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HubSpotとJUST.DBを連携して、HubSpotのフォームの回答内容をJUST.DBに登録する方法
HubSpotのフォームに送信された回答を、JUST.DBに手動で登録する作業に負担を感じることがありませんか。
特にミスが許されない顧客情報を登録する際は、慎重な確認が必要になり、業務効率が低下します。
しかし、HubSpotとJUST.DBを連携すれば、フォームに回答された情報を、自動でJUST.DBに登録できます。
これにより情報を一元管理でき、登録担当者の負担が軽減され、さらに情報共有の円滑化が期待できます。
本記事では、HubSpotとJUST.DBをノーコードで連携する方法を紹介するので、参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- HubSpotとJUST.DBを利用している企業
- HubSpotとJUST.DBを導入しているが、データ連携に手間を感じている方
- HubSpotとJUST.DBを連携し問い合わせ管理や顧客情報の一元管理を目指している方
- HubSpotとJUST.DBを導入しているが複数部門間でのデータ共有が課題となっている企業
HubSpotとJUST.DBの連携メリットと具体例
メリット1: データの一元管理
HubSpotのフォームから収集したデータをJUST.DBでも管理する場合、ツール間で情報の整合性が取れないことがあります。
しかし、2つのツールを連携し、フォームに送信された回答をJUST.DBに自動登録することで、情報を一元管理できるようになり整合性を保持できます。
例えば、メンバーによって情報を確認するツールが異なる場合でも、この連携を利用することで同じ情報にアクセスできます。
その結果、ツールごとに情報が異なるときの確認作業が減少し、情報の管理負担も軽減し、スムーズな業務進行が可能になるでしょう。
メリット2: データ入力の時間短縮
HubSpotのフォームの回答を手動でJUST.DBに登録するのは、担当者にとって大きな負担です。
しかし、連携により手動入力の工程が削減されれば、大幅な時間短縮につながります。
例えば、入力担当者は、多くの情報を入力する手間が省けるだけでなく、ミスが許されない顧客情報などを慎重に確認する作業の負担軽減も期待できます。
これにより、担当者は重要な業務に集中できるようになるでしょう。
メリット3: 部門間の情報共有の円滑化
HubSpotとJUST.DBを異なる部署やチームで管理する場合、手動での更新は情報の反映に大きなタイムラグが生じるリスクがあります。
しかし、2つのツールを連携することで、フォームに送信された回答をスムーズにJUST.DBに反映できます。
例えば、人員が不足しがちな部署でも、自動で回答がJUST.DBに反映されることで、他の部署にスムーズに情報を共有できるでしょう。
これにより部署間の連携が強化され、全体の業務効率化が期待できます。
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「HubSpotのフォームの回答内容をJUST.DBに登録する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
HubSpotのフォームの回答内容をJUST.DBに登録する方法
この方法は、HubSpotのフォームへの回答をHubSpotのAPIで受け取り、JUST.DBが提供するAPIを用いてJUST.DBの指定のテーブルに承認された内容を登録することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- HubSpotとJUST.DBをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるHubSpotのトリガー設定、その後に続くJUST.DBの設定
- トリガーボタンをONにして、HubSpotとJUST.DBの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとJUST.DBをマイアプリに登録
まず、HubSpotとJUST.DBをYoomに連携するために、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、HubSpotとJUST.DBをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜HubSpotの場合＞
※マイアプリ登録には、HubSpotでアプリを接続する権限を追加する必要があります。詳細はこちらで解説しています。
・上記画面で連携したいアカウントを選択し、「アカウントを選択」をクリックします。
その後、下記画面でボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜JUST.DBの場合＞
・アカウント名、アクセストークンを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、HubSpotとJUST.DBを連携するためのテンプレートをコピーします。
1.下記のリンクを開きます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.「このテンプレートを試す」をクリックすると完了です。
ステップ3：トリガーとなるHubSpotの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローはHubSpotのフォームに回答が送信されると、トリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】HubSpotのフォームの回答内容をJUST.DBに登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー フォームが送信されたら」をクリックします。
3.HubSpotと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔とフォームIDを設定し、「テスト」をクリックします。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※選択した間隔ごとに一度、トリガーとなるアクションを確認し、実行されるとフローボットが起動します。フォームの内容をすぐにJUST.DBに登録したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
※フォームIDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択できます。
※フォームに1時間以内に回答が送信されていない場合はテストがエラーとなります。その場合はテスト用にフォームを送信し、再度試してみてください。
5.テストが成功すると、アウトプットにHubSpotから取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
※アウトプットに取得した項目の名称は変更できます。項目にカーソルを合わせると「鉛筆マーク」が表示されます。クリックすると項目名を編集する画面が表示されるので、任意の名称を設定し、保存してください。
ステップ4：JUST.DBに登録する設定
最後に、HubSpotのフォームから取得した情報を、JUST.DBに登録する設定を行います。
1.「アプリと連携する レコードの挿入」をクリックします。
2.JUST.DBと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.ドメイン、テーブル識別名、対象フィールドを説明に沿って入力し、テストを行います。
※対象フィールドの値は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「フォームが送信されたら」から選択します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、フォームごとに変わる内容を動的に反映できます。
※ステップ3で、アウトプットの項目名を変更しない場合、下記の黒枠部のようにアウトプットが表示されます。
※「+対象フィールドを追加」をクリックすると、登録したいJUST.DBのフィールドをすべて設定できます。
4.テストが成功したら保存します。
※テストが成功すると、ステップ3で取得した情報がJUST.DBに登録されます。
5.トリガーをONにすると、以降はHubSpotのフォームに送信された回答が自動でJUST.DBに登録されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使ったその他の自動化例
他にもHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.HubSpotにフォームが送信されたらChatworkに通知する
HubSpotにフォームが送信されたことをメールで確認できますが、気づくまでにタイムラグが生じることがあります。
