HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成する

■概要

HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotで商談管理している企業

・支店を多く持つ企業の営業部門の統括担当者

・案件ごとの状況を明確にして管理している営業担当

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2.freee会計を使用して経理を行う方

・企業とのやりとりを担当する営業アシスタント

・案件の会計処理を担当する経理担当者

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■このテンプレートを使うメリット

HubSpotを利用して営業活動の管理すると、企業情報をわかりやすく管理できチーム内での情報共有をスムーズに行うことができ便利です。
しかしfreee会計の登録情報の確認や、手作業での登録は手間がかかります。

HubSpotの登録時にfreee会計の登録内容の確認の手間を無くしたいと考える人にこのフローは適しています。
HubSpotに登録された内容を基に、freee会計の登録を検索することでデータの重複を防ぐことができます。
また登録がなかった際には自動でfreee会計に取引先情報を作成することができるため、手作業によるミスも防ぐことができます。

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■注意事項

・HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。