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【簡単設定】Microsoft ExcelのデータでGoogle スプレッドシートを自動的に更新する方法
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの転記に手間を感じて悩んでいませんか。
「毎月Microsoft Excelで管理している進捗データを、Google スプレッドシートに手作業で転記するのが面倒…」
「Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートで同じような情報を管理していて、更新のたびに両方修正するのが手間だし、ミスも起こりやすい…」
このように、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間でのデータのやり取りや同期作業が効率化できればいいのに…と思っている方も多いのではないでしょうか。
もし、Excelのデータが特定のタイミングで自動的にGoogle スプレッドシートに反映されたり、二重入力の手間なく常に最新情報が同期されたりする仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より分析や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft ExcelからGoogle スプレッドシートへデータを自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートを連携する自動化の方法
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
これにより、手作業によるデータ入力の負担軽減や、転記ミスの防止、リアルタイムな情報共有などが実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft ExcelのデータをGoogle スプレッドシートに自動で更新する
指定した日時にMicrosoft Excelから最新のデータを取得し、その内容をGoogle スプレッドシートの特定の行へ自動的に更新する基本的な連携フローです。定期的なレポート作成や進捗管理における手作業でのデータ移行の手間を大幅に削減し、常に最新の情報を保ってくれます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームやメールを起点に、Microsoft ExcelのデータをGoogle スプレッドシートに自動で更新する
Yoomの入力フォームの送信をトリガーとして、まずMicrosoft Excelの関連データを更新し、さらにその最新情報をGoogle スプレッドシートにも自動で更新する連携フローです。例えば問い合わせフォームの内容をExcel顧客リストとスプレッドシートの案件管理表に同時に反映させるなど、複数アプリを跨いでのデータの管理の一元化してくれます。
■概要
フォームから収集した情報を、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手動で転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームへの情報送信をきっかけに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの特定データを自動で更新できるため、こうしたデータ管理の課題を効率的に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで集めた顧客情報などをMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートで管理している方
- 手作業でのデータ転記による時間ロスや入力ミスにお悩みの方
- 複数ツールへのデータ反映を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートへのデータ更新が自動で行われるため、手作業による転記時間を削減できます。
- システムが自動で処理するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、Yoomの「フォーム」のアクションを設定し、フォームの入力内容を取得します。このフォームはYoom上で作成・カスタマイズできます。
- 続いて、Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基に特定のファイルやシートのデータを更新します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に特定のファイルやシートのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能で作成する入力フォームは、設問の種類や数、必須項目などを業務内容や収集したい情報に合わせて自由に設計し、カスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームから収集した情報を、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手動で転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームへの情報送信をきっかけに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの特定データを自動で更新できるため、こうしたデータ管理の課題を効率的に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで集めた顧客情報などをMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートで管理している方
- 手作業でのデータ転記による時間ロスや入力ミスにお悩みの方
- 複数ツールへのデータ反映を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートへのデータ更新が自動で行われるため、手作業による転記時間を削減できます。
- システムが自動で処理するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、Yoomの「フォーム」のアクションを設定し、フォームの入力内容を取得します。このフォームはYoom上で作成・カスタマイズできます。
- 続いて、Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基に特定のファイルやシートのデータを更新します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に特定のファイルやシートのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能で作成する入力フォームは、設問の種類や数、必須項目などを業務内容や収集したい情報に合わせて自由に設計し、カスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールを起点に、Microsoft ExcelのデータをGoogle スプレッドシートに自動で更新する
メール受信をトリガーとして、Microsoft Excelの関連データを更新した後、Google スプレッドシートも自動で更新する連携フローです。メールの受信をもとにデータ管理を行っている方におすすめです。手作業でデータを転記する手間が省け、リアルタイムで情報が必要なシートに転記されますよ。
■概要
日々の業務で受信するメール情報をMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手作業で転記する際、手間や入力ミスにお困りではありませんか。このワークフローを活用することで、特定のメールを受信した際に、メール本文からAIが自動でデータを抽出し、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの両方を自動で更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信した情報をMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手入力している方
- 複数のSaaS間で定期的なデータ更新作業に時間を要し、他の業務への集中が難しい方
