はステップ7～9で変換した値を入力してください。

その他の項目も各項目に該当する取得した値を設定していきます。

入力できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。

kintoneを確認すると、Stripeの顧客情報やサブスクリプション情報がレコードとして追加されていますね。
しっかりと更新できました！

Yoomにもどって「完了」をクリックしたら、フローの設定は終わりです！

ステップ11：トリガーをONにしてフローの動作確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。

フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。

StripeやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例

StripeやkintoneのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Stripeを使った自動化例

Stripeで顧客が作成された際にFreshdeskへ同期したり、Stripeで支払い完了時にSlackやTelegramへ通知を送ったりできます。

Salesforce等の他ツールからStripeの支払いリンクを自動発行することも可能です。

Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する

試してみる

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■概要

Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
• マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。

■注意事項

• BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

試してみる

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■概要

Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用する際、回答された顧客情報を手作業でStripeに登録していませんか。
この作業は、件数が増えるほど時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解決できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TypeformとStripe間での顧客情報の手入力作業に手間を感じているご担当者様
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を向上させたい方
• SaaS間の連携を自動化することで、コア業務に集中できる時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformにフォーム回答が送信されると、Stripeに自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を転記することで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとStripeをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに顧客を作成する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。
• Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したTypeformの回答データを紐付けてください。

■注意事項

• Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858

詳細を見る 試してみる

HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する

試してみる

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■概要

HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、Stripeにも手動で顧客情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト追加をトリガーにStripeへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした二重入力の手間を解消して業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとStripeを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• 顧客管理における二重入力や、それに伴うヒューマンエラーをなくしたい方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されるとStripeに自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクトの氏名やメールアドレスなどの情報を、変数として各項目に設定してください。
• 特定の項目に対して、任意のテキストを固定値として入力するなど、業務内容に合わせて柔軟に設定をカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Jotformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

試してみる

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■概要

Jotformで収集した顧客情報を、決済システムのStripeに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業による手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとStripeを連携させ、顧客登録プロセスを効率化したいと考えている方
• 手作業でのデータ入力による時間的なロスや入力ミスを減らしたいEC担当者の方
• 顧客情報の管理を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信をきっかけにStripeへ顧客が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに顧客情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションを設定する際に、顧客情報に追記する説明文の内容を任意でカスタマイズできます。

■注意事項

• Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

試してみる

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■概要

Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
• 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
• 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
3. 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
• メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。

■注意事項

• SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する

試してみる

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■概要

Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Stripeで決済を受け付けている事業者

・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方

・オンライン決済の円滑化に活用している方

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2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方

・チーム内の連絡手段として活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。

このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。

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■注意事項

・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知する

試してみる

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■概要

Stripeで支払いが行われたらTelegramに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Stripeで決済を受け付けている企業

・多様な支払い方法に対応しオンライン決済を効率化したい方

・セキュリティの高いプラットフォームを使用しリスク回避をしたい方

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2.Telegramを主なコミュニケーションツールとして活用している方

・チーム内での情報共有や連絡手段として活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Stripeはセキュリティ面における不安を軽減できる決済プラットフォームです。
しかし、Stripeの支払いの完了を毎回手作業するのは、情報共有の遅延を引き起こすかもしれません。

チーム全体へ素早い情報共有を行い業務進行を効率的に行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを使用することで、TelegramにStripeでの支払完了を自動で通知することができ、情報共有の円滑化を行います。
手作業の完了を待つことなく迅速な情報共有を行うことで、支払い完了後に行う業務に素早く取り掛かることができ、顧客満足度向上に繋げることができます。
また確認作業を省くことによってチーム全体の業務進行の円滑化にもつながります。

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■注意事項

・Stripe、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Stripeで新しい商品が作成されたらX（Twitter）に自動投稿する

