Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や時間、入力ミスに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、Zoho CRMとMailchimpの連携はマーケティング活動において重要であり、データの同期は迅速かつ正確に行いたい業務です。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに追加されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMailchimpを活用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 両ツール間のデータ転記作業を自動化し、手作業による手間を解消したい方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、常に最新の顧客リストを維持したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけで、Mailchimpへも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先の入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したい任意のオーディエンスIDを指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
「Zoho CRMとMailchimpの両方を使っているけど、データの同期が大変…」
「Zoho CRMに登録した新しい連絡先を、Mailchimpに手作業で追加していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間のデータ連携に課題を感じていませんか？特に、顧客管理とメールマーケティングは密接に関わるため、手作業でのデータ移行は非効率なだけでなく、機会損失に繋がるリスクもありますよね。
もし、Zoho CRMに新しい連絡先が追加された際に、自動でMailchimpにも登録される仕組みがあれば、こうした悩みから解放されるのではないでしょうか。
そして、入力ミスや転記漏れを防ぎながら、より迅速で効果的なマーケティング活動に注力できるようになるはずです！
この記事では、プログラミングの知識がなくても、簡単な操作だけでZoho CRMとMailchimpの連携を自動化する方法を具体的に解説します。
ぜひ参考にして日々の業務の効率化を図ってくださいね！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、Zoho CRMとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や時間、入力ミスに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、Zoho CRMとMailchimpの連携はマーケティング活動において重要であり、データの同期は迅速かつ正確に行いたい業務です。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに追加されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMailchimpを活用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 両ツール間のデータ転記作業を自動化し、手作業による手間を解消したい方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、常に最新の顧客リストを維持したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけで、Mailchimpへも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先の入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したい任意のオーディエンスIDを指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとMailchimpを連携してできること
Zoho CRMとMailchimpのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を完全になくし、業務を自動化できます。
これにより、入力の手間やミスを削減できるだけでなく、常に最新の顧客情報に基づいたマーケティング施策を実行できるようになります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する
Zoho CRMに新しい連絡先が登録されたタイミングをトリガーに、その情報を自動でMailchimpの指定したオーディエンスにコンタクトとして追加します。
この連携により、手動でのリスト追加作業が不要になり、新規顧客や見込み客に対して迅速にメルマガなどのアプローチを開始できます。
マーケティングの初動を早め、機会損失を防ぎたいときに便利なテンプレートです。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や時間、入力ミスに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、Zoho CRMとMailchimpの連携はマーケティング活動において重要であり、データの同期は迅速かつ正確に行いたい業務です。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに追加されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMailchimpを活用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 両ツール間のデータ転記作業を自動化し、手作業による手間を解消したい方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、常に最新の顧客リストを維持したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけで、Mailchimpへも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先の入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したい任意のオーディエンスIDを指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Zoho CRMに登録された連絡先の中から、「特定の製品に興味がある」「特定の地域に属する」といった特定の条件を満たすものだけを、自動でMailchimpに追加します。
このテンプレートは分岐処理を含むため、ターゲットを細かくセグメント分けしたリストを自動で構築できます。
より効果的にセグメント管理をしたいときにおすすめの連携です。
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用する中で、顧客リストの同期を手作業で行い、手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因となり、効果的なマーケティング活動の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の条件を満たす連絡先が作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスへコンタクトを追加するため、こうした課題を解決し、2つのツール間のデータ連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの顧客情報をMailchimpでのメルマガ配信に活用しており、リスト管理を効率化したい方
- Zoho CRMとMailchimp間の手作業によるデータ連携に、時間的なコストや入力ミスを感じている担当者の方
- 特定の顧客セグメントに対し、より迅速かつ正確にマーケティングアプローチを実行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が登録されると自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、連絡先の登録漏れやメールアドレスの入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した連絡先情報が特定の条件に合致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、対象の連絡先を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用のZohoアカウントに応じたドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください
- 分岐機能では、特定のリードソースや役職など、取得した連絡先情報をもとにMailchimpへ同期する条件を任意で設定可能です
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとMailchimpを連携する自動化フローを作成していきましょう。
今回は、専門的な知識がなくても直感的な操作でSaaS間の連携を実現できるノーコードツール「Yoom」を使用します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Zoho CRMとMailchimpのマイアプリ連携
- 該当テンプレートのコピー
- Zoho CRMのトリガーとアクション設定およびMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの起動確認
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や時間、入力ミスに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、Zoho CRMとMailchimpの連携はマーケティング活動において重要であり、データの同期は迅速かつ正確に行いたい業務です。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに追加されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMailchimpを活用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 両ツール間のデータ転記作業を自動化し、手作業による手間を解消したい方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、常に最新の顧客リストを維持したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけで、Mailchimpへも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先の入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したい任意のオーディエンスIDを指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとMailchimpをマイアプリ連携
Zoho CRMとMailchimpをYoomに連携する設定から始めます。
Zoho CRMのマイアプリ登録方法
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Zoho CRMを検索して選択します。
ドメインURLを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしてください。
連携したいアカウントでサインインします。
アクセス権をYoomに許可するため、「承認する」をクリックすると登録完了です。
Mailchimpのマイアプリ登録方法
MailchimpもZoho CRMと同様にアプリの一覧から選択します。
アカウント名、API Key、サーバードメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートを利用します。
バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとMailchimpを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や時間、入力ミスに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、Zoho CRMとMailchimpの連携はマーケティング活動において重要であり、データの同期は迅速かつ正確に行いたい業務です。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに追加されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMailchimpを活用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 両ツール間のデータ転記作業を自動化し、手作業による手間を解消したい方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、常に最新の顧客リストを維持したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけで、Mailchimpへも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先の入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を任意のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したい任意のオーディエンスIDを指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
次に、Zoho CRMの設定を行います。
1番上の赤枠をクリックしてください。
- ここでの設定により、Zoho CRMに連絡先が作成されるとフローボットが起動します。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
- タイトルは変更可能です。
- 連携するアカウント情報には、マイアプリ登録したアカウントが表示されます。
- トリガーアクションには、自動化の起点となる操作が設定されています。
ZohoドメインとチャネルIDを枠下の注釈に沿って入力し、テストを行います。
テストが成功したら次へ進んでください。
このタイミングで、Zoho CRMに連絡先を作成します。
連絡先を作成したらYoomに戻り、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Zoho CRMの情報が取得されるので、確認したら保存してください。
ステップ4：Zoho CRMから連絡先情報を取得する設定
続いて、ステップ3で取得した連絡先IDを利用して、連絡先情報の詳細を取得する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、あらかじめ設定されているので次へ進みます。
Zohoドメインを枠下の注釈に沿って入力し、連絡先IDを取得した値から設定してください。
設定が完了したらテストを行いましょう。
テストが成功すると連絡先情報が取得されるので、確認したら保存します。
ステップ5：Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する設定
Zoho CRMから取得した値を利用して、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する設定を行います。
1番下の赤枠をクリックしてください。
次の画面は、あらかじめ設定されているので次へ進みます。
ここからコンタクトをオーディエンスに追加する設定をします。
まずは、オーディエンスIDを候補から選択してください。
Zoho CRMから取得した値を登録する項目は、以下の画像のように設定します。
これにより、Zoho CRMの連絡先ごとに変わる情報をMailchimpのコンタクトへ動的に反映できます。
設定が完了したら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Mailchimpにコンタクトが追加されるので確認してください。
コンタクトを確認したらYoomに戻り設定を保存しましょう。
ステップ6：トリガーをONにしてフローボットを起動
Mailchimpの設定を保存すると、以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面で設定できます。
MailchimpのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからZoho CRMへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも利用してみてください。
これにより、双方向のデータ連携が実現しますよ。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
Mailchimpに新しい購読者が追加された際に、その購読者情報をもとに自動でZoho CRMに連絡先を作成するテンプレートです。
これを利用することで、マーケティング活動で得た新しいリード情報を手動でZoho CRMに入力する手間を完全に省けます。
営業担当者へスムーズに情報を共有できるため、迅速なフォローアップに繋がります！
Mailchimpで購読者が追加されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで集めた見込み顧客リストをZoho CRMで管理しているものの、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか？こうした手入力による転記作業は、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあり、注意が必要な業務です。
このワークフローは、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でZoho CRMに連絡先を作成し、データ連携における課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードをZoho CRMに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- Zoho CRMとMailchimpを連携させ、顧客データ管理を効率化したい営業企画やSFA担当の方
- SaaS間のデータ移行作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でZoho CRMに連絡先が作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ移行がなくなるため、名前やアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください。
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご自身の環境に合わせてZoho CRMのドメインを正しく設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
Mailchimpの購読者の中から、「特定のキャンペーン経由で登録された」「特定のタグが付与された」といった条件に合致する購読者だけをZoho CRMの連絡先に自動登録します。
このフローにより、確度の高い見込み客や特定のセグメントに属する顧客情報だけを効率的にCRMに集約できます。
顧客管理の質と精度を高めたいときは、ぜひ利用してみてくださいね。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで集めた購読者情報を、手作業でZoho CRMに登録していませんか。こうした単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、MailchimpとZoho CRMの連携を自動化し、特定の条件を満たす購読者が追加された際に、自動でZoho CRMに連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間を省き、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとZoho CRMを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- MailchimpからZoho CRMへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 特定のセグメントの顧客情報をシームレスにZoho CRMで管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpで条件に合致した購読者が追加されると自動でZoho CRMに連携されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定して、Mailchimpから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携対象としたいリストのaudience_idを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のメルマガ登録者や特定のタグが付いた購読者のみを連携するなど、任意の条件を設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン（.comや.jpなど）を設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例
Zoho CRMやMailchimpのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Zoho CRMを使った自動化例
