「Zoho Invoiceで請求書を作成した後、Slackで営業担当に共有する作業が毎回発生している…」
「請求書発行の連絡を手作業で行っているため、漏れがないか心配…」
このように、請求書作成後の関連業務を手作業で行っており非効率だと感じていませんか？
もしZoho Invoiceで請求書が作成されるたびにその内容をSlackなどのチャットツールに自動通知できる仕組みがあれば、こうした連絡の手間や共有漏れのリスクから解放されますね。
その結果、よりスムーズで正確な請求業務を実現できるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Zoho Invoiceで作成した請求書の情報を通知する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成した後、関係部署への通知や共有を手作業で行っていませんか？この手作業は、通知漏れや後続タスクの遅延につながる可能性があり、請求書発行のプロセスを非効率にしているかもしれません。このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceでの請求書作成をトリガーに、Slackへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Invoiceでの請求書作成後、関係者への共有を手作業で行っている経理担当者の方
- 営業担当者が作成した請求書の内容をスムーズに確認したいと考えている管理者の方
- 請求書発行に伴う社内連携のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho InvoiceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書作成の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定できます。特定の部署やプロジェクトチームのチャンネルなどを設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zoho Invoiceから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Zoho InvoiceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho InvoiceとSlackを連携して請求書作成を通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Invoice／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho InvoiceとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho Invoiceのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成した後、関係部署への通知や共有を手作業で行っていませんか？この手作業は、通知漏れや後続タスクの遅延につながる可能性があり、請求書発行のプロセスを非効率にしているかもしれません。このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceでの請求書作成をトリガーに、Slackへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Invoiceでの請求書作成後、関係者への共有を手作業で行っている経理担当者の方
- 営業担当者が作成した請求書の内容をスムーズに確認したいと考えている管理者の方
- 請求書発行に伴う社内連携のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho InvoiceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書作成の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定できます。特定の部署やプロジェクトチームのチャンネルなどを設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zoho Invoiceから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Zoho InvoiceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Zoho InvoiceとSlackのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
Zoho InvoiceとYoomのマイアプリ登録
以下のZoho CRMのナビをご覧ください。同じ手順で連携可能です。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Slackのマイアプリ登録方法・Slackと連携して出来ることも併せて確認しておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Zoho Invoiceで請求書を作成した後、関係部署への通知や共有を手作業で行っていませんか？この手作業は、通知漏れや後続タスクの遅延につながる可能性があり、請求書発行のプロセスを非効率にしているかもしれません。このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceでの請求書作成をトリガーに、Slackへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Invoiceでの請求書作成後、関係者への共有を手作業で行っている経理担当者の方
- 営業担当者が作成した請求書の内容をスムーズに確認したいと考えている管理者の方
- 請求書発行に伴う社内連携のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho InvoiceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、請求書作成の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で指定できます。特定の部署やプロジェクトチームのチャンネルなどを設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Zoho Invoiceから取得した請求書番号や顧客名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Zoho InvoiceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho Invoiceのトリガー設定
はじめに、Zoho Invoiceでテスト用の請求書を作成しましょう。
作成したらYoomの設定画面に戻り「請求書が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「請求書が作成されたら」のまま「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔をプルダウンから選択し、テストしましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4：Slackのアクション設定
先ほど取得した請求書情報をSlackで通知します。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
