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JUST.DBと楽楽販売を日常業務で活用している場合、異なるアプリにそれぞれ同じ情報を登録する必要もあるでしょう。
Yoomを活用したアプリ連携を取り入れることで、アプリ間でデータが自動的に同期され、手作業の手間を削減できます。
また、転記ミスや誤入力のリスク防止にもつなげられるでしょう。
この記事では、JUST.DBでレコードが更新された際に楽楽販売に自動でレコードを追加するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
JUST.DBと楽楽販売の連携により、アプリを横断しての入力作業が不要になるので、手作業によるエラーを減少できます。
例えば、受注管理をJUST.DBで行いデータの更新が確定すると、自動的に楽楽販売にレコードが追加されます。
情報の自動追加により、入力・転記作業が省略され、人的エラーを最小限に抑えられます。
更新データがJUST.DBに登録後、その内容が楽楽販売に転送されることで、受注確認や請求などの処理が迅速に進められます。
例えば、通常よりも多くの受注が発生するイベントシーンでは、アプリ間でそれぞれ登録・追加作業を行う必要がありましたが、自動化フローを導入することで、更新データが自動的に楽楽販売に反映されます。
登録・追加作業の時間が短縮されることで、顧客満足度の向上につなげられるかもしれません。
JUST.DBのデータが楽楽販売に自動反映されることで、信頼性の高いデータをそれぞれのアプリ内で管理できます。
例えば、管理しているデータを楽楽販売へ新規追加する際、情報の重複登録が発生し、担当者は余計な確認作業を行わなければならない場合もありました。
更新データが自動で反映されることで、JUST.DB側でデータを更新できていれば、楽楽販売側でレコードの追加状況を確認する必要がなくなります。
データを適切に管理することで、さらなる業務の質向上が期待できます。
では、「JUST.DBでレコードが更新されたら楽楽販売にレコードを追加する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
JUST.DB側でレコードを更新後JUST.DBのAPIを用いてデータを受け取り、楽楽販売のAPIを経由してその情報を楽楽販売に自動追加されることで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報を、営業管理のために楽楽販売へ手動で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JUST.DBでレコードが更新されるとその情報を基に楽楽販売へ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
(1)まずはJUST.DBをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からJUST.DBを検索してください。
(2)JUST.DBのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)連携するJUST.DBの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
まずは、JUST.DBのアプリ接続ができました。
(4)次に楽楽販売を接続しましょう。
先ほどと同様の操作で楽楽販売のアプリアイコンを検索し、クリックします。
(5)「・ご利用には楽々販売にてAPI連携オプションのご契約およびYoomのIPアドレスの登録が必要となります。」という注釈が記載されています。
YoomのIPアドレスはこちらをご確認ください。
※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(6)上記画像の内容に沿ってAPIトークンを生成しましょう。
生成完了後は下にスクロールし、必須情報を入力していきます。
(7)入力後、［追加］をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報を、営業管理のために楽楽販売へ手動で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JUST.DBでレコードが更新されるとその情報を基に楽楽販売へ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
(1)まず、JUST.DBのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】JUST.DBでレコードが更新されたら楽楽販売にレコードを追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
JUST.DBのWebhookを活用してフローボットを起動する方法については、こちらのページもご確認ください。
(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(6)次に、2つ目のアクション「レコードの取得」をクリックします。
(7)アカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面で「ドメイン」や「テーブル識別名」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
(8)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
(1)最後に、3つ目のアクション「レコードを登録」をクリックします。
(2)楽楽販売と連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面の「ドメイン」や「アカウント名」の項目は、注釈に沿って情報を入力していきます。
(4)「キー項目登録モード」は、プルダウンから設定内容を選択しましょう。（設定は任意です。）
(5)『登録データ』の項目では、以下の画像のように入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報を、営業管理のために楽楽販売へ手動で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JUST.DBでレコードが更新されるとその情報を基に楽楽販売へ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもJUST.DBを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
HubSpotでメールの送信や配信を行っている方におすすめのフローです。
JUST.DBに登録された新規リードの情報をもとに、HubSpotで新しいコンタクトを自動作成できます。
データの自動反映により転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れを防止でき、担当者の作業負担を軽減できます。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JUST.DBに情報が登録後、Google BigQueryへのレコード作成を自動で行うことで、担当者の負担を軽減させることができます。
情報の更新漏れを防止できるので、Google BigQueryへのデータ登録の速度や精度向上を実現できるかもしれません。
■概要
JUST.DBで登録された情報でGoogle BigQueryのレコードを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. JUST.DBにデータの蓄積を行っている方
・業務データの登録や更新を日常的に行っている方
2. Google BigQueryを分析業務を行っている方
・定期的なデータ分析を行っているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
JUST.DBからのGoogle BigQueryにおける定期的なデータ登録を手動で行っている場合、毎回の転記作業は時間と労力がかかります。
また、データの欠落や誤入力が発生する可能性もあり、分析結果に影響を与える恐れがあります。
このフローでは、JUST.DBに情報が登録されるとGoogle BigQueryへのレコード作成を自動で行うことができ、手動作業を効率化します。
Google BigQueryへのデータ登録の速度や精度を向上させることができ、データ分析における信頼性を高めることが可能です。
また、更新漏れも防止できるため、担当者の負担を軽減させることができます。
■注意事項
・JUST.DB、Google BigQueryのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google BigQueryはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
データの整理とアクセスを効率化したい方におすすめのフローです。
フォルダの手動作成が不要になり、データや資料の整理が容易になるので、作業時間短縮につながります。
業務の効率化とデータ整理の効率化が期待できます。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム
・データの整理とアクセスを効率化したい部門
2.プロジェクト管理チーム
・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム
5.マーケティング部門
・キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォルダを作成し、データや資料を整理する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・業務の効率化とデータ整理の効率化が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
本記事で紹介したJUST.DBと楽楽販売の連携で、異なるアプリ間で作業を行わなくても、同じデータを同期できます。
担当者の作業負担を軽減できるので、普段の業務環境を整えることにもつながります。
これにより、業務のスピードアップやヒューマンエラーの削減が期待でき、ビジネスの成長にも寄与するでしょう。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