YouCanBookMeで予定が登録されたらZoho CRMにリードを登録したり、Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録したりできます。また、Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加したり、取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成したりすることも可能です。さらに、Zoho CRMで見込み客の情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するといった自動化も行えます。
Zoho CRMで見込み客の情報が更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理する見込み客情報は重要ですが、更新のたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、担当者が更新内容を確認しMicrosoft Teamsへ転記する作業は、タイムラグや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際に、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの更新情報をMicrosoft Teamsへ手動で共有している営業担当者の方
- 見込み客の最新状況をリアルタイムで把握し、チームの連携を強化したいマネージャーの方
- SaaS間の情報連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの情報更新をきっかけに自動でMicrosoft Teamsへ通知できるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、通知内容の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、アプリトリガーを設定することで、見込み客の情報が更新された際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、指定したチャネルに更新情報を通知するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、フローボットが情報の更新をチェックする間隔を設定してください。
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用のZohoアカウントに応じたドメイン（.comや.jpなど）を正しく設定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
こうした作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、命名ミスや作成漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。
この際、Zoho CRMから取得した取引先名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。
フォルダ名はZoho CRMから取得した取引先名などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpを使った自動化例
Acuity Schedulingで予定が登録されたらMailchimpにコンタクトを追加したり、Zoho Formsで送信された情報でMailchimpにコンタクトを追加したりできます。また、Mailchimpにコンタクトが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加することも可能です。さらに、Mailchimpでメールが開封されたらSlackに通知したりMicrosoft Excelに追加したりといった自動化も行えます。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらMailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingで新しいアポイントが登録されると、自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity SchedulingとMailchimpの両方を利用し、顧客リスト管理を手作業で行っている方
- 予約者へのフォローアップメール配信などを効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業による転記ミスをなくし、常に最新の顧客情報を維持したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingでの予約登録を起点に、自動でMailchimpへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録された予約情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を基にオーディエンスへコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、前のステップで取得したAcuity Schedulingの予約情報（氏名やメールアドレスなど）を、Mailchimpの任意の項目に変数として設定してください。
- 特定のキャンペーン参加者を示すタグなど、すべてのコンタクトに共通の情報を付与したい場合は、固定値を設定することも可能です。
- Acuity Schedulingのトリガー「Webhookを受信したら」では、特定の動きを検知してトリガーが起動するよう設定できます。今回はアポイントが登録された際に起動するよう設定します。
■注意事項
- Acuity Scheduling、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsで送信された情報でMailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたイベント申込者や問い合わせの情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、Mailchimpへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による手間やミスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで得たリード情報を手作業でMailchimpに転記しているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード登録を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- Zoho FormsとMailchimp間の連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの情報送信後、自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したいオーディエンスを任意で指定することが可能です。
- Zoho Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Mailchimpに登録するコンタクト情報の各項目に埋め込むことができます。
■注意事項
Mailchimpでメールが開封されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで配信したメルマガの開封状況を確認し、手作業でMicrosoft Excelにリストアップしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されるたびに、開封者の情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpの開封者リストを手動でMicrosoft Excelに転記している方
- メールマーケティングの分析や効果測定をより効率的に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、常に正確なリストを維持したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでメールが開封されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した開封者の情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションにて、情報を記録したいファイル名とシート名を任意で設定してください。
- どの列にどの情報を追加するかを、Mailchimpのトリガーから取得したデータ（メールアドレス、開封日時など）と紐付けて指定します。固定のテキストを入力することも可能です。
■注意事項
- Mailchimp、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Mailchimpにコンタクトが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得した新しいコンタクト情報をその都度Google スプレッドシートに手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されるとその情報が自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加されるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- リード管理の効率化を目指しており、入力ミスや情報更新の漏れをなくしたいマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpにコンタクトが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どの列にどの情報を追加するかを任意に設定できます。例えば、Mailchimpから取得した氏名やメールアドレスといった動的な値と、スプレッドシートのヘッダー項目を自由に結びつけることが可能です。
- 各列に追加する情報として、Mailchimpから取得したデータだけでなく、「Mailchimp経由」のような任意の固定テキストを設定することもできます。
■注意事項
- Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回は、Zoho CRMとMailchimpの連携を自動化する方法について解説しました。
自動化により、顧客情報の転記作業から解放され、常に最新かつ正確なデータに基づいたマーケティング施策や営業活動を実行できる環境が整います。また、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防げるため、担当者は本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することでプログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで設定できます。もし今回の内容で自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
