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ChatGPTでカゴ落ちメールを作成する方法|ブランド別の文面作成で使いどころを確認
HubSpotのフォーム回答をもとに、AIワーカーで顧客満足度向上を目的としたメールを作成し送信する
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ChatGPTでカゴ落ちメールを作成する方法|ブランド別の文面作成で使いどころを確認
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2026-07-13

ChatGPTでカゴ落ちメールを作成する方法|ブランド別の文面作成で使いどころを確認

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

ECサイトを運営する中で、避けて通れないのが「カゴ落ち」の問題です。
商品をカートに入れたものの購入に至らない顧客に対し、適切なタイミングでメールを送ることは売上改善に直結します。

本記事では、ChatGPTを活用して顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズメールを作成し、購買意欲を高める具体的な方法を解説します!

🛒カゴ落ちメールの重要性と期待できる効果

カゴ落ち対策は、ECサイトの収益を最大化させるために最も優先順位の高い施策の一つです。
この章では、カゴ落ちが発生する背景と、メール配信を行う上での基本的なルールや効果的な運用方法について解説します。

▶カゴ落ちメールが発生する主な理由と対策

ECサイトでカゴ落ちが発生する理由は多岐にわたりますが、代表的なものとして

  • 送料や手数料などの追加費用が予想より高かった
  • 会員登録の手間が煩わしかった
  • 今は情報収集の段階で、他サイトと比較したかった

といった要因が挙げられます。これらの理由に対し、一律の催促メールを送るのではなく、送料無料クーポンの提示や、ゲスト購入が可能であることの周知、商品の魅力を再訴求する比較情報の提供など、離脱理由に合わせた柔軟な対策を講じることが重要です。
顧客が抱いた「購入を阻害する壁」を丁寧に取り除くことで、一度は離脱した顧客を再び決済画面へと導き、コンバージョン率の劇的な改善が期待できます。

▶カゴ落ちメールの送信タイミングと回数

メールを届けるタイミングは、顧客の購買意欲が冷めないうちに設定することが重要です。
ECコンサルティング会社やマーケティング支援ツール各社が、離脱から1時間後・24時間後・数日後の計3回程度を目安とした配信を推奨しています。

これにより、しつこさを感じさせずに、顧客にとって有益な情報としてリマインドを届けることができます。

※出典①:Stripe「カゴ落ちメールとは?日本語での例文や成功ポイント」
※出典②:Re:Customer「カゴ落ちメールとは?売上アップにつながる書き方・送信タイミング・成功事例を解説」 

▶カゴ落ちメール配信時の注意点【特定電子メール法】

日本では「特定電子メール法」を踏まえ、広告・宣伝メールは適切な同意取得や配信停止への対応を行ったうえで運用する必要があります。そのため、チェックアウトの過程で配信に関する案内や同意取得の導線を整えたり、配信停止の方法をわかりやすく案内したりするなど、受け手に配慮した設計が求められます。
こうした基本を押さえることで、法令順守はもちろん、迷惑メールと受け取られるリスクの軽減や、安定したメール配信環境の維持にもつながります。信頼されるECサイトとして、法的ルールを踏まえた健全なメールマーケティングを徹底しましょう。

📧Yoomはメール配信の関連業務を自動化できます

メールの作成・配信は、顧客の状況に合わせて文面を調整する必要があるため、手作業では多くの時間と工数がかかります。そんな課題も、Yoomなら解決可能です
Yoomをメール配信ツールやShopifyなどのECプラットフォームと連携することで、AIが顧客ごとに最適なメール文面を自動生成し、そのまま配信までを自動化できます。

[Yoomとは]

たとえば、HubSpotのフォーム回答をもとに、AIワーカーで顧客満足度向上を目的としたメールを作成し送信するといったことも可能です。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね👀


