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Geminiを不動産業務で活用する方法|物件紹介文・メール対応を検証
不動産ポータル反響メールを受信したら、AIワーカーが顧客登録・返信下書き作成・Slack通知を自動で行う
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Geminiを不動産業務で活用する方法|物件紹介文・メール対応を検証
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2026-07-14

Geminiを不動産業務で活用する方法|物件紹介文・メール対応を検証

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

不動産業務は、物件情報の入力や契約書類の作成、顧客対応など、膨大な事務作業が伴います。
こうした日々の定型業務をいかに効率化し、顧客に向き合う時間を増やすかは、多くの不動産事業者にとって共通の課題です。
そんなときに役立つのが、Googleの生成AI「Gemini」です。
本記事では、Geminiを不動産業務に導入した際の活用方法や導入メリット、業務スピードと品質を向上させる具体例、導入時の注意点まで詳しく解説します!

🏠不動産業務にGeminiを導入するメリットと基本機能

ここでは、不動産業務においてGeminiを導入することで得られる具体的なメリットと、それを支える主な基本機能について詳しく解説します。

▼Google Workspaceとの強力な連携

多くの不動産事業者がGmailでの顧客対応や、Googleスプレッドシートでの物件管理を行っています。GeminiはGoogleのエコシステムの一部であるため、対象プランではこれらのツールと直接連携できる点が大きな強みです。

例えば、次のような業務を効率化できます。

  • Gmail:メール画面上で顧客への返信案を作成する
  • Googleスプレッドシート:物件データをもとに表の作成、データの分析、数式生成、分類・要約などを行う
  • Googleカレンダー:問い合わせ内容から内見希望日を抽出し、予定の作成や確認を行う

使い慣れたツールの中でAIを活用できるため、新しい操作を覚える負担が少なく、現場のスタッフもスムーズに実務へ取り入れられます。

▼テキスト生成・画像解析に対応するマルチモーダル機能

Geminiの際立った特徴は、テキストだけでなく画像や音声など複数の形式を同時に理解・処理できるマルチモーダル機能にあります。不動産実務では物件写真や間取り図を視覚的に把握することが多いため、この機能は非常に強力な武器となります。
例えば、次のような業務で活用できます。

このように視覚情報を言語化する手間が省けることで、広告作成や物件査定の質が向上し、より魅力的な情報発信が最小限の工数で実現できるようになります。

▼契約書・重要事項説明書を効率的に処理する能力

Geminiは、膨大なテキストデータを読み込み、その中から必要な情報を抽出したり、確認すべきポイントを整理したりするのに役立ちます。数百ページに及ぶ資料から、顧客に伝えるべき重要事項を簡潔にまとめる作業も、人手だけで行うよりスピーディーに進めやすくなります。
また、過去のテンプレートと照らし合わせながら、不足している項目や見直し必要な表現を洗い出す補助としても有効です。人間による最終確認を前提にAIを活用することで、確認業務の効率化や見落としの防止につながります。

▼Google検索と連携した市場調査

GeminiはGoogle検索を活用した調査にも対応しているため、常に変化する不動産市場の最新動向を効率よく収集・整理できます。一般的な生成AIが苦手とする最新情報を踏まえたリサーチに活用しやすい点は、大きな強みです
例えば、次のような市場調査や情報収集に活用できます。

  • 周辺情報の取得:物件周辺の新しい店舗開店情報や、行政の再開発計画、学区の変更などをスピーディーに調査
  • 競合他社の動向把握:近隣の競合物件の掲載価格や、市場に出ている類似物件の数を比較しながら把握する
  • トレンドの分析:SNSやニュースでの不動産関連のトレンドを読み取り、広告のキャッチコピーに反映させる

情報の鮮度が命である不動産業界において、検索機能と連動したGeminiの調査能力は、査定や提案に必要な情報収集のスピードを高める心強い支援役となります。

🚀Yoomは不動産実務の定型業務を自動化できます

不動産実務における情報の転記やメール対応は、正確性が求められる一方で、手作業で行うと多大な時間と労力がかかります。こうした課題も、AI連携に強みを持つYoomなら解決できます。
[Yoomとは]

