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【プログラミング不要】LINE公式アカウントでメッセージを受信したら、Zoho CRMに取引先を作成する連携方法
「LINE公式アカウントからのメッセージをそのままZoho CRMに登録できたら、データの取りこぼしがなくて便利なのにな…」なんて思いませんか？
もしこのような自動化が実現できたら作業スピードの向上も図れそうですよね。
実はこのような自動化は、ノーコードツールのYoomを活用したデータ連携をすることで実現可能です！
実現できれば、データの取りこぼしや転記ミスなどを回避し易くなるかもしれません。
そこでこの記事では、このようなデータ連携の手順をノーコードで簡単に実現する方法をご紹介します。
データの転記ミスを防ぎ、チームの対応を加速させるために、ぜひチェックしてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にLINE公式アカウントとZoho CRMの連携が可能です。
YoomにはあらかじめLINE公式アカウントとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要LINE公式アカウントから届く問い合わせやリード情報を、都度Zoho CRMへ手入力していませんか？この作業は対応の遅れに繋がるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報の登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、LINEでのメッセージ受信をトリガーにAIが自動でテキストから情報を抽出し、Zoho CRMへ取引先として登録するまでを自動化できるので、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
LINE公式アカウントとZoho CRMを連携してできること
LINE公式アカウントとZoho CRMのAPIを連携すれば、LINE公式アカウントのデータをZoho CRMに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにLINE公式アカウントとZoho CRMの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに取引先を作成する
LINE公式アカウントで受信したメッセージをZoho CRMに登録したい場合に活用しやすいフローです。
■概要LINE公式アカウントから届く問い合わせやリード情報を、都度Zoho CRMへ手入力していませんか？この作業は対応の遅れに繋がるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報の登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、LINEでのメッセージ受信をトリガーにAIが自動でテキストから情報を抽出し、Zoho CRMへ取引先として登録するまでを自動化できるので、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに見込み客を登録する
LINE公式アカウントからの問い合わせをリードとして登録できるため、ナーチャリングまでのスピード向上につなげられそうですよね！
■概要
LINE公式アカウントで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でZoho CRMに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINEで受信したメッセージからAIが自動で見込み客情報を抽出し、Zoho CRMへ登録までの一連の流れを自動化できます。これにより、顧客接点の強化とデータ入力業務の効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEで獲得したリードを手作業でZoho CRMに転記しているマーケティングや営業担当者
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
- リード獲得から管理までを効率化し、より迅速な顧客対応を実現したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- LINEで受信したメッセージから自動でZoho CRMに見込み客が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」を設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージ本文から必要な情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」を設定し、抽出した情報を基に、すでに登録済みの見込み客でないかを確認します。
- 分岐機能を用いて、前のステップでの検索結果に応じて処理を分岐させます。例えば、見込み客が存在しない場合のみ、次の作成ステップに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、抽出した情報を用いて新しい見込み客データを作成し、登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメッセージから抽出したい項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を任意に設定できます。
- Zoho CRMの「見込み客の検索」では、どの項目（例：メールアドレスや電話番号）をキーに検索するか、またその検索値を任意に設定することが可能です。
- 分岐機能では、前のステップで取得した情報（例：見込み客の検索結果の有無）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- Zoho CRMの「見込み客を作成」では、登録する各項目に対して、前のステップで取得した情報を埋め込んだり、固定のテキストを設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
LINE公式アカウントで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でZoho CRMに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINEで受信したメッセージからAIが自動で見込み客情報を抽出し、Zoho CRMへ登録までの一連の流れを自動化できます。これにより、顧客接点の強化とデータ入力業務の効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEで獲得したリードを手作業でZoho CRMに転記しているマーケティングや営業担当者
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
- リード獲得から管理までを効率化し、より迅速な顧客対応を実現したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- LINEで受信したメッセージから自動でZoho CRMに見込み客が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」を設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージ本文から必要な情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」を設定し、抽出した情報を基に、すでに登録済みの見込み客でないかを確認します。
- 分岐機能を用いて、前のステップでの検索結果に応じて処理を分岐させます。例えば、見込み客が存在しない場合のみ、次の作成ステップに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、抽出した情報を用いて新しい見込み客データを作成し、登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメッセージから抽出したい項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を任意に設定できます。