■概要
フォームからのお問い合わせへの対応は、顧客満足度に直結する重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認してメールを作成するのは時間がかかり、対応の質も属人化しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたことをきっかけに、AIが回答内容に応じたパーソナライズメールを自動で作成し、Gmailから送信まで行います。この一連の流れを自動化することで、迅速かつ質の高い顧客対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotのフォーム回答に対するメール返信を手作業で行っているご担当者の方
  • 顧客一人ひとりに合わせた丁寧な対応を自動化し、顧客満足度を向上させたい方
  • AIを活用して、顧客対応の品質を均一化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotへのフォーム回答からメールの作成、送信までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
  • AIが回答内容に基づいて最適なメールを生成するため、担当者による対応品質のばらつきを防ぎ、顧客満足度の向上を目的としたアプローチを自動化できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、フォームの回答内容をもとにパーソナライズされたマーケティングメールを作成し送信するためのマニュアル(指示)を作成します。
 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 
■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
  • AIワーカーのオペレーションでは、どのようなメールを作成させたいかなどに応じて、指示(プロンプト)の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
  • HubSpotとGmailのそれぞれをYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積された膨大なコンタクト情報からフォローすべき対象を手動で抽出し、一人ひとりに合わせたメールを作成するのは、多くの時間と労力を要する課題ではないでしょうか。特に、商談メモの充実度に応じた柔軟な対応を自動化するのは、従来の画一的な設定では困難です。このワークフローを活用すれば、AIがHubSpotから特定の条件に合致するコンタクトを自動で抽出し、商談内容の細かさに応じて最適なメール文面を出し分けてGmailの下書きを作成します。これにより、CRMデータの利活用を促進し、質の高いフォローアップを効率的に実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotで顧客管理を行っており、フォロー漏れを防ぎたい営業担当者の方
  • 商談内容に応じたパーソナライズされたメール作成を効率化したいと考えている方
  • 複雑なループ処理などの設定をAIに任せて、手軽に自動化フローを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIがHubSpotのデータ状況を判断して「出し分け」を行うため、定型的な自動送信とは異なる、温かみのある顧客対応が可能になります。
  • Gmailの下書きが自動生成されるため、担当者は内容の最終確認と微調整を行うだけで済み、メール作成業務の負担を軽減できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します
  2. 次に、スケジュールトリガーで、ワークフローを起動したい特定の時間を設定します
  3. 次に、AIワーカーで、HubSpotの「複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)」、Gmailの「メールの下書きを作成する」アクションを使用してフォロー対象者を抽出し、商談内容に応じたメール文面の生成を行うためのスキルを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotの検索条件をカスタムすることで、「最終商談日が昨日」「特定のステータス」など、抽出したい対象を自由に変更できます。
  • AIワーカーへの指示内容を調整することで、自社のトーン&マナーに合わせたメール文面の生成や、特定の商談フェーズに特化した提案内容の作成が可能です。
  • Gmailの下書き作成時に、CcやBccにチームのアドレスを含めるなどの設定も自由に行えます。

■注意事項
  • HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。

🤖ChatGPTでカゴ落ちメールを作成するメリット

ここからは、ChatGPTをメール作成に導入することで得られる具体的なメリットを詳しく紹介します。

①顧客一人ひとりに合わせた文面のパーソナライズ

ChatGPTを活用する最大の強みは、顧客がカートに入れた商品の特性や価格、離脱したタイミングなどのデータをもとに、文面を個別最適化できる点にあります。
例えば、

  • 高額商品を検討していた顧客→安心感を与える丁寧な保証内容の解説
  • 流行の商品を選んでいた顧客→トレンド感を強調したコピー

といった使い分けが即座に行えます。従来のシステムによる「氏名の差し込み」レベルを超え、顧客の状況を深く理解した上でのメッセージを送れるため、受け手は「自分だけに向けられた特別な案内」と感じ、購買への心理的ハードルが下がります。

②テンプレートでは難しい自然で親しみやすい表現

機械的な文章は顧客にスルーされやすいですが、ChatGPTは多様なトーンを使い分けることで、ブランドのイメージに合った自然な文章を作成できます。

主に以下の要素により、表現の質が向上します。

  • 感情に訴える言葉選び:「大切なお知らせ」といった事務的な表現ではなく、「素敵な商品をお見逃しなく」といった親しみやすい言葉を選べます。
  • 自然な接続詞の使用:定型文にありがちな不自然な改行や語尾の重複を避け、読みやすいリズムの文章を生成します。
  • 季節やトレンドの反映:「寒い日が続きますが」「新生活の準備に」といった、状況に応じた挨拶を添えることが容易です。

