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MazricaとAsanaを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらAsanaにも追加する方法
普段、プロジェクト管理をしている方は、情報の管理方法で頭を悩ませることが少なくないと思います。
例えば、「MazricaからAsanaにデータ転記したいけど情報量が多いから大変」「入力ミスや入力漏れが多い」など。
そんな課題を解決するために、本記事では、Mazricaの案件情報をAsanaに自動追加するフローを紹介します。
プロジェクト管理や営業活動の効率化したい方におすすめです。
興味をお持ちいただけましたら、Yoomで自動連携を試してみてください！
MazricaとAsanaを連携するメリット
メリット1: 作業時間の短縮と人為的ミスの削減
今回の自動連携を導入すると、Mazricaで登録された案件アクションがAsanaに自動追加されます。
これにより、手入力の手間が削減され、作業時間の短縮につながります。
また、以下のような人為的なミスや入力漏れのリスクも軽減されるでしょう。
- 変換ミスで間違った会社名が入力されていた
- 情報を追加し忘れていた
データに不備があると、クライアントに迷惑をかけてしまう恐れがあります。
入力作業を自動化することで、人的エラーを防ぎ、データの正確性向上に努めましょう。
メリット2: 情報共有がスピーディに
手動でデータ入力していると、途中で緊急度の高いタスクが入った時などに入力の遅れが生じてしまう可能性があります。
しかし、本記事の連携を使うと、MazricaからAsanaへ情報が自動同期されるため、最新情報を把握しやすくなります。
特定の人だけが最新情報を持っている状態を防ぐことができるため、チーム内での認識の齟齬が減り、コミュニケーションのズレを回避することができるでしょう。
その結果、チームの連携が促進され、プロジェクトをスムーズに進行させることにつながります。
[Yoomとは]
MazricaとAsanaの連携フロー
では、実際にMazricaとAsanaを連携する手順をご紹介します。
- アプリトリガーの設定
- タスクを追加
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要Mazricaでの営業活動の記録と、Asanaでのタスク管理を別々に行っていませんか？案件に関する次のアクションを手作業でタスクに転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで新しい案件アクションが登録されると、その内容が自動でAsanaのタスクとして追加されるため、二度手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとAsanaを併用し、案件アクションの手動でのタスク登録に手間を感じている方
- 営業活動の記録とタスク管理を連携させ、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- ツール間のデータ転記作業を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、関連タスクがAsanaに自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件のタイプやアクションの目的を任意で絞り込んで設定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容などの情報を、タスクのタイトルや説明欄に自由に引用して設定できます。
■注意事項- Mazrica、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとAsanaを併用し、案件アクションの手動でのタスク登録に手間を感じている方
- 営業活動の記録とタスク管理を連携させ、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- ツール間のデータ転記作業を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、関連タスクがAsanaに自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件のタイプやアクションの目的を任意で絞り込んで設定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容などの情報を、タスクのタイトルや説明欄に自由に引用して設定できます。
■注意事項
- Mazrica、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとAsanaのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとAsanaを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
MazricaとAsanaがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「案件アクションが新たに登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.タスクを追加
次に、「タスクを追加」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、追加するタスク情報を設定します。
「タスク名」「プロジェクトID」「セクションID」は必須の入力項目です。
他にも任意で入力できる項目があるので、必要に応じて入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
その他MazricaとAsanaを使った自動化例
Yoomには、MazricaとAsanaを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する
今回はAsanaに案件情報を自動追加しましたが、Microsoft Excelにも追加することも可能です。
Mazricaで登録された案件情報をもとにMicrosoft Excelでデータの集計・分析をしたい方におすすめです。
■概要SFA/CRMツールのMazricaで管理している案件情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業による二重入力は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、指定したMicrosoft Excelのシートへ自動でデータを追加できます。これにより、データ連携の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動通知されるため、状況把握の迅速化につながります。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Trelloにタスクが追加されたらAsanaとGoogleスプレットシートへ情報追加
今回は2つのアプリを連携しましたが、3つのアプリを連携することも可能です。
この連携はTrello、Asana、Google スプレッドシートを併用してタスク管理を行っている方におすすめです。
■概要複数のプロジェクトやチームでTrelloやAsanaなどを併用していると、タスク情報の二重入力や更新漏れが発生しがちではないでしょうか。それぞれのツールに手作業で情報を転記するのは手間がかかり、タスク管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、AsanaとGoogle スプレッドシートへタスク情報が自動で追加されるため、こうしたタスク管理の課題を削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとAsanaを併用し、タスクの手動転記に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートでタスク一覧を作成しており、入力漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールに散らばったタスク情報を一元管理し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でAsanaやGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が減ることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Trello、Asana、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Trelloから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートに情報を追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを対象にワークフローを起動できます。
- AsanaやGoogle スプレッドシートに連携する情報は、Trelloのカード名や説明、期限など、必要なデータを任意で選択し、設定することが可能です。
■注意事項- Trello、Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとAsanaを併用し、タスクの手動転記に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートでタスク一覧を作成しており、入力漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールに散らばったタスク情報を一元管理し、業務を効率化したいと考えている方
- Trelloにカードが作成されると自動でAsanaやGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が減ることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
- はじめに、Trello、Asana、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Trelloから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートに情報を追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを対象にワークフローを起動できます。
- AsanaやGoogle スプレッドシートに連携する情報は、Trelloのカード名や説明、期限など、必要なデータを任意で選択し、設定することが可能です。
- Trello、Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
以上、MazricaとAsanaを連携する手順でした！
MazricaとAsanaの連携は、プロジェクト管理の効率化に貢献します。
手作業の削減や情報共有の迅速化により、チーム全体の生産性が向上し、プロジェクトがスムーズに進行するでしょう。
また、ヒューマンエラーのリスク低減にもつながるため、正確性の高いデータ管理が期待できます。
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
