Stripeで顧客が新しいサブスクリプションに申し込んだら、kintoneにレコードを追加する
Stripeで顧客が新しいサブスクリプションに申し込んだら、kintoneにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手作業でkintoneへ顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、kintoneへの顧客情報レコードの追加を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeとkintoneを利用し、サブスクリプション顧客の管理を手作業で行っている方
- 顧客データをkintoneに集約し、Stripeのサブスクリプション情報と一元管理したい方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申込後に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」「サブスクリプションの詳細を取得」「商品情報を取得」アクションをそれぞれ設定します
- 次に、オペレーションで「日付・日時形式の変換」を設定し、取得した作成日時やサブスクリプションの開始・終了日時を任意の形式に変換します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得・加工した情報を任意のフィールドに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客情報やサブスクリプション詳細、商品情報を取得する各アクションでは、対象のIDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です
- 日付や日時の形式を変換するアクションでは、変換対象の日時情報を前のステップから取得したり、変換後の形式を任意で選択したりすることが可能です
- kintoneへレコードを追加するアクションでは、アプリのどのフィールドにどの情報を登録するかを、固定値や前のステップで取得した情報を利用して自由に設定できます
■注意事項
- Stripe、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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