kintoneとboardを連携して手間だった顧客登録を自動化!

ステップ1:マイアプリ連携

‍まずは、使用しているkintoneとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→kintoneの順に選択します。
アプリ一覧から探すか、アプリ名で検索してください。
ここから先はヘルプページを参照し、登録をお願いします。
マイアプリ登録がうまくいかない場合はこちらを参照してください。

次にboardを連携します。
こちらも以下の画面が出るので、ヘルプを参考に設定してください。
今回フローボットではAPIを利用しますが、boardに有料登録しているアカウントでのみ利用可能となります。（参照ページ)

2つのアプリがマイアプリに連携されたらOKです。

‍ステップ2:トリガーやアクションを設定

‍今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされます。
必要だったら、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は以下の3ステップです。
一緒に設定していきましょう!

ではアプリトリガーを設定しましょう。
「ステータスが更新されたら」を選択します。
連携しているアカウントが間違っていないか確認します。
以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をする必要があるので、こちらの記事を参考に設定してください。

また今回はステータスの更新をトリガーにするので、kintone側でプロセス管理の設定も行います。
設定一覧からプロセス管理を選択します。
こちらを参考に、設定しましょう。

今回はboardに顧客登録をしたいので、顧客名のアウトプットが必要です。
以下はkintone側の画面です。

この「ユームユウ」をフローボットに、データとして取り込む必要があります。
アウトプット欄の「取得する値を追加」を選択するとkintoneと同一の顧客名「ユームユウ」が入っている部分があるので、＋マークをクリックします。

アウトプットに表示されたら、「ユームユウ」にカーソルを合わせると鉛筆マークが出ます。
クリックして以下のように編集しましょう。
今回はユーザーにして保存します。

次に「レコード情報を取得」をクリック。
連携しているアカウント情報を確認し、アクションはそのままで次に進みます。
‍

• ‍サブドメイン名:URL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の部分を取得して入力してください。‍
• アプリID・レコードID:アウトプット内「ステータスが更新されたら」からそれぞれ選択します。

テスト→テスト成功したら保存します。

次に「顧客の登録」をクリック。
連携しているアカウント情報を確認し、アクションはそのままで次に進みます。
ここでは必須項目を設定していきます。

• ‍APIキー:設定ページで取得したキーを入力してください。生成方法はこちら
• ‍顧客名・顧客略称名:アウトプット内「ステータスが更新されたら」からそれぞれ選択します。‍
• デフォルト支払条件ID:候補から選択します。
  

テストして成功したら保存します。
board側では以下の画面となります。無事に登録できましたね。

最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした!
設定箇所は多かったですが、プログラミングに詳しくない私でもできました!

まとめ

今回は「kintoneでステータスが更新されたら、boardに顧客を登録する」フローボットをご紹介しました。
kintoneとboardを連携することで、面倒だった顧客登録プロセスを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができそうですね。
特に、手動でのデータ入力の手間を省けるため、登録ミスや遅延なども防げます。
Yoomを使用することで、専門知識がなくてもノーコードで簡単にアプリ同士の連携が可能です。
これにより、ビジネスのスピードを保ったまま、業務自動化を導入することができます。
ぜひ、Yoomを使ってアプリを連携してみてくださいね。