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「Hunterで新規リードを獲得したけど、一件ずつSalesforceに手入力するのが面倒…」
「リード情報の同期漏れや入力ミスで、営業機会を逃していないか心配…」
このように、見込み客の情報を管理するためにHunterとSalesforceを併用しているものの、両者間のデータ連携が手作業のために非効率になっていると感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Hunterで獲得したリード情報を素早くSalesforceに自動登録する仕組み</span>があれば、こうした定型的な入力作業から解放され、入力ミスによる機会損失のリスクをなくし、営業担当者が本来注力すべき顧客へのアプローチ活動そのものに集中できる時間を創出できるかもしれませんよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ITに詳しくない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に業務自動化を取り入れ、日々の作業をよりスマートに進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を完全に自動化できます。
これにより、データ入力の手間やミスを削減し、営業活動のスピードと精度を向上させることが可能になるかもしれません。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録は30秒で完了するので、「試してみる」ボタンをクリックすればすぐにテンプレートを体験可能！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Hunterで新しいリード情報が登録されるたびに、その情報をSalesforceのリードや取引先責任者として自動で追加します。
この連携により、<span class="mark-yellow">リード獲得からSalesforceへの登録までをシームレスに繋ぎ、手作業によるデータ入力の手間を減少</span>するでしょう！
営業担当者は常に最新のリード情報をもとに迅速なアクションを起こしやすくなるかもしれません！
Hunterで登録されたリードの中から、「特定の役職」や「特定の国・地域」など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみをSalesforceに自動で追加します。
この分岐処理を含む連携を活用することで、<span class="mark-yellow">営業チームが注力すべき質の高いリードだけを効率的にSalesforce上で管理</span>できる可能性が高まります。
より戦略的な営業活動を展開することも夢ではありません！
それでは、さっそく実際にHunterとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Hunterの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHunterと検索し対象アプリをクリックしてください。
Salesforceの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSalesforceと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。
以上でマイアプリ連携は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「リードが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Hunterと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてテストを実行する前に、実際にHunterでリードを作成しておきましょう。
作成できたらYoomの操作画面に戻ります。
次にトリガーの設定です。
このトリガーは、Hunter上でリードが作成されたタイミングを検知して自動処理を開始するための設定となります。
これらは注釈に沿って入力してください。
リードリストは入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のリストを選択しましょう！
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得されたリード情報が一覧で表示されます。
なお、以下の画像の取得した値＝リード情報をSalesforceに登録可能です。
取得した値を確認して「保存する」をクリックします。次へ進みましょう！
「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がないか確認しましょう。
連携させるデータベースの設定を行います。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
追加するレコードの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、Hunterから取得済みのアウトプットが一覧で表示されるので、登録したい内容を選んで割り当ててください。
必要な項目の入力が完了したら、「テスト」をクリックして、指定した内容でSalesforceにレコードが正しく追加されるか確認しましょう。
テストが成功すると、下記の通り作成されたレコードの情報が画面に表示されます。
実際にSalesforceを開いて、レコードが設定通りに登録されているかを確認してみてください。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックして設定を完了します。
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Hunterで新しいリード情報が登録されたタイミングで、その情報がSalesforceに自動で同期されるようになります。
実際にHunterでリードを登録し、Salesforceに正しく情報が追加されているかを確認してみましょう！
今回はHunterからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからHunterへのデータ連携も可能です！
両アプリからデータ連携を行うことで、データ管理が簡略化できるはずです。ぜひこの機会に下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Salesforceに新しいリードや取引先責任者が追加された際に、その情報をHunterのリードリストにも自動で追加します。
この連携により、<span class="mark-yellow">社内の顧客データベースとHunterのリストを常に同期させ、データの網羅性を高める</span>ことができるはずです！
既存顧客に対する新たなアプローチなどを検討する際に役立ちますね！
Salesforce上で「特定のキャンペーン経由で獲得した」や「商談のフェーズが更新された」など、特定の条件を満たすリードが追加・更新された場合に、その情報のみをHunterに自動で追加します。
この連携は、<span class="mark-yellow">特定の目的を持ったリードリストをHunter上で効率的に作成・管理</span>する際に非常に有効で、ターゲットを絞った効果的なマーケティング施策の実施に繋がります！
リード情報の通知や取引先管理など、営業・マーケティング業務もHunterやSalesforceと他ツールを連携することで自動化できます！
情報の共有漏れや登録ミスを防ぎ、スピーディな対応が可能になるかもしれません。
Hunterでリードが登録された際に、SlackやMicrosoft Teamsに自動で通知したり、リード情報をApollo、HubSpot、Googleコンタクトにリアルタイムで同期することが可能です。
リード獲得から各種プラットフォームへの展開までを自動化することで、対応のタイムラグをなくし、営業機会の最大化につなげられる可能性が高まるでしょう！
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveに自動でフォルダを作成したり、取引先情報から契約書を生成してNotionに格納することができます。
また、Google スプレッドシートと連携してレコードを更新するなど、営業支援業務の一元化にも役立ちます！
Stripeの支払いリンク作成や定型メール送信との連携も可能で、顧客対応の自動化に最適です！
HunterとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスや同期漏れといったヒューマンエラーを根本からなくすことができます。</span>
これにより、営業担当者はデータ入力という単純作業から解放され、顧客との関係構築や提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もしHunterとSalesforceの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
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