「せっかく集めたコンタクト情報、ちゃんと営業に活かせてるかな？」
そんな不安を感じたことはありませんか。
MailchimpとSalesforceを連携すれば、たとえばMailchimpに新しく登録されたコンタクトが、そのままSalesforceのリードとして自動追加されたり、メールの開封状況をSalesforceに記録して営業活動に役立てたりと、情報のムダがなくなります。
購読解除の動きを営業チームにスムーズに伝えられるので、アプローチ方法の見直しもスピーディーに行うことができるでしょう。
この記事では、MailchimpとSalesforceを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しくご紹介します。
“マーケと営業の橋渡し”を自動化でスムーズにしてみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMailchimpとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめMailchimpとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MailchimpとSalesforceを連携してできること
MailchimpとSalesforceのAPIを連携すれば、MailchimpのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMailchimpとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
メールマーケティングで獲得した見込み客を、すぐにSalesforceで営業フォローにつなげたい場合に役立つフローです。
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する
メールマーケティングで「興味がなくなった人」を把握して、営業チーム側でも対応を変えたいときにぴったりのフローです。
Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する
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■概要
「Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する」フローは、メールマーケティングと営業管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、購読解除のデータを自動的にSalesforceのリード状況に更新し、最新の顧客情報を維持することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを両方利用しており、顧客データの一貫性を保ちたいマーケティング担当者の方
・購読解除情報をSalesforceに手動で入力しているため、作業効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・メールキャンペーンの効果を正確に把握し、迅速に対応したい経営者の方
・顧客データの管理においてヒューマンエラーを減らしたいIT担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する
マーケティング担当者がメールで新商品の案内を配信し、その反応を営業チームに素早く共有したいときに便利なフローです。
Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する
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■概要
「Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する」ワークフローは、マーケティング活動と営業管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Mailchimpで送信したメールキャンペーンの開封情報を自動的にSalesforceに反映させることで、顧客の関心度をリアルタイムで把握し、効果的なフォローアップが可能になります。
これにより、手動でのデータ入力を省き、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpを活用したメールマーケティングを行っているマーケティング担当者の方
・Salesforceで顧客データを管理し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
・両方のツールを連携させて、データの一元管理を実現したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダーの方
・顧客のメール開封状況を営業戦略に活用したいマーケティング＆営業チームの方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MailchimpとSalesforceの連携フローを作ってみよう！
それでは、さっそく実際にMailchimpとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMailchimpとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- MailchimpとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Mailchimpのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- テストと確認
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:MailchimpとSalesforceのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Mailchimpのマイアプリ登録
では、Mailchimpをマイアプリ登録していきましょう！入力欄にMailchimpと入力するとMailchimpのアイコンが表示されるので、Mailchimpというアイコンをクリックします。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
API Keyについては、こちらの記事を参考にしてみてください。
2.サーバードメインはURLから確認できます。
赤い枠で囲んである部分がサーバードメインなので、そこを入力してくださいね。
Salesforceのマイアプリ登録
Salesforceも同じように検索して、アイコンをクリックします。
なお、Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には、2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、通常制限されているアプリも使えるので、まずはトライアルで機能を試してみるのもおすすめです！
1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にMailchimpとSalesforceのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Mailchimpで購読者が追加されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「購読者が追加されたら」のアイコンをクリックします。
2.Mailchimpと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「購読者が追加されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定します。
- ここで設定した時間間隔ごとに1度、Mailchimpで購読者が追加されたかを確認します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。
- 利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なりますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔がおすすめです。
4.audience_idを設定していきます。
audience_idは、入力欄をクリックすると、下記の画像のように候補が表示されますので、該当するものを選択してくださいね。
5.テストを行い、成功すると「テスト成功」という画面が表示されます。
6.テストが成功すると、Mailchimpから取得した情報をアウトプットとして引用できるようになります。
「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
