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Zoho Invoiceで顧客や商品の情報を管理する手作業に時間を取られていませんか？
また、API連携を活用すればこれらの業務を自動化できるものの、「API連携にはプログラミング知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じていませんか？
社内に専門のエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、自動化の第一歩をどう踏み出せば良いか悩んでしまいますよね。
そこで本記事では、Zoho Invoice APIの基礎知識に加え、<span class="mark-yellow">エンジニアでなくても様々なSaaSと連携し、日々の定型業務を自動化する具体的な方法</span>を解説します。
顧客や商品管理など、様々なシーンで活用できる連携フローをステップごとに分かりやすくご紹介しますね！
「専門知識がなくても、自分たちの手でZoho Invoiceを使った業務を効率化したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomには<span class="mark-yellow">Zoho Invoice APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Zoho Invoice APIはZoho Invoiceと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Zoho Invoiceを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Zoho Invoice APIの場合は「Zoho Invoice」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Zoho Invoice APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにZoho Invoice APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Zoho Invoice APIの連絡先作成アクションを自動化フローに組み込むことができます。
例えば、顧客管理用のGoogle スプレッドシートに新しい行が追加された際に、その情報を基にZoho Invoiceへ新しい連絡先を自動で作成できます。
手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎたいときにおすすめの自動化です。
Zoho Invoice APIには連絡先更新アクションもあり、既存の連絡先情報を自動でアップデートすることが可能です。
例えば、Google スプレッドシートの顧客情報が変更された場合に、その内容をZoho Invoiceの該当データに反映できます。
そのため、アプリ間で常に同じ情報を保つことができるため、情報管理の負担軽減に繋がります。
Zoho Invoice APIの商品作成アクションを用いることで、商品の登録も自動化できます。
Google スプレッドシートなどに新しい商品が追加された際に、その情報をZoho Invoiceにも自動で商品が登録されます。
二重入力の手間を省き、業務の効率化を図れる便利な連携です。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Zoho InvoiceのAPIは、無料プランでも有料プランでも利用可能です。
ただし、プランごとにAPIを通じてデータをやり取りできる回数に制限が設けられているため、自社の利用状況に合わせてプランを選択することが重要です。
主な注意点は以下の通りです。
これらの制限を把握し、計画的にAPIを利用することで、安定した業務自動化が実現できます。
※詳細はZoho Invoiceのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月30日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用し、Zoho Invoice APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにZoho InvoiceとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Zoho Invoiceを検索して選択します。
ドメインを注釈に沿って設定し、「追加」をクリックしてください。
連携したいアカウントでサインインします。
「承諾する」をクリックすると連携完了です。
今回は「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zoho Invoiceに連絡先を作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Google スプレッドシートも先程のZoho Invoiceと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてサインイン後、Yoomにアクセスを許可すると連携完了です。
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
今回は、設定用に以下のシートを利用します。
それでは設定を始めていきます。
フローボットの1番上の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
トリガーの起動間隔を設定してください。
スプレッドシートIDとシートIDを候補から設定します。
テーブルの範囲(始まり)と(終わり)、そして一意の値が入った列を入力してテストを行いましょう。
テストが成功すると、取得した値にGoogle スプレッドシートの取引先情報が表示されます。
確認したら保存してください。
次に、Google スプレッドシートから取得した値を利用して、Zoho Invoiceに取引先を作成する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
Zoho Invoiceで取引先を作成するための項目が表示されるので設定しましょう。
設定が完了したら、テストをしてください。
テストが成功すると、Zoho Invoiceに取引先が作成されるので確認しましょう。
Zoho Invoiceを確認したら、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、Zoho Invoiceで取引先を作成すると発行されるコンタクトIDをGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
1番下の赤枠をクリックしてください。
データベースの連携を設定して次へ進みましょう。
その他の項目は、既に設定されています。
更新したいレコードの条件を設定してください。
更新後のレコードの条件を設定しましょう。
設定したらテストをしてください。
テストが成功すると、Google スプレッドシートにコンタクトIDが追加されるので確認しましょう。
コンタクトIDを確認したら、Yoomに戻り設定を保存してください。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面で設定できます。
Zoho InvoiceのAPI連携を行うことで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客や商品の情報のデータ入力業務が自動化され、作業時間の短縮やヒューマンエラーの防止に繋がります。</span>
また、担当者がこうした定型業務から解放されることで、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境を整えることができるはずです。
今回ご紹介した業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築しやすいです。
もし請求書業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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