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カオナビとMicrosoft Excelを連携して、カオナビで従業員情報が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理台帳に追加する方法
カオナビとMicrosoft Excelの連携を活用すれば、効率的な従業員情報の管理を実現できるでしょう。
本記事では、カオナビに従業員情報を登録した際に、Microsoft Excelに自動登録する方法をご紹介します。
手動での従業員登録が不要になるため、人事担当者は転記作業から解放されます。
特に繁忙期には、人事担当者にとって有効な自動化となるでしょう。
それでは、カオナビとMicrosoft Excelの連携メリットや自動化の設定方法をご紹介していきます。
カオナビとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1:従業員情報の登録作業を効率化できる
カオナビとMicrosoft Excelを連携させることで、従業員情報の登録が自動化され、業務効率が向上するでしょう。
たとえば、カオナビで従業員情報を登録すると、Microsoft Excelにも自動的に反映されます。
これにより、手動での転記が不要になるため、人事担当者の負担を軽減できるでしょう。
特に、従業員数が多い企業や入社時期に役立つ自動化です。
さらに、登録作業の時間を節約できるため、採用活動や人材育成などに時間を割けるようになります。
メリット2:従業員情報を正確に登録できる
従業員情報の転記を自動化することで、異なるシステム間での情報のズレを防ぎ、正確に管理できるようになります。
たとえば、新しく入社した従業員の情報をカオナビで登録すると、そのままMicrosoft Excelに反映されるため、正しく従業員情報が登録されます。
これにより、どちらのシステムでも正確なデータが確認できるため、混乱が生じることはありません。
また、従業員情報を手動で登録していると、誤って社員番号を登録するリスクがありますが、この自動化でそのような事態を回避できるでしょう。
[Yoomとは]
カオナビとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
今回は「カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも登録する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
工程は4ステップのみなので、10~15分で設定できます。
- カオナビとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
- カオナビでメンバー情報が登録されたら起動するトリガーを設定
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定
- カオナビとMicrosoft Excelの自動化の動作確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:カオナビとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
YoomにカオナビとMicrosoft Excelを登録するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定が簡単にできます。
カオナビのマイアプリ登録をしましょう。
こちらのヘルプページを参照して登録してください。
次に、Microsoft Excelのマイアプリ登録を行います。
下記をご参照ください。
カオナビとMicrosoft Excelがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:カオナビでメンバー情報が登録されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
以下の画面表示を確認して、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
最初に、カオナビの設定から行うため、「メンバー情報が登録されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
- 「カオナビと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「トリガーアクション」→メンバー情報が登録されたら
以下の画面が表示されるので、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーしてください。
カオナビの管理画面に移動して、先ほどコピーしたWebhook URLを追加しましょう。
※以下の画面にある注意事項を確認してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行します。
その後、「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックしてください。
ステップ3:Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定
続いて、Microsoft Excelの設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
- 「実行アクション」→レコードを追加する
Microsoft Excelに移動して、従業員情報の項目名をテスト用に設定します。
例として以下のように設定しました。
項目名を任意で設定してください。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定しましょう。
- 「ファイルの保存場所」→OneDrive
- 「ドライブID」→候補から選択
※該当箇所をクリックし、Excelファイルが保存されているOneDriveを候補から選択します。
スクロールし、「アイテムID」と「シート名」を候補から選択してください。
以下の画面が表示されるので、カオナビの取得した値を利用して、「追加するレコードの値」を設定します。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックしてください。
ステップ4:カオナビとMicrosoft Excelの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが起動するか動作確認をしてください。
今回使用したフローボットテンプレート
カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも登録する
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
- 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730
その他のカオナビとMicrosoft Excelを使った自動化の例
1.カオナビで従業員が登録されたら、kintoneの従業員管理表も自動登録するフローです。
kintoneにも従業員情報を自動登録でき、転記作業が不要になります。
この自動化によって、両方のアプリで従業員情報が確認できるため、アプリ間の移動が減少します。