たとえば、不動産ポータル反響メールを受信したら、AIワーカーが顧客登録・返信下書き作成・Slack通知を自動で行うといったことも可能です。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね👀


■概要
不動産仲介業務において、ポータルサイトから届く膨大な反響メールへの対応は、スピードと正確性が求められる重要なタスクです。しかし、顧客情報を手動で管理表に転記したり、一人ひとりの要望に合わせた返信文を作成したりする作業は、担当者にとって少なくない負担となります。このワークフローを活用すれば、Gmailで反響メールを受信した瞬間に、AIが自動で顧客情報の抽出からkintoneへの登録、さらには返信メールの下書き作成までを一貫して行います。情報を整理する手間を省き、迅速な顧客対応を実現するための強力なサポートとなります。

■このテンプレートをおすすめする方
  • ポータルサイトからの反響対応において、顧客情報の入力漏れや転記ミスを防ぎたい不動産仲介の担当者の方
  • 反響メールを受信してから一次対応までの時間を短縮し、成約率の向上を目指している営業チームの方
  • kintoneを顧客管理に利用しており、外部からの情報を自動で集約したいと考えている事務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • 反響メールから顧客名や希望条件を自動で抽出してkintoneに登録するため、手作業による転記の手間を省き、情報の正確性を保つことができます。
  • AIがメールの内容に基づいたパーソナライズされた返信の下書きを自動作成しSlackで通知するため、担当者は内容を確認して送るだけで迅速な対応が可能です。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Gmail、Slack、kintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、メール本文から顧客情報や希望条件を抽出してkintoneの「レコードを追加する」アクションと、返信メールの下書きを作成するためのスキルを設定します。
  4. 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、作成された下書き内容を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Gmailのトリガー設定では、各ポータルサイト特有の件名やキーワードを条件に設定することで、特定の反響メールのみを対象にできます。
  • AIワーカーの指示内容を調整することで、抽出したい項目(予算、エリア、間取りなど)や、返信メールのトーン&マナーを自社のスタイルに合わせることが可能です。
  • Slackの通知先を営業担当者ごとのチャンネルや、共有の受付チャンネルに設定することで、最適なチーム連携が図れます。

■注意事項
  • Gmail、Slack、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。 
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

■概要
不動産物件の広告作成において、物件資料からの情報抽出や媒体ごとの文章作成に手間を感じていませんか?特にポータルサイト、Instagram、チラシなど、媒体に合わせて内容を調整し、さらに社内管理用のGoogle スプレッドシート転記やChatwork通知まで手作業で行うのは大きな負担となります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに物件資料を保存するだけで、AIが自社ルールを遵守した最適な広告文を3媒体分同時に生成し、Google スプレッドシートへの記録とChatworkへの共有まで自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 物件資料からの情報転記や、媒体別の広告文作成に多くの時間を費やしている不動産仲介の担当者の方
  • 物件資料の管理をGoogle Driveで行い、社内共有をChatworkで完結させているチーム
  • ポータルサイトやSNSなど、複数の媒体へスピーディーに物件情報を掲載し、集客効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIが媒体ごとの特性や自社ルールを学習して広告文を作成するため、誰でも一定のクオリティで素早くドラフトを作成でき、業務時間を短縮できます。
  • Google Driveへのファイル保存を起点に、Google スプレッドシートへの転記からChatworkへの通知までが自動で完結するため、情報の入力漏れや共有忘れを防げます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google Drive、Google スプレッドシート、ChatworkをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、Google Driveの「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定し、物件資料を保存するフォルダを指定します。
  3. 次に、オペレーションで、AIワーカーにてGoogle Driveかファイルをダウンロードするアクションを追加し、ダウンロードした物件資料から情報を抽出後、自社ルールを遵守しながらポータルサイト、Instagram、チラシの3媒体に最適な広告文を同時に作成するためのスキルを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーの指示(プロンプト)を調整することで、自社独自のキャッチコピーのルールや、特定のポータルサイトの規定に合わせた文章生成が可能です。
  • Google スプレッドシートの転記項目をカスタマイズし、物件名や価格だけでなく、AIが生成した媒体別の広告文をそれぞれの列に分けて保存するように設定できます。
  • Chatworkの通知先を、店舗や担当エリアごとに分けて設定することで、よりスムーズな社内連携が実現します。

