Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
営業活動のSFA/CRMとしてMazricaをご利用中で、案件の進捗管理などをGoogle スプレッドシートで行っているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか？手作業での二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 案件の進捗や活動履歴をスプレッドシートで一元管理し、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- SFA/CRMのデータ活用を推進し、営業活動の自動化・効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってフローボットを起動させることが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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