Mazricaの案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を発行し送付する
Mazricaの案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を発行し送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaで案件が受注フェーズに進んだ後、DocuSignで契約書を作成し、手作業で送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、営業担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件アクションをきっかけに、DocuSignでの契約書発行から送付までを自動化でき、こうした契約業務の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとDocuSignを活用し、契約書発行業務の効率化を図りたい営業担当者の方
- 手作業による契約書の作成や送付で発生するミスをなくしたいと考えている営業企画・管理部門の方
- 営業プロセス全体の自動化を推進し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録後、契約書の作成と送付が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- Mazricaの情報を基に契約書が作成されるため、宛先や情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します
- 次に、オペレーションに分岐機能を設定し、特定のアクションが登録された場合のみ後続の処理が進むように条件を指定します
- 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、取得した情報を活用して契約書を送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Mazricaから取得した案件情報などをもとに、「案件のステータスが受注になったら」など、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- Mazricaの各情報取得アクションでは、固定値や前段のトリガーで取得した情報を活用し、対象となる案件や取引先、コンタクトを特定するための条件を任意で設定できます。
- DocuSignのアクションでは、使用する契約書のテンプレートや送信先の宛先、件名などを、前段のオペレーションで取得したMazricaの情報（変数）を用いて動的に設定できます。
■注意事項
・Mazrica、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Mazrica
Mazrica
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Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
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使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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