Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する
試してみる
■概要
Salesforceの商談管理は便利ですが、特定のフェーズに進んだ際の見積書作成や共有を手作業で行うのは手間がかかり、ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Salesforceの商談フェーズが更新されると、Google スプレッドシートを元に見積書PDFを自動で作成し、指定のDiscordチャンネルへ送信する作業を自動化します。
Salesforceの情報を活用したPDF作成と共有のプロセスを効率化し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している商談情報をもとに、手作業で見積書PDFを作成している営業担当者の方
・見積書の内容確認や共有をDiscordで行っており、ファイル添付の手間を省きたい方
・営業プロセスにおける書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceの商談フェーズが更新されるたびに、手作業で見積書を作成してチームに共有するのが大変…」
「毎回の書類作成で細かい入力ミスがないか不安になるし、確認作業に時間がかかってしまう…」
このように、Salesforceに関連する書類作成業務で、手間やヒューマンエラーのリスクに悩んでいませんか？
もし、Salesforceの商談ステータスが特定の段階に進んだことをトリガーに、関連情報を含んだ見積書などのPDFを自動で作成し、SlackやDiscordといったチャットツールに共有できる仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。
より戦略的な、営業活動や顧客対応といったコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの情報を基にPDF書類を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する
試してみる
■概要
Salesforceの商談管理は便利ですが、特定のフェーズに進んだ際の見積書作成や共有を手作業で行うのは手間がかかり、ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Salesforceの商談フェーズが更新されると、Google スプレッドシートを元に見積書PDFを自動で作成し、指定のDiscordチャンネルへ送信する作業を自動化します。
Salesforceの情報を活用したPDF作成と共有のプロセスを効率化し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している商談情報をもとに、手作業で見積書PDFを作成している営業担当者の方
・見積書の内容確認や共有をDiscordで行っており、ファイル添付の手間を省きたい方
・営業プロセスにおける書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceから自動作成したPDFを、チャットツールに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceの商談オブジェクトが指定のフェーズに更新されたタイミングで、見積書PDFを自動で発行し、Discordで送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Discord／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて、以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとDiscordとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定、分岐設定、各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する
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■概要
Salesforceの商談管理は便利ですが、特定のフェーズに進んだ際の見積書作成や共有を手作業で行うのは手間がかかり、ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Salesforceの商談フェーズが更新されると、Google スプレッドシートを元に見積書PDFを自動で作成し、指定のDiscordチャンネルへ送信する作業を自動化します。
Salesforceの情報を活用したPDF作成と共有のプロセスを効率化し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している商談情報をもとに、手作業で見積書PDFを作成している営業担当者の方
・見積書の内容確認や共有をDiscordで行っており、ファイル添付の手間を省きたい方
・営業プロセスにおける書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SalesforceとDiscord、Google スプレッドシートのマイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法と、Google スプレッドシートとの連携方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Salesforceとの連携
以下の手順をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Discordとの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する
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■概要
Salesforceの商談管理は便利ですが、特定のフェーズに進んだ際の見積書作成や共有を手作業で行うのは手間がかかり、ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Salesforceの商談フェーズが更新されると、Google スプレッドシートを元に見積書PDFを自動で作成し、指定のDiscordチャンネルへ送信する作業を自動化します。
Salesforceの情報を活用したPDF作成と共有のプロセスを効率化し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している商談情報をもとに、手作業で見積書PDFを作成している営業担当者の方
・見積書の内容確認や共有をDiscordで行っており、ファイル添付の手間を省きたい方
・営業プロセスにおける書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Salesforceのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Salesforceの「商談オブジェクトが登録または更新されたら」というアクションを設定しましょう。
タイトルを任意で設定し、Salesforceと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」は、Salesforceにログインして設定画面から抽出し、ペーストしてください。
