■概要
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して顧客管理や営業管理を行っている方
・効率的に請求業務を行い、迅速に支払いを済ませたい方
2.支払い処理にStripeを利用している方
・Salesforce内から直接支払いリンクを生成し、顧客に送付するプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成し、メールで送付する自動化フローを活用することで、手動でのリンク生成とメール送信の手間を省くことができます。
これにより、業務の効率化が図れ、より迅速に顧客への対応が可能となります。
また、手作業によるミスを減少させることで、顧客への信頼性も向上します。
特に、請求業務の迅速化と正確性は、キャッシュフローの改善に寄与し、ビジネス全体のスムーズな運営をサポートします。
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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