試してみる

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■概要

Stripeで新商品を登録するたびに、手動でX（Twitter）に告知投稿を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、多忙な業務の中では投稿自体を忘れてしまうといったリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、フォームに商品情報を入力するだけでStripeへの商品登録からX（Twitter）への投稿までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeでの商品登録とX（Twitter）での告知投稿を効率化したいECサイトの運営担当者の方
• 新商品のプロモーション投稿を手作業で行っており、投稿忘れなどのミスを防ぎたいマーケターの方
• 決済システムとSNSの連携を自動化し、販促活動をスムーズに進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム入力だけでStripeへの商品登録とX（Twitter）への投稿が完了するため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動での作業で起こりがちな投稿のし忘れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実なプロモーション活動を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとX（Twitter）をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、商品名や価格などを入力するためのフォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでStripeを選択し、「商品を作成」アクションでフォームの情報を基に商品を登録します。
4. 続いて、Stripeの「商品に価格情報を追加」「支払いリンクを作成」アクションを順に設定します。
5. 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、前のステップで生成した支払いリンクなどを含めて投稿します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• X（Twitter）に投稿するポストの文章は、要件に応じて自由にカスタマイズが可能です。「新商品が登場！」といった固定のテキストと、フォームで入力した商品名やStripeで生成した支払いリンクなどの動的な値を組み合わせて設定できます。

■注意事項

• Stripe、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する

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■概要

Stripeで新しいサブスクリプションが発生するたびに、その顧客情報を手作業でbeehiivの購読リストに登録していませんか？この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションプランへの申し込みが発生した際に自動でbeehiivに購読者を作成できるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとbeehiivを連携させ、手作業での顧客リスト管理を効率化したい方
• ニュースレター配信業務における、購読者リストの更新作業を自動化したい方
• 手作業による情報登録のミスや漏れをなくし、顧客データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでのサブスクリプションをトリガーに自動でbeehiivへ購読者が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとbeehiivをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでbeehiivの「Create Subscription」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• beehiivに購読者を作成するアクションでは、Stripeから取得した顧客のメールアドレスや名前といった情報を、beehiivのどの項目に登録するかを任意に設定できます。

■注意事項

• Stripe、beehiivのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客が作成されたらFreshdeskにも同期する

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■概要

顧客情報管理において、決済システムであるStripeで新しい顧客が作成されるたびに、カスタマーサポートプラットフォームのFreshdeskにも手動で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の同期漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成された際にFreshdeskへ自動でコンタクト情報が同期されるため、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとFreshdeskを利用し、顧客情報を手作業で同期している営業担当者やカスタマーサポート担当者の方
• 顧客情報管理の二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
• SaaS間の連携を通じて、顧客管理業務全体の効率化や自動化を目指している情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの顧客作成をトリガーにFreshdeskへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による顧客情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Freshdesk内の顧客データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、Stripeで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
3. 続いて、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」というアクションを設定します。ここで、Stripeから取得した顧客情報をFreshdeskの対応する項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskで「コンタクトを作成」アクションを設定する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといった動的なデータをFreshdeskの各項目に紐付けるだけでなく、特定のタグを付与するなど固定値を設定することも可能です。これにより、ユーザーの運用に合わせた柔軟な情報同期が実現できます。

■注意事項

• Stripe、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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kintoneを使った自動化例

kintoneに登録されたレコード情報をSansanやMicrosoft SharePointと連携したり、ChatGPTを活用してテキスト生成を行ったりできます。
また、SlackやGoogle Chat等のチャットツールへ通知を送ることも可能です。SalesforceやGitHub、Outlook等からの情報を自動的にkintoneへ集約することも可能です。

Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらkintoneにレコードを追加する

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■概要

Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらkintoneにレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google ビジネス プロフィールを利用している方

・店舗情報の公開でGoogle ビジネス プロフィールを活用している方

・顧客からのフィードバックの収集に役立てている方

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2.kintoneで口コミ情報を管理している方

・口コミを収集し分析や改善に役立てている方

・kintoneへの口コミ情報の登録を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google ビジネス プロフィールを利用することで、Google検索や地理情報の表示をすることができるため、アクセスアップに寄与します。
ユーザーからの口コミ情報が投稿できる機能もあり、効果的に活用することでサービス改善や顧客ニーズの把握もできます。