マイドメインURLを設定できたら、ここでSalesforceにアクセスし、テスト用に商談オブジェクトを登録、もしくは更新しておきましょう。
これでアプリトリガーを動かす条件である「商談オブジェクトが登録または更新されたら」という条件を満たせます。
Salesforceにテスト用の商談オブジェクトを作成できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Salesforceに作成した商談の内容が反映されていれば成功です！
-
取得した値とは？
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4:分岐条件を設定する
Salesforceで商談オブジェクトが登録または更新されたことをYoomが検知したら、その商談情報が後続オペレーションに連携すべきものかどうか判別するために、分岐オペレーションを設定していきます。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
アクションタイトルは任意で設定し、「分岐対象の取得した値」を設定しましょう。
ここでは、アプリトリガーで取得した値であるSalesforceの「フェーズ」を設定してみます。
次に「分岐条件」を設定しましょう。
この例では、「フェーズがPropositionになっている」ことを条件とするために、以下のように設定しました。
分岐条件の設定内容は任意の内容に設定できるため、Salesforceのフェーズが他の状態になっていることを分岐条件とすることも可能です。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
任意の分岐条件を設定できたら、「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5:Salesforceでレコードを取得する
Salesforceの商談が分岐オペレーションの条件を満たす場合のみ、こちらの後続オペレーションへと進みます。
アプリトリガーで作成されたSalesforceの商談オブジェクトについて、レコードを取得しましょう。
見積書の作成に必要な、商談の内容について情報を得るためです。
タイトルを任意で設定し、Salesforceと連携するアカウントやアクション内容を確認したら下へスクロールします。
「データベースの連携」を設定していきましょう。
以下2つの項目は、アプリトリガーの設定時と同様、Salesforceにログインして必要な情報を抽出し、ペーストしてください。
ペーストできたら「次へ」をクリックします。
「取得したいレコードの条件」として、以下のように設定しましょう。
- 「商談ID」が「アプリトリガーで取得した商談ID」と「等しい」
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにSalesforceで商談オブジェクトが登録・更新される度、新しい内容が反映されていきます。
レコードの条件を設定できたら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果と取得した値が表示されていれば成功です！
これで見積書に必要な商談の情報が取得できました。ここまで確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6:Salesforceのレコード情報から顧客情報を取得する
条件を満たすSalesforceの商談オブジェクトについて、商談内容のレコード情報を取得したら、次は取引先の情報についてレコードから取得していきます。
タイトルを任意で設定し、Salesforceと連携するアカウントやアクション内容を確認したら下へスクロールします。
データベースの連携は、前ステップと同じ情報を入力して「次へ」をクリックしてください。
「取得したいレコードの条件」では、前のステップで取得した値の中から「取引先ID」を選択しましょう。
取引先のレコードを指定できたら「テスト」をクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果と取得した値に顧客情報が表示されていれば成功です！
見積書の作成に必要な情報を取得できているか確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ7:Google スプレッドシートで見積書を発行する
Salesforceから必要な情報を取得できたら、Google スプレッドシートを使って見積書のPDFファイルを発行していきましょう。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。
フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
タイトルを任意で設定し、Google スプレッドシートと連携するアカウントやアクション内容を確認したら、下にスクロールしてください。
Google スプレッドシートで見積書を作成するために使用する、雛形となる書類を連携しましょう。
もし雛形がまだ用意できていない場合は、この段階で用意してください。今回は例として、以下のような雛形を用意しています。
Google スプレッドシートに雛形の書類を用意できたら、Yoomの設定画面にある「雛形書類の連携」に、候補から該当する雛形書類を設定してください。
次に、発行した書類の格納先となるGoogle DriveのフォルダIDを設定しましょう。こちらも候補から選択可能です。
出力ファイル名には、手入力による固定値に加えて、取得した値、日付などの変動値を組み合わせられます。
ここでは例として、以下のような出力ファイル名を設定してみました。
- today（日付）発行お見積書_取引先名（取得した値）
ここまで設定できたら、「次へ」をクリックして進みます。
用意した雛形書類の中から、置換対象の文字列を設定していきましょう。
例として取得した値や日付などの変動値を活用し、以下のように設定していきます。
- 依頼日：日付
- 商談ID、会社名、商品名、価格：取得した値
雛形書類に連携できる項目を設定できたら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の表記と共に、発行した書類のファイル名と取得した値が表示されたら成功です！
ここで実際にGoogle Driveを確認してみると、雛形のGoogle スプレッドシートを使って作成されたPDFファイルがしっかり格納されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ8:Discordで見積書を送信する
Salesforceから取得した情報をもとに見積書PDFを作成できたら、それをDiscordで送信するアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Discordと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「チャンネルID」を入力しましょう。メッセージを通知したいチャンネルIDは、Discord内のURLから確認できます。
次に「メッセージ内容」を設定していきましょう。
ここでは、実際にDiscordのチャンネルに通知される内容を手入力による固定値と、取得した値を組み合わせて文章を作っていきましょう。
この例では、以下のようにメッセージ内容を設定してみました。
