kintoneでステータスが更新されたら、boardに顧客を登録する

■概要

kintoneのステータスが更新されたら、boardに新規の顧客情報を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneとboardの両方を利用する営業・マーケティングチーム

・kintoneでステータスが更新された顧客情報をboardにも自動登録したい方

・顧客情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方

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2.kintoneを主に利用する営業担当者

・boardの顧客管理機能を活用して、顧客とのコミュニケーション履歴や案件情報を一元管理したい方

・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardに顧客情報を自動登録することで、スムーズな情報連携を実現したい方

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3.boardを主に利用するマーケティング担当者

・kintoneで獲得した顧客情報をboardに取り込んでマーケティング施策の効果測定や顧客分析に活用したい方

・kintoneとboardを連携することで顧客管理の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneは、顧客情報管理に便利なツールですがkintone上で管理している顧客情報をboardなどの別の顧客管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。ですが、kintoneとboardを別々に運用している場合にkintoneで更新された顧客情報を手動でboardに転記する必要があるため手間と時間がかかり転記ミスのリスクもあります。

このフローを活用することにより、kintoneとboardの情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になります。
これにより、業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されkintoneとboardの顧客情報が常に同期されることによりチームメンバー全員が最新の顧客情報を把握することもできます。

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■注意事項

・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。