・
【ノーコードで実現】ZoomとSalesforceを連携し、商談情報を自動で作成・管理する方法
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでのオンライン商談後、その内容や録画情報をSalesforceの商談レコードに手入力していませんか？
あるいは、Salesforceへの情報反映が遅れたり、入力ミスで正確な顧客情報が管理できていない、といった課題を抱えているかもしれません…
このように、ZoomとSalesforce間での商談情報の連携作業に、手間や課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Zoomミーティングが終了するたびに、録画ファイルのURLや議事録の元となる情報がSalesforceの該当商談に自動で紐付けられる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はより戦略的な活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、営業活動の効率をさらに高めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoomでのミーティング終了時にSalesforceへ商談情報と録画URLを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZoomとSalesforceを連携する自動化の方法
ZoomとSalesforce間で発生する商談情報の連携業務を自動化する具体的な方法を、いくつかのテンプレートを通してご紹介します！
これらの自動化により、手作業によるデータ入力の手間を削減し、営業活動の生産性向上やデータに基づいた迅速な意思決定を支援できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Zoomのミーティング情報をSalesforceに自動で作成する
Zoomでのミーティングが終了した際や、特定の条件に合致するミーティングが完了した際に、その録画情報などを含む商談レコードをSalesforceに自動で作成する基本的な連携フローなので、ミーティング後の情報入力作業を削減し、迅速かつ正確な商談管理を実現できるでしょう！
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのミーティング後、録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに手動で紐付ける作業は、時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
特に重要な商談記録となると、その手間やプレッシャーはさらに大きなものとなります。
このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードをSalesforceへ自動で作成するため、正確な情報を維持したまま業務を進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン商談が多く、Salesforceへの情報登録に時間を要している方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の質を高めたい方
- 手作業による情報登録のミスを減らし、より正確な顧客管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、Salesforceへの商談レコード作成と録画URLの記録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。
- 録画URLのコピー＆ペーストといった手作業がなくなることで、入力ミスや記録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定し、特定のミーティングを指定します。
- 次に、分岐機能を選択し、特定の条件に基づいて後続処理を行うよう設定します。
- 条件に合致した場合、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を含めて新しい商談レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加することが可能です。
- 前ステップで取得したミーティングIDや録画URLなどの値を変数として、動的に埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのミーティング後、録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに手動で紐付ける作業は、時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
特に重要な商談記録となると、その手間やプレッシャーはさらに大きなものとなります。
このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードをSalesforceへ自動で作成するため、正確な情報を維持したまま業務を進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン商談が多く、Salesforceへの情報登録に時間を要している方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の質を高めたい方
- 手作業による情報登録のミスを減らし、より正確な顧客管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、Salesforceへの商談レコード作成と録画URLの記録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。
- 録画URLのコピー＆ペーストといった手作業がなくなることで、入力ミスや記録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定し、特定のミーティングを指定します。
- 次に、分岐機能を選択し、特定の条件に基づいて後続処理を行うよう設定します。
- 条件に合致した場合、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を含めて新しい商談レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加することが可能です。
- 前ステップで取得したミーティングIDや録画URLなどの値を変数として、動的に埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomのミーティング情報をAIで加工してSalesforceに自動で作成する
Zoomミーティングの終了後、録画ファイルからAIが自動で議事録の概要を生成し、その内容と録画URLをSalesforceの商談レコードとして作成するフローです。
単なる情報連携に留まらず、ミーティング内容の要約といった付加価値の高い情報を自動で付与することで、より効率的な情報共有と振り返りを可能にします！
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有や議事録作成、そしてSalesforceへの情報入力といった一連の作業に追われていませんか？
これらの定型業務に時間を取られ、本来集中すべきコア業務が後回しになることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了をトリガーに、AIが録画URLを含む概要を作成します。
さらに、Salesforceへ自動で商談レコードを作成するため、業務の効率向上が目指せるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomとSalesforceを利用している中で、ミーティング後の情報共有や入力作業に課題を感じる方
- AIによる議事録作成や要約に興味があり、手作業での記録作成を効率化したい方
- 会議後のフォローアップ業務を自動化し、生産性の向上を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得、AIによる概要作成、Salesforceへのレコード作成が自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による情報入力の漏れや誤りを防ぎ、Salesforceへの正確なデータ登録を実現することで、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、録画ファイルの情報を取得します。
- 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコーディング情報などをもとにAIでミーティングの概要を作成します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、作成されたミーティング概要や録画URLなどの情報を用いてSalesforceに新しい商談レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストを生成する」では、AIに指示するプロンプト内で、前のステップで取得したZoomミーティングの議題や参加者、録画ファイルのURLといった情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた動的なミーティング概要を作成できます。
- 「商談オブジェクトのレコードを作成」では、AIが生成したテキストやZoomから取得した情報を変数として設定することで、内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有や議事録作成、そしてSalesforceへの情報入力といった一連の作業に追われていませんか？
これらの定型業務に時間を取られ、本来集中すべきコア業務が後回しになることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了をトリガーに、AIが録画URLを含む概要を作成します。
さらに、Salesforceへ自動で商談レコードを作成するため、業務の効率向上が目指せるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomとSalesforceを利用している中で、ミーティング後の情報共有や入力作業に課題を感じる方
- AIによる議事録作成や要約に興味があり、手作業での記録作成を効率化したい方