■注意事項
  • Google Drive、Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
  • パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

💡Geminiの不動産業務における活用方法

Geminiを実際に日々の実務に組み込むことで、これまでの作業工程を大幅に短縮できます。この章では、不動産業務の各フェーズにおける具体的なGeminiの活用シーンをご紹介します。

①物件情報から紹介文を自動作成

物件の紹介文作成はポータルサイトへの掲載において重要な作業ですが、物件数が多いと内容がマンネリ化しがちです。Geminiを使えば、物件の基本スペックを入力するだけで、訴求力の高い紹介文を瞬時に生成できます。同じ物件であっても、一人暮らし向けやファミリー向けなど、ターゲットごとに異なる視点で複数の文章を作れる点が大きなメリットです。
また、駅徒歩や築年数といった無機質なデータに対して、朝の準備にゆとりができるといった付加価値を添えることで、感情に訴える文章に仕上げられます。さらに検索されやすいキーワードを盛り込みつつ、SEO効果も意識した構成を自動で整えることが可能です。

②ターゲット別の広告コピーを作成

不動産広告では、誰に届けるかによって響く言葉が全く異なります。
Geminiは、指定したターゲット属性に合わせて、広告のトーン&マナーや訴求ポイントを自在に書き分けることが得意です。

例えば以下のパターンを瞬時に作成できます。

  1. 利便性重視の層向け:周辺施設や通勤・通学のしやすさを前面に押し出したスピーディーな印象のコピー。
  2. 安心・安全重視の層向け:治安の良さや構造の強さ、管理体制を強調した丁寧で誠実な印象の文章。
  3. 投資家向け:利回りや周辺の再開発計画など、収益性と将来性を重視した論理的な構成のコピー。

一つの物件に対して複数のターゲット向け広告を出す際も、書き分けの手間が最小限で済むため、広告運用のPDCAを高速で回せます。

③契約書類の要点抽出・要約

契約前に顧客へ説明する際、専門用語の多い書類をそのまま読み上げるのは時間がかかり、顧客の理解も深まりません。Geminiを活用して要点を整理することで、説明の質を高め、顧客の不安を払拭できます。

具体的には以下の活用方法が挙げられます。

  • 一般顧客向けの平易な解説:難しい法律用語を、専門知識のない顧客でも理解できる日常的な言葉に言い換える。
  • 変更箇所の比較:契約書の更新時に、前回の内容と今回の内容でどこが変更になったかをリスト化して提示する。
  • よくある質問へのリンク:契約書類の内容から、顧客が疑問に思いそうなポイントを先回りしてQ&A形式で作成する。

複雑な情報を正しく、かつ分かりやすく伝えるための補助ツールとしてGeminiを活用することで、信頼性の高い実務フローを構築できるようになります。

④問い合わせメールの返信文を自動作成

毎日届く多くの問い合わせメールに対し、一件ずつ丁寧な返信を作るのは大きな負担です。
Geminiにメールの内容と回答の要点を伝えれば、ビジネスシーンに適した適切な敬語の返信文を即座に作成してくれます。要点を箇条書きで入力するだけで構成の整ったメール文が完成するため、返信までの時間を劇的に短縮し、スピード対応を実現できます。

また、内見希望などの特定の要望に対し、土曜日の14時であれば対応可能といった具体的な条件を盛り込んだ返信案もスムーズに提示してくれます。迅速なレスポンスは顧客の信頼を獲得し成約率に大きく影響するため、Geminiによる下書き生成は営業力の強化に直接貢献します。

💰Geminiの料金プランと選び方

Geminiを導入するにあたって、コストと機能のバランスを考えることは重要です。
ここでは、主なプランの料金と特徴を整理し、選び方の目安を解説します。

▼Geminiの料金プラン比較

【Google AIの料金プラン】

【Google Workspaceの料金プラン】


▼不動産業務に適したGeminiの選び方

Geminiには個人向けの無料・有料プランと、組織管理が可能な法人向けのGoogle Workspace版があります。
ビジネスで本格的に導入する場合は、セキュリティや管理機能が充実した法人向けプランの検討が推奨されます。法人向けプランでは、入力したデータがモデル学習に利用されない安全性が確保されているほか、社員のアカウント利用状況を把握し、必要に応じてアクセス制限やログ管理が行える管理者権限が備わっています。不具合が発生した際にも法人の窓口からサポートを受けられるため、業務への影響を最小限に抑えられる安心感があります。
一方、個人向けプランは手軽に始められる反面、組織としての統制が難しくなる側面があります。

