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Mazricaと入力フォーム機能を連携して、入力フォームに送信された情報Mazricaに自動登録する方法
プロジェクト進行を行う際に、Mazricaを使用すると取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、大変便利です。
しかし、入力フォームの回答をその都度、Mazricaにコンタクト情報を手動入力するのは効率性に欠け、ヒューマンリスクを高める可能性があります。
本記事ではYoomとMazricaを連携し、入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する方法をご紹介します！
この方法を活用することで、手動入力の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐ効果が期待できます。
Yoomのフローボットを使用し、プログラミング知識不要で、誰でも簡単に業務を自動化する手順を詳しくご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
YoomでMazricaへの登録を自動化するメリット
メリット1: データ入力の手間を削減できる
営業担当者にとって、データを手動入力することは非常に手間がかかります。
特に、顧客情報を正確にMazricaのコンタクトに登録するには時間がかかり、ミスが発生しないよう注意が必要です。
しかし、Yoomを使ってMazricaへの登録を自動化することで、入力フォームに送信された情報を迅速にMazricaへと登録できるため、手動入力が不要になります。
これにより、入力作業にかかっていた時間を削減でき、営業担当者は顧客対応や営業活動など、他の重要な業務に専念できます。
その結果、業務全体の効率を向上させ、チーム全体の生産性を高めることが期待できます。
メリット2: データの正確性を向上できる
手動でデータ入力を行うと、どうしても人為的なミスが発生する可能性があります。
しかし、Yoomを利用し入力作業を自動化することにより、フォームの入力内容をMazricaのコンタクトに自動で入力できるため、ヒューマンエラーが発生する可能性を最小限に抑えられます。
これにより、顧客情報などの重要なデータを正確に登録できるため、後のトラブルや修正作業の発生を未然に防ぐことが可能です。
[Yoomとは]
Yoomを活用してMazricaへの登録を自動化する方法
それでは、Yoomを活用し、上記メリットを実現できる「入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」というタイトルのフローボットを一緒に作成していきましょう！
すでに大まかな設定が完了しているテンプレートを使用するので、プログラミングの知識不要で簡単に作成できますよ！
※テンプレートを使用するために、まずはYoomへの登録をしましょう！
・下記テンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックしてください。
・画面下部にある「このテンプレートを試してみる」をクリックし、Yoomの登録を進めてください。（既に登録が完了している場合はログイン画面より、ログインしてください。）
■概要
入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
■概要
入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされたので、OKをクリックしてください。
ステップ1:マイアプリ連携
まずは、ご自身が普段使用しているMazricaをYoomのマイアプリに連携しましょう！
左欄にある「マイアプリ」のタブをクリックし、「+新規接続」をクリックしてください。
検索窓に、Mazricaと入力してください。
Mazricaの新規登録画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈を参考に入力してください。
入力できたら「追加」をクリックします。
Mazricaのマイアプリ連携が完了しました！
ステップ2:フォームトリガーの設定
それでは、「入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」フローボットの中身を編集していきましょう！
フォームトリガーの「コンタクト登録」という項目をクリックしてください。
こちらのページは、すでに設定済みです。
氏名、メールアドレス、電話番号、住所、企業名が取得できるように設定されています。
Mazricaのコンタクト情報として取得したい内容に合わせて、項目などを修正してください。
フォームの編集が完了したら、「次へ」をクリックします。
こちらのページでは、フォームの表示確認と詳細設定を行います。
アウトプット参照時における各項目のサンプル値の設定を行ってください。
※上記画像は入力例です。
設定が完了したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Mazricaのコンタクト情報を登録する
続いて、「コンタクト情報を登録」という項目をクリックしてください。
こちらのページは、すでに設定されています。
連携するアカウント情報に問題がなければ、そのまま「次へ」をクリックして進んでください。
続いて、API接続設定を行います。
登録したい項目を、それぞれ設定してください。（ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。）
※解説）上記のように設定することで、Yoomのフォームに入力された「氏名」を取得し、Mazricaのコンタクトに自動で登録することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「コンタクト登録」の中にある「氏名」をクリックしてください。名前の枠内に{{氏名}}と表示されます。
実際にMazricaのコンタクトに登録される際は、{{氏名}}→佐藤太郎と表示されます。
メールアドレス・電話番号・住所も同様に設定されています。
テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、上記画面が表示されるので「トリガーをON」にして、フローボットを起動しましょう！
これで、「入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」フローボットの完成です。
その他のMazricaを使用したフローボットの紹介
今回ご紹介したフローに加えて、フローボット一覧の中から便利な自動化フローを3つご紹介します。
Yoomを使えば、これらのフローも利用でき、業務の効率化をサポートします。
以下のフローも、ぜひ試してみてください！
1.Mazricaで案件アクションが登録されたら、Googleスプレッドシートにも自動で追加するフローです。
こちらのフローを活用すると、手動による追加作業が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能になります。
また、案件の分析やチーム全体での情報共有に役立てることが期待できます。