- 会議後のフォローアップ業務を自動化し、生産性の向上を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得、AIによる概要作成、Salesforceへのレコード作成が自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による情報入力の漏れや誤りを防ぎ、Salesforceへの正確なデータ登録を実現することで、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、録画ファイルの情報を取得します。
- 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコーディング情報などをもとにAIでミーティングの概要を作成します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、作成されたミーティング概要や録画URLなどの情報を用いてSalesforceに新しい商談レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストを生成する」では、AIに指示するプロンプト内で、前のステップで取得したZoomミーティングの議題や参加者、録画ファイルのURLといった情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた動的なミーティング概要を作成できます。
- 「商談オブジェクトのレコードを作成」では、AIが生成したテキストやZoomから取得した情報を変数として設定することで、内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomミーティング終了時にSalesforceへ商談情報を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomでミーティングが終了した際に、その録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードをSalesforceに自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- ZoomとSalesforceをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガー、Zoomのレコーディング情報を取得する、Salesforceのレコードを作成する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZoomとSalesforceをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なZoomとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Zoomをクリックします。
(2)「Zoom（OAuth）の新規登録」画面から、Client ID、Client secretを入力し、「追加」をクリックします。
Client IDとClient secretの取得方法は以下のサイトをご参照ください。
Zoom（OAuth）およびZoom Phoneのマイアプリ登録方法
※Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。詳しくは以下もチェックしてみてください
Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにZoomとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Zoomでミーティングが終了した際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「ミーティングが終了したら」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「ミーティングが終了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、メールアドレスにZoomのアカウントメールアドレスを入力します。
テスト用にZoomミーティングを終了させておきましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックしてください！
「取得した値」にZoomの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Zoomと連携し、レコーディング情報を取得する
(1)次に、Zoomと連携して、ミーティングのレコーディング情報を取得します。
「ミーティングのレコーディング情報を取得」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ミーティングのレコーディング情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、ミーティングIDを取得した値から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、「取得した値」にZoomのレコーディング情報が追加されます。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Salesforceと連携し、レコードを作成する
(1)次に、Salesforceと連携して、商談オブジェクトのレコードを作成します。
「商談オブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「商談オブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、商談名を取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくZoomの情報を引用できます。
また、下の画像のように「取得した値」＋固定文をいれることもできます！
説明では先ほど取得した値を使って「ダウンロードURL」を選択します。
フェーズは直接入力します。
下へ進み、完了予定日は日付を使って入力をします。
商談所有者IDとマイドメインURLは赤線を確認の上、直接入力を行ってください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードが作成されているか確認してみてくださいね！
ZoomとSalesforceを使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、ZoomとSalesforceを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
Zoomを使った便利な自動化例
Zoomミーティング終了後に録画データや文字起こしデータを通知、格納できるため、手間が省けます。
また、フォームに回答された内容を基に、Zoom会議を作成することも可能です！
■概要ZoomでのWebミーティングが増える中で、録画したレコーディング動画の共有に手間を感じていませんか？ミーティング終了後に手動でURLを共有する作業は、数が多くなると負担になり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了を検知し、自動でSlackにレコーディングURLを通知することが可能になり、こうした共有作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでのミーティングが多く、レコーディング共有を手作業で行っている方
- Slackを活用して、チームへの迅速な情報共有を徹底したいと考えている方
- ミーティングの録画共有漏れを防ぎ、業務の抜け漏れを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了後、自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていたレコーディングURLの共有時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れやURLの貼り付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにレコーディングURLを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティング主催者のメールアドレスを任意で設定してください。
- Slackへ通知するメッセージは、レコーディングURLだけでなく、ミーティングのトピックや日時など、取得した情報を組み合わせて任意でカスタマイズが可能です。
■注意事項- Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要ウェビナーの参加者管理において、Google スプレッドシートの申込者リストからZoomへ手作業で情報を登録する業務は、手間がかかる上に登録漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にZoomのウェビナーへ登録者を自動で追加できるため、手作業による登録業務の負担を減らし、より円滑なウェビナー運営を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoomを使い、手作業でウェビナー登録者を追加している方
- ウェビナー申し込み者リストの管理と登録作業の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- 手作業による登録情報の入力ミスや、登録漏れなどのリスクをなくしたいイベント運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけにZoomへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した申込者情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- Zoomへの登録者追加オペレーションでは、前段のトリガーで取得したスプレッドシートの値を引用し、氏名やメールアドレスなどの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要
