HubSpotとSendGridを連携してHubSpotのフォーム情報をSendGridのコンタクトに自動追加する方法

HubSpotとSendGridの連携フローの作り方

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

・HubSpotとSendGridをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・HubSpotのトリガー設定とSendGridの設定
・トリガーをONにし、実際の起動を確認

それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。

・HubSpotとSendGridをマイアプリ連携

(1)まずはHubSpotをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からHubSpotを検索してください。

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HubSpotのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(2)アプリアイコンをクリックすると、上記のような画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）

(3)［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックし、次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。

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(4)認証後、上記のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸でアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしましょう。
まずは1つ目のHubSpotの接続が完了しました。

(5)次はSendGridを接続しましょう。
HubSpotの新規接続と同じようにアプリを検索します。

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(6)アカウント名とアクセストークンを入力後に「追加」をクリックします。

クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」のボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・HubSpotのトリガー設定

(1)まず、HubSpotのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「フォームが送信されたら」をクリックします。

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(3)連携するHubspotのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

(4)次画面で「トリガーの起動間隔」と「フォームID」を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)「フォームID」は、以下の画像のように『候補』から情報を引用できます。

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(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・SendGridの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしましょう。

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(2)連携したいSendGridのアカウント情報を追加し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「メールアドレス」や「追加するリスト」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、以下の画面のように、前ステップで取得したアウトプットも活用できます。

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(4)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

SendGridを使ったその他の自動化例

他にもSendGridを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する

顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したい方におすすめです。
更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。

Airtableでリードが登録されたらSendGridにコンタクトとして追加する

Airtableに登録したリードをSendGridの特定のコンタクトリストに自動追加できるフローです。
データが自動反映されるため、転記作業の時間を短縮し、入力ミスを未然に防ぐことができるでしょう。
リードへのメール配信を行うマーケティングや営業活動の効率化にもつながります。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する

SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されることで作業負担が軽減され、業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に時間を充てられるかもしれません。

まとめ

HubSpotとSendGridの自動化フローを取り入れることで、リスト管理の効率化とヒューマンエラーの削減が見込めるでしょう。
また、データの正確性を保ったままコンタクトリストに情報を追加できるので、マーケティングや営業のパフォーマンスを向上させることが期待できます。
担当者はより戦略的な業務に集中でき、チーム全体の生産性が向上するかもしれません。

ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。