- データ入力の正確性を高め、手作業によるヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートへのデータ反映が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充当できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの整合性と信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomと連携するマイアプリとしてMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートを登録します。
- 次に、トリガーとして「メールトリガー機能」を選択し、「メールトリガー」アクションを設定して、特定の条件（送信元、件名など）のメールを受信した際にフローが起動するようにします。
- オペレーションのステップでは、まず同じく「メールトリガー機能」の「メールトリガー」アクションを設定し、トリガーによって検知されたメールの詳細情報を取得します。
- 続いて、「AI機能」の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得したメール本文などからMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートの更新に必要なデータを抽出します。
- その後、「Microsoft Excel機能」の「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMicrosoft Excel内の指定したファイルやシートの情報を更新します。
- 最後に、「Google スプレッドシート機能」の「レコードを更新する」アクションを設定し、同様にGoogle スプレッドシートの指定したファイルやシートの情報も自動で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでMicrosoft Excelとの連携を設定する際には、ご使用のMicrosoft 365アカウントのプランにご注意ください。Yoomとの連携においては、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のアカウントが必要であり、家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、事前にご確認いただくことを推奨します。
■概要
日々の業務で受信するメール情報をMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手作業で転記する際、手間や入力ミスにお困りではありませんか。このワークフローを活用することで、特定のメールを受信した際に、メール本文からAIが自動でデータを抽出し、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの両方を自動で更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信した情報をMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手入力している方
- 複数のSaaS間で定期的なデータ更新作業に時間を要し、他の業務への集中が難しい方
- データ入力の正確性を高め、手作業によるヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートへのデータ反映が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充当できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの整合性と信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomと連携するマイアプリとしてMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートを登録します。
- 次に、トリガーとして「メールトリガー機能」を選択し、「メールトリガー」アクションを設定して、特定の条件（送信元、件名など）のメールを受信した際にフローが起動するようにします。
- オペレーションのステップでは、まず同じく「メールトリガー機能」の「メールトリガー」アクションを設定し、トリガーによって検知されたメールの詳細情報を取得します。
- 続いて、「AI機能」の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得したメール本文などからMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートの更新に必要なデータを抽出します。
- その後、「Microsoft Excel機能」の「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMicrosoft Excel内の指定したファイルやシートの情報を更新します。
- 最後に、「Google スプレッドシート機能」の「レコードを更新する」アクションを設定し、同様にGoogle スプレッドシートの指定したファイルやシートの情報も自動で更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでMicrosoft Excelとの連携を設定する際には、ご使用のMicrosoft 365アカウントのプランにご注意ください。Yoomとの連携においては、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のアカウントが必要であり、家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、事前にご確認いただくことを推奨します。
Microsoft Excelからデータを取得しGoogle スプレッドシートを自動更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定した日時にMicrosoft Excelから最新のデータを取得し、その内容をGoogle スプレッドシートの特定の行へ自動的に更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Microsoft Excelのトリガー設定とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- フローをONにし、指定した日時にフローが起動しデータが更新されるかを確認
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：マイアプリ登録
まずは最初に「Microsoft Excel」と「Google スプレッドシート」のマイアプリ登録を行っていきます。
Microsoft Excelのマイアプリ登録から行っていきましょう。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックします。
次にアプリ一覧から「Microsoft Excel」を検索してください。
以下の画面が出てきたら、Microsoftアカウントアドレスを入力してログインしましょう。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるためご注意くださいね！
パスワードを入力後、右下の「サインイン」をクリックして次に進みましょう。
以上で「Microsoft Excel」のマイアプリ登録、完了です！
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
Microsoft Excelと同様、アプリの一覧から「Google スプレッドシート」を検索してください。
以下の画面が出てきたら、一番下の「Sign with Google」をクリックしましょう。
使用したいGoogleアカウントを選択してください。
以下画面が出てきたら、右下の「次へ」をクリックです。
以上で「Google スプレッドシート」のマイアプリ登録、完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
- 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
- データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
- ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ3：アプリトリガーの設定
次にアプリのトリガー設定を行っていきます。
「指定のスケジュールになったら」をクリックです。
