毎日AIワーカーでHubSpotからフォロー対象者を抽出し、内容に合わせたメールの下書きを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積された膨大なコンタクト情報からフォローすべき対象を手動で抽出し、一人ひとりに合わせたメールを作成するのは、多くの時間と労力を要する課題ではないでしょうか。特に、商談メモの充実度に応じた柔軟な対応を自動化するのは、従来の画一的な設定では困難です。このワークフローを活用すれば、AIがHubSpotから特定の条件に合致するコンタクトを自動で抽出し、商談内容の細かさに応じて最適なメール文面を出し分けてGmailの下書きを作成します。これにより、CRMデータの利活用を促進し、質の高いフォローアップを効率的に実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行っており、フォロー漏れを防ぎたい営業担当者の方
- 商談内容に応じたパーソナライズされたメール作成を効率化したいと考えている方
- 複雑なループ処理などの設定をAIに任せて、手軽に自動化フローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- AIがHubSpotのデータ状況を判断して「出し分け」を行うため、定型的な自動送信とは異なる、温かみのある顧客対応が可能になります。
- Gmailの下書きが自動生成されるため、担当者は内容の最終確認と微調整を行うだけで済み、メール作成業務の負担を軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します
- 次に、スケジュールトリガーで、ワークフローを起動したい特定の時間を設定します
- 次に、AIワーカーで、HubSpotの「複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)」、Gmailの「メールの下書きを作成する」アクションを使用してフォロー対象者を抽出し、商談内容に応じたメール文面の生成を行うためのスキルを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの検索条件をカスタムすることで、「最終商談日が昨日」「特定のステータス」など、抽出したい対象を自由に変更できます。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、自社のトーン&マナーに合わせたメール文面の生成や、特定の商談フェーズに特化した提案内容の作成が可能です。
- Gmailの下書き作成時に、CcやBccにチームのアドレスを含めるなどの設定も自由に行えます。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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アクションがありません
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