- 以下は、テスト前の状態です。テストを行うと、各項目にMailchimpの情報が表示されます。
- アウトプットについて、詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
ステップ4:Salesforceでレコードを追加する設定
1.最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2.Salesforceと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「レコードを追加する」を選択しましょう。
データベースの連携を設定していきます。
-
マイドメインURL：入力欄の下にある注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
-
オブジェクトのAPI参照名：マイドメインURLを入力すると、以下のように候補が表示されます。
その中から連携したいものを選択してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
3.追加するレコードの値を設定していきます。
各項目は、Mailchimpから取得したアウトプットを活用して設定していきましょう。
設定が終わったらテストし、問題がなければ保存しましょう。
これで、【Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する】というフローが完成しました。
ステップ5:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する方法でした！
SalesforceのデータをMailchimpに連携したい場合
今回はMailchimpからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからMailchimpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
Salesforceでリード情報を一元管理しつつ、Mailchimpを使ってタイムリーなフォローアップメールを送りたいときに役立つフローです。
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する
Salesforce上で「アプローチ中」から「商談化」などにリードのステータスが変わった際に、自動的にMailchimpのリストに追加しておきたい場合などにおすすめのフローです。
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する
試してみる
■概要
「Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する」フローは、SalesforceとMailchimpを連携し、リードのステータス変化に応じて自動的にメールリストを管理する業務ワークフローです。
営業活動とマーケティング活動の連携を強化し、効率的な顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリードを一元管理している営業担当者の方
・Mailchimpを使用して効果的なメールマーケティングを行いたいマーケティング担当者の方
・SalesforceとMailchimpを連携させて業務効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・両ツール間でのデータ同期を自動化し、手作業を減らしたい企業の方
■注意事項
・SalesforceとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーをONにし自動起動
MailchimpやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
MailchimpやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Mailchimpを使った自動化例
他にも、メールが開封されたタイミングで通知を送ったり、その情報を自動通知することもできます。また、他のサービスで登録・作成されたコンタクト情報を、Mailchimpのリストに自動で追加することも可能です！
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したリード情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業をなくし、効率的なリスト管理を実現します。複雑な連携を組むことなく、スムーズな顧客管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとMailchimpを使い、手作業でのリスト登録に手間を感じている方
・APIを活用して、メールキャンペーンの準備を効率化したい方
・リード獲得から顧客管理までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
試してみる
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
Mailchimpでメールが開封されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Mailchimpで配信したメルマガの開封状況を確認し、手作業でMicrosoft Excelにリストアップしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されるたびに、開封者の情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpの開封者リストを手動でMicrosoft Excelに転記している方
・メールマーケティングの分析や効果測定をより効率的に行いたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、常に正確なリストを維持したい方
■注意事項
・Mailchimp、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Mailchimpにコンタクトが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Mailchimpにコンタクトが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、マーケティングデータの管理を効率化する業務ワークフローです。Mailchimpで新しいコンタクトが追加されると、自動的にGoogle スプレッドシートにデータが送信され、手動でのデータ入力の手間を省きます。これにより、データの一元管理が簡単になり、マーケティング活動の分析や報告がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpを活用してメールマーケティングを行っているマーケティング担当者の方
・Google スプレッドシートでデータ管理を行い、効率的に情報を収集したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダーの方
・データの自動送信により、ヒューマンエラーを減らしたい経営者の方
■注意事項
・Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceを使った自動化例
名刺データを読み取ってSalesforceに自動登録したり、リード情報から定型メールを送信することもできます。また、支払いリンクを作成してメールで送ることも可能です！
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
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Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
終わりに
いかがでしたか？
MailchimpとSalesforceを連携すれば、「マーケティングと営業の情報共有をスムーズにしたい」「手動でのデータ転記をなくしたい」「見込み客への対応スピードを上げたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。
コンタクトの追加やキャンペーンの反応を自動で同期することで、チーム全体の業務効率の向上が見込めます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にMailchimpとSalesforceの連携を実現できます！
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
営業とマーケティングの連携ミスを防ぐために、自動連携を試してみてはいかがでしょうか？
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