■概要
顧客情報管理において、決済システムであるStripeで新しい顧客が作成されるたびに、カスタマーサポートプラットフォームのFreshdeskにも手動で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の同期漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成された際にFreshdeskへ自動でコンタクト情報が同期されるため、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとFreshdeskを利用し、顧客情報を手作業で同期している営業担当者やカスタマーサポート担当者の方
- 顧客情報管理の二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間の連携を通じて、顧客管理業務全体の効率化や自動化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの顧客作成をトリガーにFreshdeskへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Freshdesk内の顧客データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、Stripeで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 続いて、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」というアクションを設定します。ここで、Stripeから取得した顧客情報をFreshdeskの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskで「コンタクトを作成」アクションを設定する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといった動的なデータをFreshdeskの各項目に紐付けるだけでなく、特定のタグを付与するなど固定値を設定することも可能です。これにより、ユーザーの運用に合わせた柔軟な情報同期が実現できます。
■注意事項
- Stripe、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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