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HubSpotとSendGridを連携してHubSpotのフォーム情報をSendGridのコンタクトに自動追加する方法
顧客の情報管理としてHubSpotを利用している方は多いですが、HubSpotとは異なるアプリを業務で併用する場面も多々あるでしょう。
Yoomを活用したHubSpotとSendGrid、2つのアプリの連携で、手動でのデータ入力によるエラーを削減することによる担当者の負担軽減が期待できます。
また、作業の自動化により、情報の正確性が確保され、マーケティングや営業活動のパフォーマンス向上にもつなげられるかもしれません。
本記事では、具体的な連携方法とそのメリットについて詳しく解説します。
こんな方におすすめ
・HubSpotとSendGridを使っているが、手動でのリスト管理に手間を感じている方
・ヒューマンエラーを減らしてデータ管理の精度を向上させたいと考えている方
・顧客情報の一貫性を重視し、各チームのパフォーマンス向上を目指す方
・作業時間を短縮したいと考えているチームリーダー
・自動化ツールを導入して業務の生産性を向上させたいと考えている企業のIT担当者
HubSpotとSendGridの連携メリットと具体例
1. ヒューマンエラーの削減
情報の手入力では誤字脱字やデータの重複などが発生するリスクがありますが、作業の自動化により、SendGrid側で正確かつ一貫性のあるリストを作成できます。
そのため、手動でデータを登録する場合と比較し、ヒューマンエラーを軽減することができます。
具体例として、営業担当者がHubSpotでフォーム送信を行うだけでSendGrid側にコンタクトリストを追加されるので、正確なデータ管理が期待できそうです。
2. 対応の迅速化につながる
HubSpotのフォームで取得したユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加することで、リード管理の効率化が図られます。
営業やマーケティングチームは新規リードの情報を手動で収集し、リストに追加する必要がありますが、このプロセスを自動化することで時間の節約が期待できます。
具体例として、顧客情報が迅速にSendGridに転送されることで、常に最新のリードデータが保持されるので、リスト更新や管理にかかる手間が軽減され、リードに対して迅速にアプローチすることができるかもしれません。
3. 生産性向上が期待できる
HubSpotとSendGridの自動化フローの導入は、データの手動入力や管理にかかる時間を短縮することにもつながります。
プロセスの自動化により、担当者は他の業務に集中できるため、生産性向上も期待できます。
例えば、送信フォーム後のリスト追加が自動化されることで、担当者は迅速な顧客対応やフォローアップに尽力できるので、チームの生産性を大幅に上げることができるかもしれません。
[Yoomとは]
では、「HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要HubSpotのフォームから獲得した見込み客情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、ユーザー情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加できます。手作業によるデータ移行の手間を減らし、リード情報をスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとSendGridの連携フローの作り方
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
・HubSpotとSendGridをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・HubSpotのトリガー設定とSendGridの設定
・トリガーをONにし、実際の起動を確認
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
・HubSpotとSendGridをマイアプリ連携
(1)まずはHubSpotをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からHubSpotを検索してください。
HubSpotのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(2)アプリアイコンをクリックすると、上記のような画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）
(3)［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックし、次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。
(4)認証後、上記のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸でアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしましょう。
まずは1つ目のHubSpotの接続が完了しました。
(5)次はSendGridを接続しましょう。
HubSpotの新規接続と同じようにアプリを検索します。
(6)アカウント名とアクセストークンを入力後に「追加」をクリックします。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要HubSpotのフォームから獲得した見込み客情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、ユーザー情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加できます。手作業によるデータ移行の手間を減らし、リード情報をスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」のボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
・HubSpotのトリガー設定
(1)まず、HubSpotのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「フォームが送信されたら」をクリックします。
(3)連携するHubspotのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次画面で「トリガーの起動間隔」と「フォームID」を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。
(5)「フォームID」は、以下の画像のように『候補』から情報を引用できます。
(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
・SendGridの設定
(1)最後に、2つ目のアクション「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしましょう。
(2)連携したいSendGridのアカウント情報を追加し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「メールアドレス」や「追加するリスト」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、以下の画面のように、前ステップで取得したアウトプットも活用できます。
(4)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要HubSpotのフォームから獲得した見込み客情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、ユーザー情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加できます。手作業によるデータ移行の手間を減らし、リード情報をスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームを活用しており、SendGridとの連携を自動化したいマーケティング担当者の方
- 見込み客リストの作成を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- フォームから獲得したリードに対して、迅速にメールアプローチを行いたいと考えている方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加され、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridのコンタクトリストに追加する際、HubSpotのフォームから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を連携させるか任意で設定可能です。
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SendGridを使ったその他の自動化例
他にもSendGridを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したい方におすすめです。
更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■概要HubSpotで管理している新しいコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、SendGridのコンタクトリストへ自動で追加できるようになり、マーケティング活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
- 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでリードが登録されたらSendGridにコンタクトとして追加する
Airtableに登録したリードをSendGridの特定のコンタクトリストに自動追加できるフローです。
データが自動反映されるため、転記作業の時間を短縮し、入力ミスを未然に防ぐことができるでしょう。
リードへのメール配信を行うマーケティングや営業活動の効率化にもつながります。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、SendGridへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による登録の手間を省き、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとSendGridを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの精度を高めたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速化したいマーケターの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でSendGridへコンタクトが登録され、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、レコードの登録を検知するためのCreated Timeのフィールド名を任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、コンタクトのどのフィールド（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを自由に設定できます
■注意事項
- Airtable、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、SendGridへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による登録の手間を省き、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとSendGridを併用し、手作業でのコンタクト登録に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの精度を高めたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速化したいマーケターの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でSendGridへコンタクトが登録され、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、レコードの登録を検知するためのCreated Timeのフィールド名を任意で設定してください
- SendGridのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、コンタクトのどのフィールド（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを自由に設定できます
■注意事項
- Airtable、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されることで作業負担が軽減され、業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に時間を充てられるかもしれません。
■概要メルマガ配信などのために、Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、手作業でSendGridへ登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、SendGridのコンタクトリストへ自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとSendGridで顧客情報を二重管理しており、手作業に手間を感じている方
- メルマガ配信リストの更新を効率化し、最新の状態で管理したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるリスト管理業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、SendGridへ自動で連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携済みであることがわかるように更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートを監視の対象とするか任意で設定してください。
- SendGridへ連携する情報は、メールアドレスだけでなく、氏名などスプレッドシートから取得したどの情報をコンタクトリストに追加するか任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとSendGridで顧客情報を二重管理しており、手作業に手間を感じている方
- メルマガ配信リストの更新を効率化し、最新の状態で管理したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるリスト管理業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、SendGridへ自動で連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、Google スプレッドシートとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携済みであることがわかるように更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートを監視の対象とするか任意で設定してください。
- SendGridへ連携する情報は、メールアドレスだけでなく、氏名などスプレッドシートから取得したどの情報をコンタクトリストに追加するか任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
HubSpotとSendGridの自動化フローを取り入れることで、リスト管理の効率化とヒューマンエラーの削減が見込めるでしょう。
また、データの正確性を保ったままコンタクトリストに情報を追加できるので、マーケティングや営業のパフォーマンスを向上させることが期待できます。
担当者はより戦略的な業務に集中でき、チーム全体の生産性が向上するかもしれません。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
