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Zoomでのオンライン商談後、その内容や録画情報をSalesforceの商談レコードに手入力していませんか？
あるいは、Salesforceへの情報反映が遅れたり、入力ミスで正確な顧客情報が管理できていない、といった課題を抱えているかもしれません…
このように、ZoomとSalesforce間での商談情報の連携作業に、手間や課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">Zoomミーティングが終了するたびに、録画ファイルのURLや議事録の元となる情報がSalesforceの該当商談に自動で紐付けられる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はより戦略的な活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、営業活動の効率をさらに高めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Zoomでのミーティング終了時にSalesforceへ商談情報と録画URLを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ZoomとSalesforce間で発生する商談情報の連携業務を自動化する具体的な方法を、いくつかのテンプレートを通してご紹介します！
これらの自動化により、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間を削減し、営業活動の生産性向上やデータに基づいた迅速な意思決定を支援できる</span>ため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
<span class="mark-yellow">Zoomでのミーティングが終了した際や、特定の条件に合致するミーティングが完了した際に、その録画情報などを含む商談レコードをSalesforceに自動で作成する</span>基本的な連携フローなので、ミーティング後の情報入力作業を削減し、迅速かつ正確な商談管理を実現できるでしょう！
<span class="mark-yellow">Zoomミーティングの終了後、録画ファイルからAIが自動で議事録の概要を生成し、その内容と録画URLをSalesforceの商談レコードとして作成する</span>フローです。
単なる情報連携に留まらず、ミーティング内容の要約といった付加価値の高い情報を自動で付与することで、より効率的な情報共有と振り返りを可能にします！
それではここから代表的な例として、Zoomでミーティングが終了した際に、その録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードをSalesforceに自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なZoomとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Zoomをクリックします。
(2)「Zoom（OAuth）の新規登録」画面から、Client ID、Client secretを入力し、「追加」をクリックします。
Client IDとClient secretの取得方法は以下のサイトをご参照ください。
Zoom（OAuth）およびZoom Phoneのマイアプリ登録方法
※Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。詳しくは以下もチェックしてみてください
Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにZoomとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Zoomでミーティングが終了した際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「ミーティングが終了したら」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「ミーティングが終了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、メールアドレスにZoomのアカウントメールアドレスを入力します。
テスト用にZoomミーティングを終了させておきましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックしてください！
「取得した値」にZoomの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Zoomと連携して、ミーティングのレコーディング情報を取得します。
「ミーティングのレコーディング情報を取得」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ミーティングのレコーディング情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、ミーティングIDを取得した値から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、「取得した値」にZoomのレコーディング情報が追加されます。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Salesforceと連携して、商談オブジェクトのレコードを作成します。
「商談オブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「商談オブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、商談名を取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくZoomの情報を引用できます。
また、下の画像のように「取得した値」＋固定文をいれることもできます！
説明では先ほど取得した値を使って「ダウンロードURL」を選択します。
フェーズは直接入力します。
下へ進み、完了予定日は日付を使って入力をします。
商談所有者IDとマイドメインURLは赤線を確認の上、直接入力を行ってください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードが作成されているか確認してみてくださいね！
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、ZoomとSalesforceを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
Zoomミーティング終了後に録画データや文字起こしデータを通知、格納できるため、手間が省けます。
また、フォームに回答された内容を基に、Zoom会議を作成することも可能です！
名刺データをOCRで読み取って、Salesforceに格納できるため、手入力が不要になります。
他にも、Salesforceに登録されたデータに基づいて通知したり、予定を作成したりすることも可能です！
ZoomとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたミーティング後の情報入力やSalesforceへのデータ転記といった作業負荷を削減し、入力ミスや情報共有の遅延といったリスクも低減できます。</span>
これにより、営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、<span class="mark-yellow">直感的な操作で簡単にZoomとSalesforceを連携する業務フローを構築できます。</span>
もし日々の商談管理の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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