- Zoho CRMの「見込み客の検索」では、どの項目（例：メールアドレスや電話番号）をキーに検索するか、またその検索値を任意に設定することが可能です。
- 分岐機能では、前のステップで取得した情報（例：見込み客の検索結果の有無）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- Zoho CRMの「見込み客を作成」では、登録する各項目に対して、前のステップで取得した情報を埋め込んだり、固定のテキストを設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMにタスクを作成する
LINEで届いたお問い合わせをうっかりスルーしちゃう…なんて不安があるときにおすすめのフローです。
Zoho CRMにタスクが自動で作られるから、チーム内での進捗共有もしやすくなりますよ。
■概要
LINEで受け取ったお客様からの連絡を、一件一件Zoho CRMに手入力していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEでメッセージを受信するだけでその内容をAIが解析し、自動でZoho CRMにタスクとして登録します。顧客対応の初動を迅速化し、抜け漏れのない管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEで受信した顧客からの連絡をZoho CRMで管理しているカスタマーサポート担当者
- 手作業での情報転記に時間がかかり、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 顧客対応プロセスを自動化し、より迅速なサービス提供を目指すチームの責任者
■このテンプレートを使うメリット
- LINEのメッセージを自動でZoho CRMにタスクとして起票するため、手動での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、LINEで受信したメッセージ内容を処理します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成する」アクションを設定し、AIで抽出したデータを基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、LINEで受信したメッセージ本文を変数として指定し、「問い合わせ内容」や「顧客名」など、抽出したい項目を自由に設定することが可能です。
- Zoho CRMでタスクを作成する際に、件名や期限、担当者などを任意で設定できます。AIで抽出した情報や固定のテキストを変数として活用し、運用に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- LINE、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINEで受け取ったお客様からの連絡を、一件一件Zoho CRMに手入力していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEでメッセージを受信するだけでその内容をAIが解析し、自動でZoho CRMにタスクとして登録します。顧客対応の初動を迅速化し、抜け漏れのない管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEで受信した顧客からの連絡をZoho CRMで管理しているカスタマーサポート担当者
- 手作業での情報転記に時間がかかり、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 顧客対応プロセスを自動化し、より迅速なサービス提供を目指すチームの責任者
■このテンプレートを使うメリット
- LINEのメッセージを自動でZoho CRMにタスクとして起票するため、手動での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、LINEで受信したメッセージ内容を処理します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成する」アクションを設定し、AIで抽出したデータを基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、LINEで受信したメッセージ本文を変数として指定し、「問い合わせ内容」や「顧客名」など、抽出したい項目を自由に設定することが可能です。
- Zoho CRMでタスクを作成する際に、件名や期限、担当者などを任意で設定できます。AIで抽出した情報や固定のテキストを変数として活用し、運用に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- LINE、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウント公式アカウントとZoho CRMの連携フローを作ってみよう！
それでは、さっそく実際にLINE公式アカウントとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE公式アカウントとZoho CRMの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- LINE公式アカウントとZoho CRMをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- LINE公式アカウントのトリガー設定およびZoho CRMのアクション設定
- テストと確認
■概要LINE公式アカウントから届く問い合わせやリード情報を、都度Zoho CRMへ手入力していませんか？この作業は対応の遅れに繋がるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報の登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、LINEでのメッセージ受信をトリガーにAIが自動でテキストから情報を抽出し、Zoho CRMへ取引先として登録するまでを自動化できるので、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
ステップ1:LINE公式アカウントとZoho CRMのマイアプリ連携
まずは基本的なナビをご覧ください。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
LINE公式アカウントのマイアプリ登録
では、LINE公式アカウントをマイアプリ登録していきましょう！入力欄にLINE公式アカウントと入力するとLINE公式アカウントのアイコンが表示されるので、LINE公式アカウントというアイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
2.アクセストークンについては、「Messaging APIを始めよう」からLINE Developersコンソールでチャネルを作成後、LINE Developersにログインし、連携したいチャネルを選択します。
選択後、Messaging API設定をクリックします。
3.下にスクロールしていくと、チャネルアクセストークンが表示されます。
コピーして、アクセストークンの箇所に貼り付けましょう。
これで、LINE公式アカウントのマイアプリ登録は完了です。
Zoho CRMのマイアプリ登録
以下のナビをご覧ください。
※Zoho CRMは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているZoho CRMも問題なくお試しいただけます。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要LINE公式アカウントから届く問い合わせやリード情報を、都度Zoho CRMへ手入力していませんか？この作業は対応の遅れに繋がるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報の登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、LINEでのメッセージ受信をトリガーにAIが自動でテキストから情報を抽出し、Zoho CRMへ取引先として登録するまでを自動化できるので、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
