Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
試してみる
■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画ファイルのダウンロードURLを取得し、その情報をSalesforceの商談レコードとして作成する業務ワークフローです。
これにより、会議後に録画を確認したい営業担当者やチームメンバーが素早くアクセスでき、商談進行中の重要な情報が簡単に整理され、追跡可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに紐づけて管理したい営業担当者
・商談に関連するZoom録画を簡単に確認できるようにしたいチームリーダー
・録画ファイルを手動で商談レコードに登録する手間を省きたい方
・ミーティング後の情報整理と商談進行を効率化したい営業チーム
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでのオンライン商談後、その内容や録画情報をSalesforceの商談レコードに手入力していませんか？
あるいは、Salesforceへの情報反映が遅れたり、入力ミスで正確な顧客情報が管理できていない、といった課題を抱えているかもしれません…
このように、ZoomとSalesforce間での商談情報の連携作業に、手間や課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Zoomミーティングが終了するたびに、録画ファイルのURLや議事録の元となる情報がSalesforceの該当商談に自動で紐付けられる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はより戦略的な活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、営業活動の効率をさらに高めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoomでのミーティング終了時にSalesforceへ商談情報と録画URLを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
試してみる
■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画ファイルのダウンロードURLを取得し、その情報をSalesforceの商談レコードとして作成する業務ワークフローです。
これにより、会議後に録画を確認したい営業担当者やチームメンバーが素早くアクセスでき、商談進行中の重要な情報が簡単に整理され、追跡可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに紐づけて管理したい営業担当者
・商談に関連するZoom録画を簡単に確認できるようにしたいチームリーダー
・録画ファイルを手動で商談レコードに登録する手間を省きたい方
・ミーティング後の情報整理と商談進行を効率化したい営業チーム
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZoomとSalesforceを連携する自動化の方法
ZoomとSalesforce間で発生する商談情報の連携業務を自動化する具体的な方法を、いくつかのテンプレートを通してご紹介します！
これらの自動化により、手作業によるデータ入力の手間を削減し、営業活動の生産性向上やデータに基づいた迅速な意思決定を支援できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Zoomのミーティング情報をSalesforceに自動で作成する
Zoomでのミーティングが終了した際や、特定の条件に合致するミーティングが完了した際に、その録画情報などを含む商談レコードをSalesforceに自動で作成する基本的な連携フローなので、ミーティング後の情報入力作業を削減し、迅速かつ正確な商談管理を実現できるでしょう！
Zoomで特定のミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
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■概要
「Zoomで特定のミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、特定のZoomミーティング終了後に、その録画ファイルのダウンロードURLを取得し、Salesforceの商談レコードに追加する業務ワークフローです。
指定したミーティングが終了するたびに、録画URLが自動でSalesforceの商談レコードに登録され、必要な商談情報を迅速に確認できるようになります。これにより、特定の会議に関連した商談進行を簡単に追跡できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・特定のZoomミーティング後に録画URLをSalesforceの商談レコードに追加したい営業担当者
・特定の商談に関連するミーティングの録画内容を簡単に管理したい方
・商談ごとに関連するZoom録画を効率的に整理したい営業チーム
・特定のミーティング後に自動で録画ファイルを登録して業務を効率化したい方
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
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■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画ファイルのダウンロードURLを取得し、その情報をSalesforceの商談レコードとして作成する業務ワークフローです。
これにより、会議後に録画を確認したい営業担当者やチームメンバーが素早くアクセスでき、商談進行中の重要な情報が簡単に整理され、追跡可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに紐づけて管理したい営業担当者
・商談に関連するZoom録画を簡単に確認できるようにしたいチームリーダー
・録画ファイルを手動で商談レコードに登録する手間を省きたい方
・ミーティング後の情報整理と商談進行を効率化したい営業チーム
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomのミーティング情報をAIで加工してSalesforceに自動で作成する
Zoomミーティングの終了後、録画ファイルからAIが自動で議事録の概要を生成し、その内容と録画URLをSalesforceの商談レコードとして作成するフローです。
単なる情報連携に留まらず、ミーティング内容の要約といった付加価値の高い情報を自動で付与することで、より効率的な情報共有と振り返りを可能にします！
Zoomでミーティングが終了したらAIで録画ファイルのダウンロードURLを含めたミーティングの概要を作成してSalesforceで商談レコードを作成する
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■概要
「Zoomでミーティングが終了したらAIで録画ファイルのダウンロードURLを含めたミーティングの概要を作成してSalesforceで商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後にAIを活用して録画ファイルのダウンロードURLを含めたミーティング概要を自動作成し、その情報をSalesforceの商談レコードに登録する業務ワークフローです。
ミーティングの録画をAIで要約し、重要なポイントやアクションアイテムを簡潔にまとめて商談レコードに登録します。これにより、営業チームはミーティング内容を効率的に把握し、商談の進行を確実に追跡できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画と要約内容を自動で商談レコードに登録したい営業担当者
・AIを活用して会議内容を迅速に整理し、商談進行をスムーズに管理したい方
・手動でミーティング内容を整理する手間を省き、営業活動に集中したい営業チーム
・商談の要点やアクション項目を自動で把握し、Salesforceで効率的に管理したい方
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomミーティング終了時にSalesforceへ商談情報を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomでミーティングが終了した際に、その録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードをSalesforceに自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- ZoomとSalesforceをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガー、Zoomのレコーディング情報を取得する、Salesforceのレコードを作成する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
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■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画ファイルのダウンロードURLを取得し、その情報をSalesforceの商談レコードとして作成する業務ワークフローです。
これにより、会議後に録画を確認したい営業担当者やチームメンバーが素早くアクセスでき、商談進行中の重要な情報が簡単に整理され、追跡可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに紐づけて管理したい営業担当者
・商談に関連するZoom録画を簡単に確認できるようにしたいチームリーダー
・録画ファイルを手動で商談レコードに登録する手間を省きたい方
・ミーティング後の情報整理と商談進行を効率化したい営業チーム
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZoomとSalesforceをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なZoomとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Zoomをクリックします。
(2)「Zoom（OAuth）の新規登録」画面から、Client ID、Client secretを入力し、「追加」をクリックします。
Client IDとClient secretの取得方法は以下のサイトをご参照ください。
Zoom（OAuth）およびZoom Phoneのマイアプリ登録方法
※Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。詳しくは以下もチェックしてみてください
Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにZoomとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する
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■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画ファイルのダウンロードURLを取得し、その情報をSalesforceの商談レコードとして作成する業務ワークフローです。
これにより、会議後に録画を確認したい営業担当者やチームメンバーが素早くアクセスでき、商談進行中の重要な情報が簡単に整理され、追跡可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画ファイルのURLをSalesforceの商談レコードに紐づけて管理したい営業担当者
・商談に関連するZoom録画を簡単に確認できるようにしたいチームリーダー
・録画ファイルを手動で商談レコードに登録する手間を省きたい方
・ミーティング後の情報整理と商談進行を効率化したい営業チーム
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Zoomでミーティングが終了した際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「ミーティングが終了したら」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「ミーティングが終了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、メールアドレスにZoomのアカウントメールアドレスを入力します。
テスト用にZoomミーティングを終了させておきましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックしてください！
「取得した値」にZoomの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Zoomと連携し、レコーディング情報を取得する
(1)次に、Zoomと連携して、ミーティングのレコーディング情報を取得します。
「ミーティングのレコーディング情報を取得」をクリックします。
(2)Zoomの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Zoom（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ミーティングのレコーディング情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、ミーティングIDを取得した値から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、「取得した値」にZoomのレコーディング情報が追加されます。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Salesforceと連携し、レコードを作成する
(1)次に、Salesforceと連携して、商談オブジェクトのレコードを作成します。
「商談オブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「商談オブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、商談名を取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくZoomの情報を引用できます。
また、下の画像のように「取得した値」＋固定文をいれることもできます！
説明では先ほど取得した値を使って「ダウンロードURL」を選択します。
フェーズは直接入力します。
下へ進み、完了予定日は日付を使って入力をします。
商談所有者IDとマイドメインURLは赤線を確認の上、直接入力を行ってください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画ファイルのダウンロードURLを含めた商談レコードが作成されているか確認してみてくださいね！
ZoomとSalesforceを使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、ZoomとSalesforceを連携して業務を自動化できるテンプレートがたくさんあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてくださいね！
Zoomを使った便利な自動化例
Zoomミーティング終了後に録画データや文字起こしデータを通知、格納できるため、手間が省けます。
また、フォームに回答された内容を基に、Zoom会議を作成することも可能です！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでウェビナーに登録者を追加する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでウェビナーに登録者を追加するフローです。
Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する
試してみる
Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成するフローです。
Zoomでミーティングが終了したら、SlackにレコーディングURLを通知
試してみる
Zoomでミーティングが終了したら、Slackの任意の送付先にミーティングのレコーディングURLを通知するフローです。
Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに保存する
試してみる
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしの結果をNotionに保存します。
Zoomミーティングが終了したら録画データをDropboxに自動保存する
試してみる
■概要
「Zoomミーティングが終了したら録画データをDropboxに自動保存する」ワークフローは、ZoomとDropboxの連携を活用して、会議録画の管理を効率化します。
ミーティング終了後、自動的に録画データがDropboxに保存されるため、手動での転送作業やデータ管理の手間を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomを頻繁に利用し、ミーティング録画を効率的に管理したいビジネスパーソン
・録画データの保存や共有に時間を取られているチームリーダー
・Dropboxを既に活用しており、他のツールとの連携を強化したい企業
・ミーティング後のデータ整理を自動化して、業務効率を向上させたい管理者
・手動でのデータ保存作業を減らし、よりクリエイティブな業務に集中したい方
■注意事項
・Zoom、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご確認ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Salesforceを使った便利な自動化例
名刺データをOCRで読み取って、Salesforceに格納できるため、手入力が不要になります。
他にも、Salesforceに登録されたデータに基づいて通知したり、予定を作成したりすることも可能です！
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
まとめ
ZoomとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティング後の情報入力やSalesforceへのデータ転記といった作業負荷を削減し、入力ミスや情報共有の遅延といったリスクも低減できます。
これにより、営業担当者は煩雑な事務作業から解放され、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にZoomとSalesforceを連携する業務フローを構築できます。
もし日々の商談管理の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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