この連携を利用すれば、Chatworkに回答があったことを素早く通知できるため、メール確認の手間が省け、顧客対応も迅速化するでしょう。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリードがあった際、担当者への共有が遅れてしまい、機会損失に繋がっていないでしょうか。あるいは、都度手作業で通知をすることに手間を感じている方もいるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されたら、Chatworkへ自動で通知を送ることが可能になり、迅速な一次対応や担当者の割り振りを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応速度を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を、Chatworkを活用してチームに迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知による連絡漏れや対応遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、指定した内容が自動でChatworkに通知されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 担当者への通知が自動化されることで、連絡漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知する」アクションを設定し、フォームの送信内容を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいフォームを任意で設定することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、フォームで送信された情報（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.HubSpotに新しい会社が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
HubSpotに取引先を登録するたび、手動で顧客専用フォルダを作成する場合、フォルダの作成漏れや入力ミスのリスクがあります。
この連携では、取引先情報の登録に併せて自動でフォルダが作成されるため、フォルダ作成に関わる人為的ミスを防げます。
■概要HubSpotに新しい取引先企業を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveで手動でフォルダを作成していませんか？ この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成忘れや命名ルールの徹底が難しいといった課題にも繋がります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、Google Driveに自動で専用フォルダが作成されるため、こうした管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連する業務フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに会社情報を登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotで登録された会社名のフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。例えば、HubSpotから取得した会社情報をもとに「【取引先】株式会社〇〇」のように、任意の命名規則でフォルダを作成することが可能です。
- Google Driveのどの場所にフォルダを作成するかを、親フォルダのIDを指定することで任意に設定できます。例えば、「2024年度取引先」といった特定のフォルダ内に新しい会社フォルダを自動で作成できます。
■注意事項- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連する業務フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報を登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotで登録された会社名のフォルダが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。例えば、HubSpotから取得した会社情報をもとに「【取引先】株式会社〇〇」のように、任意の命名規則でフォルダを作成することが可能です。
- Google Driveのどの場所にフォルダを作成するかを、親フォルダのIDを指定することで任意に設定できます。例えば、「2024年度取引先」といった特定のフォルダ内に新しい会社フォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成する
HubSpotに取引先を登録した際、freee会計に登録されているかを確認し、なければ登録する作業は担当者の負担が大きいです。
この連携を利用すれば、freee会計に未登録の取引先だけを新規に登録できます。
■概要HubSpotに新しい会社情報を登録するたびに、freee会計にも手作業で取引先を登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに会社情報が作成されると、freee会計に取引先が既に登録されているかを自動で検索し、未登録の場合のみ新規作成するため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、顧客管理と会計管理を行っている方
- 手作業でのデータ入力が時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
- 営業部門と経理部門間でのデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社情報登録をきっかけにfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定し、会社情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、取得した会社情報をもとに取引先の存在を確認します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段の検索結果に応じて、取引先が存在しない場合のみ次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、HubSpotの情報を連携して新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で取引先を作成する際に、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
- 分岐機能では、前段のfreee会計での検索結果を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- freee会計に登録する際、固定の値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定できます。
■注意事項- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、顧客管理と会計管理を行っている方
- 手作業でのデータ入力が時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
- 営業部門と経理部門間でのデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社情報登録をきっかけにfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定し、会社情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、取得した会社情報をもとに取引先の存在を確認します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段の検索結果に応じて、取引先が存在しない場合のみ次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、HubSpotの情報を連携して新しい取引先を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
- 分岐機能では、前段のfreee会計での検索結果を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- freee会計に登録する際、固定の値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定できます。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
HubSpotとJUST.DBの連携により、フォームに送信された回答を一元管理できます。
この自動化により、登録作業の時間を削減され、担当者の業務効率が向上するでしょう。
また、人為的ミスを防止できることでデータ管理の負担軽減が期待できます。
さらに、情報共有が円滑化することで、関係部署全体の業務が効率化するでしょう。
HubSpotとJUST.DBの連携は、Yoomを利用すればノーコードで実現できます。
本記事を参考に自動化を導入し、業務の効率化を図ってみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
