・
HubSpotとcyzenを連携して、HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する方法
架電、訪問、商談、契約など、営業の仕事は様々な段階があると言えます。これらの全てはもちろん大切な業務ですが、中でも忘れずに的確に行いたいのは顧客管理ではないでしょうか。
特に新規顧客の管理の漏れや抜けがあるとチャンスを逃す可能性があります。また、場合によっては先方に失礼になることも考えられるでしょう。しかし、管理すべき新規顧客が多い場合には対応が後回しになることもあるはずです。
そこで今回はHubSpotとcyzenを連携し、スポットの登録が簡略化可能なアプリ連携をご紹介します。
登録作業が簡略できれば、今よりも時間に余裕が生まれるかもしれません。業務効率の向上にお役立てください。
こんな方におすすめ
- HubSpotとcyzenを活用している企業
- HubSpotとcyzenの両ツールで同一の会社情報を管理しているチーム
- HubSpotを活用しているチームとcyzenを活用しているチームの連携を強化したいリーダー
- 新規顧客登録作業の漏れやミスを回避したい営業担当者
HubSpotとcyzenの連携メリットと具体例
メリット1: 登録作業の効率向上
今回の連携を導入すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、cyzenに新規のスポット情報が登録されます。これにより登録作業が簡略化でき、作業効率が向上するはずです。
例えば、これまではHubSpotに新しい会社を登録した際、同一の内容をcyzenにも登録しなければならず、同じ作業を繰り返す必要がありました。
今回の連携により、HubSpotに登録した会社情報がそのままcyzenにも登録されるため、入力作業が1度で完結可能です。そのため、登録作業にかかる時間を削減でき、効率の向上が見込めます。
メリット2: チーム間の連携強化
HubSpotに新しい会社情報を登録するとcyzenにも登録されるようになるため、HubSpotを活用するチームとcyzenを活用するチームの連携がスムーズになるかもしれません。
例えば、HubSpotを活用しているマーケティングチームが新規顧客を獲得した際、新しい会社情報として登録したデータがそのままcyzenのスポットにも追加されることで、マーケティングチームから営業チームへのデータ共有が素早く行いやすくなるはずです。
これにより営業チームは架電や訪問などのアクションにスピーディーに移行でき、サービスや商品などの案内に繋げるチャンスが増える可能性があります。
メリット3: 対応漏れなどの回避
今回の連携によって新しい会社情報の登録プロセスが統一され、登録漏れやミスなどを回避できる可能性が増すでしょう。
例えば、マーケティングチームから受け取った新しい会社情報をcyzenに登録したいけれど、他の業務が立て込んでいて事務作業が後回しになることはありませんか？
これでは営業のチャンスを逃してしまうことも考えられるため、できるかぎり素早く登録したいですよね。
そのような場合に今回の連携を導入すれば、新規会社情報の登録は自動化できるため、これらの対応漏れやミスなどを削減できるのではないでしょうか。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する方法
まず、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、HubSpotのAPIを利用してそのデータを取得します。
そして、cyzenのAPIを用いて会社データを受け取り、新しいスポットとして登録することが可能です。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
・HubSpotとcyzenをマイアプリ連携
・HubSpotを起動する設定
・cyzenのスポットに登録する設定
・トリガーボタンをONにして、HubSpotとcyzenの連携動作を確認
まずはじめに、Yoomの登録を行いましょう。Yoomは2週間のトライアルが可能です。実際に操作をして使用感を確かめることができます。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとcyzenをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
HubSpotとYoomの連携
1.検索する
HubSpotのアイコンをクリックします。
2.ログインする
ログインを行います。
既に使用しているアカウントを連携する場合は、赤枠をクリックしてください。
3.メールアドレスとパスワードの入力
表示通りに入力しましょう。
4.Yoomに接続
上記の画面に移行します。アカウントを選択してください。
5.連携完了
上記の表示がされれば連携完了です。
cyzenとYoomの連携
1.検索する
cyzenのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
アカウント名は会社名や担当者名などの任意の名前を入力してください。
アクセストークンに関しては、cyzenの担当者様へご確認をお願いいたします。
3.連携完了
必須項目を入力後、追加ボタンをクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。
ステップ3：HubSpotを起動する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する」をクリックします。
3.アプリトリガー
HubSpotのアイコンの「新しい会社が作成されたら」を選択してください。次へを押します。
4.起動間隔の指定
画像のページに移行します。
起動間隔を設定しましょう。
画像のように、プルダウンから起動間隔を設定できます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.テストの実行
テスト用の会社を新規登録し、赤枠のボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら保存を押しましょう。
ステップ4：cyzenのスポットに登録する設定
1.アプリと連携する
cyzenのアイコンの「スポット情報の登録」を選択してください。
次へを押します。
2.必須項目の入力
ボックス下部の補足に従い、必須項目を入力します。
3.その他の項目の入力
その他の項目を埋めていきます。
まずは郵便番号のボタンをクリックしましょう。
ボックスをクリックし、HubSpotのアイコンを選択します。
HubSpotに登録した会社データが一覧表示されます。
ボックスの項目名に該当するものをクリックして挿入しましょう。
挿入できると画像のようになります。
4.テストの実行
必要な項目を入力し終えたらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ（会社名、住所、担当者名など）を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
- cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotやcyzenを使ったその他の自動化例
