Mazricaで案件アクションが登録されたらAsanaにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらAsanaにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaでの営業活動の記録と、Asanaでのタスク管理を別々に行っていませんか？案件に関する次のアクションを手作業でタスクに転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで新しい案件アクションが登録されると、その内容が自動でAsanaのタスクとして追加されるため、二度手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとAsanaを併用し、案件アクションの手動でのタスク登録に手間を感じている方
- 営業活動の記録とタスク管理を連携させ、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- ツール間のデータ転記作業を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、関連タスクがAsanaに自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件のタイプやアクションの目的を任意で絞り込んで設定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容などの情報を、タスクのタイトルや説明欄に自由に引用して設定できます。
■注意事項
- Mazrica、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Mazrica
Mazrica
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Mazrica
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