HubSpotとGoogleスプレッドシートをノーコード連携して、顧客管理を効率化！

HubSpotとGoogleスプレッドシートをYoomに接続する方法

‍YoomでHubSpotとGoogleスプレッドシートを連携させるには、Yoomとそれぞれのアカウントを連携させるマイアプリ登録が必要です。

HubSpotのマイアプリ登録はこちらをご覧になって登録してください。

次にGoogleスプレッドシートのマイアプリ登録をしましょう。
Yoomにログイン後、左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からGoogleスプレッドシートを探すか、アプリ一覧より探します。

以下のページに移行したら、サインインをしてください。

Yoomのマイアプリ欄にHubSpotとGoogleスプレッドシートが表示されていたら、マイアプリ登録は完了しています。

HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載する方法

今回は「HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載する」といった以下のようなフローを作成していきます。
ステップは以下のように2つしかありませんので、誰でも簡単に作成が可能です。

1. HubSpotに新規コンタクト情報が登録されたら起動するトリガーの設定
2. Googleスプレッドシートに情報を記載するアクションの設定

画面左側にある「プロジェクト一覧」から作成したいプロジェクトを選択するか、新規にプロジェクトを作成してください。
新規にプロジェクトを作成する際は、「プロジェクト一覧」横にある「+」から作成が可能です。
「新規作成」→「はじめから作成」でフローを作成してみましょう。

「タイトル」と「説明」は任意で設定し、「フローボットを起動する条件」を「特定のアプリイベントを受信したとき」にしてください。

「アプリトリガーのタイトル」を任意で設定し、「トリガーアクション」を「新しいコンタクトが作成されたら」にします。

以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を「5分」にしましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をしてください。

（トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。）

次にGoogleスプレッドシートに記載するアクションを設定していきます。
HubSpotのアプリトリガー下にある「+」をクリックしてください。
「オペレーションタイプの選択」では「データベースを操作する」を選択し、「Googleスプレッドシート」をクリックします。

「タイトル」を任意で設定し、「実行アクション」を「レコードを追加する」にしてください。

ここからはGoogleスプレッドシートの設定を行っていきます。
レコードを追加するGoogleスプレッドシートを開き、以下のように設定してください。
以下は例になりますので、HubSpotから引用するデータ名などを任意で設定しましょう。

設定が完了したら、Yoom画面に戻ってデータベースの連携をします。
先ほど設定したスプレッドシートの「スプレッドシートID」、「スプレッドシートのタブ名」を候補から選択し、「テーブル範囲」を設定してください。
連携が上手くできない場合はこちらをご覧ください。

以下の画面に移行したら、Googleスプレッドシートで入力した項目が表示されます。
その下のHubSpotのアウトプット欄から引用する項目を選択してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をしましょう。

アプリトリガーを「ON」にしたら、自動化の設定が完了します。

HubSpotとGoogleスプレッドシートの連携フロー応用編

今回は「HubSpotに新規コンタクト情報を登録」→「Googleスプレッドシートに記載する」といったフローを解説しました。
Yoomではもっと多くのテンプレートをご用意しているので、HubSpotとGoogleスプレッドシートを利用したテンプレートをご紹介します。
まずは、HubSpotを利用した以下のテンプレートです。

こちらのテンプレートは以下のようなフローとなっています。

1. HubSpotに新規コンタクトが追加されたら
2. Kintoneにコンタクト情報を登録
3. Google Chatに通知する

このテンプレートを利用することで、個々のアプリを操作する必要がないため、効率よく作業ができます。
次に、freee請求書と連携したテンプレートです。

こちらのテンプレートは以下のようなフローとなっています。

1. HubSpotに新しい取引が追加されたら
2. freee請求書で見積書を作成する

このテンプレートを利用することで、HubSpotの情報からfreee請求書での見積書作成を自動化することができます。
また、Googleスプレッドシートを使用したテンプレートを使用することで、ヒューマンエラーの防止にも役立ちます。

こちらのテンプレートは以下のようなフローとなっています。

1. Googleフォームに回答があったら
2. オフィスステーション従業員台帳の登録
3. Googleスプレッドシートに従業員情報を登録する

こちらのテンプレートは頻繁に従業員情報が変更になる方にオススメです。
手動での入力がなくなるので、打ち間違いといったミスもなくなります。
これに関連して、Slack等のチャットサービスにも自動で通知を出すことができます。

こちらのテンプレートは以下のようなフローとなっています。

1. Googleスプレッドシートで行を追加
2. Slackのチャンネルにメッセージを送る

こちらのテンプレートはGoogleスプレッドシートで追加された行情報を特定のメンバーに通知したい方にオススメです。
最後に、freee人事労務に従業員を追加できるテンプレートです。

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こちらのテンプレートは以下のようなフローとなっています。

1. Googleスプレッドシートで従業員情報を追加
2. freee人事労務に従業員情報を登録
3. freee人事労務で発行される従業員IDをGoogleスプレッドシートに更新する

こちらのテンプレートはGoogleスプレッドシートで管理している従業員情報をfreee人事労務にも登録することができます。
freee人事労務への従業員情報の登録を自動化できるため、作業時間の短縮、手作業によるミスを減らすことができます。

まとめ

本記事では「HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載する」といったフローをご紹介しました。
HubSpotとGoogleスプレッドシートを連携させると、顧客情報の管理が容易になったり、情報更新がリアルタイムで行えます。
このテンプレートを活用することによって、日々の業務の負担が減少します。

Yoomでは他にも連携できるアプリがあるので、確認してみてくださいね。
2週間の無料体験も実施しているので、ぜひご活用ください。

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