■概要
HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotをCRMとして利用している方
・取引先情報の一元管理を行っている方
・HubSpotに登録した情報を他のツールにも手動で連携している方
2.cyzenを利用している方
・cyzenにスポット情報を登録して訪問先の管理を行っている方
・cyzenへのデータ入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先の登録をHubSpotとcyzenの両方に行っている場合、二重での入力は手間です。
また、取引先の登録を手動で行う際、入力ミスの発生や工数の増加が懸念されます。
このフローでは、HubSpotで取引先が登録されるとcyzenにスポット情報を登録することができ、二重入力の作業が不要になります。
cyzenへのスポットの登録を自動化することで、ミスや漏れのヒューマンエラーを防止し、業務の効率化を図ることが可能です。
cyzenの情報も常に最新化されるため、チーム内の情報共有もスピーディーになります。
■注意事項
・HubSpot、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.png)
