【簡単設定】PandaDocのデータをDropboxに自動で連携する方法

「PandaDocで契約が完了した書類を、都度Dropboxに手動で保存するのが面倒…」
「担当者によって保存するフォルダが異なっていたり、ファイル名の付け方がバラバラで管理が大変…」

このように、PandaDocとDropbox間での手作業によるファイルのやり取りに非効率さや課題を感じていませんか？契約書のような重要書類の管理は少しのミスが大きな問題に繋がる可能性もあるため、常に注意を払う必要があります。

そこでもしPandaDocで契約が完了した際、Dropboxの指定フォルダに契約書PDFが自動で格納される仕組みがあったらどうでしょう。
こうした手作業による手間や管理の煩雑さ、ヒューマンエラーのリスクから解放されますね。
これにより、安心して重要な業務に集中する時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで自動化ツールに触れたことがない方でもスムーズに導入可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを構築しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはPandaDocとDropboxを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

PandaDocの契約書をDropboxに格納する

試してみる

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■概要

PandaDocで締結が完了した契約書を、一件ずつ手作業でダウンロードし、Dropboxにアップロードする作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、該当の契約書を自動でDropboxの指定フォルダに格納できるため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• PandaDocとDropboxを連携させ、契約書管理の手間を削減したいと考えている方
• 手作業でのファイル保存による、格納漏れやファイル名の命名規則ミスを防ぎたい方
• 契約管理業務を標準化し、属人化を解消したいと考えている法務・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• PandaDocで契約が完了すると自動でDropboxにファイルが保存されるため、手作業によるアップロードやリネーム作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるファイルのダウンロード忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PandaDocとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定して、契約完了を検知します。
3. 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
4. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段で取得したファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。
• ファイル名は、PandaDocから取得した書類名や日付といった情報を含む変数を用いて動的に生成し、管理しやすいファイル名に自動で設定することが可能です。

■注意事項

• PandaDoc、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

PandaDocとDropboxの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にPandaDocとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc／Dropbox

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はPandaDocの契約書をDropboxに格納するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• PandaDocとDropboxのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• PandaDocのトリガー設定およびアクション設定、Dropboxのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

PandaDocの契約書をDropboxに格納する

試してみる

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■概要

PandaDocで締結が完了した契約書を、一件ずつ手作業でダウンロードし、Dropboxにアップロードする作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、該当の契約書を自動でDropboxの指定フォルダに格納できるため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• PandaDocとDropboxを連携させ、契約書管理の手間を削減したいと考えている方
• 手作業でのファイル保存による、格納漏れやファイル名の命名規則ミスを防ぎたい方
• 契約管理業務を標準化し、属人化を解消したいと考えている法務・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• PandaDocで契約が完了すると自動でDropboxにファイルが保存されるため、手作業によるアップロードやリネーム作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるファイルのダウンロード忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PandaDocとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定して、契約完了を検知します。
3. 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
4. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段で取得したファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。
• ファイル名は、PandaDocから取得した書類名や日付といった情報を含む変数を用いて動的に生成し、管理しやすいファイル名に自動で設定することが可能です。

■注意事項

• PandaDoc、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：PandaDocとDropboxのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

PandaDocとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からPandaDocを検索しましょう。

任意のアカウント名と、API Key Authenticationを参考に取得したアクセストークンを入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。

※今回のフローのようにAPI接続を利用する際は、Enterprise planに加入している必要があります。

DropboxとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

PandaDocの契約書をDropboxに格納する

試してみる

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■概要

PandaDocで締結が完了した契約書を、一件ずつ手作業でダウンロードし、Dropboxにアップロードする作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、該当の契約書を自動でDropboxの指定フォルダに格納できるため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• PandaDocとDropboxを連携させ、契約書管理の手間を削減したいと考えている方
• 手作業でのファイル保存による、格納漏れやファイル名の命名規則ミスを防ぎたい方
• 契約管理業務を標準化し、属人化を解消したいと考えている法務・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• PandaDocで契約が完了すると自動でDropboxにファイルが保存されるため、手作業によるアップロードやリネーム作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるファイルのダウンロード忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PandaDocとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定して、契約完了を検知します。
3. 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
4. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段で取得したファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。
• ファイル名は、PandaDocから取得した書類名や日付といった情報を含む変数を用いて動的に生成し、管理しやすいファイル名に自動で設定することが可能です。

■注意事項

• PandaDoc、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

‍ステップ3：PandaDocのトリガー設定

「Document Completed」をクリックしてください。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックします。

まず、任意のWebhook Nameを入力し「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
※既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。

成功したら「次へ」をクリックします。