- 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:LINE公式アカウントトリガーの設定
1.まず、一番上の「ユーザーからメッセージを受けとったら」のアイコンをクリックします。
2.LINE公式アカウントと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「ユーザーからメッセージを受けとったら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.以下のような画面が表示されます。
WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
LINE公式アカウントのWebhookの設定については、「LINE公式アカウントのWebhookイベントの設定方法」の記事も参考にしてみてくださいね。
Webhookの設定が完了したら、画像の通りトリガーとなるイベント（メッセージの受信）を行いテストボタンを押します。
なお、今回はテストのため、以下のようなメッセージを送信しています。
テストが成功すると以下のような「テスト成功」の画像が表示され、LINE公式アカウントから取得した情報を取得した値として引用できるようになります。
テストが成功したら、「完了」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
次に、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
1.以下の画像のように、対象のテキストをトリガーで取得した値から引用します。
2.抽出したい項目を任意で設定します。
3.テストをクリックすると、先ほどのメッセージから取引先名などが抽出されます。
テストが終わったら「完了」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
ステップ5:Zoho CRMで取引先を作成する設定
1.最後に、「取引先を作成」のアイコンをクリックします。
2.Zoho CRMと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「取引先を作成」を選択してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.各項目を設定していきます。
各項目は入力欄をクリックすると、前段で取得した値を引用できます。
以下の画像だと、取引先名にLINEのメッセージから抽出した取引先名を挿入する形となります。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
実際に、Zoho CRMに取引先が作成されているか確認してみましょう。
問題が無ければ、「完了」をクリックします。
これで、【LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに取引先を作成する】というフローが完成しました。
ステップ5:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに取引先を作成する方法でした！
Zoho CRMのデータをLINE公式アカウントに連携したい場合
今回はLINE公式アカウントからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMからLINE公式アカウントへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらLINEに通知する
営業チームでZoho CRMを使っていて、取引先の登録後すぐにLINEで連絡を取りたい…という場合に便利なフローです。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先が登録された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか。手動での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで取引先が新規作成されると同時に、LINE公式アカウントへ自動で通知が送信されるため、情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、関係者へ迅速に共有したい営業担当者の方
- LINE公式アカウントを活用し、チーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
- 手作業によるアプリ間の情報伝達を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの取引先登録を起点に自動で通知が送られるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な新規取引先の連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたい先のユーザーIDを任意で設定することが可能です。
- 送信するメッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったZoho CRMから取得した取引先名などの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
・Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先が登録された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか。手動での連絡は手間がかかるだけでなく、重要な通知の遅延や漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで取引先が新規作成されると同時に、LINE公式アカウントへ自動で通知が送信されるため、情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、関係者へ迅速に共有したい営業担当者の方
- LINE公式アカウントを活用し、チーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
- 手作業によるアプリ間の情報伝達を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの取引先登録を起点に自動で通知が送られるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な新規取引先の連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたい先のユーザーIDを任意で設定することが可能です。
- 送信するメッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったZoho CRMから取得した取引先名などの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
・Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINEに通知する
リードの登録を素早く把握したい場合に活用可能です。マーケティングの業務効率が向上しそうですよね！
■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報は、スピーディーな共有が重要ですが、手作業での通知には手間やタイムラグが生じがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたタイミングで、自動的にLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、情報共有の遅延を防ぎ、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを導入しており、見込み客へのアプローチ速度を向上させたい営業担当者の方