テンプレート臭さを消すことで、顧客の心理的なハードルを下げ、メール開封後のアクションを促しやすくなります。

③メール作成にかかる工数の大幅な削減

何百通りもの商品組み合わせや顧客セグメントに対して、人間が個別に文面を作成するのは現実的ではありませんが、AIならこれを数秒で完了できます。

  • 下書き作成の自動化:ゼロから文章を考える必要がなく、AIが生成した高品質な案を微調整するだけで済みます。
  • 多パターンの同時作成:A/Bテスト用の文面や、異なる離脱理由別のメッセージを一度に大量に用意できます。
  • 更新作業の容易さ:キャンペーン内容や季節の挨拶を変更したい場合も、指示(プロンプト)を一行変えるだけで全体に反映できます。

マーケティング担当者は文面作成という単純作業から解放され、より戦略的な施策の立案や改善に時間を割けるようになります。

📝ChatGPTでカゴ落ちメールのプロンプトを作成する方法

ChatGPTから質の高い回答を引き出すためには、入力する指示文(プロンプト)の設計が極めて重要です。この章では、購買率を劇的に向上させるためのプロンプト構成案と、具体的な記述のポイントについて解説していきます。

1.役割指定と制約条件の設定方法

ChatGPTに対して「あなたは優秀なECサイトのマーケターです」といった役割を与えることで、ビジネス文脈に適した言葉選びが選ばれるようになります。
さらに、文字数制限や制約条件を箇条書きで具体的に定義することで、出力結果のブレを最小限に抑えることができます。制約条件として指定すべき主な内容は以下の通りです。

  • 文字数の制限:モバイルでの閲覧を想定し、300文字から500文字程度に収めるよう指示します。
  • トーンの設定:「親しみやすく丁寧」「高級感のある落ち着いた口調」など、ブランドイメージを指定します。
  • 必須項目の指定:商品リンク、サポート窓口、配信停止案内を必ず含めるよう命じます。
  • 禁止事項の明記:過度な煽り文句や、不確かな割引情報の生成を禁止します。

これにより、ブランドの信頼性を保ちつつ、目的から逸脱しない一貫性のあるメッセージが生成されます。

【プロンプト例】

あなたは優秀なECサイトのマーケターです。
以下の条件で、カゴ落ちメールを作成してください。
#商品情報
・商品名:オーガニックコーヒー豆(500g)#条件
・300~500文字程度
・親しみやすく丁寧な口調
・商品リンク、サポート窓口、配信停止案内を含める
・過度に購入を煽る表現や、不確かな割引・在庫情報は記載しない

2.入力すべきデータ項目(商品名・価格・離脱状況)

より精度の高いパーソナライズを実現するためには、プロンプト内に具体的な顧客データを変数として組み込む必要があります。

具体的には、以下の変数をプロンプトに組み込みます。

  • 顧客名:「〇〇様」と呼びかけることでパーソナルな印象を与えます。
  • カート内の商品名:どの商品についてのリマインドかを明確にします。
  • 商品の特徴・魅力:その商品の主な利点を短く添えます。
  • 離脱時のステータス:「決済画面まで進んだ」「カートに入れた直後」など、どの段階で止まったかの情報です。

これらのデータをもとに構成することで、AIは「〇〇様、カートに入った〇〇は、非常に人気の高い商品です」といった具体性のある文章を作り出します。

3.離脱理由に合わせた訴求方法

顧客がカートを離脱した理由を推測し、それに応じた解決策をプロンプトで指示することも効果的です。

【例】

  • 送料が気になる場合: 「あと〇〇円の追加で送料無料になる」という情報を強調するように指示します。
  • 他店と比較している場合: 自店舗の強み(即日発送、充実した保証、独自の特典)をアピールさせます。
  • 単純に忘れている場合: 「在庫が少なくなっています」「お買い忘れはありませんか」と優しくリマインドします。

このように離脱理由ごとにシナリオを用意し、プロンプトを使い分けることで、顧客の「買わない理由」にピンポイントで訴求する文章が完成します。単一のメッセージを送り続けるよりも遥かに高い確率で、顧客の再訪と決済完了を後押しできるでしょう。

