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「PandaDocで契約が完了した書類を、都度Dropboxに手動で保存するのが面倒…」
「担当者によって保存するフォルダが異なっていたり、ファイル名の付け方がバラバラで管理が大変…」
このように、PandaDocとDropbox間での手作業によるファイルのやり取りに非効率さや課題を感じていませんか？契約書のような重要書類の管理は少しのミスが大きな問題に繋がる可能性もあるため、常に注意を払う必要があります。
そこでもしPandaDocで契約が完了した際、Dropboxの指定フォルダに契約書PDFが自動で格納される仕組みがあったらどうでしょう。
こうした手作業による手間や管理の煩雑さ、ヒューマンエラーのリスクから解放されますね。
これにより、安心して重要な業務に集中する時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで自動化ツールに触れたことがない方でもスムーズに導入可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
YoomにはPandaDocとDropboxを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは早速、実際にPandaDocとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc／Dropbox
[Yoomとは]
今回はPandaDocの契約書をDropboxに格納するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
PandaDocとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からPandaDocを検索しましょう。
※今回のフローのようにAPI接続を利用する際は、Enterprise planに加入している必要があります。
DropboxとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
「Document Completed」をクリックしてください。
※既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。
ここで取得した値を次のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
先ほど取得したドキュメント情報をもとに、ファイルをダウンロードします。
「Download Completed Document」をクリックしてください。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のIDを反映できます。
「ダウンロード」から内容を確認することもできます。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。
ただしアプリの仕様によっては300MB未満になることがあります。
先ほどダウンロードしたファイルをDropboxに格納します。
準備として、格納するためのフォルダを用意しておきましょう。
PandaDocから取得した値や日付の変数、固定のテキストなどを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
※「sample.pdf」のように、拡張子を含めたファイル名にしてください。
今回でいうと「/契約書」です。
ファイルの添付方法・ファイルは設定されている通りでOKなので、そのままテストしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、PandaDocへ手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリードが登録されると、自動でPandaDocにContact情報を作成できるため、こうした課題を解消し迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録するたびに、PandaDocへ手作業でContact（連絡先）を作成する業務に手間を感じていませんか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、PandaDocへContactを自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
PandaDocで契約が締結されるたびに、関係部署に手作業でSlack通知をしていませんか？
この作業は重要な情報共有である一方、対応が遅れたり通知を忘れてしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
手作業による連絡の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
PandaDocで締結した契約書を、その都度手作業でGoogle Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要なファイルであるにも関わらず、格納漏れや保存ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローは、PandaDocで契約が完了すると、自動で契約書PDFをGoogle Driveの指定フォルダへ格納するため、手作業による管理の煩雑さを解消し、確実なファイル保管を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
インタビューの音声データなどをDropboxに保存した後、手作業で文字起こしを依頼し、完了後にSlackで共有する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Dropboxへの音声ファイル格納をトリガーに、AIが自動で音声データを文字起こしし、完了後にSlackへ通知する一連の流れを自動化するため、手作業によるタイムラグや連絡漏れを防ぎ、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
インタビューや会議の録画データをDropboxに保存した後、手作業で文字起こしをしてNotionにまとめる作業に時間がかかっていませんか？動画を聞き返しながらの入力は手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Dropboxに動画ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で音声を抽出し文字起こしを行い、指定したNotionのデータベースに情報を追加するため、面倒な手作業から解放され、情報の集約もスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Dropboxに追加された音声ファイルを文字起こしし、Deepseekで要約してDiscordに通知する」ワークフローは、音声データの管理と共有を効率化する業務ワークフローです。
会議や打ち合わせの音声ファイルをDropboxに保存するだけで、自動的に文字起こしされ、Deepseekによって要約されます。さらに、要約内容がDiscordに通知されるため、チームメンバー全員が迅速に情報を共有できます。これにより、音声データの手動処理や情報伝達の手間を大幅に削減し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
会議の録音やインタビュー音声などの文字起こしと、チームへの共有作業に手間を感じていませんか。
手作業での対応は時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりがちです。
このワークフローを活用することで、Dropboxにアップロードした音声データがAIによってテキスト化され、その結果がGoogle Chatに自動で通知されるようになります。
一連の作業を自動化し、迅速な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
会議やインタビューの音声データを扱う際、手動での文字起こしや関係者への共有に手間を感じていませんか。ファイルを一つひとつ処理し、メールを作成して送信する作業は、時間もかかり他の業務を圧迫しがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxに音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その内容を即座にGmailで送信します。面倒な定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
会議やインタビューの音声データを一つひとつ手作業で文字起こししていませんか？この作業は時間がかかり、他の重要な業務を圧迫する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定のDropboxフォルダに音声ファイルをアップロードするだけでAIが自動で文字起こしを行い、そのテキストをGoogle スプレッドシートに記録します。面倒な文字起こしと転記作業から解放され、スムーズな情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
会議やインタビューの音声をDropboxに保存した後、手作業で文字起こしをしてNotionにまとめる作業は、時間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Dropboxに音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その結果をNotionのデータベースへ追加するため、一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google Meetでの会議後、録画内容の文字起こしや議事録作成に時間を取られていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、要約の抜け漏れなどの懸念もあります。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をきっかけにAIが自動で文字起こしと要約を行い、完成したドキュメントをDropboxに保存するため、議事録作成に関わる一連の作業を自動化して業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsでの会議後、録音された音声ファイルを聞き返して議事録を作成する作業に、多くの時間を費やしていませんか？手作業による文字起こしは手間がかかるだけでなく、重要な内容の聞き逃しや転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに音声ファイルが投稿されるのをきっかけに、AIが自動で文字起こしと要約を行い、議事録を生成してDropboxへ格納するため、議事録作成の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Zoom会議の終了後、録画データのダウンロードから文字起こし、要約、そしてPDFでの書類発行とDropboxへの保存まで、一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoom会議の終了をトリガーにこれら全ての作業が自動で実行されるため、面倒な議事録作成業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PandaDocとDropboxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約完了後の書類ダウンロードやフォルダ格納の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は契約書管理という定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中する時間を確保できますね。
その結果、チーム全体の生産性向上にも繋がるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしPandaDocやDropboxに関連する自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：契約完了時だけでなく、他のステータス更新時にも起動できますか？
A：
はい、可能です。
連携アカウントとアクションを選択する画面で「Document Status Changed」に変更しましょう。
Q：保存先のDropboxフォルダを動的に変更できますか？
A：
「進行先を切り替える」オペレーションを追加することで可能です。
詳細は「進行先を切り替える」の設定方法をご参照ください。
※「進行先を切り替える」オペレーションはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションがエラーとなりますので注意しましょう。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：Dropbox以外のストレージにも保存できますか？
A：
はい、可能です。
Box・Google Drive・OneDriveなど、他のストレージサービスに置き換えても同様のフローを構築できます。