続いて、実行時間の指定を設定していきます。
今回は、曜日指定で月～金曜日の9時に指定しました。日付指定も可能なため、月初や月末などに設定したい人は日付設定にしましょう。
実行時間の指定が完了したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：複数のレコードを取得する
次に「複数のレコードを取得する」をクリックしてください。
今回はこちらのシートを使用していきます！
続いて、データベースの連携を行っていきます。
以下画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールします。
次にファイルの保存場所をプルダウンから選択します。
「OneDrive」と「ShearPoint」から選ぶことができます。自身の普段使用しているアプリを選択しましょう。
ドライブIDを候補から選択します。
アイテムIDを候補から選択し、指定のMicrosoft Excelシートを指定しましょう。
シート名は、対象のタブを選択しましょう。
テーブル範囲を入力してください。対象のシートの範囲を入力するイメージです。
設定が完了したら、次へ進みます。
続いて、データベース操作の詳細設定を行っていきます。
取得したいレコードの条件を指定していきます。「空でない」を指定してください。
テストを行いましょう。
次に取得した値を確認しましょう。この先、この取得した値を使ってフローを完成させていきますよ！
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：コマンドオペレーション
次に「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
処理繰り返しの設定を行っていきます。
繰り返し対象を指定を設定していきます。
以下のように「会社名」「担当者名」「アドレス」「ステータス」「追加日」を入力してください。
追加の際は左下の「+取得した値を追加」から追加をしてください。
「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：レコードを更新する
次に「レコードを更新する」をクリックしてください。
今回はこちらのシートを使用していきます！
続いて、データベースの連携を行っていきます。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールしてください。
使用する（自動更新する）Google スプレッドシートを候補から指定しましょう。
スプレッドシート名は候補からタブを指定します。
テーブル範囲を指定しましょう。「次へ」をクリックしてください。
データベース操作の詳細設定を行います。更新したいレコードの条件を以下のように設定しましょう。
更新後のレコードの値に、それぞれ対象の値を入力していきます。
取得した値のコマンドオペレーションから選択してください。
「会社名」「担当者名」「アドレス」「ステータス」「追加日」も、「No」同様に取得した値のループ変数から選択して入力してください。
ループ変数することで、行が更新されるごとに自動更新されていきます。
テストを行います。
テストが成功したら、対象のGoogle スプレッドシートが更新されているか確認してください。
確認が終了したら、「保存する」をクリックして次に進んで下さい。
ステップ7：フローボットの自動化設定
最後にの画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしましょう。
以上で全ての設定が完了です！
お疲れ様でした！
Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Microsoft Excelの自動化例
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートの自動化例
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストやタスク表の更新に気づかず、対応が遅れてしまった経験はありませんか？複数人でシートを編集していると、誰がどこを更新したのか把握するのは大変な作業です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の行が更新された際に、その内容を自動でSlackに通知することが可能になり、スムーズな情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートを使い、チームの進捗やタスクを管理している方
- 手動での情報共有やSlackへの通知作業に、手間や時間を取られている方
- スプレッドシートの更新の見落としを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートの行が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を短縮できます。
- 通知の送り忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへ正確な情報を確実に共有することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートなどを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した更新情報を任意のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、通知メッセージの本文に固定のテキストを入れたり、更新された行の情報を変数として埋め込んだりするカスタマイズが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
- フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方
- 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方
- Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。
- Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートを使い、チームの進捗やタスクを管理している方
- 手動での情報共有やSlackへの通知作業に、手間や時間を取られている方
- スプレッドシートの更新の見落としを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの行が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を短縮できます。
- 通知の送り忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへ正確な情報を確実に共有することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートなどを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した更新情報を任意のチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、通知メッセージの本文に固定のテキストを入れたり、更新された行の情報を変数として埋め込んだりするカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
- フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方
- 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方
- Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。
- Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
まとめ
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的なデータ転記や複数ファイル間での情報同期といった作業負荷を削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は単純な繰り返し作業から解放され、データの分析や活用といった、本来の業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できますよ。もしMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
