■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でZoho Invoiceに転記していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因となりがちです。このワークフローは、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容をZoho Invoiceの連絡先に自動で反映します。Zoho InvoiceのAPI連携のように、手作業を介さずデータを同期できるため、業務の効率化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho InvoiceとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、手作業の更新に非効率を感じている方
- 連絡先情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を維持したいと考えている業務担当者の方
- Zoho InvoiceのAPIを活用した連携のように、定型的な更新作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけでZoho Invoiceへ自動反映されるため、これまで手作業での二重入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho InvoiceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートや列を指定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Invoiceの「連絡先の更新」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をもとに、更新する連絡先と項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の起点としたいスプレッドシート、シート名、そして更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- Zoho Invoiceのオペレーション設定では、更新したい連絡先の各項目に対して、固定値や前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として割り当てることが可能です。
■注意事項
- Zoho Invoice、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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