【ノーコードで実現】Google スプレッドシート上の為替レートを自動更新する方法

海外向けの請求書を作成する際など、その都度Webサイトで最新の為替レートを確認しGoogle スプレッドシートに手入力する作業に手間を感じていませんか？
あるいはレートの転記ミスや更新忘れによって、請求金額に差異が生じてしまうといった課題を抱えている方も少なくないかもしれません。

そこでもしWebサイトから最新の為替レートを自動で取得し、Google スプレッドシートの情報を定期的に更新できる仕組みがあればこうした日々の面倒な作業やヒューマンエラーのリスクから解放されますね。
これにより請求書作成などをより迅速かつ正確に進めることができ、空いた時間でコア業務に集中できるでしょう。

今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
※発行済み請求書や請求一覧でなく、請求書計算に使う為替レート表を自動更新します。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはWebサイトから定期的にデータを取得し、Google スプレッドシートを更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！

定期的に為替のページをスクレイピングし、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
海外向けの請求書を作成する際、都度為替レートを確認してGoogle スプレッドシートに手入力する作業に手間を感じていませんか。 この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、指定したWebページから定期的に為替レートの情報を取得し、Google スプレッドシートへ自動更新する仕組みを構築できます。 これにより、請求書作成をはじめとした関連業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方

• 海外向けの請求書作成で、為替レートを手動でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方
• 為替レートの変動を日々記録し、Google スプレッドシートのデータを自動更新したいと考えている方
• Webサイトからの情報収集と転記作業を自動化し、手作業による業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎日決まった時間に為替レートを自動で取得しGoogle スプレッドシートへ記録するため、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、請求書作成の基となる為替レートのデータを正確に管理することが可能になります。 

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」など、指定の日時にフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、為替レートが掲載されているWebページから情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートの情報を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定では、フローを起動する頻度や時間を「毎日10時に」や「毎週月曜日の9時に」など、任意のスケジュールに設定可能です。
• RPA機能のブラウザ操作では、為替レートを取得したいWebページのURLを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、為替レートを記録したいスプレッドシートやシートを任意で設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

詳細を見る 試してみる

為替レートを自動で取得しGoogle スプレッドシートを更新するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、

定期的に為替のページをスクレイピングし、結果をGoogle スプレッドシートに追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシートのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• スケジュールトリガーの設定、ブラウザを操作する設定、Google スプレッドシートのアクション設定
• フローをONにしてテスト

※ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。フリープラン・ミニプラン・チームプランで使おうとするとエラーになるのでご注意ください。

※サクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は有料プランで使えるアプリやブラウザ操作のオペレーションも試せますので、ぜひ活用してみましょう！

定期的に為替のページをスクレイピングし、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
海外向けの請求書を作成する際、都度為替レートを確認してGoogle スプレッドシートに手入力する作業に手間を感じていませんか。 この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、指定したWebページから定期的に為替レートの情報を取得し、Google スプレッドシートへ自動更新する仕組みを構築できます。 これにより、請求書作成をはじめとした関連業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方

• 海外向けの請求書作成で、為替レートを手動でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方
• 為替レートの変動を日々記録し、Google スプレッドシートのデータを自動更新したいと考えている方
• Webサイトからの情報収集と転記作業を自動化し、手作業による業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎日決まった時間に為替レートを自動で取得しGoogle スプレッドシートへ記録するため、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、請求書作成の基となる為替レートのデータを正確に管理することが可能になります。 

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」など、指定の日時にフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、為替レートが掲載されているWebページから情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートの情報を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定では、フローを起動する頻度や時間を「毎日10時に」や「毎週月曜日の9時に」など、任意のスケジュールに設定可能です。
• RPA機能のブラウザ操作では、為替レートを取得したいWebページのURLを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、為替レートを記録したいスプレッドシートやシートを任意で設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Google スプレッドシートのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

定期的に為替のページをスクレイピングし、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
海外向けの請求書を作成する際、都度為替レートを確認してGoogle スプレッドシートに手入力する作業に手間を感じていませんか。 この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、指定したWebページから定期的に為替レートの情報を取得し、Google スプレッドシートへ自動更新する仕組みを構築できます。 これにより、請求書作成をはじめとした関連業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方

• 海外向けの請求書作成で、為替レートを手動でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方
• 為替レートの変動を日々記録し、Google スプレッドシートのデータを自動更新したいと考えている方
• Webサイトからの情報収集と転記作業を自動化し、手作業による業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎日決まった時間に為替レートを自動で取得しGoogle スプレッドシートへ記録するため、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、請求書作成の基となる為替レートのデータを正確に管理することが可能になります。 