- 取引先名（取得した値）の商談名（取得した値）に関する見積書を発行しました。内容の確認をお願いいたします。
「ファイルの添付方法」には、Google スプレッドシートから発行した書類を設定してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際にDiscordの該当チャンネルにアクセスしてみます。
設定した通りのメッセージ内容で、発行した見積書PDFが添付されていますね。
ステップ9:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでSalesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されると、自動で見積書PDFを発行し、Discordで送信されるようになりました。
Salesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Salesforceで新規リードが登録された際に、LINEやGoogleカレンダー、Google Chatへの通知を自動化できます。
このような連携を活用することで、リード情報を迅速にフォローアップでき、効率的にリード管理できるようになるでしょう。
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
「Intercomでコンタクト（リード）が作成されたらSalesforceに追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化するための業務ワークフローです。Intercomで新しいリードが生成されると、自動的にSalesforceにデータが転送され、手動での入力作業が不要になります。これにより、営業チームは迅速にリードに対応でき、顧客情報の一元管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・IntercomとSalesforceを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者
・リード管理を効率化し、手作業による入力ミスを減らしたいマーケティングチーム
・顧客情報の一元管理を目指し、業務フローの自動化を検討している企業の経営者
■注意事項
・Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加しTalknoteに通知する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加してTalknoteに通知するフローです。
Salesforceの取引先責任者が変更されたらSlackに情報共有する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先責任者が変更されたらSlackに情報共有する」ワークフローは、営業チームの連携を強化し、情報共有の迅速化を図る業務ワークフローです。
Salesforceで取引先責任者が更新されると、その情報が自動的にSlackに通知されます。
これにより、チームメンバー全員がリアルタイムで最新の担当者情報を把握でき、スムーズなコミュニケーションと迅速な対応が可能になります。
Yoomを活用したこのワークフローで、営業プロセスの効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を円滑にしたい営業マネージャーの方
・SalesforceとSlackを連携させて業務効率を向上させたいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、情報転記作業を効率化してくれます。
自動化により手作業の工数が減るので人的エラーが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して業務を行っている方
・商談の受注情報をスピーディに共有・管理したいと考えている方
・Google スプレッドシートを活用してデータを整理し、分析したい方
・チームメンバーと受注情報を迅速に共有し、業務効率を向上させたい方
・手動でのデータ入力や更新に手間を感じている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceにリードが登録されたら、Google Chatに通知する」フローを利用すると、リード情報が迅速に共有されます。
手作業の通知作業が不要になり、効率的に情報を管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に利用している方
・Salesforceに新しいリードが登録された際、迅速に通知を受け取りたい方
・顧客管理の効率を上げて、商談機会をスピーディに把握したい方
・Google Chatをコミュニケーションツールとして利用している企業やチーム
・Google Chatを利用しているが、リード情報を手動で共有する時間がない方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する」フローは、SalesforceとLINEの連携を活用した業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに追加されると、自動的にLINEに通知が送信され、担当者がスムーズに対応できる環境を整えます。
リード管理の効率化と迅速なフォローアップが実現し、営業活動の成果向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チームメンバーとリード情報を迅速に共有し、対応をスピードアップさせたい営業マネージャーの方
・SalesforceとLINEの連携を通じて業務の自動化を図りたい企業の経営者の方
■注意事項
・Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
まとめ
Salesforceのデータ更新をトリガーにしたPDF作成と共有フローを自動化することで、これまで手作業で行っていた見積書などの書類作成や共有の手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーもの予防に役立てられます。
これにより、営業担当者は書類業務から解放されるでしょう。
顧客との関係構築や提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：明細行が複数ある見積書も作成できますか？
A：はい、可能です。
例えば商品数が多く明細行が複数にわたる場合は、必要な商品の項目を追加した雛形を用意して、該当オペレーションを設定してください。
Q：PDFのテンプレートはWordやExcelでも作れますか？
A：「書類を発行する」オペレーションで設定できるアプリは、以下3つです。
- Google スプレッドシート
- Microsoft Excel
- Googleドキュメント
Wordで作成した雛形がある場合は、該当ファイルを一度GoogleドキュメントにアップロードしてからYoomと連携することにより、Wordファイルから見積書PDFの自動発行が可能です。
Q：フローの途中でエラーが起きたらどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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