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kintoneとNP掛け払いを連携して、kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼する方法
決済代行サービスは請求業務の負担を減らせる便利なアプリですが、請求書発行に必要なデータ登録の手間が省ければ、さらに経理担当者の業務を効率化できると思いませんか？
本記事では、kintoneの請求管理用データベースのレコードが特定のステータスに更新された際に、自動でNP掛け払いの請求依頼を行う方法を紹介します。この連携により、手動作業の削減と迅速な請求処理が可能となります。請求業務がスムーズに行われることで、支払い遅延を防ぎ、キャッシュフローの最適化が期待できます。
kintoneとNP掛け払いを連携するメリット
kintoneとNP掛け払いを連携することで、請求業務において次のようなメリットが得られます。
業務効率の向上
kintoneのステータスが更新された際、自動的にNP掛け払いで請求依頼を行うことができます。手入力やCSVのアップロードでも請求データの登録は可能ですが、これらの方法では、どうしてもデータ登録の誤りや漏れが起こりやすくなってしまいます。自動化によって請求管理データベースの情報を同期できることで、これらの人為的ミスの発生を抑えられます。
また、手動作業が減ることで、経理担当者の業務負担が軽減されます。これにより、仕訳や経費精算などの重要な業務に集中できるようになります。
キャッシュフローの最適化
kintoneのステータス更新時、即座に請求発行依頼が行われることで、タイムリーな請求が可能になります。商品やサービスの提供から時間を置かずに請求書が発行されるため、支払い遅延の防止や売掛金の早期回収が見込めます。売掛金の回収率が向上すれば、自社のキャッシュフローを良好に保つことができます。資金繰りの不安がなくなることで事業運営の安定性が向上し、事業規模の拡大、投資や新規事業展開の促進につながるかもしれません。
これらのメリットを得るため、2つのアプリを連携しませんか？
自動化ツールYoomを使えば、連携や自動化の設定を簡単に行うことができます。
[Yoomとは]
kintoneとNP掛け払いの連携フローの作り方
それでは、kintoneとNP掛け払いの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼する」業務フローの作成手順を紹介します。
※当フローは、NP掛け払いの取引審査の結果がOKとなったことを確認した際、担当者がkintoneで該当するレコードのステータス(プロセス管理機能)を更新することで起動する流れとなっています。ステータスについては、こちらの記事(公式ヘルプページ)をご覧ください。
はじめる前に
1. kintoneで請求情報を管理するデータベースアプリを準備しておいてください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1: kintoneとNP掛け払いのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、kintoneとNP掛け払いをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：kintoneマイアプリ登録方法
※NP掛け払いの連携には、下図の通り、アカウント名、アクセストークン、端末IDの入力が必要です。Base64エンコードが不明な場合、こちらの記事を参考にしてください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: kintoneのレコードが特定のステータスに更新された時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、ステータス更新時に起動するよう設定してください。
※参考：kintoneでWebhook設定を行う
※下図は入力例です。
※下図はkintoneのWebhook設定画面です。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: kintoneのレコード情報を取得するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：レコードを取得」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・データベースの連携「アプリID」：請求情報管理のアプリIDを入力または選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
取得したいレコードの条件を、ステップ2で取得したアウトプットを用いて設定してください。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4: NP掛け払いで請求を依頼するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：請求を依頼」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
各項目の入力・選択をしてください。
※ステップ3で取得したアウトプットや日付変数を使用できます。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
※下図は日付変数の参照例です。「今日」を選べば、フローボットの起動日となります。当月末日付にしたい場合は「今月末日」を選んでください。なお、日付変数を使用せず、kintoneに入力した日付をアウトプットで参照することも可能です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼する」フローの完成です。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneを使ったその他の自動化例
他にもkintoneを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. kintoneのレコードが編集された際に、Chatworkに通知するフローです。チャットツールとの連携により、kintoneの情報追加や更新に合わせて自動で情報共有ができます。情報の種別によって通知内容を変更すれば業務の依頼や指示として活用できるため、チームのコラボレーション強化に役立ちます。
■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理する中で、レコードの更新があった際、関係者への共有を手作業で行っていませんか？手作業での連絡は、通知漏れやタイムラグが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneで特定のレコードが編集されたことをトリガーに、更新内容をChatworkへ自動で通知できます。これにより、チーム内での迅速で正確な情報共有が実現し、対応の遅れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneでの情報更新のたびに、手作業でChatworkに通知している方
- チーム内でのリアルタイムな情報共有を徹底し、対応速度を向上させたいと考えている方
- kintoneとChatworkを連携させ、業務の自動化を進めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコードが編集されると自動でChatworkへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の送信漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（即時起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャットに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Chatworkに送信するメッセージの内容は、kintoneから取得したレコード情報をもとに自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理する中で、レコードの更新があった際、関係者への共有を手作業で行っていませんか？手作業での連絡は、通知漏れやタイムラグが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneで特定のレコードが編集されたことをトリガーに、更新内容をChatworkへ自動で通知できます。これにより、チーム内での迅速で正確な情報共有が実現し、対応の遅れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneでの情報更新のたびに、手作業でChatworkに通知している方
