MazricaとDropboxを連携して、Mazricaで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成する方法

ステップ1：MazricaとDropboxをマイアプリ連携

MazricaとDropboxをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Mazrica」と入力し、検索結果からMazricaを選択します。

2.表示された画面で、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※「アカウント名」「アクセストークン」は説明に従って、入力してください。

3.続いてDropboxをマイアプリ登録します。
Mazricaの登録と同様、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「Dropbox」と入力し、検索結果からDropboxを選択します。次の画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしてください。

その後、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

次の画面で、デバイス宛に送信されたコードを入力し、「続行」をクリックしてください。

マイアプリにMazricaとDropboxが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックします。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：フローの起点となるMazricaのトリガー設定と、その後のDropboxのオペレーション設定を行う

1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「取引先が新たに登録されたら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Mazricaで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成する」をクリックすると表示されます。

2.表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。

4.次に、アプリと連携する「フォルダを作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

5.API接続設定を行います。
先ほど設定した項目ごとのアウトプットが取得されます。
「フォルダのパス」は設定例を参考にして、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択し、入力しましょう。

入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ4：トリガーボタンをONにして、MazricaとDropboxの連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

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今回使用したテンプレートは以下の通りです。

その他のMazricaとDropboxを使った自動化例

その他にもYoomにはMazricaとDropboxを使ったテンプレートがあるため、いくつかご紹介します。

1.Gmailで受信したメールの署名情報からMazricaにコンタクト情報を登録する
Gmailで受信したメールの署名情報からMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。このフローを活用することで、手作業で情報を転記する手間を省くことができるため、業務の効率化が期待できます。また、手入力によるミスを防ぐことができ、情報の正確性向上に繋がります。特に、多くの受信メールに対してスピーディーに対応する必要がある場合は、この自動化フローは非常に役立つでしょう。

2.Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogleスプレッドシートにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されると、Googleスプレッドシートにも自動で追加されるフローです。このフローを活用すると、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でGoogleスプレッドシートに追加することができます。Googleスプレッドシートへの追加が自動化されることで、案件の分析やチーム全体での情報共有に役立てることができるでしょう。また、手動による追加作業が不要となるため、業務の効率化が期待できます。

3.Gmailで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
Gmailで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードするフローです。このフローを活用することで、業務効率が向上し、他の重要な業務に時間を充てられるでしょう。さらに、ファイルの取りこぼしやミスが減少し、正確なデータ管理の実現が期待できます。将来的なトラブルや確認作業が軽減され、業務がよりスムーズに進行することが期待できます。

まとめ

今回は、MazricaとDropboxを連携させ、Mazricaで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成する方法をご紹介しました。MazricaとDropboxの連携により、取引先情報の管理が大幅に効率化されることが期待できます。手動作業の削減や人的ミスの防止、情報検索性の向上など、多くのメリットを享受できるでしょう。業務効率を高め、生産性を向上させるために、ぜひこの連携方法を取り入れてみてください。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ぜひ本記事を参考にMazricaとDropboxの連携を試してみてください。