コスト面だけでなく、万が一の際のリスク管理や組織としてのコンプライアンス維持を考慮し、自社の規模と用途に最も適したライセンスを選択することが、長期的な安定利用に繋がります。

🧪【実践】Geminiで不動産業務を検証

Geminiが実際にどれほど不動産業務で役立つのか、無料プランを用いて検証を行いました。今回は、日々の業務で頻度の高い「紹介文作成」と「メール対応」の2つのシーンを対象としています。

検証の目的は以下の通りです。

  1. 物件情報からターゲットに合わせた文章を正確に作り分けられるか
  2. 顧客の要望を汲み取り、適切な代替案を含む返信を作成できるか
  3. ビジネスとしてそのまま利用できるレベルの丁寧な敬語が使われているか

検証1:物件情報からターゲット別の紹介文を作成

まずは、物件の基本データから異なるターゲット向けの紹介文を作成する検証です。
20代社会人と30代女性という、ニーズの異なる二つの属性に対して、それぞれ適したメリットを強調できるかを確認しました。

【検証プロンプト】

あなたは不動産会社の営業担当者です。
以下の物件スペックをもとに、不動産ポータルサイトに掲載する紹介文を作成してください。
#物件情報
・エリア:東京都新宿区西新宿
・間取り:1K(洋室8.0帖)
・専有面積:25.3㎡
・築年数:築5年
・所在階:6階/10階建て
・最寄り駅:○○線「新宿」駅 徒歩3分
・賃料:115,000円/管理費 8,000円
・設備:オートロック、モニター付きインターホン、宅配ボックス、浴室乾燥機、独立洗面台、2口コンロ、インターネット無料
・周辺環境:コンビニ徒歩1分、スーパー徒歩4分、大通りから1本入った比較的静かな住宅エリア、公園まで徒歩5分
#ターゲット
・ターゲット1:利便性重視の20代社会人
・ターゲット2:周辺環境の静かさを求める30代女性


検証結果

結果として、同じ物件情報でも、ターゲットに合わせて「印象」が大きく変わる紹介文が生成されました。
強調されるポイントが明確に異なり、ターゲット1では20代の社会人を意識したテンポの良い文章になっています。「インターネット無料」や、不在時でも荷物を受け取れる「宅配ボックス」など、利便性を重視した設備を中心にアピールしていました。

一方、ターゲット2では、落ち着いた住環境を重視する層に向けた丁寧な紹介文が作成されました。「オートロック」や「モニター付きインターホン」といった設備を取り上げ、安心感や防犯性を落ち着いたトーンで伝えています。

不自然な言い回しや過度な誇張表現は見られませんでしたが、「公園まで徒歩5分」という情報が「徒歩5分の場所には緑豊かな公園があります」と表現されるなど、魅力がやや強調される箇所もありました。そのため、実際に利用する際は、事実と異なる表現になっていないか最終確認することが重要です。

とはいえ、ターゲットの属性を的確に理解し、それぞれに適した訴求内容へ効率よく書き分けられることが確認できました。

検証2:問い合わせメールの返信文を自動生成

次に、顧客からの内見希望メールに対する返信文の作成を検証しました。
単に「了解しました」と答えるだけでなく、指定された条件(特定の時間帯の提案)や、別日程の提案をスムーズに盛り込めるかをチェックしています。

【検証プロンプト】

あなたは不動産会社の営業担当「田中」です。
以下の問い合わせメールに対する返信文を作成してください。
#メール内容
『〇〇マンションの203号室に興味があります。今週末の土曜日に内見は可能でしょうか。』
#条件
・担当者名は「田中」
・土曜日の14時であれば内見対応が可能
・別の候補として「日曜日の午前中(10〜12時)」も提案すること
・相手への配慮が感じられる、丁寧なビジネス敬語で作成すること
・件名と署名も含めて、メール全文を作成すること


