HubSpotのフォーム回答をもとに、AIワーカーで顧客満足度向上を目的としたメールを作成し送信する
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HubSpotのフォーム回答をもとに、AIワーカーで顧客満足度向上を目的としたメールを作成し送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Gmail
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を自動連携できます。
■概要
フォームからのお問い合わせへの対応は、顧客満足度に直結する重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認してメールを作成するのは時間がかかり、対応の質も属人化しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたことをきっかけに、AIが回答内容に応じたパーソナライズメールを自動で作成し、Gmailから送信まで行います。この一連の流れを自動化することで、迅速かつ質の高い顧客対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotのフォーム回答に対するメール返信を手作業で行っているご担当者の方
  • 顧客一人ひとりに合わせた丁寧な対応を自動化し、顧客満足度を向上させたい方
  • AIを活用して、顧客対応の品質を均一化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotへのフォーム回答からメールの作成、送信までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
  • AIが回答内容に基づいて最適なメールを生成するため、担当者による対応品質のばらつきを防ぎ、顧客満足度の向上を目的としたアプローチを自動化できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、フォームの回答内容をもとにパーソナライズされたマーケティングメールを作成し送信するためのマニュアル(指示)を作成します。
 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション 
■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
  • AIワーカーのオペレーションでは、どのようなメールを作成させたいかなどに応じて、指示(プロンプト)の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
  • HubSpotとGmailのそれぞれをYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
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    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
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    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
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    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
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    チケットを更新
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    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
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    チケットの詳細を取得
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    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
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    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    チケットを作成
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    カスタムオブジェクトのレコードを更新
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    製品を検索(フィルタ検索)
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