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経理業務における課題の一つとして挙げられるのは、請求書発行時の入力ミスです。
JUST.DBとfreee請求書を連携し、JUST.DBでデータ更新された際に、自動的にfreee請求書で請求書を発行することでその課題を解決できるかもしれません。
これにより、手作業が削減され、正確に請求書を発行できるでしょう。
また、異なる部門間での連携がスムーズになり、業務スピードの向上も期待できます。
JUST.DBでデータが更新されると、freee請求書で請求書を自動発行でき、手作業による請求書発行が不要になります。
たとえば、営業担当者がJUST.DBのデータを更新すると、freee請求書で請求書が発行されるため、経理担当者の手間が省けます。
これにより、異なる部門間での連携が強化され、コミュニケーションが取りやすくなるでしょう。
また、経理担当者の手間が省けるため、経費や給与計算、決算書類の作成などに専念できるでしょう。
手入力による請求書発行は、顧客情報の記入漏れやミスが避けられません。
請求書の発行を自動化することで、これらのリスクを最小限に抑えられます。
たとえば、JUST.DBのデータが更新されると。そのデータを活用して自動的にfreee請求書で請求書が発行されるため、正確に請求書を作成できます。
これにより、金額の記載ミスや顧客名の間違いなどが防げ、誤った請求書を顧客に届ける心配がなくなるでしょう。
また、ミスによる信用の低下も回避でき、信頼性の高い請求処理を実現できるかもしれません。
請求書発行プロセスがスムーズに行われると、請求業務のスピード向上につながるでしょう、
たとえば、膨大な数の請求書発行を手動で行っている場合、業務が滞ったり、遅延したりする可能性が高まります。
しかし、JUST.DBのデータ更新をトリガーにfreee請求書で請求書を発行する自動化を活用すれば、スムーズに請求書発行が進められるでしょう。
これにより、手作業と比較して、資金回収のタイミングが早くなると考えられます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「JUST.DBでレコードが更新されたらfreee請求書で請求書を発行する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
JUST.DBのデータ更新をAPIを介して受け取り、freee請求書のAPIを通じて請求書発行することで、自動化の実現が可能になります。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JUST.DBとfreee請求書をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単にできます。
JUST.DBのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
「アプリ名で検索」を活用してJUST.DBを検索するか、アプリ一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、説明を参照し、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
次に、freee請求書のマイアプリ登録を行ってください。
先ほどと同様にfreee請求書を一覧から探すか、検索欄で検索しましょう。
「アプリ連携の開始」という画面が表示されたら、スクロールし、「許可する」をクリックします。
JUST.DBとfreee請求書がマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、以下のページから変更してください。
まず、JUST.DBの設定から行うため、「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
以下の画面が表示されるので、赤枠内をクリックし、Webhook URLをコピーします。
こちらから設定方法を確認しましょう。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いて、レコードを取得する設定を行うため、「レコードの取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、「ドメイン」を任意で設定しましょう。
次に、「テーブル識別名」を設定してください。
「Webhookイベントを受け取ったら」のアウトプットを活用し、テーブル識別名を以下のように選択しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを選択できます。
「レコードID」もアウトプットを活用し、先ほどと同じように設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
次に、freee請求書の設定を行うため、「請求書の作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、「事業所ID」を設定しましょう。
枠内をクリックすると候補が表示されるので、該当する事業所IDを選択してください。
スクロールして、「請求日」を設定しましょう。
「日付」→「今日」→「%Y-%m-%d」の順でクリックしてください。
他の項目も「レコードの取得」のアウトプットや「日付」を活用して設定を行ってください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか、チェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.Outlookで受信したお問い合わせ内容をJUST.DBに自動登録するフローです。
お問い合わせ内容をOutlookで受信したら、そのデータがJUST.DBに登録されるので、問い合わせデータの管理がしやすくなります。
手作業による転記が不要になり、労力と時間を大幅に短縮できるでしょう。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせの対応履歴を、都度手作業でJUST.DBに転記していませんか？この作業は件数が増えるほど時間もかかり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、お問い合わせ内容を自動でJUST.DBへ登録できるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
2.JUST.DBでレコードが登録されたら、自動的にkintoneにもレコードを追加するフローです。
JUST.DBとkintoneのデータを自動的に同期したい方におすすめの自動化です。
データの一元化により、チーム内での共有がスムーズになるでしょう。
■概要
JUST.DBでレコードが登録されたらkintoneにもレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理やレコードの共有を頻繁に行う必要がある方
・データベース管理者やシステム管理者
・チームリーダーやプロジェクトマネージャー
・営業やカスタマーサポートの担当者
2.手動でのレコード登録や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
・データ入力や情報共有の作業を効率化したい担当者
3.JUST.DBとkintoneを日常的に活用している方
・JUST.DBを使用してデータ管理を行っているユーザー
・kintoneを利用してチーム内の情報共有やプロジェクト管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBにレコードが登録されるたびに自動的にkintoneにも追加されるため、迅速な対応が可能になります。
・自動化されたプロセスにより、データが一貫して迅速に共有されるため、チーム全体の情報共有がスムーズになります。
■注意事項
・JUST.DB、kintoneそれぞれとYoomを連携させてください。
3.JUST.DBにレコードが登録されたら、Google Driveにフォルダを自動作成するフローです。
JUST.DBのデータがGoogle Driveに格納されるので、データの共有や管理が容易になります。
プロジェクトや顧客ごとにデータを分けていれば、データ確認時に便利です。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム
・データの整理とアクセスを効率化したい部門
2.プロジェクト管理チーム
・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム
5.マーケティング部門
・キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手作業の負担が減り、担当者がより重要な業務に集中できるようになります。
・JUST.DBにレコードが登録されると同時に自動でGoogle Driveにフォルダを作成するため、迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
手作業に頼らない請求書の発行は、業務の正確性とスピード向上に役立つでしょう。
JUST.DBのデータ更新をトリガーとしてfreee請求書で請求書を自動発行することで、経理担当者の手間を削減できます。
また、異なる部門間での連携がスムーズになり、コミュニケーションが円滑になるでしょう。
これにより、請求書作成時の入力漏れやミスを防ぎ、顧客からの信頼性確保にもつながるかもしれません。
Yoomを活用した自動化は、企業の業務改善の大きな助けとなるでしょう。
