HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成する
HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録するたびに、freee会計にも手作業で取引先を登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに会社情報が作成されると、freee会計に取引先が既に登録されているかを自動で検索し、未登録の場合のみ新規作成するため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、顧客管理と会計管理を行っている方
- 手作業でのデータ入力が時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
- 営業部門と経理部門間でのデータ連携をスムーズにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社情報登録をきっかけにfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定し、会社情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、取得した会社情報をもとに取引先の存在を確認します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段の検索結果に応じて、取引先が存在しない場合のみ次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、HubSpotの情報を連携して新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
- 分岐機能では、前段のfreee会計での検索結果を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- freee会計に登録する際、固定の値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定できます。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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