🧪【検証】ChatGPTでカゴ落ちメールを作成してみた

実際にChatGPTを使用し、カゴ落ちメールがどこまで精緻に作成できるかを検証しました。
離脱理由の推測、ブランドトーンの変更、そして多言語対応という3つの観点から、AIの実力を確認していきます。

検証1:離脱理由を反映したカゴ落ちメールを作成

特定の状況下で顧客がなぜ離脱したかをAIに推測させ、その不安を解消する文面が生成できるかを検証します。
今回は「送料が高いと感じて離脱した」という仮定に基づき、送料無料キャンペーンを案内する文面を作成させました。

【検証プロンプト】

あなたはEC専門のコピーライターです。
以下の情報を元に、送料の高さで離脱した顧客に向けた「カゴ落ちメール」を作成してください。
・顧客名:田中様
・カート内の商品:レザーバックパック(25,000円)
・離脱状況:配送方法の選択画面で離脱
・指示:顧客の「送料が高い」という不満に寄り添い、初回限定の送料無料クーポン(コード:FREE_START)を案内してください
#条件
・300~500文字程度
・親しみやすくも誠実なトーン
・商品リンク、サポート窓口、配信停止案内を含める
・過度に購入を煽る表現や、不確かな割引・在庫情報は記載しない

検証結果

ChatGPTは単に「送料無料です」と伝えるだけでなく、送料負担が気になっていた顧客の心理に寄り添いながら、今ならお得に購入できることを自然な流れで提案する文章を出力しました。「今だけ限定」や「残りわずか」といった過度な煽り表現や、不確かな情報を用いることもなく、誠実で信頼感のある内容に仕上がっています。
顧客データから購買心理を読み取り、それに合わせて適切なベネフィットを提示する能力は高く、実際のマーケティング施策でも十分に活用できる実用性の高さが確認できました

検証2:ブランドトーン別のカゴ落ちメールを比較

同じ商品・同じ状況であっても、ブランドのコンセプトによって最適な文体は異なります。
ここでは、高級ブランド向けの「極めて丁寧な礼節ある表現」と、若年層向けブランドの「明るく親しみやすいフレンドリーな表現」の2パターンを生成し比較しました。

【検証プロンプト】

あなたは優秀なECサイトのマーケターです。
次の条件で、2種類のカゴ落ちメールの本文を作成してください。
・商品:オーガニックコスメセット
1. ブランドA(ターゲット:30-40代女性、トーン:落ち着いた、信頼感、丁寧な敬語)
2. ブランドB(ターゲット:10-20代女性、トーン:明るい、親しみやすい、トレンド感、絵文字あり)
※それぞれのトーンの違いが明確にわかるように執筆してください。

検証結果

同じ商品でも、「語彙」「敬語の有無」「テンション」「文末表現」などが大きく異なる、明確にトーンを変えたメールが生成されました。
丁寧なパターンでは、敬語が適切に使い分けられ、顧客への敬意が伝わる上品な案内文に仕上がっています。「肌に触れるものだからこそ、品質にこだわりたい」といった、ターゲットの価値観に寄り添うメッセージも自然に盛り込まれており、完成度の高さを感じました。

一方、フレンドリーなパターンでは、適度に絵文字を取り入れながら、親しみやワクワク感を演出した軽快な文章が出力されました。「そんなあなたにぴったりの」といった、読者に寄り添う表現も自然で、思わず目を留めたくなるような内容になっています。

トーンはプロンプトの内容によって大きく変わるため、気に入った文章ができたら、その指示内容をテンプレートとして保存しておくのがおすすめです。また、同じプロンプトでも出力のたびに表現が少し変わるため、複数回試して比較することで、より理想に近い文章を作成しやすくなります。

▼2回目の出力結果(同プロンプト)

全体として、ブランドの世界観を損なうことなく、狙ったペルソナに合わせて文体を書き分けられる点は非常に実用的です。さまざまなジャンルのECサイトで活用しやすく、メール作成の効率化と品質向上の両方に役立つと感じました。