検証結果

文頭の挨拶から末尾の署名まで、そのまま送信できる形式の完成度の高いメール案が作成されました。条件で指定した内容も漏れなく反映されており、相手の要望に寄り添いながら別の選択肢を提案するクッション言葉(「もしご都合が合わなくなってしまった場合」「お忙しいところ恐縮ですが」など)も適切に使われています。

一方で、品質が高い分、「非常に日当たりが良く、周辺環境も整った大変人気のお部屋でございます。」のように、指示していない営業的な表現が追加される場面もありました。そのため、送信前には内容を確認し、不要な表現があれば修正することをおすすめします。
こうした表現を避けたい場合は、「指示した内容以外は追加しない」といった条件をプロンプトに加えると、より意図に沿った出力が得られます。

今回の検証から、Geminiで返信文の作成を自動化することで、顧客対応のスピード向上だけでなく、対応品質の均一化にも役立つことが確認できました。

▼検証結果のまとめ

  1. 作り分けの精度:ターゲットの属性を適切に理解し、利便性や住環境など強調するポイントを明確に変えた紹介文を生成できた
  2. 提案力:顧客の要望を踏まえたうえで、希望日時に加えて代替日程も自然に提案し、配慮のある返信文を作成できた 
  3. 文章の質:丁寧なビジネス敬語で実務レベルの文章を生成できた一方、指示していない営業表現が追加される場合もあるため、送信前の最終確認は必要

⚠️Geminiを不動産業務で利用する際の注意点

Geminiは非常に便利なツールですが、業務で利用する際にはAI特有の性質やセキュリティリスクを理解しておく必要があります。

1⃣ハルシネーションと誤情報への対策

生成AIには、事実とは異なる情報をさも正しいかのように出力する「ハルシネーション(幻覚)」という現象が起こる可能性があります。特に不動産実務では、金額や面積、法規制の誤りは重大なトラブルに発展するため、細心の注意が必要です。

具体的な対策は以下の通りです。

  • ダブルチェックの徹底:AIが生成した物件価格、面積、設備情報などは必ず元データと照合し、人間が最終確認を行う。
  • 根拠の確認を行う:回答をそのまま鵜呑みにせず、Google検索によるグラウンディングや表示された引用元がある場合はリンク先を確認し、重要な情報は一次情報で照合する。
  • 役割の限定:AIには「文章の構成」や「下書き作成」を任せ、正確性が求められる「数値入力」や「法的判断」は人間が行う。

AIを「自動化ツール」として過信せず、あくまで「高度なアシスタント」として、最終責任は人間が負う姿勢が不可欠です。

2⃣機密情報・個人情報のセキュリティ対策

不動産業務では、顧客の氏名、年収、物件の所有者情報など、極めて秘匿性の高い情報を扱います。無料版のGeminiなど、設定によっては入力したデータがAIの学習に利用される可能性があるため、利用環境の選定には慎重さが求められます。ビジネスで利用する際は、入力したデータがGoogle側のモデル学習に利用されないことが保証されている法人向けプランの活用を検討すべきです。
また、AIに文章作成を依頼する際は、顧客名や具体的な部屋番号を伏せて入力するなど、情報の匿名化を徹底することも実務上の重要な防衛策となります。あわせて、どのような情報をAIに入力して良いか、社内でのガイドラインを明確に定め、全社員に周知徹底する体制づくりも欠かせません。セキュリティ設定や運用ルールを誤ると重大な情報漏洩に繋がるリスクがあるため、組織として安全な利用環境を整えることが先決です。

📍まとめ

Geminiを不動産実務に導入することは、単なる作業時間の短縮にとどまらず、顧客対応の質や情報の精度を向上させる大きなチャンスとなります。Google Workspaceとの強力な連携機能や、膨大な資料を読み解く力は、複雑な情報を扱う不動産ビジネスにおいて他に代えがたいメリットをもたらします。一方で、ハルシネーションへの対策やセキュリティ設定など、AIを安全に使いこなすための注意点も忘れてはいけません。
「AIにすべてを任せる」のではなく、人間が最終的な判断を行う「良きパートナー」として活用することが、導入を成功させる鍵となります。まずは無料プランから試し、その可能性を実感してみてください!