■概要営業活動のSFA/CRMとしてMazricaをご利用中で、案件の進捗管理などをGoogle スプレッドシートで行っているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか？手作業での二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 案件の進捗や活動履歴をスプレッドシートで一元管理し、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- SFA/CRMのデータ活用を推進し、営業活動の自動化・効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってフローボットを起動させることが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 案件の進捗や活動履歴をスプレッドシートで一元管理し、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- SFA/CRMのデータ活用を推進し、営業活動の自動化・効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってフローボットを起動させることが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Mazricaの案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を自動で発行し送付するフローです。
こちらのフローを活用すると、自動で契約書を送付でき、締結から書類送付まで素早く完了させることが可能です。
■概要Mazricaで案件が受注フェーズに進んだ後、DocuSignで契約書を作成し、手作業で送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、営業担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件アクションをきっかけに、DocuSignでの契約書発行から送付までを自動化でき、こうした契約業務の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとDocuSignを活用し、契約書発行業務の効率化を図りたい営業担当者の方
- 手作業による契約書の作成や送付で発生するミスをなくしたいと考えている営業企画・管理部門の方
- 営業プロセス全体の自動化を推進し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaでのアクション登録後、契約書の作成と送付が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- Mazricaの情報を基に契約書が作成されるため、宛先や情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します
- 次に、オペレーションに分岐機能を設定し、特定のアクションが登録された場合のみ後続の処理が進むように条件を指定します
- 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、取得した情報を活用して契約書を送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Mazricaから取得した案件情報などをもとに、「案件のステータスが受注になったら」など、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- Mazricaの各情報取得アクションでは、固定値や前段のトリガーで取得した情報を活用し、対象となる案件や取引先、コンタクトを特定するための条件を任意で設定できます。
- DocuSignのアクションでは、使用する契約書のテンプレートや送信先の宛先、件名などを、前段のオペレーションで取得したMazricaの情報（変数）を用いて動的に設定できます。
■注意事項・Mazrica、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとDocuSignを活用し、契約書発行業務の効率化を図りたい営業担当者の方
- 手作業による契約書の作成や送付で発生するミスをなくしたいと考えている営業企画・管理部門の方
- 営業プロセス全体の自動化を推進し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録後、契約書の作成と送付が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- Mazricaの情報を基に契約書が作成されるため、宛先や情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します
- 次に、オペレーションに分岐機能を設定し、特定のアクションが登録された場合のみ後続の処理が進むように条件を指定します
- 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、取得した情報を活用して契約書を送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Mazricaから取得した案件情報などをもとに、「案件のステータスが受注になったら」など、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- Mazricaの各情報取得アクションでは、固定値や前段のトリガーで取得した情報を活用し、対象となる案件や取引先、コンタクトを特定するための条件を任意で設定できます。
- DocuSignのアクションでは、使用する契約書のテンプレートや送信先の宛先、件名などを、前段のオペレーションで取得したMazricaの情報（変数）を用いて動的に設定できます。
■注意事項
3.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを自動で送ることができるフローです。
あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
定型メールの送付を簡単にしたいと考えている方にお勧めです。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
本記事では、YoomとMazricaを連携し、入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する方法をご紹介しました。
この方法を活用することで、手入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐ効果が期待できます。
Yoomを使うと、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化できます。ぜひ、業務の効率化にお役立てください。
＞Yoomの連携を無料ではじめてみる
また、YoomではMazrica以外にも、多様なアプリと連携ができます。
どのような業務を自動化できるのか、下記フローボット一覧よりご確認ください。
＞Yoomのフローボットテンプレート一覧
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