検証3:カゴ落ちメールの多言語翻訳・ローカライズ

越境ECを展開する上で欠かせない多言語対応について、単なる翻訳を超えた「自然なローカライズ」が可能かを検証しました。

【検証プロンプト】

以下の日本語のカゴ落ちメールを、英語と中国語(簡体字)に翻訳してください。
単なる翻訳ではなく、それぞれの言語圏で一般的かつ自然なメールの形式にローカライズしてください。
「お買い忘れはありませんか?カートの中にまだ商品が残っています。今なら送料無料でお届け可能ですので、ぜひチェックしてみてください。」

検証結果

原文の意図である「カゴ落ちの通知」と「送料無料の案内」を適切に反映した、違和感のないビジネスメールが作成されました。単なる直訳ではなく、各言語圏のECメールで自然に受け入れられる表現へローカライズされており、読みやすさや親しみやすさも十分に感じられます。
英語版では、「It looks like~(商品がカートに残っています)」や「Don't miss out(お見逃しなく)」といったECメールでよく使われる自然な表現が採用されていました。押しつけがましさのない、親しみやすいリマインドメールに仕上がっています。

中国語版でも、「欢迎您再次查看购物车(もう一度カートをご確認ください)」といった一般的なEC表現が使われており、丁寧な印象を保ちながら、自然に購入を促す内容となっていました。

一方で、国や地域、ターゲット層によって好まれる言い回しやマーケティング表現は異なるため、本格的な越境ECで活用する場合は、販売先に合わせて最終調整を行うことで、より高い効果が期待できます。全体として、実運用のベースとして十分に活用できる品質の翻訳・ローカライズ結果でした。

✅ChatGPTでカゴ落ちメールを運用する際の注意点

ChatGPTを活用したメール運用は非常に強力ですが、AI特有のリスクや法的な側面にも注意を払う必要があります。この章では、AI運用を安全かつ効果的に続けるために、必ず押さえておくべき3つのポイントを解説します。

①AIの誤情報(ハルシネーション)を防ぐ

ChatGPTは稀に、存在しない割引キャンペーンや間違った在庫状況を「もっともらしく」生成してしまうことがあります。これを防ぐための対策は必須です。

具体的には、以下の運用ルールを徹底します。

  1. データの直接埋め込み:価格や割引率はChatGPTに考えさせるのではなく、システムから取得した確定値を「変数」として流し込むように設計します。
  2. プロンプトでの禁止指定:「指示に含まれない具体的な数値(%や円)は絶対に出力しないこと」と強く念押しします。
  3. 人間による定期的な監査:生成されたログを定期的にサンプリングし、誤った表現が含まれていないかを確認します。

これにより、顧客に誤った情報を伝えてしまうリスクを最小限に抑え、店舗の信頼を守ることができます。

②配信停止リンクの設置とリスト管理

前述の特定電子メール法に関連し、受信者が簡単にメール配信の停止を希望できる仕組みを整えることが重要です。

メールの末尾に「配信停止はこちら」といった案内を設置し、解除希望があった場合は速やかに配信停止対応を行える体制を構築しなければなりません。もし配信停止を希望した顧客にメールを送り続けてしまうと、ブランドへの信頼失墜だけでなく、法的な罰則の対象となる可能性もあります。
システム上で配信除外フラグをリアルタイムに更新・管理する仕組みを導入し、顧客の意思を尊重した誠実な運用を徹底することが、継続的なマーケティング活動の基盤となります。

③定期的な文面のブラッシュアップと検証

一度作成したプロンプトや自動化フローを放置せず、実際の反応を見ながら改善し続けることがCVR向上の近道です。

改善活動の主な具体策は以下の通りです。

  • A/Bテストの実施:ChatGPTに2パターンの件名を作成させ、どちらがより多く開封されるかを検証します。
  • トレンドに合わせた更新:「送料無料」よりも「ポイント〇倍」の方が反応が良い時期があるため、訴求内容を入れ替えて試します。
  • 顧客からのフィードバック反映:「メールが分かりにくい」といった直接の声をプロンプトに反映し、説明の丁寧さを調整します。

