・
顧客の情報管理としてHubSpotを利用している方は多いですが、HubSpotとは異なるアプリを業務で併用する場面も多々あるでしょう。
Yoomを活用したHubSpotとSendGrid、2つのアプリの連携で、手動でのデータ入力によるエラーを削減することによる担当者の負担軽減が期待できます。
また、作業の自動化により、情報の正確性が確保され、マーケティングや営業活動のパフォーマンス向上にもつなげられるかもしれません。
本記事では、具体的な連携方法とそのメリットについて詳しく解説します。
・HubSpotとSendGridを使っているが、手動でのリスト管理に手間を感じている方
・ヒューマンエラーを減らしてデータ管理の精度を向上させたいと考えている方
・顧客情報の一貫性を重視し、各チームのパフォーマンス向上を目指す方
・作業時間を短縮したいと考えているチームリーダー
・自動化ツールを導入して業務の生産性を向上させたいと考えている企業のIT担当者
情報の手入力では誤字脱字やデータの重複などが発生するリスクがありますが、作業の自動化により、SendGrid側で正確かつ一貫性のあるリストを作成できます。
そのため、手動でデータを登録する場合と比較し、ヒューマンエラーを軽減することができます。
具体例として、営業担当者がHubSpotでフォーム送信を行うだけでSendGrid側にコンタクトリストを追加されるので、正確なデータ管理が期待できそうです。
HubSpotのフォームで取得したユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加することで、リード管理の効率化が図られます。
営業やマーケティングチームは新規リードの情報を手動で収集し、リストに追加する必要がありますが、このプロセスを自動化することで時間の節約が期待できます。
具体例として、顧客情報が迅速にSendGridに転送されることで、常に最新のリードデータが保持されるので、リスト更新や管理にかかる手間が軽減され、リードに対して迅速にアプローチすることができるかもしれません。
HubSpotとSendGridの自動化フローの導入は、データの手動入力や管理にかかる時間を短縮することにもつながります。
プロセスの自動化により、担当者は他の業務に集中できるため、生産性向上も期待できます。
例えば、送信フォーム後のリスト追加が自動化されることで、担当者は迅速な顧客対応やフォローアップに尽力できるので、チームの生産性を大幅に上げることができるかもしれません。
[Yoomとは]
では、「HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理としてHubSpotを利用している企業
・HubSpotとSendGridを連携して効率的にメールマーケティングを実施したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを利用している企業
・SendGridを利用してメールキャンペーンを行っている方
・手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加することができます。
これにより、顧客情報の一元化が実現され、メールマーケティングの効率化が図れます。
また、手動でのデータ入力作業が削減されるため、これまで手間と時間をかけていた情報の転記が不要になります。
その結果、業務のスピードと正確性が向上し、マーケティング活動に集中できる時間が増えます。
加えて、情報のミスや漏れが減少し、より高品質な顧客対応が可能になります。迅速なリードナーチャリングが実現し、売上向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
・HubSpotとSendGridをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・HubSpotのトリガー設定とSendGridの設定
・トリガーをONにし、実際の起動を確認
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
(1)まずはHubSpotをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からHubSpotを検索してください。
HubSpotのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(2)アプリアイコンをクリックすると、上記のような画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）
(3)［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックし、次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。
(4)認証後、上記のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸でアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしましょう。
まずは1つ目のHubSpotの接続が完了しました。
(5)次はSendGridを接続しましょう。
HubSpotの新規接続と同じようにアプリを検索します。
(6)アカウント名とアクセストークンを入力後に「追加」をクリックします。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理としてHubSpotを利用している企業
・HubSpotとSendGridを連携して効率的にメールマーケティングを実施したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを利用している企業
・SendGridを利用してメールキャンペーンを行っている方
・手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加することができます。
これにより、顧客情報の一元化が実現され、メールマーケティングの効率化が図れます。
また、手動でのデータ入力作業が削減されるため、これまで手間と時間をかけていた情報の転記が不要になります。
その結果、業務のスピードと正確性が向上し、マーケティング活動に集中できる時間が増えます。
加えて、情報のミスや漏れが減少し、より高品質な顧客対応が可能になります。迅速なリードナーチャリングが実現し、売上向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」のボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
(1)まず、HubSpotのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「フォームが送信されたら」をクリックします。
(3)連携するHubspotのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次画面で「トリガーの起動間隔」と「フォームID」を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。
(5)「フォームID」は、以下の画像のように『候補』から情報を引用できます。
(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(1)最後に、2つ目のアクション「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしましょう。
(2)連携したいSendGridのアカウント情報を追加し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「メールアドレス」や「追加するリスト」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、以下の画面のように、前ステップで取得したアウトプットも活用できます。
(4)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理としてHubSpotを利用している企業
・HubSpotとSendGridを連携して効率的にメールマーケティングを実施したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを利用している企業
・SendGridを利用してメールキャンペーンを行っている方
・手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加することができます。
これにより、顧客情報の一元化が実現され、メールマーケティングの効率化が図れます。
また、手動でのデータ入力作業が削減されるため、これまで手間と時間をかけていた情報の転記が不要になります。
その結果、業務のスピードと正確性が向上し、マーケティング活動に集中できる時間が増えます。
加えて、情報のミスや漏れが減少し、より高品質な顧客対応が可能になります。迅速なリードナーチャリングが実現し、売上向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にもSendGridを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したい方におすすめです。
更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■概要
Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・HubSpotで収集した新しいコンタクト情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・HubSpotで新規コンタクトを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・顧客情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規顧客が登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・更新されたデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・HubSpotのコンタクトデータとSendGridのコンタクトリストが常に同期されるため、情報の一貫性が保たれます。
■注意事項
・HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableに登録したリードをSendGridの特定のコンタクトリストに自動追加できるフローです。
データが自動反映されるため、転記作業の時間を短縮し、入力ミスを未然に防ぐことができるでしょう。
リードへのメール配信を行うマーケティングや営業活動の効率化にもつながります。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、SendGridへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による登録の手間を省き、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されることで作業負担が軽減され、業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に時間を充てられるかもしれません。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotとSendGridの自動化フローを取り入れることで、リスト管理の効率化とヒューマンエラーの削減が見込めるでしょう。
また、データの正確性を保ったままコンタクトリストに情報を追加できるので、マーケティングや営業のパフォーマンスを向上させることが期待できます。
担当者はより戦略的な業務に集中でき、チーム全体の生産性が向上するかもしれません。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