- チーム内でのリアルタイムな情報共有を徹底し、対応速度を向上させたいと考えている方
- kintoneとChatworkを連携させ、業務の自動化を進めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコードが編集されると自動でChatworkへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の送信漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（即時起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャットに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Chatworkに送信するメッセージの内容は、kintoneから取得したレコード情報をもとに自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
2. kintoneのレコードが登録された際に、Boxにフォルダを作成するフローです。顧客や案件などのデータベースとクラウドストレージサービスを連携することで、個別フォルダを自動で作成できます。データに合わせた名称をフォルダ名に設定できるため、ファイル管理の効率化につながります。
■概要kintoneで顧客情報や案件情報を管理し、関連する資料をBoxで保管しているものの、それぞれの情報を手作業で紐づけているため、手間がかかると感じていませんか。特に、kintoneに新しい情報が登録されるたびに手動でBoxにフォルダを作成していると、作業の遅延や作成漏れといったミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用することで、kintoneのレコード登録をトリガーにBoxへ自動でフォルダを作成するフローが構築でき、データとファイルの管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとBoxを併用し、案件や顧客ごとにファイルを管理している方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、命名規則の統一に課題を感じているチーム
- kintoneとBoxの連携を自動化し、ファイル管理体制を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録のみでBoxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れやレコード情報との相違といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコード登録を検知する対象のアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成する際、フォルダ名にkintoneから取得したレコード情報（会社名や案件名など）を任意で設定することが可能です。
■注意事項- kintone、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneとBoxを併用し、案件や顧客ごとにファイルを管理している方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、命名規則の統一に課題を感じているチーム
- kintoneとBoxの連携を自動化し、ファイル管理体制を強化したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録のみでBoxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れやレコード情報との相違といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコード登録を検知する対象のアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成する際、フォルダ名にkintoneから取得したレコード情報（会社名や案件名など）を任意で設定することが可能です。
- kintone、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
3. kintoneのレコードが登録された際に、Google スプレッドシートに情報を追加するフローです。Google スプレッドシートに情報を同期することで、関数やGASなどの機能を使って情報の集計や分析ができます。データを加工して多角的に利用したい場合におすすめです。
■概要kintoneで管理している顧客情報や案件データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートにも転記しているケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらのデータを手作業で二重に入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートにも追加できるため、こうしたデータ転記の課題を解消し、情報管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとGoogle スプレッドシートを併用し、データの手動転記に手間を感じている方
- kintoneのレコード登録後迅速に、スプレッドシートへのデータ反映を自動化したい方
- 手作業によるデータの入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のアプリを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、追加先のファイルやシート、登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に登録するかを自由に設定できます。kintoneのトリガーで取得した会社名や担当者名などの値を、スプレッドシートの対応する列にそのまま登録することが可能です。
- また、特定の列に「新規登録」のような固定のテキストを入力したり、処理を実行した日付を自動で入力したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項- kintone、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGoogle スプレッドシートを併用し、データの手動転記に手間を感じている方
- kintoneのレコード登録後迅速に、スプレッドシートへのデータ反映を自動化したい方
- 手作業によるデータの入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のアプリを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、追加先のファイルやシート、登録する情報を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に登録するかを自由に設定できます。kintoneのトリガーで取得した会社名や担当者名などの値を、スプレッドシートの対応する列にそのまま登録することが可能です。
- また、特定の列に「新規登録」のような固定のテキストを入力したり、処理を実行した日付を自動で入力したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- kintone、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
kintoneとNP掛け払いを連携することで、請求依頼の自動化が可能となります。手作業でのデータ登録が不要となるため、ヒューマンエラーのリスクを抑えられ、経理担当者は空いた時間で他の業務に集中できます。また、スムーズな請求書発行により、売掛金の早期回収や支払い遅延の防止が期待できます。業務効率化とキャッシュフロー改善のため、Yoomを利用してこの連携をぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