Zoomでのミーティング後、録画データを手動でダウンロードし、Dropboxなどのストレージサービスに保存する作業は、件数が増えると大きな手間になるのではないでしょうか。また、保存のし忘れやファイル名の付け間違いといったミスが発生することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、録画データを自動でDropboxに保存できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、録画データのダウンロードや共有に手間を感じている方
- 手作業によるファイルのアップロードで、保存漏れなどのミスを防ぎたい方
- ZoomとDropboxを連携させ、議事録やナレッジの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、録画データが自動でDropboxに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのアップロード作業が不要になることで、保存のし忘れやファイル名の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、録画情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの各オペレーションでは、トリガーで取得した情報をもとに、対象となるミーティングIDやレコーディングのダウンロードURLを設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名は固定のテキストだけでなく、ミーティングのトピックや開催日時といった情報を組み合わせて任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
- クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご確認ください。
■概要Web会議後の議事録作成、特にZoomミーティングの録画を聞き返して文字起こしする作業に手間を感じていませんか。 手作業での文字起こしは時間がかかるだけでなく、聞き漏らしなどのミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoomでのミーティング終了後、録画データから自動で音声を文字起こしし、議事録としてNotionに保存するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
■注意事項- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogleフォームを活用している方
・Googleフォームを情報収集のツールとして利用している方
2.Zoomでミーティングを開催している方
・手動によるZoomへの操作を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomの会議を作成する際に手動で登録する必要があり、Googleフォームで収集した情報を元に入力している場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。
[Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する]を活用することで、自動でZoomの会議をすることができ、手動による入力作業を効率化します。
また、入力誤りなどのヒューマンエラーを防止できるため、管理工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomでのミーティングが多く、レコーディング共有を手作業で行っている方
- Slackを活用して、チームへの迅速な情報共有を徹底したいと考えている方
- ミーティングの録画共有漏れを防ぎ、業務の抜け漏れを減らしたい方
- Zoomミーティング終了後、自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていたレコーディングURLの共有時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れやURLの貼り付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、ZoomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにレコーディングURLを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティング主催者のメールアドレスを任意で設定してください。
- Slackへ通知するメッセージは、レコーディングURLだけでなく、ミーティングのトピックや日時など、取得した情報を組み合わせて任意でカスタマイズが可能です。
- Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- Google スプレッドシートとZoomを使い、手作業でウェビナー登録者を追加している方
- ウェビナー申し込み者リストの管理と登録作業の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- 手作業による登録情報の入力ミスや、登録漏れなどのリスクをなくしたいイベント運営者の方
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけにZoomへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した申込者情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了した行にステータスなどを追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- Zoomへの登録者追加オペレーションでは、前段のトリガーで取得したスプレッドシートの値を引用し、氏名やメールアドレスなどの各フィールドに自由に設定できます。
- Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要
Zoomでのミーティング後、録画データを手動でダウンロードし、Dropboxなどのストレージサービスに保存する作業は、件数が増えると大きな手間になるのではないでしょうか。また、保存のし忘れやファイル名の付け間違いといったミスが発生することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、録画データを自動でDropboxに保存できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、録画データのダウンロードや共有に手間を感じている方
- 手作業によるファイルのアップロードで、保存漏れなどのミスを防ぎたい方
- ZoomとDropboxを連携させ、議事録やナレッジの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、録画データが自動でDropboxに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのアップロード作業が不要になることで、保存のし忘れやファイル名の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、録画情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの各オペレーションでは、トリガーで取得した情報をもとに、対象となるミーティングIDやレコーディングのダウンロードURLを設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名は固定のテキストだけでなく、ミーティングのトピックや開催日時といった情報を組み合わせて任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
- クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご確認ください。
- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogleフォームを活用している方
・Googleフォームを情報収集のツールとして利用している方
2.Zoomでミーティングを開催している方
・手動によるZoomへの操作を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomの会議を作成する際に手動で登録する必要があり、Googleフォームで収集した情報を元に入力している場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。
[Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する]を活用することで、自動でZoomの会議をすることができ、手動による入力作業を効率化します。
また、入力誤りなどのヒューマンエラーを防止できるため、管理工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った便利な自動化例
名刺データをOCRで読み取って、Salesforceに格納できるため、手入力が不要になります。
他にも、Salesforceに登録されたデータに基づいて通知したり、予定を作成したりすることも可能です！
■概要展示会や商談で受け取った大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。一枚一枚手作業で入力するのは時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceに顧客データとして格納します。名刺管理の手間を省き、スムーズな営業活動の開始をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。
- 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。
- 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ZoomとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティング後の情報入力やSalesforceへのデータ転記といった作業負荷を削減し、入力ミスや情報共有の遅延といったリスクも低減できます。
これにより、営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にZoomとSalesforceを連携する業務フローを構築できます。
もし日々の商談管理の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
