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IntercomとSalesforceを連携して、Intercomで新しく会話を作成したらSalesforceのリードオブジェクトにリードを自動で登録する方法
業務において、迅速かつ正確なリード管理は大変重要です。
しかし多くの企業では、カスタマーサポートツールと営業支援ツールが連携されておらず、手入力での情報転記作業が業務負担となっているかと思います。
本記事ではIntercomとSalesforceを連携することで、Intercomでの新規会話をSalesforceのリードオブジェクトへ自動登録する方法をご紹介します。
この仕組みを導入するとデータ入力の手間を削減でき、顧客情報の一元管理が可能となり、対応品質の向上が期待できます。
また、転記作業を自動化できるためヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
ノーコードで簡単にアプリ連携する手順や業務上の具体的なメリットをご紹介しますので、効率的な連携に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
こんな方におすすめ
- 業務の自動化を検討している企業の管理者
- IntercomとSalesforceを導入しており、手動でのリード登録を効率化したいと感じている方
- 顧客情報の共有をスムーズにし、対応品質を向上させたいと考えているカスタマーサポートや営業担当者
- 手入力による入力ミスや登録漏れを防ぎ、正確なリード管理を実現したい方
ここからは、ノーコードツールYoomを使用して、「Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Intercomで新しい会話が作成されたらSalesforceにリードを自動登録する方法
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したことをIntercomのAPIを利用して受け取り、Salesforceの提供するAPIを用いてSalesforceにリードオブジェクトのレコードを作成することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
下記プロセスでフローを作成できます！
- IntercomとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Intercomでトリガー設定後、Salesforceでアクションを設定
- トリガーをON
Yoomが初めての方は、こちらから無料登録を行ってください。すでにYoomに登録済みの方は、ログインでOKです。
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
ステップ1:IntercomとSalesforceのマイアプリ連携
1.Intercomの登録方法
「マイアプリ」をクリックします。
「新規接続」をクリックし、Intercomと検索してください。
上記画面が表示されたら、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
2. Salesforceの登録方法
先ほど同様に「新規接続」をクリックし、Salesforceを検索してください。
ユーザー名・パスワードを入力しログインしてください。
Yoomとの連携にはSalesforce側でも一部設定が必要です。
Salesforce側での設定手順はこちらをご確認ください。
注意事項：Salesforceは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリで、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
ステップ2:テンプレートのコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう！
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
移行先の画面にある「このテンプレートを試す」を押したらフローをコピーできます。
さっそく作成していきましょう！
ステップ3:Intercomにユーザーが新しい会話を作成したら起動するトリガーの設定
まずは、「ユーザーが新しい会話を作成したら」をクリックし設定していきます。
こちらのページは初期設定が済んでいます。
上記の画面通りに設定されているのを確認できたら「次へ」をクリックしてください。
WebhookURLをコピーし、Intercomの管理画面で設定してください。
設定が完了したら、Intercomでテスト用の会話を新たに作成してください。
テストが成功したら、先ほどIntercomで作成した会話の情報がアウトプットに表示されます。
「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:Salesforceでリードオブジェクトのレコードを取得する
次に、「リードオブジェクトのレコードを取得」という項目をクリックします。
こちらのページは初期設定が済んでいます。
上記の画面通り設定されているのを確認できたら「次へ」をクリックしてください。
マイドメインURLとオブジェクト識別子を、枠外の注釈を参考に入力してください。
テストをクリックし、「テスト成功」と表示されたら、設定を保存します。
ステップ5:Salesforceでリードオブジェクトのレコードを作成する
続いて、「リードオブジェクトのレコードを作成」という項目をクリックし設定していきます。
こちらのページは初期設定が済んでいます。
上記の画面通り設定されているのを確認できたら「次へ」をクリックしてください。
「名」は、上記画面のように設定されています。
このように設定することで、Intercomで新しく会話が作成されたら「名」を取得し
リードオブジェクトのレコードに自動で引用できます。
その他の、「姓」「会社名」「メールアドレス」「説明」「リード所有者ID」も同様に設定されています。
これらの項目は、デフォルトで設定済みのため変更不要です。
テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
すべての設定が完了したら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで「Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する」フローの完成です。
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
さらに自動化するには
Yoomでは、さらに自動化を促進できる便利な機能がまだまだたくさんあります！
今回は、応用例を2つご紹介します。
応用例1 :通知する
Yoomには通知機能があります。
こちらの機能を活用することで、Salesforceのリードオブジェクトにリードが登録されたことを自動通知できます。
〈設定方法〉
フローの作成ページの右上にある三点リーダーをクリックします。
「ワークフローの完了を通知」をONに設定してください。
応用例2 :Google スプレッドシートに追加する
作成が完了したフローの一番下にある+ボタンをクリックすると、アクションを追加できます。
今回の応用例では、「Google スプレッドシートのレコードに追記する」アクションを追加することで、作成された会話情報をデータ化することができます。
その他のIntercomやSalesforceを使った自動化例のご紹介
ここからは、その他のIntercomやSalesforceを使った自動化例をいくつか紹介します。
1. Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに自動で登録できるフローです。
このフローを活用することで、顧客情報をIntercomに自動反映できるため入力作業の手間を削減できます。
業務効率を向上させ、人為的なミスを防げるため、データ管理の精度も高められる可能性があります。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
2.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを自動で更新できるフローです。
このフローを活用することで、最新の会話情報を素早く更新できるため、営業活動の効率の向上が期待できます。
手入力作業を削減でき、取引先責任者の情報更新プロセスを円滑に進められるかも知れません。
■概要Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
3.Google スプレッドシートのステータスを更新したらIntercomにコンタクトを自動で作成できるフローです。
このフローを活用することで、Google スプレッドシートの情報をIntercomに自動追加できます。
手入力作業による入力ミスを防止し、データの正確性を向上させることが期待できます。
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理している際、特定のステータスになった顧客情報を都度Intercomへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのステータス更新をトリガーにしてIntercomへのコンタクト作成を自動化し、これらの課題を解消して顧客管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとIntercomを併用し、手作業での顧客登録に手間を感じている方
- 顧客情報のステータス変更を、リアルタイムでIntercomに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されると自動でIntercomにコンタクトが作成され、これまで手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を実行するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の列の値が指定した条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Google スプレッドシートの特定の列が特定の値になった場合にのみ後続のフローを進行させるなど、実行条件を自由に設定することが可能です。
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のトリガーで取得したスプレッドシートの情報を動的な値として項目に紐付けたりと、柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとIntercomをYoomを連携してください。
- 分岐機能はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理している際、特定のステータスになった顧客情報を都度Intercomへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのステータス更新をトリガーにしてIntercomへのコンタクト作成を自動化し、これらの課題を解消して顧客管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとIntercomを併用し、手作業での顧客登録に手間を感じている方
- 顧客情報のステータス変更を、リアルタイムでIntercomに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されると自動でIntercomにコンタクトが作成され、これまで手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を実行するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の列の値が指定した条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Google スプレッドシートの特定の列が特定の値になった場合にのみ後続のフローを進行させるなど、実行条件を自由に設定することが可能です。
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のトリガーで取得したスプレッドシートの情報を動的な値として項目に紐付けたりと、柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとIntercomをYoomを連携してください。
- 分岐機能はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
IntercomとSalesforceの連携メリットと具体例
メリット1：業務効率を向上し、より重要な業務に集中できる環境を実現
IntercomとSalesforceを連携することで、Intercomで会話が発生したら、Salesforceにリードを自動登録できるため、手作業でのデータ入力や転記の手間を削減できます。
カスタマーサポートや営業担当者が、顧客情報を手入力でその都度記録している場合、手間がかかり入力作業に多くの時間を取られてしまいます。
しかし、この自動化によりリアルタイムでSalesforceに会話の情報を反映できるため、担当者は顧客対応や商談の準備などといった、重要な業務に集中できるようになるかもしれません。
メリット2：顧客情報の一元管理による対応品質の向上
Intercomでの会話情報をSalesforceに自動登録できることで、顧客情報を一元管理でき、チーム間で円滑に情報共有できるようになるでしょう。
例えば、カスタマーサポートが対応した顧客が、その後営業チームと商談を行う場合、Salesforceに転記された会話情報をもとに適切な提案が可能になるかもしれません。
また、データがリアルタイムで更新されることで、チーム全体の情報共有も円滑になり、適切なフォローアップがしやすくなるため、顧客満足度の向上が期待できます。
メリット3：ヒューマンエラーの削減による業務精度の向上
データ入力や転記作業を手入力でおこなう場合、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。
特に、Intercomでの会話情報をSalesforceに手入力でリード登録する場合、名前の誤記やメールアドレスの入力ミスなどが発生するかもしれません。
これらのミスが発生することで、間違った情報に基づいた対応が行われてしまい、顧客対応の質の低下や業務の非効率につながりかねません。
しかし、この自動化を活用することで、リードの自動登録を行うことができるため、ヒューマンエラーを防ぎ、信頼性の高いデータを活用できるようになります。
まとめ
本記事ではIntercomとSalesforceを連携することで、Intercomでの新規会話をSalesforceのリードオブジェクトへ自動登録する方法をご紹介しました。
転記作業を自動化することで、業務効率を向上させ、ヒューマンエラーを削減できるため、より重要な業務に集中できるかもしれません。
また、チーム全体の情報共有も円滑になり、対応品質の向上が期待できます。
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