AIは学習と調整によって精度が高まります。継続的なモニタリングを行うことで、常に最適なパフォーマンスを発揮し続けることが可能です。。

💡まとめ

ChatGPTを活用したカゴ落ちメールの自動化は、ECサイトの売上を効率的に引き上げるための画期的な手法です。AIによる高度なパーソナライズと自然な表現力、そして圧倒的な作業工数の削減は、これまでのテンプレート運用では成し得なかった成果をもたらします。
一方で、ハルシネーション対策や法的ルールの遵守といった運用上の注意点も忘れてはなりません。AIの強みを活かしつつ、顧客の信頼を第一に考えた丁寧な設計を行うことで、離脱した顧客をファンへと変える力強いコミュニケーションが実現します。

まずは本記事で紹介したプロンプトを参考に、あなたのショップでもAIカゴ落ちメールの第一歩を踏み出してみませんか。

💡Yoomでできること

Yoomは、業務を自動化するハイパーオートメーションプラットフォームです。
これまで手動で利用していた各ツールをメインとした自動化フローが、直感的な操作で実現可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。


■概要
不動産営業において、休眠顧客への定期的なアプローチは重要ですが、膨大な顧客データから対象者を抽出し、一人ひとりに適した提案を用意するのは非常に手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、kintone内の顧客情報を毎日自動でチェックし、一定期間接触がない顧客に対して、希望条件に合致する最新の物件情報をAIが選定し、パーソナライズされたメールの下書き作成までを自動化できます。これにより、追客の質を維持しながら、営業担当者の負担を軽減することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneに蓄積された休眠顧客の掘り起こしを手作業で行っており、効率化したい不動産営業担当者の方
  • 顧客の希望条件に合わせた物件選定とメール文面の作成を自動化し、追客のスピードを向上させたいチーム
  • 多忙で休眠顧客へのフォローアップが後回しになりがちな、少人数で運営している不動産店舗の責任者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎日決まった時間にAIが自動で顧客抽出と物件提案の下書きを行うため、営業担当者が本来注力すべき商談や案内業務に集中できる時間を創出します。
  • AIによるパーソナライズされたメール作成により、手作業でのミスを防ぎつつ、顧客一人ひとりのニーズに寄り添った高品質なアプローチを継続できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintone、Gmail、およびSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーの「スケジュール」で、フローを起動させたい曜日や時間を設定します
  3. 最後に、AIワーカーで、kintoneの「レコードを検索する」アクション、Gmailの「メールの下書きを作成する」アクション、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定し、顧客情報と物件情報の抽出からメール作成・通知までを行うためのスキルを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • kintoneの抽出条件を調整することで、「最終接触から14日間」以外の任意の期間や、特定のステータスの顧客のみを対象にするといったカスタマイズが可能です。
  • AIワーカーへの指示(プロンプト)を変更することで、メールのトーン&マナーを自社のブランドイメージに合わせて調整したり、特定の物件種別を優先して提案するように設定できます。
  • Slackでの通知先を、担当者個人へのダイレクトメッセージや、営業チーム全体のチャンネルなど、運用に合わせて自由に変更可能です。

■注意事項
  • kintone、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

■概要
Salesforceに新しいリードが登録された後、迅速かつ適切なアプローチはできていますか?特に、シーケンス(ステップメール)の構築や配信を手作業で行うと、多くの時間と手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、AIエージェント(AIワーカー)が自動でステップメールを一括作成し初回配信までを実行します。リード獲得後の重要な初期アプローチを自動化し、効率的なナーチャリングを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceを活用し、リードへのアプローチを自動化したいインサイドセールスやマーケティング担当者の方
  • AIエージェントをシーケンス(ステップメール)の構築に活用し、メールマーケティングの質を高めたい方
  • リード獲得後のフォローアップ業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへのリード登録からメール作成、初回配信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります
  • AIが指示に基づいてメール文面を作成するため、担当者による文章の質のばらつきを防ぎ、アプローチの標準化と属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報に基づいたステップメールを一括作成し初回配信を実行するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください
  • AIワーカーのオペレーション設定で、利用したい任意のAIモデルを選択してください
  • どのような内容のステップメールを作成させたいか、AIワーカーへの指示内容を任意で設定してください
■注意事項
  • Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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Yuzuki Amano
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3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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