他にも、HubSpotやcyzenを使った自動化の例がYoomにはあるので、いくつか紹介します。
1.cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する
報告書の登録を素早く把握できる上、報告書提出時の連絡が自動化されるようになるため、提出側も受け取り側もメリットを感じられるはずです。
■概要
営業や現場担当者がcyzenに登録した報告書を、都度確認して関係者にSlackで共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業による共有では、通知の遅延や報告漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されると同時に、指定したSlackチャンネルへ内容が自動で通知されるため、情報共有の迅速化と効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenで提出された報告書をリアルタイムに把握し、迅速な対応をしたいマネージャーの方
- 報告書の共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延といった課題を解消したい方
- 現場からの報告を関係者へスピーディーに共有する仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenへの報告書登録をきっかけにSlackへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手動での転記や通知作業が不要になるため、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「報告書が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した報告書の情報を本文に含めて通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、特定のパブリックチャンネルだけでなく、プライベートチャンネルや特定のメンバーへのダイレクトメッセージなど、任意に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。「【至急確認】」のような固定テキストと、cyzenから取得した「報告者名」や「報告書タイトル」などの変数を組み合わせ、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- cyzenとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
営業や現場担当者がcyzenに登録した報告書を、都度確認して関係者にSlackで共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業による共有では、通知の遅延や報告漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、cyzenに報告書が登録されると同時に、指定したSlackチャンネルへ内容が自動で通知されるため、情報共有の迅速化と効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenで提出された報告書をリアルタイムに把握し、迅速な対応をしたいマネージャーの方
- 報告書の共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延といった課題を解消したい方
- 現場からの報告を関係者へスピーディーに共有する仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenへの報告書登録をきっかけにSlackへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手動での転記や通知作業が不要になるため、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「報告書が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した報告書の情報を本文に含めて通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、特定のパブリックチャンネルだけでなく、プライベートチャンネルや特定のメンバーへのダイレクトメッセージなど、任意に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。「【至急確認】」のような固定テキストと、cyzenから取得した「報告者名」や「報告書タイトル」などの変数を組み合わせ、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- cyzenとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.cyzenで勤怠が登録されたらHRMOS勤怠に打刻する
HRMOS勤怠と連携することで、cyzenとHRMOS勤怠の各ツールへの打刻漏れを回避することも可能です。
■概要
cyzenで勤怠情報を登録した後、HRMOS勤怠にも同じ内容を手作業で入力しており、手間や二重管理に課題を感じていないでしょうか？
このワークフローは、cyzenに勤怠情報が登録されると、その情報を基にHRMOS勤怠へ自動で打刻処理を行います。
手作業による勤怠管理の負担を軽減し、入力ミスを防ぐことで、より正確で効率的な業務体制の構築を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenとHRMOS勤怠を利用し、勤怠管理の二重入力に手間を感じている人事労務担当者の方
- 勤怠情報の転記作業で発生する入力ミスや打刻漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 勤怠管理業務を自動化し、より重要なコア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenに勤怠情報が登録されると自動でHRMOS勤怠に打刻されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による打刻情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenとHRMOS勤怠をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「履歴情報(打刻情報)が登録・更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、cyzenから受け取った打刻情報の種類（出勤や退勤など）に応じて、後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでデータベース操作機能を設定し、HRMOS勤怠への打刻に必要な従業員情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHRMOS勤怠の「打刻を登録」アクションを設定し、取得した情報を元に自動で打刻処理を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- cyzenのトリガー設定では、連携の対象となる企業IDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、cyzenから取得した打刻情報の種類（例：出勤、退勤）に応じて、処理を分ける条件を任意で設定してください。