しかし、口コミ情報の収集や管理を手動で行うのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されるとkintoneのレコードに追加することができます。

毎回のGoogle ビジネス プロフィールからの確認や手動でのデータ連携を省くことができるため、口コミの分析やサービス改善をスピーディーに進める事が可能です。

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■注意事項‍

・ Google ビジネス プロフィール、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Squareで決済が完了したらkintoneに登録する

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■概要

‍Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareを自身のビジネスに利用している方

・多種多様な決済方法に対応したい方

・決済の効率化に活用している方

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2.kintoneにデータの蓄積を行う方

・業務に関連する情報を蓄積している方

・情報の一元管理に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。

情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。

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■注意事項‍

・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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GitHubで新規Issueが登録されたら、kintoneに新規レコードを登録する

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■概要

GitHubで新規のIssueが登録されたら、kintoneのレコードにも登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを使用してタスク管理を行なっている方

・採番したタスクごとに管理を行う統括部門の方

・個々が作成したタスクをまとめる必要のある上長の方

・タスク作成者と実行者が違う場合のそれぞれの担当者

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2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・GitHubで登録された内容を自動でkintoneに登録することで、入力ミスをなくすことができます。

・一連の流れが自動で完了するため、手間を省き、業務効率を向上させることができます。

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■注意事項

・kintone、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。

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Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する

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■概要

Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。

Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。

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■注意事項

・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。

・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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kintoneにレコードが追加されたら、Google Chatに通知する

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■概要

kintoneで顧客情報や案件を管理しているものの、レコードが追加・更新された際のチームへの共有を手作業で行い、手間や共有漏れを感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加されたタイミングで、Google Chatの指定したスペースへ自動で通知が送信されます。これにより、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現し、チーム全体の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneでのデータ更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
• Google Chatを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームのリーダー
• 手作業による情報伝達ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneにレコードが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、kintoneのレコード情報を基にしたメッセージを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとなるWebhookのイベント受信設定を任意で変更することが可能です。
• Google Chatへのメッセージ送信アクションでは、通知を送信するスペースやメッセージの本文を自由に設定してください。

■注意事項

• kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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kintoneにレコードが登録されたらChatGPTでテキストを生成する

試してみる

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■概要

kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとChatGPTを日常的に利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• kintoneのデータに基づき、ChatGPTでメール文面や報告書を効率的に作成したい方
• kintoneと生成AIを連携させ、業務プロセスの自動化を具体的に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録を起点にテキスト生成と更新が自動で実行されるため、手作業でのコピー＆ペーストや文章作成にかかる時間を短縮します。
• 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとChatGPTをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にテキストを生成させます。
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当レコードの指定フィールドに反映します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、フローを起動させたい対象アプリのWebhookイベントを設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションでは、情報を取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
• ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）をメッセージ内容に設定してください。
• kintoneでレコードを更新するアクションでは、対象のアプリIDや更新したいレコードの条件、更新後の値をそれぞれ設定してください。

■注意事項

• kintone、ChatGPTそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
• ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要

kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
• 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。

■注意事項

• kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
• Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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kintoneのコメントで自分がメンションされたらSlackに通知

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■概要

‍kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。

kintoneのコメントをSlack上ですぐに確認したい場合などにご利用ください。

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■注意事項

‍・kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。

・プライベートチャンネルに送信することも可能です。

・事前にプライベートチャンネルのインテグレーションでYoomのアプリをインストールしてください。

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kintoneの新規レコードをSansanに登録する

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■概要

kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか？
これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
• SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
• システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
• Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Stripeとkintoneの連携を自動化することで、サブスクリプションの申し込みがあるたびに行っていた手作業でのデータ入力をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを完全に防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、顧客データの分析やフォローアップといった、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問