- 外出先でもスマートフォンから手軽に新規リードの情報を確認したいと考えている方
- LINE公式アカウントを活用し、チームへの情報共有をより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで見込み客が作成・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れやタイムラグを防ぎ、見込み客への迅速な対応が可能になるため、商談機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送りたい相手のユーザーIDを任意で設定してください。
- 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したZoho CRMの「見込み客名」や「会社名」などの情報をメッセージ内に変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報は、スピーディーな共有が重要ですが、手作業での通知には手間やタイムラグが生じがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたタイミングで、自動的にLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、情報共有の遅延を防ぎ、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを導入しており、見込み客へのアプローチ速度を向上させたい営業担当者の方
- 外出先でもスマートフォンから手軽に新規リードの情報を確認したいと考えている方
- LINE公式アカウントを活用し、チームへの情報共有をより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで見込み客が作成・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れやタイムラグを防ぎ、見込み客への迅速な対応が可能になるため、商談機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送りたい相手のユーザーIDを任意で設定してください。
- 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したZoho CRMの「見込み客名」や「会社名」などの情報をメッセージ内に変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE公式アカウントやZoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例
LINEやZoho CRMのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
LINE公式アカウントの自動化例
受信したメッセージを通知、格納することで、顧客対応スピードが向上するかもしれません。
また、自動一斉配信を行えば、広告の打ち出しもスムーズになる可能性があります！
■概要LINE公式アカウントに届くお客様からの問い合わせやご意見は、一つひとつが重要な情報ですが、その内容を手作業でNotionに転記するのは手間がかかる作業です。また、手作業による転記では、情報の見落としや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、その内容を自動でNotionのデータベースに追加でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントとNotionで顧客からの問い合わせを管理している方
- メッセージの手動転記に時間を要しており、業務効率化を目指している担当者の方
- 問い合わせ情報の集約を自動化し、対応品質の向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントのメッセージが自動でNotionに追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容をNotionのデータベースに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースIDを任意で設定してください。これにより、指定したデータベースにLINE公式アカウントからのメッセージ内容を蓄積できます。
■注意事項- NotionとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要LINE公式アカウントに届く大量のメッセージ、一つひとつ目を通して対応するのは手間がかかり、重要な連絡を見逃してしまうリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローは、LINE公式アカウントで受信したメッセージをChatGPTが自動で内容を分析し、感情や緊急度を判定します。緊急性が高いと判断された場合のみ担当者に通知を送ることで、迅速な対応を可能にし、顧客対応の品質向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの顧客対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- 重要な問い合わせやクレームの見逃しを防ぎ、対応速度を改善したいチームリーダーの方
- ChatGPTを活用して、既存のコミュニケーション業務を自動化・高度化したい方
■このテンプレートを使うメリット- すべてのメッセージを確認する手間を省き、緊急性の高い連絡に絞って対応できるため、顧客対応にかかる時間を短縮できます。
- 大量のメッセージに埋もれてしまうことによる、重要なお問い合わせの見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの感情分析や緊急度の判定を指示します。
- その後、「分岐する」オペレーションを使い、ChatGPTの分析結果（例：緊急度が高い）に基づいて処理を分岐させます。
- 最後に、緊急度が高い場合のみLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションで、担当者などに通知を送るよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントのトリガー設定では、メッセージを受信するWebhookを任意で設定することが可能です。
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、感情分析や緊急度を判定させるためのプロンプト（指示文）を自由に設定できます。
- 分岐機能では、ChatGPTが生成したテキスト内容を基に、後続の処理を分岐させるための条件をカスタマイズできます。
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送信するユーザーIDやメッセージ内容を任意で指定できます。
■注意事項- LINE公式アカウント、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。詳細はOpenAIの価格設定をご参照ください。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要YouTubeに新しい動画を公開するたび、SNS用の告知文を作成してLINE公式アカウントへ投稿する作業に手間を感じていませんか。この作業は定期的でありながら、動画の魅力を視聴者に伝えるための重要な業務です。このワークフローを活用すれば、YouTubeでの動画公開をきっかけに、AIが動画内容に基づいた告知文を自動で生成し、LINE公式アカウントへの投稿までを完結させることができ、動画マーケティングにおける一連の業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- YouTubeチャンネルを運営しており、動画公開後のSNS投稿作業に課題を感じている方