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」など、指定の日時にフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、為替レートが掲載されているWebページから情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートの情報を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定では、フローを起動する頻度や時間を「毎日10時に」や「毎週月曜日の9時に」など、任意のスケジュールに設定可能です。
• RPA機能のブラウザ操作では、為替レートを取得したいWebページのURLを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、為替レートを記録したいスプレッドシートやシートを任意で設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

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「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

‍ステップ3：スケジュールトリガーの設定

為替一覧のページをスクレイピングする頻度を設定します。「スケジュールトリガー」をクリックしましょう。

※スケジュールトリガーの設定方法もご参照ください。

スケジュール設定は日付指定・曜日指定・Cron設定の3種類あります。
ご自身の業務に合わせていずれかで設定し、保存しましょう。

1.日付指定…フローボットを起動したい日と時刻を入力

2.曜日指定…フローボットを起動したい曜日にチェックを入れ、時刻を入力

3.Cron設定…毎時何分にフローボットを起動したいかを入力

※詳細はCron設定の設定方法をご参照ください。

ステップ4：ブラウザを操作する設定

為替一覧のページをスクレイピングし、レート情報を取得する設定をします。

今回は、USD(米ドル)のT.T.S.およびT.T.B.の値を取得する想定です。

「ブラウザを操作する」をクリックしましょう。
※「ブラウザを操作する」の設定方法もご参照ください。

まずChrome拡張機能を追加しましょう。
※Chrome拡張機能とは、GoogleChromeブラウザに機能を追加することができるアドオンツールです。こちらを利用することで、Yoomにアクセスすることなく特定のアプリ上からフローボットを直接起動させることができます。
次に、ブラウザの設定から「拡張機能を管理」をクリックしてください。

続けて「Yoom ブラウザ操作オペレーション 設定ツール」の詳細から、シークレットモードでの実行を許可するのトグルを「オン」にします。

完了したらYoomのページに戻り、ブラウザを更新(リロード)しましょう。
ここから実際のフローを操作していきます。今回は操作例として銀行サイトを使用していますが、用途や社内ルールなどに応じてURLをカスタマイズしてください。
まず「1.URLにアクセス」をクリックします。

任意のアクション名と対象のURLを入力して保存することでカスタマイズ可能です。
今回は操作例として、三菱UFJ銀行の外国為替相場一覧表を使用しています。用途や社内ルールなどに応じて、URLをカスタマイズして使ってください。

テンプレートとして予め設定されているWebサイトと異なるサイトを使用する際は、各アクションの右上の×マークから元のフローを削除し、そのサイトに合わせたアクションを設定していきましょう。

例えば、サイト上で特定の値を取得するアクションを追加するとします。
「1.URLにアクセス」の下の+マークをクリックし「ブラウザで操作を指定」を選択してください。

使用するサイトのURLを入力して「操作を開始する」をクリックしましょう。

すると、入力したURLのサイトがシークレットウィンドウで立ち上がります。
薄水色の要素にアクションを設定という表示の「通常のブラウザ操作」をオフにして、サイト上で値を取得したい箇所をクリックしてください。
以下のように適用するアクションという選択肢が表示されるので「表示されている値を取得」を選択しましょう。

出典：三菱UFJ銀行
ポップアップが表示されるので、取得した値の項目名を任意で入力し「追加」をクリックしてください。

最後に要素にアクションを設定の「Yoomの画面に戻る」をクリックすると、変更後のサイトに合わせた「表示されている値を取得」アクションが追加されます！

このようにして、スクレイピングに必要な一連のアクションを設定していきましょう。
※その他の操作についてはブラウザ操作に関するヘルプページをご参照ください。
設定が完了したらテストしましょう。1から順番にテストが実行されていきます。

全て成功したら保存してください。為替一覧のページをスクレイピングし、レート情報を取得できました！ここで取得した値を次のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

ステップ5：Google スプレッドシートのアクション設定

先ほど取得したレート情報を、Google スプレッドシートに自動で記録する設定をします。

まず準備として記録するためのシートを用意しましょう。以下の2記事もご参照ください。
【Google スプレッドシート】データベースを操作するオペレーションについて
Google スプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点

用意したらYoomの設定画面に戻り「レコードを追加する」をクリックしましょう。

データベースの連携に移ります。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。

次に、先ほど用意したシートのスプレッドシートIDを候補から選択しましょう。

同様にスプレッドシートのタブ名も選択し、任意でテーブル範囲を入力して「次へ」をクリックします。

あとは先ほど用意したシートのヘッダーに対応する項目を選択してください。
日付の変数やステップ4で取得した値を設定すると、トリガーが実行されるたびに最新の日やレート情報が反映されます。全ての項目を埋めたらテストしましょう。

