Hubspotにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する

■概要

HubSpotで管理している新しいコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、SendGridのコンタクトリストへ自動で追加できるようになり、マーケティング活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSendGridを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
• リード獲得後のメール配信準備を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業企画担当の方
• 顧客データの連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくし業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
• SendGridでコンタクトを追加する際、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。

■注意事項

• HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。