HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する

■概要

HubSpotに新しい取引先情報を登録した後、cyzenにも同じ内容を手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されたタイミングで、自動的にcyzenへスポットとして情報が登録できます。これにより、営業活動の生産性を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとcyzen間のデータ入力を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
  • CRMと営業支援ツールのデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
  • 営業部門の定型業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotへの取引先登録をトリガーにcyzenへ自動でスポット登録されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとcyzenをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポットを登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引先情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • HubSpotのトリガー設定では、cyzenに連携したい取引先のプロパティ(会社名、住所、担当者名など)を任意で選択できます。また、「特定の業界の取引先のみ」といった条件で絞り込むフィルター機能も利用可能です。
  • cyzenにスポットを登録する際、HubSpotから取得したどの情報をスポット名やメモ欄など、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

  • HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
フォームに送信された情報から、cyzenにスポット情報を登録する
Googleフォーム送信の住所や緯度経度を読み取り、cyzenにスポット情報を自動登録する業務ワークフローです。手作業を不要にし、入力ミスを抑制。二度手間を解消して工数を削減、営業が本来の業務に集中でき、データ品質も向上します。
cyzenで報告書が作成されたら、Gmailで通知する
Yoom上の業務ワークフローで、cyzenの報告書登録をトリガーにGmailへ自動通知します。手動チェックを省き、外出先での報告漏れを防ぎながらチーム共有を確実に行えます。
cyzenでスポット情報が登録されたら、Slackに通知する
cyzenでスポット情報が登録されたらSlackに自動通知する業務ワークフローです。手動チェックや手入力の手間を省き、転記ミスを減らし、cyzen APIの自動連携で現場の変更を見逃さず、チームへの迅速な情報共有を実現します。
cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenとSalesforceをYoomでつなぎ、スポット情報コメントをAI要約して自動登録するフローです。転記の手間や入力漏れを減らし、営業情報を素早く共有できます。
cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenでスポット情報が登録・更新されるとYoomがSalesforceの取引先レコードを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報をスムーズに一元化できます。
cyzenに報告書が登録されたらDiscordに通知する
cyzenの報告書登録をトリガーにDiscordへ自動通知するフローです。共有の手間や転記ミスを抑え、チーム全員が現場情報をリアルタイムで把握でき、共有漏れの不安も解消します。チャンネル指定も自由に行えます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
cyzen
cyzen
を使ったテンプレート
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
cyzen
YoomではcyzenのAPIとノーコードで連携し、cyzenの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、Googleスプレッドシートやkintoneなどの情報をcyzen上にスポット登録したり、cyzenに登録された報告内容をSlackやChatworkに通知するといったことが可能です。 ※cyzenAPIの利用はcyzenのプロプランまたはAPIオプションの契約が必要です。
詳しくみる
テンプレート
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる