「Pipefyで管理している顧客リストをAweberに登録したい！」
「Pipefyでのタスクの進捗に合わせて、手動でAweberの顧客リストを更新するのが手間…」
このように、PipefyとAweberを併用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Pipefyのカードが特定のリストに移動されたら、自動的にAweberの購読者リストに情報が追加される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務を削減できます。
入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的なマーケティング活動に時間を割くことができるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ぜひこの機会に自動化を導入し、作業をもっと楽にしましょう！
※現時点でYoomはPipefyと連携できないため、本記事では代替としてTrelloを使ったフローを例に解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
TrelloとAweberを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、AWeberにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Trelloで管理している見込み顧客情報を、手作業でAWeberのリストに登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、入力ミスが発生しがちな業務の一つです。このワークフローを活用すれば、TrelloとAWeberの連携が自動化され、Trelloのカードが指定リストに移動するだけでAWeberに購読者情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとAWeber間の連携を手作業で行っており、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方
- Trelloで管理している顧客情報を、AWeberへ迅速かつ正確に登録したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客リスト管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカードが特定リストへ移動されるとAWeberへ自動で購読者が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとAweberをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を利用し、取得したカード情報から必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでAweberの「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出した情報をもとに購読者を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDなどを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Trelloのカード情報から抽出したいテキスト項目（氏名やメールアドレスなど）を任意で設定します
- Aweberのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Trello、AWeberのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとAweberの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとAweberを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとAweberの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Trello／Aweber
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、AWeberにSubscriberを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TrelloとAweberをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Trelloのトリガー設定およびTrello・テキスト抽出・AWeberのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、AWeberにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Trelloで管理している見込み顧客情報を、手作業でAWeberのリストに登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、入力ミスが発生しがちな業務の一つです。このワークフローを活用すれば、TrelloとAWeberの連携が自動化され、Trelloのカードが指定リストに移動するだけでAWeberに購読者情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとAWeber間の連携を手作業で行っており、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方
- Trelloで管理している顧客情報を、AWeberへ迅速かつ正確に登録したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客リスト管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカードが特定リストへ移動されるとAWeberへ自動で購読者が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとAweberをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を利用し、取得したカード情報から必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでAweberの「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出した情報をもとに購読者を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDなどを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Trelloのカード情報から抽出したいテキスト項目（氏名やメールアドレスなど）を任意で設定します
- Aweberのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Trello、AWeberのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:TrelloとAWeberのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Trelloの登録方法
TrelloとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
・Trelloのマイアプリ登録方法
2.Aweberの登録方法
検索欄でAWeberを検索し、表示されたアイコンを押しましょう。
Login NameとPasswordを入力したら、右下の「Allow access」を押します。
これでAweberの連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
ここから自動化フローの作成を開始します。
下記のバナーをクリックし、「このテンプレートを試す」を選択してください。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、AWeberにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Trelloで管理している見込み顧客情報を、手作業でAWeberのリストに登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、入力ミスが発生しがちな業務の一つです。このワークフローを活用すれば、TrelloとAWeberの連携が自動化され、Trelloのカードが指定リストに移動するだけでAWeberに購読者情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとAWeber間の連携を手作業で行っており、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方
- Trelloで管理している顧客情報を、AWeberへ迅速かつ正確に登録したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客リスト管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカードが特定リストへ移動されるとAWeberへ自動で購読者が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとAweberをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を利用し、取得したカード情報から必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでAweberの「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出した情報をもとに購読者を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDなどを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Trelloのカード情報から抽出したいテキスト項目（氏名やメールアドレスなど）を任意で設定します
- Aweberのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Trello、AWeberのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートのコピーが完了したら「OK」ボタンをクリックしましょう。
ステップ3:Trelloのトリガー設定
自動化フローが開始されるきっかけとなる操作を、Yoomでは「トリガー」と呼びます。
まずは「カードが指定のリストへ移動されたら（Webhook）」という項目を設定していきましょう。
次のページはデフォルトで設定されています。
Trelloと連携するアカウント情報を確認できたら、次のページに進みましょう。
ユーザー名を枠外の注釈を参考に設定してください。
▼ユーザー名の取得方法
Trelloの画面でアカウントボタンを押し、「プロフィールと公開範囲」をクリックしましょう。
ユーザー名に入力されている「user」から始まる英数字をコピーしてください。
ボードIDは枠内をクリックし、表示される候補から任意で選択しましょう。
設定が完了したら「WebhookURLを登録」ボタンを押してください。
テストが成功すると下記画面が表示されるので、次のページに進みましょう。
次に、今回の自動化処理で使用する「リスト名」を手入力してください。
※指定したリストへカードが移動した際に、フローボットが起動します。
続いて、Trelloのカードが指定したリストに移動した際に、フローボットが正しく起動するかを確認するため、Webhookのテストを行います。
Trelloでテスト用のカードを作成し、先ほど指定したリストへカードを移動してください。
（※この後の設定で必要になるため、カードの説明欄に必ず「名前」と「メールアドレス」の情報を入力しましょう。架空の情報で問題ありません。）
今回は、例として下記画像のように設定しています。
≪作成したカード≫
≪移動前≫
