テンプレートがコピーされたので、OKをクリックしてください。
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ステップ1:マイアプリ連携
まずは、ご自身が普段使用しているMazricaをYoomのマイアプリに連携しましょう!
左欄にある「マイアプリ」のタブをクリックし、「+新規接続」をクリックしてください。
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検索窓に、Mazricaと入力してください。
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Mazricaの新規登録画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈を参考に入力してください。
入力できたら「追加」をクリックします。
Mazricaのマイアプリ連携が完了しました!
ステップ2:フォームトリガーの設定
それでは、「入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」フローボットの中身を編集していきましょう!
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フォームトリガーの「コンタクト登録」という項目をクリックしてください。
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こちらのページは、すでに設定済みです。
氏名、メールアドレス、電話番号、住所、企業名が取得できるように設定されています。
Mazricaのコンタクト情報として取得したい内容に合わせて、項目などを修正してください。
フォームの編集が完了したら、「次へ」をクリックします。
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こちらのページでは、フォームの表示確認と詳細設定を行います。
アウトプット参照時における各項目のサンプル値の設定を行ってください。
※上記画像は入力例です。
設定が完了したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Mazricaのコンタクト情報を登録する
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続いて、「コンタクト情報を登録」という項目をクリックしてください。
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こちらのページは、すでに設定されています。
連携するアカウント情報に問題がなければ、そのまま「次へ」をクリックして進んでください。
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続いて、API接続設定を行います。
登録したい項目を、それぞれ設定してください。(ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。)
※解説)上記のように設定することで、Yoomのフォームに入力された「氏名」を取得し、Mazricaのコンタクトに自動で登録することができます。
※設定方法)枠内をクリックし、「コンタクト登録」の中にある「氏名」をクリックしてください。名前の枠内に{{氏名}}と表示されます。
実際にMazricaのコンタクトに登録される際は、{{氏名}}→佐藤太郎と表示されます。
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メールアドレス・電話番号・住所も同様に設定されています。
テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
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最後に、上記画面が表示されるので「トリガーをON」にして、フローボットを起動しましょう!
これで、「入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」フローボットの完成です。
その他のMazricaを使用したフローボットの紹介
今回ご紹介したフローに加えて、フローボット一覧の中から便利な自動化フローを3つご紹介します。
Yoomを使えば、これらのフローも利用でき、業務の効率化をサポートします。
以下のフローも、ぜひ試してみてください!
1.Mazricaで案件アクションが登録されたら、Googleスプレッドシートにも自動で追加するフローです。
こちらのフローを活用すると、手動による追加作業が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能になります。
また、案件の分析やチーム全体での情報共有に役立てることが期待できます。