Mazricaの案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を発行し送付する

■概要‍

Mazrica（旧Senses）の案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を発行し送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazricaを使用して営業を行う企業

・企業ごとに確度を定め、管理を行なっている企業

・アプローチごとに記録を残している担当者

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2.DocuSignを使用して帳票管理を行なっている方

・契約書などの管理を行う総務部門の担当者

・先方企業との書類のやり取りを行う営業アシスタント

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaを活用して営業管理を行うことにより、容易に個々の進捗状況をチーム内共有できることは大きなメリットです。
一方で営業活動に必要な帳票類の作成は時間や手間のかかる作業の一つです。

Mazricaでの営業管理の情報を基に帳票作成をしたいと考える方に、このフローは適しています。
Mazricaで登録された情報を基に契約書を自動で作成し送付するため、手作業による手間を省き手入力の際に起きていた入力ミスも減らすことが可能になります。
自動で契約書を送付することで、締結から書類送付までを素早く完了させることができます。

また、書類の発行方法はGoogleスプレッドシートだけでなく、GoogleドキュメントやMicrosoft Excelでも対応可能です。

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■注意事項

・Mazrica、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。

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