成功したら保存してください。

用意したシートに、スクレイピングで取得したレート情報が自動で記録されました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。

以上が、定期的に為替のページをスクレイピングし、結果をGoogle スプレッドシートに追加する方法でした！

Google スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例

Google スプレッドシートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Google スプレッドシートを使った自動化例

Google コンタクトやGoogle カレンダー、Zoho Mailなどの情報を自動でGoogle スプレッドシートに集約できます。また、Google スプレッドシートでの行の更新や追加をトリガーにSlackへの通知やSalesforce、Notion、Miroなどの外部アプリへデータを自動連携することも可能です。

Asanaに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Asanaでタスクを管理し、その内容をGoogle スプレッドシートに転記して進捗管理表などを作成する際、手作業による二重入力に手間を感じていないでしょうか。また、手作業での転記は入力ミスや更新漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加し、タスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AsanaとGoogle スプレッドシートを併用してタスク管理を行っている方
• タスク情報の二重入力や転記作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
• 手作業による入力ミスや更新漏れをなくし、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Asanaにタスクを追加するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追記されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた管理が可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、Asanaで作成されたタスク情報がスプレッドシートに自動で追加されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Asanaから取得したタスク名や担当者、期日といった情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定できます。
• 例えば、「A列にタスク名」「B列に担当者名」のように、管理したい項目に合わせて出力内容を柔軟にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。‍

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

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2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業

・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Slackを併せて使用し情報の共有を行うことで、チーム内の情報精度を上げることができます。
しかし行の更新をその都度手動通知するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
情報更新がGoogle スプレッドシートで行われたら更新内容を基に自動でSlackへ通知を送付するため、手入力によるミスを防ぎます。
また更新後すぐに通知を行えるため、チーム内への素早い情報共有を行います。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらMiroでボードにカードを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたらMiroでボードにカードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務で使用している方

・Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・共同編集でGoogle スプレッドシートを使用しているチームメンバー

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2.業務でMiroを使用している方

・Miroでタスク管理をしているプロジェクトマネージャー

・進捗状況を都度Miroに反映しているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

Miroはプロジェクトの情報を一元管理できるため、プロジェクト作業において有用なツールです。
また、カード作成をすることでタスクの進捗や問題点を可視化することができるため、状況の把握が容易に行えます。

Miroへのカード作成を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
作成するカードの数が多い場合でも、Google スプレッドシートに都度情報を追加するだけで自動的にカードを作成することができるため、手動によるカード作成作業を効率化することができます。

このテンプレートをカスタマイズすることで、カード作成時に特定のメンバーに通知を出すこともできるため、スピーディーな情報共有が可能です。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・シートをチーム内で共有して、情報のやり取りを行う部署

・プロジェクトを進行するにあたっての問題点を入力し、管理を行うマネージャー

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2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業

・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当

・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者‍

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは業務に関する情報の管理をスムーズに行うためのツールとして有効的です。
併せてNotionを使用することで、細かなタスク管理を行うことができ、業務の進行をよりスムーズに行います。
しかし、Google スプレッドシートに追加された情報を改めてNotionへ手入力することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。

情報管理の精度を高く保ちたいと考える方に、このフローは有効的です。
Google スプレッドシートに情報が入力されたら、自動でNotionにページを作成し手作業を省きます。
引用した内容でページを作成するため、手入力によるミスも防ぐことができます。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方

・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者

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2.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方

・社内の案件すべてを確認している営業部長

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。

情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方

・顧客情報の入力を行っている営業部門の方

・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方

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2.管理業務でboardを利用している方

・日常的にboardへの顧客登録を担当している方

・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。

このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。

また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。

・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
• 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
• チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
• Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。

■注意事項

• GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
• 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。

■注意事項

• Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho Mailで特定のワードを含むメールを受信したらGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

Zoho Mailで受信する重要なお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？このような定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Mailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Mailで受信した特定メールの内容を、手動でGoogle スプレッドシートへ転記している方
• メールからのデータ転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方
• 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Mailでメールを受信するだけで自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho MailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。
3. 次に、Zoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーで検知したメールから本文などの情報を取得します。
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したメール情報を指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Mailのトリガー設定で、検知対象とするメールのキーワード（「問い合わせ」「注文」など）を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートに追加する情報は、Zoho Mailから取得したメールの件名や本文、送信元アドレスなど、必要なデータを選択して自由に設定できます。

■注意事項

• ‍‍Zoho MailとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

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2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

為替レートの取得とGoogle スプレッドシートへの記録を自動化することで、これまで手作業で行っていたレートの確認や転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより海外向けの請求書作成業務などが効率化され、担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いますね！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問