カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも登録する

■概要

カオナビに従業員情報を登録した後、管理のために別途Microsoft Excelの従業員管理表にも手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されると、自動でMicrosoft Excelに従業員情報が追加されるため、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• カオナビとMicrosoft Excelで従業員情報を二重管理している人事担当者の方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
• カオナビを起点とした人事データ連携の自動化を検討しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• カオナビへの登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、カオナビとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、対象のファイル、シート、テーブルを任意に指定してください
• 各列に追加する値は、カオナビから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です

■注意事項

• カオナビ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• カオナビのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435730