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、kintoneの従業員管理表へも同じ内容を手入力で転記していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビとkintoneの連携をスムーズに実現し、メンバー情報が登録されると自動でkintoneに従業員データが追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとkintoneで従業員情報を管理し、手入力でのデータ連携に手間を感じている方
- 従業員データの二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えているご担当者の方
- 人事関連の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの従業員登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます
- システム間で自動的にデータ連携が完了するため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したいアプリ（従業員管理表など）を任意で指定してください
- kintoneアプリの各項目（氏名、部署、入社日など）に、トリガーで取得したカオナビのどの情報を登録するかをそれぞれ設定してください
■注意事項
- カオナビ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、kintoneの従業員管理表へも同じ内容を手入力で転記していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビとkintoneの連携をスムーズに実現し、メンバー情報が登録されると自動でkintoneに従業員データが追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとkintoneで従業員情報を管理し、手入力でのデータ連携に手間を感じている方
- 従業員データの二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えているご担当者の方
- 人事関連の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビへの従業員登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます
- システム間で自動的にデータ連携が完了するため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■ワークフローの流れ
- はじめに、カオナビとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したいアプリ（従業員管理表など）を任意で指定してください
- kintoneアプリの各項目（氏名、部署、入社日など）に、トリガーで取得したカオナビのどの情報を登録するかをそれぞれ設定してください
■注意事項
- カオナビ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
2.カオナビで従業員が更新されたら、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
従業員情報が更新されるたびにMicrosoft Teamsに通知されるため、更新を見逃す心配がなくなるでしょう。
さらに、Microsoft Teamsに通知することで、チーム全体に更新を共有することができます。
■概要
カオナビで従業員が更新されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でカオナビを活用している方
・異動や昇進手続きの情報をカオナビで管理している人事担当者
・プロジェクトのメンバーの評価をカオナビに蓄積しているプロジェクトマネージャー
2.チャットツールとしてMicrosoft Teamsを活用している方
・日々のチャットをMicrosoft Teamsで行っている方
・メンバー間の情報連携でMicrosoft Teamsを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビはシートを分けて種別ごとに従業員情報を管理できるのがメリットです。
しかし、カオナビの更新情報を手動で通知し続けるのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートを使用することで、カオナビで従業員情報の更新があれば自動で通知を出すことができるため、作業効率を向上させることができます。
情報をタイムリーに共有できるため、従業員情報の更新に伴う後続作業もスムーズに進めることができます。
通知の宛先は任意で設定することができるため、特定のメンバーに一括で通知を出すことで情報の伝達漏れを防ぐことも可能です。
■注意事項
・カオナビ、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カオナビで従業員が更新されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でカオナビを活用している方
・異動や昇進手続きの情報をカオナビで管理している人事担当者
・プロジェクトのメンバーの評価をカオナビに蓄積しているプロジェクトマネージャー
2.チャットツールとしてMicrosoft Teamsを活用している方
・日々のチャットをMicrosoft Teamsで行っている方
・メンバー間の情報連携でMicrosoft Teamsを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビはシートを分けて種別ごとに従業員情報を管理できるのがメリットです。
しかし、カオナビの更新情報を手動で通知し続けるのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートを使用することで、カオナビで従業員情報の更新があれば自動で通知を出すことができるため、作業効率を向上させることができます。
情報をタイムリーに共有できるため、従業員情報の更新に伴う後続作業もスムーズに進めることができます。
通知の宛先は任意で設定することができるため、特定のメンバーに一括で通知を出すことで情報の伝達漏れを防ぐことも可能です。
■注意事項
・カオナビ、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも自動追加するフローです。
タスクの転記を手動で行う必要がないため、担当者の負担が軽減されます。
タスク管理にNotionとMicrosoft Excelを活用している方に、特におすすめの自動化です。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■ワークフローの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
以上、カオナビとMicrosoft Excelの連携でした！
手動での従業員情報登録の手間が軽減され、常に正確な情報が維持されます。
これにより、異なるシステム間のデータ不一致が解消されるでしょう。
結果として登録ミスを防ぎ、よりスムーズな従業員情報の管理が行われ、業務を効率化できるでしょう。
Yoomを利用したアプリ連携は、専門知識がなくても簡単に行えます。
導入を検討したい方や体験してみたい方は、こちらから無料登録をしてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