- データベース操作機能では、HRMOS勤怠への打刻に必要な従業員情報を特定するための検索条件を任意で設定してください。
- HRMOS勤怠へ打刻を登録するアクションでは、打刻対象の企業名やユーザーID、打刻区分などを任意で設定してください。
■注意事項
- cyzen、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
cyzenで勤怠情報を登録した後、HRMOS勤怠にも同じ内容を手作業で入力しており、手間や二重管理に課題を感じていないでしょうか？
このワークフローは、cyzenに勤怠情報が登録されると、その情報を基にHRMOS勤怠へ自動で打刻処理を行います。
手作業による勤怠管理の負担を軽減し、入力ミスを防ぐことで、より正確で効率的な業務体制の構築を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- cyzenとHRMOS勤怠を利用し、勤怠管理の二重入力に手間を感じている人事労務担当者の方
- 勤怠情報の転記作業で発生する入力ミスや打刻漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 勤怠管理業務を自動化し、より重要なコア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- cyzenに勤怠情報が登録されると自動でHRMOS勤怠に打刻されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による打刻情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、cyzenとHRMOS勤怠をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでcyzenを選択し、「履歴情報(打刻情報)が登録・更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、cyzenから受け取った打刻情報の種類（出勤や退勤など）に応じて、後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでデータベース操作機能を設定し、HRMOS勤怠への打刻に必要な従業員情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHRMOS勤怠の「打刻を登録」アクションを設定し、取得した情報を元に自動で打刻処理を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- cyzenのトリガー設定では、連携の対象となる企業IDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、cyzenから取得した打刻情報の種類（例：出勤、退勤）に応じて、処理を分ける条件を任意で設定してください。
- データベース操作機能では、HRMOS勤怠への打刻に必要な従業員情報を特定するための検索条件を任意で設定してください。
- HRMOS勤怠へ打刻を登録するアクションでは、打刻対象の企業名やユーザーID、打刻区分などを任意で設定してください。
■注意事項
- cyzen、HRMOS勤怠のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.名刺情報をOCRで読み取り、HubSpotにコンタクトを登録する
名刺情報を自動で読み取り、名刺の情報をHubSpotに登録できます。入力作業が削減でき作業負担の軽減になるはずです。
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、Hubspotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用している営業担当者・マーケティング担当者
・展示会やイベントで収集した名刺情報を効率的にHubSpotに登録したい方
・手作業での名刺情報入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・名刺情報をデジタル化し、顧客データベースを充実させたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・名刺情報のデジタル化によるコスト削減を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
・OCRによる正確な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を高めます。
・名刺情報をOCRで自動読み取りし、HubSpotに登録するため、手入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
■注意事項
・HubspotとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、Hubspotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用している営業担当者・マーケティング担当者
・展示会やイベントで収集した名刺情報を効率的にHubSpotに登録したい方
・手作業での名刺情報入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・名刺情報をデジタル化し、顧客データベースを充実させたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・名刺情報のデジタル化によるコスト削減を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
・OCRによる正確な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を高めます。
・名刺情報をOCRで自動読み取りし、HubSpotに登録するため、手入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
■注意事項
・HubspotとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
今回の連携を導入することで、マーケティングチームと営業チームの連携がスムーズになることが予想されます。これにより新規顧客へのアクションをスピーディーに行いやすくなる可能性が高まるでしょう。
また、入力作業が簡略化できるため、作業負担の軽減にも繋がるはずです。大切な顧客情報の登録ミスを防ぐ上でも有効ではないでしょうか。
Yoomはプログラミング不要でアプリ連携が可能です。これまで自動化を導入したいけれど、プログラミングの対応が難しかった方でも気軽にお試しいただけます。ぜひこの機会にご活用ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
