Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
営業活動においてMazricaで案件アクションを管理し、その内容を別途Google スプレッドシートに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや漏れが発生しやすい業務ではないでしょうか。手作業での二重入力は、営業担当者の負担を増やし、コア業務への集中を妨げる一因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうしたデータ管理の課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件管理を手作業で行っている方
- 営業活動の記録やデータ転記に時間がかかり、効率化を検討している営業担当者の方
- データの入力ミスを防ぎ、スムーズで正確な案件進捗を把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのアクション登録をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を任意のシートに追加するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル、シート、またどの列にどの情報を追加するかを任意で設定できます。例えば、案件名、アクション内容、担当者名などを指定の列に自動で追加するようカスタマイズが可能です
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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