💡Yoomでできること

Yoomは、業務を自動化するハイパーオートメーションプラットフォームです。
これまで手動で利用していた各ツールをメインとした自動化フローが、直感的な操作で実現可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。


■概要
建設業や不動産業において、協力会社から届く物件情報や見積書の処理に追われていませんか?手作業での情報抽出や、自社の利益率を加味した見積案の作成、さらにチャットでの報告といった一連の業務は、担当者にとって大きな事務負担となります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIワーカーが物件情報の特定から見積ドラフトの作成、チャット通知までを自動で実行します。手入力の手間を省き、社内ルールに基づいた迅速な見積作成を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • メールで届く見積PDFや物件画像から、手作業で情報を抽出してシステム入力している事務担当者の方
  • 社内ルールや利益率に基づいた見積作成を自動化し、クラウド帳票システムへの入力を効率化したい方
  • 現場や協力会社からの連絡に基づき、迅速に見積案を構成して担当者に確認を依頼したい建設・不動産業界の方

■このテンプレートを使うメリット
  • Outlookで特定のメールを受信するとAIが見積情報を自動抽出するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、業務のスピードを向上させます。
  • 抽出したデータをもとにfreee請求書へ自動で見積案を作成するため、転記ミスを防ぎ、社内ルールに則った正確な書類作成が可能になります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Outlook、Google スプレッドシート、freee請求書、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで受信した見積書から物件情報を特定し、Google スプレッドシートやfreee請求書、Slackなどのツールを使用して見積ドラフトの作成や通知を行うためのスキルを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Outlookのトリガー設定では、特定のキーワード(「見積依頼」など)が含まれるメールのみを対象とするように条件をカスタムしてください。
  • AIワーカーの指示内容を調整することで、自社独自の利益率の計算ロジックや、特定の物件種別に応じた項目の抽出ルールを詳細に設定可能です。
  • Slackでの通知先やメッセージ内容を、確認担当者やプロジェクトごとのチャンネルに合わせて任意に設定してください。

■注意事項
  • Outlook、Google スプレッドシート、Slack、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。 
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

■概要
海外からの問い合わせ対応において、翻訳や社内ナレッジの確認、回答案の作成といった一連の作業に負担を感じていませんか?特に多言語でのやり取りが必要な場合、言語の壁や情報の集約に時間がかかり、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した問い合わせ内容をAIワーカーが翻訳し、自社の情報を参照しながら最適な回答案を作成します。さらに、Slackへの共有とGmailでの下書き作成までを自動化することで、担当者が最終確認のみに集中できる効率的な業務環境を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 海外からの多言語問い合わせに対し、翻訳や回答案の作成に時間がかかっているカスタマーサポート担当者の方
  • GmailやNotion、Slackを併用しており、ツール間の情報転記や共有作業を効率化したいと考えている方
  • 夜間や休日に届いた問い合わせへの一次対応を効率化し、顧客満足度を向上させたいSaaS・EC事業の運営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIワーカーが問い合わせの翻訳と回答案の作成を自動で行うため、言語スキルの有無に関わらず、スムーズに返信の準備を整えることが可能です。
  • Slackへの通知とGmailでの下書き作成が自動で完結するため、チーム内での共有漏れを防ぎつつ、返信作業へ移行できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Gmail、Notion、SlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーで、Gmailを選択し「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
  3. 最後に、AIワーカーで、多言語の問い合わせに対し自社のナレッジを活用して最適な回答案を作成し、Slackで担当者へ共有するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Gmailのトリガー設定では、特定の製品名や「Inquiry(問い合わせ)」、「Support(サポート)」といったキーワードを任意で指定し、必要なメールのみが起動対象となるよう調整してください。
  • AIワーカーのマニュアル設定にて、返信のトーン(丁寧、フレンドリーなど)や、Notion内のどのデータベースを参照するかを詳細に指示することで、回答の精度を高めることができます。
  • Slackの通知先チャンネルを、各言語の担当チームやCSチームのチャンネルに合わせて設定してください。

■注意事項
  • Gmail、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

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この記事を書いた人
Yuzuki Amano
Yuzuki Amano
3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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