- AIを活用して、動画コンテンツの魅力が伝わる告知文を効率的に作成したい担当者の方
- LINE公式アカウントでの情報発信を自動化し、安定した運用を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- YouTubeへの動画公開後、文章生成から投稿までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた告知業務の時間を削減します。
- 手動での投稿作業が不要になることで、告知の投稿忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報発信の実現に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、YouTube Data APIとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYouTube Data APIを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、トリガーで取得した動画のタイトルなどを基に、LINE公式アカウントへの投稿文を作成します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」を設定し、AIが生成した文章を指定のアカウントから投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- トリガーで最新動画の公開を検知するチャンネルのIDは、任意で設定可能です。
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、動画の投稿文生成のプロンプトを自由にカスタマイズできます。
■注意事項- YouTube Data APIとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要LINE公式アカウントを通じたユーザーからの問い合わせ対応で、確認漏れやチームへの共有に手間を感じることはありませんか。手動での確認や転記作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Slackの指定チャンネルへ自動で通知できます。これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
■注意事項- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたび、手作業でSalesforceに顧客情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、友だち追加をきっかけにユーザーのプロフィール情報を自動で取得しSalesforceへ顧客として登録できるため、手作業による手間をなくし、確実な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSalesforce間で、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- 友だち追加からのリード獲得プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに友だち追加されると自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
- 続いて、LINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、追加された友だちの情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを作成する際に、LINE公式アカウントから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、LINEの表示名をSalesforceの「氏名」項目にマッピングするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとNotionで顧客からの問い合わせを管理している方
- メッセージの手動転記に時間を要しており、業務効率化を目指している担当者の方
- 問い合わせ情報の集約を自動化し、対応品質の向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントのメッセージが自動でNotionに追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ内容をNotionのデータベースに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースIDを任意で設定してください。これにより、指定したデータベースにLINE公式アカウントからのメッセージ内容を蓄積できます。
■注意事項
- NotionとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでの顧客対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- 重要な問い合わせやクレームの見逃しを防ぎ、対応速度を改善したいチームリーダーの方
- ChatGPTを活用して、既存のコミュニケーション業務を自動化・高度化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- すべてのメッセージを確認する手間を省き、緊急性の高い連絡に絞って対応できるため、顧客対応にかかる時間を短縮できます。
- 大量のメッセージに埋もれてしまうことによる、重要なお問い合わせの見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの感情分析や緊急度の判定を指示します。
- その後、「分岐する」オペレーションを使い、ChatGPTの分析結果（例：緊急度が高い）に基づいて処理を分岐させます。
- 最後に、緊急度が高い場合のみLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションで、担当者などに通知を送るよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのトリガー設定では、メッセージを受信するWebhookを任意で設定することが可能です。
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、感情分析や緊急度を判定させるためのプロンプト（指示文）を自由に設定できます。
- 分岐機能では、ChatGPTが生成したテキスト内容を基に、後続の処理を分岐させるための条件をカスタマイズできます。
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送信するユーザーIDやメッセージ内容を任意で指定できます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。詳細はOpenAIの価格設定をご参照ください。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- YouTubeチャンネルを運営しており、動画公開後のSNS投稿作業に課題を感じている方
- AIを活用して、動画コンテンツの魅力が伝わる告知文を効率的に作成したい担当者の方
- LINE公式アカウントでの情報発信を自動化し、安定した運用を目指している方
- YouTubeへの動画公開後、文章生成から投稿までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた告知業務の時間を削減します。
- 手動での投稿作業が不要になることで、告知の投稿忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報発信の実現に繋がります。
- はじめに、YouTube Data APIとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYouTube Data APIを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、トリガーで取得した動画のタイトルなどを基に、LINE公式アカウントへの投稿文を作成します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」を設定し、AIが生成した文章を指定のアカウントから投稿します。
- トリガーで最新動画の公開を検知するチャンネルのIDは、任意で設定可能です。
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、動画の投稿文生成のプロンプトを自由にカスタマイズできます。
- YouTube Data APIとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントに新しい友だちが追加されるたび、手作業でSalesforceに顧客情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、友だち追加をきっかけにユーザーのプロフィール情報を自動で取得しSalesforceへ顧客として登録できるため、手作業による手間をなくし、確実な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSalesforce間で、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- 友だち追加からのリード獲得プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに友だち追加されると自動でSalesforceに登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
- 続いて、LINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、追加された友だちの情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを作成する際に、LINE公式アカウントから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、LINEの表示名をSalesforceの「氏名」項目にマッピングするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMの自動化例
メールの署名からリードを自動登録したり、新しい取引先ごとに専用フォルダを作成できます。登録されたタスクを別のツールにも自動で追加することも可能です！
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとZoho CRMを併用し、チケット情報を手入力で転記している方
- カスタマーサポートから営業への情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成後に自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、Zoho CRM内に該当の見込み客が存在するかを確認します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、Zoho CRMに存在しなかった場合のみ、新しい見込み客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMで見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いの環境に合わせてZohoのドメインを任意で設定してください。
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
こうした作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、命名ミスや作成漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。
この際、Zoho CRMから取得した取引先名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。
フォルダ名はZoho CRMから取得した取引先名などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとZoho CRMを併用し、チケット情報を手入力で転記している方
- カスタマーサポートから営業への情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成後に自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、Zoho CRM内に該当の見込み客が存在するかを確認します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、Zoho CRMに存在しなかった場合のみ、新しい見込み客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMで見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いの環境に合わせてZohoのドメインを任意で設定してください。
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
こうした作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、命名ミスや作成漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。
この際、Zoho CRMから取得した取引先名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。
フォルダ名はZoho CRMから取得した取引先名などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
LINE公式アカウントとZoho CRMを連携させることで、データの登録が自動化し、手動で保存する手間が省けるでしょう。これにより、チームメンバーとデータ共有がしやすくなるといったメリットを感じられることでしょう！
加えて、手作業を削減できることで打ち間違いなどのヒューマンエラーを防止し、作業スピードが向上する可能性も高まりますよね！
また、今回紹介したフローはプログラミング不要で実現可能です。Yoomはどなたでも簡単にアプリ連携がきる仕様になっているため、アプリ連携初心者の方や、エンジニアのような専門的な知識がない方でも気軽にお試しいただけます！
作業しやすい環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
よくあるご質問
Q：同一のLINEユーザーから複数回メッセージが届いた場合、取引先が二重登録されるのを防ぐことはできますか？
A：
はい、可能です。
取引先作成アクションの前にZoho CRMの「取引先を取得」オペレーションを追加し、「テキストからデータを抽出」アクションから取得した値を照合します。データが存在する場合は新規作成を行わないよう分岐を設定することで、重複登録を防止できます。
詳しい設定方法は、「「分岐」の設定方法」をご確認ください。
Q：LINEのメッセージ受信と同時に「取引先」だけでなく「連絡先」や「商談」も作成できますか？
A：
はい、作成可能です。
フローの後続にZoho CRMの「連絡先を作成」や「商談を作成」オペレーションを追加することで、取引先レコードの作成に続けて関連する連絡先データや商談レコードを連続して作成し、自動で紐付ける設定が可能です。
Q：連携エラーが発生した際に通知を受け取ることはできますか？
A：
はい、可能です。
エラーになった場合は、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届き、エラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
詳しくは、「エラー時の対応方法について」をご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
